老舊風(fēng)機“以大代小”——新一輪風(fēng)電熱潮乘風(fēng)起！

隨著我國風(fēng)電加速度發(fā)展，老舊風(fēng)機服役壽命到期的容量將迎來爆發(fā)式增長，預(yù)計到2030年前后，每年將有超過13000臺，容量約2000萬千瓦風(fēng)電場面臨機組延壽或退役的決策。“雙碳”目標(biāo)利好下，風(fēng)電增量和存量裝機將催生巨大市場。

除退役之外，針對“老舊小”風(fēng)機，目前的升級工作總體分為技改增效和“以大代小”(包括等容更新和擴容更新)兩種方式。據(jù)業(yè)內(nèi)測算，一座5萬千瓦的老風(fēng)電場更新后可獲得原有2-3倍容量、4-5倍的發(fā)電量，老舊風(fēng)機技改升級新藍海爆發(fā)在即!

超4000萬千瓦首次退役高峰將至

存量的老舊風(fēng)場機組安全隱患多，可靠性和發(fā)電效率下降明顯，運維難、成本高，收益率低，成為早期投運風(fēng)機的“通病”。隨著平價時代運營壓力凸顯，出于效益等考量，業(yè)主開始關(guān)注著眼于存量資產(chǎn)提質(zhì)增效。

國家能源局《風(fēng)電場改造升級和退役管理辦法》(征求意見稿)提出，國家鼓勵并網(wǎng)運行超過15年的風(fēng)電場開展改造升級和退役。根據(jù)實際情況，“以大代小”更新改造重點考慮10年以上機組。

數(shù)據(jù)顯示，“十四五”末，達到15年運行時間的風(fēng)電容量將超過4000萬千瓦，若這些風(fēng)電場可以退出，實施“以大換小”，并以1:2進行擴容，將產(chǎn)生8000萬千瓦的市場。

業(yè)內(nèi)研究機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，到2022年，運行10年以上的風(fēng)電場，裝機規(guī)模共計約6397.5萬千瓦，風(fēng)機數(shù)量共計約4.9萬臺。風(fēng)電機組額定功率以1.5MW為主(約占70%)，2008年以前主要以MW及以下，08年以后主要以1.5MW機組裝機為主。

截至2018年底，1.5MW及以下機型總裝機容量為98207.6MW。業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，“十四五”期間，主要是MW級以下的機組逐漸進入退役期，到“十五五”，將會是1.5MW及以下機組退役爆發(fā)式增長的階段。如若考慮提前退役，以大代小的話，按最高值30%考慮的話，預(yù)計“十四五”也會有11000臺左右的風(fēng)機面臨退役或技改升級，風(fēng)電場“以大代小”的市場前景廣闊。

政策東風(fēng)市場進入示范階段

2021年8月27日，寧夏自治區(qū)發(fā)布《關(guān)于開展寧夏老舊風(fēng)電場“以大代小”更新試點的通知》，打響了全國“以大代小”第一槍!

2021年12月，國家能源局發(fā)布《風(fēng)電場改造升級和退役管理辦法》征求意見稿，正式為老舊風(fēng)機的技改升級確定了明確可循的政策支撐。

2022年3月2日，《內(nèi)蒙古自治區(qū)“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》提到，推動存量新能源升級改造。開展風(fēng)電以大代小工程，鼓勵對單機容量小于1.5兆瓦或運行15年以上的風(fēng)電場，進行系統(tǒng)升級優(yōu)化改造。

隨著國家和各地方政策的出臺，風(fēng)電場“以大代小”項目進入實操和示范階段，市場潛力巨大。2021年行業(yè)信息顯示，已有業(yè)主率先試水國內(nèi)陸上“以大代小”項目：

2021年12月6日，全國首個“以大代小”風(fēng)電技改項目獲備案!國家能源集團龍源電力賀蘭山第四風(fēng)電場，其首批機組于2006年并網(wǎng)運行，總裝機容量79.5MW，其中1.5MW機組27臺，750kW機組53臺。

東方風(fēng)電中標(biāo)大唐大唐山西左云二期32臺風(fēng)電機組、大唐寧夏同心28臺風(fēng)電機組升級改造項目：大唐山西左云二期項目原來安裝的32臺1.5MW老舊機組將更換為東方風(fēng)電的11臺4MW和3臺2MW風(fēng)電機組;大唐寧夏同心項目為“孤兒風(fēng)機”。

·運達股份中標(biāo)華能饒平風(fēng)電場“以大代小”技改項目，3.6MW(及以上，在正12%以內(nèi))等級機型2套，葉輪直徑145米及以上，輪轂高度95米及以上...

在2022年2月召開的“首屆風(fēng)電運維技改大會”上，有業(yè)內(nèi)人士表示，“結(jié)合近200條項目線索的統(tǒng)計分析結(jié)果，以單千瓦造價4500元(上下浮動500元)、原項目年等效發(fā)電小時數(shù)1500小時為計算邊界，以達到全投內(nèi)部收益率(IRR)8%計算，‘以大代小’的技術(shù)條件和成本條件均已趨于成熟。”

高價值一筆劃算的經(jīng)濟賬

老舊風(fēng)電場占用的多為“三北”優(yōu)質(zhì)風(fēng)資源區(qū)、享受更高電價，但實際發(fā)電小時數(shù)卻遠不如預(yù)期。據(jù)業(yè)內(nèi)專業(yè)咨詢機構(gòu)測算，按照增量內(nèi)部收益率法來算，以寧夏某運行十年的50MW風(fēng)電場等容更新為例，該風(fēng)場初始投資8000元/kW，單機容量1.5MW，共裝機33臺，年滿發(fā)小時約1200h。

若項目運行十年后改造后，年發(fā)電量2300小時，運行可享受補貼年限10年，補貼電價為0.58元/kWh，風(fēng)場從50MW等容更新到擴容至100MW、150MW，其項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅前)將從8.75%分別增長到14.23%、16.12%。

可見，與等容更新相比，在單機容量變大、風(fēng)場規(guī)模擴增的情況下，擴容更新的項目收益將大大提升，也會促使項目創(chuàng)造出更多的價值。

不過相關(guān)專家也提醒指出，改造后項目發(fā)電量如為2000小時的情況下，增量內(nèi)部收益率低于基準(zhǔn)收益率，項目不改造反而更優(yōu)，說明如果發(fā)電量提高不理想，應(yīng)該考慮放棄改造，或者是限電導(dǎo)致上網(wǎng)電量提高不明顯的情況下，也應(yīng)該謹(jǐn)慎選擇對風(fēng)電場進行改造。

存量資產(chǎn)提質(zhì)增效的同時，機組退役是必然，廢舊物資回收和再利用也將成為新的市場增長點。但同時也存在挑戰(zhàn)，業(yè)內(nèi)人士分析表示，風(fēng)力發(fā)電機組退役升級，包含大量的分項工作。如何評定是否退役升級、大部件設(shè)備處理&運輸、拆廢費用核算、原有送出線路和電網(wǎng)能否支撐、環(huán)評征地...各方面亟待政策引導(dǎo)規(guī)范、明確流程，培育機組回收再利用機制，盡可能減少拆除過程中的損失，保證退役過程安全經(jīng)濟。

風(fēng)機拆除退役升級，涉及退下來的葉片、塔筒等又應(yīng)如何處理?目前，以葉片為主的難以處理的廢舊物資多數(shù)采用地埋或者直接堆砌的方式處理，對區(qū)域環(huán)境影響增大，尤其是風(fēng)電葉片。這就需要行業(yè)建立循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)鏈，培育壯大新業(yè)態(tài)。

“十四五”開局之年，國家政府部門多次發(fā)文定能源基調(diào)，提出要大力發(fā)展風(fēng)光新能源，風(fēng)電作為未來能源體系的主力軍，高質(zhì)量發(fā)展是必由之路。