曹寅：BAT闖入能源互聯(lián)網(wǎng)，開啟合縱連橫大時代

前不久,國網(wǎng)四川省電力公司與騰訊簽訂了“互聯(lián)網(wǎng)+電網(wǎng)”項(xiàng)目合作協(xié)議，正式實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+電網(wǎng)”戰(zhàn)略，開展全方位、深層次的戰(zhàn)略合作。四川省長魏宏，騰訊董事會主席兼首席執(zhí)行官馬化騰出席簽約儀式。 在騰訊之前,阿里巴巴集團(tuán)就已經(jīng)介入了能源電力行業(yè)。今年4月份,中國的光伏逆變器龍頭陽光電源同阿里云簽署合作協(xié)議，共同為客戶提供基于阿里云計(jì)算平臺的智慧光伏電站設(shè)計(jì)、建設(shè)、智能運(yùn)維等相關(guān)服務(wù)；阿里云成為陽光電源面向智慧光伏電站、能源互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等業(yè)務(wù)領(lǐng)域的重要合作伙伴。此外，雙方將共同推進(jìn)與合作領(lǐng)域相關(guān)的技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品培訓(xùn)、生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)、市場聯(lián)合營銷與拓展等工作?；诎⒗镌圃谙到y(tǒng)架構(gòu)、信息安全、用戶友好等方面的支持，陽光電源的智慧光伏云順利升級至4.0版本。通過阿里云提供海量的計(jì)算、存儲和網(wǎng)絡(luò)連接能力，“智慧光伏云”可以為用戶建立標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化的運(yùn)行維護(hù)管理平臺，實(shí)現(xiàn)旗下所有光伏電站的實(shí)時標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)信息共享、自動化管理、電站設(shè)備故障預(yù)警、遠(yuǎn)程專家咨詢和大數(shù)據(jù)分析、收益結(jié)算、知識庫建設(shè)等功能。 長期以來一直以傳統(tǒng)保守和重資產(chǎn)屬性著稱的能源行業(yè)，不管是被動還是主動，正在被席卷全國的“互聯(lián)網(wǎng)+”的大潮重新洗禮。不過，包括上面提到的騰訊和阿里巴巴的案例，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)目前和能源電力行業(yè)的牽手大多僅僅是為了試試水溫，能源電力行業(yè)對于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)來說可謂是又愛又怕，因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)投身能源電力行業(yè)的優(yōu)勢和劣勢都十分明顯。 像BAT這樣的互聯(lián)網(wǎng)巨頭最大優(yōu)勢就是同億萬消費(fèi)者的直接互聯(lián)。能源電力作為人類社會正常運(yùn)行的基礎(chǔ)動力，在我們的生活和生產(chǎn)中無處不在，而且隨著交通工具電氣化，尤其是電動汽車的普及，人類社會將實(shí)現(xiàn)完全電氣化。但是，傳統(tǒng)的能源電力生產(chǎn)和配送企業(yè)由于各種原因，幾乎不存在服務(wù)消費(fèi)者的意識，也沒有合適的面向消費(fèi)者的服務(wù)窗口，這恰恰就是以BAT為代表的互聯(lián)網(wǎng)公司進(jìn)入能源電力行業(yè)最大的比較優(yōu)勢?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)完全以消費(fèi)者為導(dǎo)向的基因，數(shù)億的存量用戶，以及通過各種終端同用戶互動的能力，能源電力企業(yè)只能遠(yuǎn)遠(yuǎn)望其項(xiàng)背的，這就是四川電網(wǎng)需要微信幫助才能向用戶提供線上服務(wù)的原因。 此外，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的平臺化布局也是令能源電力企業(yè)羨慕不已的比較優(yōu)勢，BAT多年來的發(fā)展方向就是平臺化，致力于構(gòu)建圍繞公司核心業(yè)務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈，三家公司所能駕馭的資源早已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其公司所擁有的業(yè)務(wù)本身，包括生活消費(fèi)、傳媒娛樂、金融、交通物流、家居住房、智能硬件、醫(yī)療健康、教育進(jìn)修等諸多版塊，幾乎在所有社會生活領(lǐng)域都有信息入口和服務(wù)出口。依靠信息入口，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在能源互聯(lián)網(wǎng)時代有能力采集全方位的生產(chǎn)生活用能大數(shù)據(jù)，例如通過智能家居就可以獲知細(xì)化到具體用電器的用戶家庭能耗曲線，并根據(jù)相關(guān)性作出未來不同時點(diǎn)的能耗預(yù)測；依靠服務(wù)出口，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)可以有效的將能源互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)生的能源大數(shù)據(jù)在互聯(lián)網(wǎng)大生態(tài)圈中服務(wù)化和產(chǎn)品化，最終商品化，比如，企業(yè)的電力消費(fèi)數(shù)據(jù)可以作為征信材料在互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)中被商品化，個人的用能數(shù)據(jù)則可以通過各種消費(fèi)服務(wù)被商品化。而對于傳統(tǒng)的能源電力生產(chǎn)和配售企業(yè)來說，很難通過用電終端采集到能源電力消費(fèi)大數(shù)據(jù)，同時，將能源電力大數(shù)據(jù)商品化的空間也很小，最多做到發(fā)電設(shè)備的出力優(yōu)化，及部分用電設(shè)備的需求側(cè)管理。在未來，數(shù)據(jù)將是新的能源，但是只有基于互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的大平臺才能夠吃干榨盡這種數(shù)據(jù)能源。 不過，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)涉足能源電力行業(yè)的劣勢也相當(dāng)明顯，最難以逾越的就是能源電力行業(yè)的專業(yè)性。作為一個關(guān)乎國計(jì)民生的基礎(chǔ)性行業(yè)，可靠性，安全性，強(qiáng)壯性一直是能源電力行業(yè)追求的最高目標(biāo)，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)沒有相關(guān)專業(yè)背景和人才隊(duì)伍，很難駕馭這個行業(yè)。此外，能源電力行業(yè)的體制限制也是重要壁壘，能源電力行業(yè)在中國一直實(shí)行專營制度，很多細(xì)分板塊以壟斷為主，因此，在體制松綁前，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)很難直接涉足這個行業(yè)。 權(quán)衡優(yōu)劣勢，對于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)來說，參與能源互聯(lián)網(wǎng)盛宴最好的方案就是同能源電力企業(yè)合作，而不是捋起袖子，獨(dú)自下場參與競爭。由于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的開放性和扁平化，能源電力生產(chǎn)和配售企業(yè)通過互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的平臺，能夠直接和終端消費(fèi)者互聯(lián)，有效減少信息傳導(dǎo)和服務(wù)遞送的層級，同時，通過和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)合作，能源電力企業(yè)還可以有效降低獲取新用戶的單位成本，以及保持現(xiàn)有用戶忠誠度的維系成本。 在能源互聯(lián)網(wǎng)時代的產(chǎn)業(yè)鏈中，能源電力企業(yè)仍然會占據(jù)能源電力生產(chǎn)的源頭，以及輸配運(yùn)輸?shù)闹虚g環(huán)節(jié)，但是最后的分銷和服務(wù)，很有可能會由互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)提供，這也符合能源電力企業(yè)的重資產(chǎn)投資基因和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的輕資產(chǎn)服務(wù)基因。未來能源電力行業(yè)的競爭將是由能源企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)形成的聯(lián)盟之間的競爭，比拼的不僅是電力裝機(jī)規(guī)模、電力輸送通道容量，還有消費(fèi)者服務(wù)體驗(yàn)，以及互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈的規(guī)模。 目前在發(fā)電端已經(jīng)出現(xiàn)了類似的趨勢，自從陽光電源和阿里巴巴合作之后，類似的能源企業(yè)+互聯(lián)網(wǎng)或者ICT企業(yè)之間的合縱連橫屢見不鮮，比如東方日升+清華紫光，愛康科技+華為，林洋新能源+東軟等等。能源電力企業(yè)已經(jīng)意識到了，只有插上互聯(lián)網(wǎng)和ICT的翅膀，才能在堪稱第四次工業(yè)革命的“互聯(lián)網(wǎng)+”時代展翅高飛。不過要想插上這對翅膀并非易事，雙方合作最大的困難就是能源企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)之間缺乏互相了解，雙方訴求也難以直接對接，而我們信達(dá)證券，作為同時深耕能源及互聯(lián)網(wǎng)兩個領(lǐng)域的專業(yè)第三方機(jī)構(gòu)，使命就是幫助能源企業(yè)同互聯(lián)網(wǎng)及ICT企業(yè)進(jìn)行有效對接，并且在對接的過程中，信達(dá)為雙方企業(yè)提供多元化的金融和戰(zhàn)略服務(wù)，實(shí)現(xiàn)真正有效的產(chǎn)融結(jié)合。 互聯(lián)網(wǎng)是個快速迭代的行業(yè)，也是真正用戶導(dǎo)向、服務(wù)導(dǎo)向的行業(yè)，同互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)成功嫁接之后，能源電力企業(yè)也可以吸收互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的用戶導(dǎo)向、服務(wù)導(dǎo)向、創(chuàng)新導(dǎo)向的優(yōu)秀基因，進(jìn)而進(jìn)化為真正的能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。在這方面，遠(yuǎn)景能源和全民光伏是其中的典范，遠(yuǎn)景能源吸收了大量互聯(lián)網(wǎng)和ICT人才，并且同互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)有著深入合作，因此，遠(yuǎn)景能源的阿波羅平臺和格林威治平臺堪稱是能源互聯(lián)網(wǎng)的標(biāo)桿產(chǎn)品，遠(yuǎn)景能源還在構(gòu)建全方位的能源互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈。 同時兼具能源和互聯(lián)網(wǎng)基因的，不僅只有遠(yuǎn)景能源這樣的巨頭，還有一些根植于能源電力行業(yè)的創(chuàng)業(yè)者正在根據(jù)能源電力行業(yè)的特點(diǎn)和用戶需求，量身定做基于互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用，其中的佼佼者就是全民光伏，全民光伏的創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)分布式光伏電站這個市場有些非常明顯的痛點(diǎn)，一方面是投資商需要適合建設(shè)光伏電站的優(yōu)質(zhì)屋頂及用地，另一方面是有眾多擁有適合建設(shè)光伏電站的屋頂、用地的資源擁有者找不到匹配的投資商，電站開發(fā)的信息不對稱造就了資源對接的需求，于是全民光伏在此刻恰到好處的橫空出世了。 未來的產(chǎn)業(yè)格局將從“能源+互聯(lián)網(wǎng)”進(jìn)化為“能源互聯(lián)網(wǎng)”，類似遠(yuǎn)景這樣兼具能源和互聯(lián)網(wǎng)基因的平臺式企業(yè)，最有可能成長為能源互聯(lián)網(wǎng)大時代的BAT，甚至可能對BAT產(chǎn)生跨界威脅，在“互聯(lián)網(wǎng)+”時代，一切皆有可能。企業(yè)的核心競爭力不在于過去成功經(jīng)驗(yàn)的重復(fù),而在于對于未來大趨勢的精確把握,我們信達(dá)在把握未來趨勢的基礎(chǔ)上,引領(lǐng)著行業(yè)內(nèi)外的企業(yè)向著正確方向邁進(jìn),在這個過程,選擇優(yōu)秀企業(yè)和種子企業(yè),為其發(fā)展保駕護(hù)航，為“互聯(lián)網(wǎng)+”路線圖的實(shí)現(xiàn)、為中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的大轉(zhuǎn)型提供堅(jiān)實(shí)支撐。 作者曹寅，信達(dá)證券能源互聯(lián)網(wǎng)首席研究員。