歐洲電池企業(yè)大舉“掃貨”……

歐洲鋰電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)迫不及待!

基于碳減排的長期目標(biāo)，近兩年歐洲電動(dòng)化急劇升溫。最新數(shù)據(jù)顯示，今年3月，德國、法國、挪威、英國等九國純電動(dòng)車合計(jì)銷量為20.3萬輛，環(huán)比大增60.7%。

民生證券預(yù)測，至2025年歐洲新能源車銷量將達(dá)到700萬輛，4年復(fù)合增長率為32%，2025年其新能源車滲透率有望超過50%。純電動(dòng)車將是其中的主力。

在車企方面，大眾、寶馬、奔馳、Stellantis、雷諾、戴姆勒等歐洲車企紛紛加快電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，龐大的鋰電池采購需求隨即釋放。同時(shí)，歐洲本地鋰電池產(chǎn)能不足的短板影響也日益凸顯。

為了搶占本地大規(guī)模的市場需求份額，降低對亞洲電池企業(yè)的依賴，截至目前，歐洲已經(jīng)出現(xiàn)了包括瑞典Northvolt、法國ACC、法國Verkor、英國Britishvolt、挪威Freyr、挪威Morrow、意大利Italvolt、塞爾維亞ElevenEs等多家本地電池企業(yè)，這些電池企業(yè)背后或有車企入股，或有政府支持，歐洲本地電池企業(yè)正“秣馬厲兵”，打算大干一場。

Northvolt今年2月就曾表示，計(jì)劃到2030年在歐洲市場占據(jù)25%的市場份額，并透露已獲得主要客戶價(jià)值超過270億美元(折合人民幣約1801億元)的合同。

但是，由于歐洲本地鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈相對薄弱，上述眾多電池企業(yè)在產(chǎn)能建設(shè)方面卻又不得不“依賴”亞洲企業(yè)，尤其是中國企業(yè)，這也為中國鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)秀企業(yè)“走出去”創(chuàng)造了機(jī)會(huì)。

以ACC為例，為了解決產(chǎn)業(yè)鏈供給不足等棘手問題，近期頻現(xiàn)大手筆訂單，快馬加鞭地著手提升鋰電池制造設(shè)備、原材料的供給，以期盡快釋放自身鋰電池生產(chǎn)能力。

ACC公司來頭不小，成立于2020年6月，主營電動(dòng)汽車電池電芯及模組的開發(fā)和生產(chǎn)。汽車制造商Stellantis、Mercedes-Benz(梅賽德斯-奔馳)和能源公司TotalEnergies(道達(dá)爾能源)分別持有其三分之一的股權(quán)。

公開資料顯示，ACC計(jì)劃分別在德國、法國、意大利建設(shè)三座產(chǎn)能為40GWh的工廠，至2030年其動(dòng)力電池合計(jì)產(chǎn)能將達(dá)到120GWh。

隨著既定產(chǎn)能項(xiàng)目的落地推進(jìn)，近期，ACC開啟了“全球大采購”模式。

鋰電池材料方面，5月6日，優(yōu)美科表示收到ACC訂單，其位于波蘭尼薩的工廠將為ACC供應(yīng)下一代高鎳正極材料。供應(yīng)量在2030年前將滿足至少46GWh鋰電池的生產(chǎn)所需。

就在前一天，恩捷股份公告稱，下屬子公司與ACC簽訂合同，約定2024年-2030年間將向ACC供應(yīng)約6.55億歐元的鋰電池隔離膜。

設(shè)備方面，贏合科技近期宣布再次獲得ACC鋰電池設(shè)備訂單，將滿足其法國電池工廠13GWh電池產(chǎn)能的前段量產(chǎn)設(shè)備需求。而早在2020年，贏合科技與ACC就已達(dá)成合作，獲得其整線訂單。

另外，先導(dǎo)智能也表示，將為ACC提供14GWh電池產(chǎn)能的相關(guān)設(shè)備供應(yīng)及解決方案。

在供應(yīng)商選擇上，ACC首先確保生產(chǎn)設(shè)備和關(guān)鍵原材料到位，并選擇了領(lǐng)域內(nèi)的頭部企業(yè)。目前的整線設(shè)備、正極材料、隔離膜訂單或許只是個(gè)開始，負(fù)極材料、電解液等訂單或?qū)㈥懤m(xù)浮現(xiàn)。

據(jù)悉，ACC目前正在法國的杜夫林和德國的凱澤斯勞滕建設(shè)兩家電池工廠，而第三家工廠已經(jīng)確定將在意大利的泰爾莫利建設(shè)。如此一來，ACC近期一系列針對鋰電池生產(chǎn)設(shè)備和原材料的采購，佐證了其將加速在歐洲的本地化電池生產(chǎn)。

此外，值得一提的是，其股東之一的Stellantis，去年已布局上游鋰礦。去年11月底，澳大利亞鋰礦開發(fā)商Vulcan Energy Resources與Stellantis簽署協(xié)議，約定從2026年開始，在未來5年時(shí)間里將向Stellantis供應(yīng)8.1萬噸至9.9萬噸電池級氫氧化鋰，而Stellantis則將把這些原料用于其在歐洲的三個(gè)電池廠生產(chǎn)電池。

ACC正是Stellantis等股東控股下的電池生產(chǎn)企業(yè)，與之正好匹配上述鋰鹽需求?；蛟S是目睹了2021年鋰鹽價(jià)格的飛漲，“鎖礦”理念已深入下游企業(yè)的長遠(yuǎn)布局。

而ACC只是歐洲電動(dòng)化提速的一個(gè)縮影，Northvolt、Verkor、Britishvolt等歐洲本地鋰電池企業(yè)，都在增加設(shè)備、原材料，甚至鋰鎳鈷等方面的資金投入和訂單規(guī)模，從而擴(kuò)張電池產(chǎn)能。

目前來看，除中國市場外，歐洲也將成為未來全球純電動(dòng)車的重要市場之一。比歐洲本地鋰電池企業(yè)行動(dòng)早一步，具備技術(shù)優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)鏈資源、前瞻性眼光的中國頭部鋰電池企業(yè)，如寧德時(shí)代、孚能科技、遠(yuǎn)景動(dòng)力、蜂巢能源等，均已在歐洲如火如荼地投資建廠。

寧德時(shí)代或?qū)⒙氏扔瓉硎斋@期，其德國圖林根電池工廠預(yù)計(jì)2022年可實(shí)現(xiàn)14GWh的產(chǎn)能。

遠(yuǎn)景動(dòng)力同法國雷諾合作，在杜埃建設(shè)法國第一家數(shù)字化、綠色的動(dòng)力電池工廠，到2030年預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)能24GWh，并具備實(shí)現(xiàn)40GWh的擴(kuò)容潛力;同日產(chǎn)合作在桑德蘭建設(shè)英國首個(gè)動(dòng)力電池超級工廠，到2030年產(chǎn)能將達(dá)25GWh，并具備實(shí)現(xiàn)35GWh的擴(kuò)容潛力。

蜂巢能源已經(jīng)斬獲PSA集團(tuán)、土耳其公司OTOKAR等歐洲企業(yè)長協(xié)訂單。

孚能科技則被土耳其車企TOGG定點(diǎn)為其動(dòng)力電池供應(yīng)商，預(yù)計(jì)未來7年將獲得30GWh采購需求，并將與其合資建設(shè)土耳其動(dòng)力電池工廠。

還有國軒高科收購博世集團(tuán)德國哥廷根工廠，億緯鋰能購買匈牙利目標(biāo)地產(chǎn)，均計(jì)劃建立其在歐洲的生產(chǎn)運(yùn)營基地。

另外，LG新能源、三星SDI、SK On等韓系鋰電池企業(yè)也已積極布局歐洲。至此，中國企業(yè)、韓國企業(yè)、歐洲本地企業(yè)在歐洲市場的“三足鼎立”之勢初步形成。

歐洲加速電動(dòng)化轉(zhuǎn)型將釋放龐大的鋰電池需求，與此同時(shí)，也為具備較強(qiáng)競爭優(yōu)勢的國內(nèi)鋰電上游設(shè)備、材料企業(yè)，如先導(dǎo)智能、贏合科技、新宙邦、天賜材料、恩捷股份等提供了全面參與國際化發(fā)展的機(jī)會(huì)。

隨著歐洲本地電池企業(yè)啟動(dòng)工廠建設(shè)，亞洲頭部電池企業(yè)加大在歐洲的電池項(xiàng)目建設(shè)，預(yù)計(jì)未來將持續(xù)帶動(dòng)更多中國鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)拓展歐洲業(yè)務(wù)，或前往歐洲進(jìn)行本土化布局，深度融入全球供應(yīng)鏈體系。