東方日升5GW異質結電池片與10GW高效組件項目定增申請獲受理

3月28日，東方日升發(fā)布公告稱，公司于近日收到深交所出具的《關于受理東方日升新能源股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請文件的通知》。深交所對公司報送的向特定對象發(fā)行股票募集說明書及相關申請文件進行了核對，認為申請文件齊備，決定予以受理。

本次發(fā)行的股票種類為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過500,000.00萬元（含本數），扣除發(fā)行費用后擬用于以下項目：

（一）5GWN型超低碳高效異質結電池片與10GW高效太陽能組件項目

項目計劃新建5GWN型超低碳高效異質結電池片生產線、10GW高效太陽能組件生產線及相應的輔助配套設施設備等，本次募投項目將由公司新設子公司于寧波南部濱海經濟開發(fā)區(qū)實施，達產后將新增5GWN型超低碳高效異質結電池片與10GW高效太陽能組件產能，進一步擴大公司生產能力，增強公司產品競爭力。

項目合計總投資為740,108.03萬元，其中包含工程費用605,054.57萬元、工程建設其他費用67,431.27萬元、預備費18,655.70萬元、鋪底流動資金48,966.49萬元，本項目擬使用募集資金投入330,000.00萬元，具體投資規(guī)劃如下：

本項目通過公司全資子公司東方日升（寧波）光伏科技有限公司實施，實施地點為寧波南部濱海經濟開發(fā)區(qū)寧東新城百丈塘地塊，項目用地手續(xù)正在辦理中。本項目建設周期為12個月。經測算，項目稅后投資財務內部收益率16.64%，靜態(tài)投資回收期6.13年（含建設期），項目預期效益良好。

（二）全球高效光伏研發(fā)中心項目

項目擬建設HJT高效太陽能電池試驗線、TOPCon高效太陽能電池試驗線、鈣鈦礦及疊層電池試驗線以及SMBB高效組件試驗線等4個區(qū)域，并進行潔凈車間裝修。

本項目總投資額為60,295.99萬元，其中包含建筑工程費2,500.00萬元、設備購置及安裝費54,756.80萬元、工程建設其他費用1,283.00萬元、預備費1,756.19萬元，本項目擬使用募集資金投入50,000.00萬元，具體投資規(guī)劃如下：

本項目通過東方日升新能源股份有限公司（即上市公司）實施，實施地點為浙江省寧波市寧?？h興科中路23號東方日升梅橋廠區(qū)廠房，系公司自有用地，不涉及新增用地，公司具備相應權屬證書。本項目建設周期為24個月。

本項目不直接產生經濟效益，全球高效光伏研發(fā)中心項目作為本公司未來戰(zhàn)略發(fā)展的重要組成部分，將提升公司研發(fā)實力和創(chuàng)新能力，為公司各產品線和前沿技術的開發(fā)提供技術支撐，增強公司核心競爭力，為公司長期發(fā)展奠定堅實的基礎。

（三）補充流動資金

公司擬將本次募集資金120,000.00萬元用于補充流動資金，以優(yōu)化公司資本結構，滿足未來業(yè)務快速增長的營運資金需求。

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為包括公司實際控制人林海峰先生在內的不超過35名符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定投資者，除林海峰先生外，其他發(fā)行對象包括符合規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象，只能以自有資金認購。

截至本募集說明書簽署日，林海峰先生持股比例為29.19%，為公司控股股東和實際控制人。公司實際控制人林海峰先生擬以現(xiàn)金方式參與本次向特定對象發(fā)行認購，擬認購數量為不低于本次向特定對象發(fā)行股份數量的5%（含本數），且不高于本次向特定對象發(fā)行股份數量的30%（含本數）。假設林海峰先生按照其認購數量的下限，即本次向特定對象發(fā)行股份數量的5%進行認購，且假設本次向特定對象發(fā)行股票的數量按照發(fā)行上限（本次發(fā)行前公司總股本的30%）發(fā)行270,407,982股測算，本次發(fā)行完成后，林海峰先生持股比例為23.61%，仍為本公司實際控制人，公司實際控制人未發(fā)生變化。因此，本次發(fā)行不會導致本公司的控制權發(fā)生變化。