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碳酸鋰價(jià)格飛漲下的鋰電企業(yè)生存邏輯

來源：新能源網(wǎng)
時(shí)間：2022-03-23 15:01:02
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碳酸鋰價(jià)格飛漲下的鋰電企業(yè)生存邏輯開年以來，鋰電行業(yè)倍受關(guān)注。一方面是新能源產(chǎn)業(yè)走勢(shì)整體持續(xù)向好，2021年新能源汽車產(chǎn)銷均創(chuàng)新高，機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2022年銷量更有望突破500萬輛大關(guān)，

開年以來，鋰電行業(yè)倍受關(guān)注。
一方面是新能源產(chǎn)業(yè)走勢(shì)整體持續(xù)向好，2021年新能源汽車產(chǎn)銷均創(chuàng)新高，機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2022年銷量更有望突破500萬輛大關(guān)，滲透率突破20%；另一方面，上游原材料價(jià)格屢創(chuàng)新高，作為電池正極材料的電池級(jí)碳酸鋰自2021年以來持續(xù)上漲，2022年3月其均價(jià)更是超50萬/噸，較年初增長(zhǎng)近7成。有行業(yè)從業(yè)人員調(diào)侃這漲幅：“這輩子也就見到這一次。“
碳酸鋰價(jià)格的飆升，也在引發(fā)了業(yè)內(nèi)一系列震蕩。從去年媒體密集報(bào)道的“電池荒”；到今年多家車企宣布漲價(jià)甚至?xí)和＝訂?，意圖止損；再到近期傳言寧德、比亞迪不再采購(gòu)碳酸鋰、抵制漲價(jià)。原材料供應(yīng)可以說影響了整個(gè)鋰電行業(yè)發(fā)展格局，議價(jià)能力低的尾部企業(yè)不得不面對(duì)末位淘汰的風(fēng)險(xiǎn)，頭部企業(yè)則頂著成本壓力，在保障供應(yīng)和產(chǎn)能擴(kuò)張中尋求平衡。
左手?jǐn)U產(chǎn)能右手囤鋰礦
自2021年初，面對(duì)蓬勃發(fā)展、前景一片大好的鋰電市場(chǎng)，各動(dòng)力電池企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)劃就已明顯加速，截至2021年末，各家產(chǎn)能規(guī)劃（不完全）統(tǒng)計(jì)如下：
?寧德時(shí)代2025年670GWh
?比亞迪2025年600GWh
?LG新能源2025年430GWh
?國(guó)軒高科2025年300GWh
?中創(chuàng)新航2025年500GWh
?蜂巢能源2025年600GWh
?億緯鋰能2023年200GWh
?欣旺達(dá)2025年140GWh
?力神2025年100GWh
TWh即將到來的時(shí)代，100GWh已成了鋰電行業(yè)產(chǎn)能的基本單位。作為參照，2021年中國(guó)動(dòng)力電池總裝機(jī)量為154.5GWh。按1GWh需消耗500噸碳酸鋰計(jì)算，每100GWh產(chǎn)能就需要5萬噸碳酸鋰。據(jù)SMM網(wǎng)預(yù)測(cè)，2022年中國(guó)碳酸鋰產(chǎn)量約為28萬噸LCE，可支撐的產(chǎn)能尚不足600GWh。
隨著碳酸鋰供應(yīng)緊缺，企業(yè)要如何保障原材料供應(yīng)、穩(wěn)定漲價(jià)對(duì)擴(kuò)產(chǎn)投資回報(bào)周期的影響？在“得鋰者得天下”成為行業(yè)共識(shí)的當(dāng)下，動(dòng)力電池企業(yè)直接布局上游，投資買礦必然成為長(zhǎng)遠(yuǎn)出路。目前來看，受各種條件限制，家里有礦的企業(yè)并不多。行業(yè)排名靠前的企業(yè)中僅有寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、蜂巢能源、億緯鋰能等寥寥幾家企業(yè)搶占到了先機(jī)。
對(duì)于動(dòng)力電池企業(yè)而言，搶礦到底有多重要？以國(guó)軒高科為例，該公司在2021年供應(yīng)鏈大會(huì)上宣稱，到2022年底，國(guó)軒產(chǎn)能有望達(dá)到100GWh，計(jì)劃投產(chǎn)超50GWh。照此推算，2022年國(guó)軒高科將需要碳酸鋰2.5萬噸，如無法保供，業(yè)績(jī)必將受拖累。
不過，國(guó)軒高科似乎已經(jīng)運(yùn)籌帷幄。據(jù)各類渠道公開的信息，國(guó)軒在江西宜春布局的宜春科豐、奉新國(guó)軒、宜豐國(guó)軒三個(gè)碳酸鋰項(xiàng)目累計(jì)產(chǎn)能規(guī)劃達(dá)到12萬噸/年。其中宜春科豐年產(chǎn)2萬噸電池級(jí)碳酸鋰項(xiàng)目一期，或于4月投產(chǎn)，預(yù)計(jì)年產(chǎn)能為1萬噸。自產(chǎn)自供之外，國(guó)軒去年下半年還接連通過戰(zhàn)略合作，與江特電機(jī)和鹽湖股份敲定長(zhǎng)期供貨協(xié)議。再加上國(guó)軒通過材料回收渠道獲取的碳酸鋰資源，已知碳酸鋰供應(yīng)總量已基本確保2022年投產(chǎn)規(guī)劃。
以行業(yè)成本價(jià)15萬元，市場(chǎng)價(jià)50萬元每噸計(jì)算，國(guó)軒高科自有碳酸鋰每噸毛利約35萬元。也就是說，不考慮其他各項(xiàng)費(fèi)用，科豐的1萬噸產(chǎn)能一年就可為國(guó)軒高科節(jié)省35億元原材料成本。以目前行情估計(jì)，包括科豐、宜豐、奉新等在內(nèi)的江西宜春碳酸鋰布局，合計(jì)12萬噸產(chǎn)能，全部投產(chǎn)后一年則可省下420億元。
超前布局供應(yīng)鏈非一朝一夕之功
蘋果對(duì)供應(yīng)鏈的超強(qiáng)把控能力是該公司成為全球市值最高企業(yè)重要原因之一。鋰電供應(yīng)鏈雖不及消費(fèi)電子供應(yīng)鏈復(fù)雜，但從礦山到原材料再到正極材料的供應(yīng)鏈的布局，不僅涉及方方面面，而且布局周期較長(zhǎng)，一家電池企業(yè)要想擁有穩(wěn)定的材料供應(yīng)鏈，絕非一朝一夕可以完成，除了需要雄厚的資金加持，更考驗(yàn)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的前瞻性戰(zhàn)略眼光和思路。
一個(gè)有趣的例子足見鋰電行業(yè)的“搶礦”大戰(zhàn)的激烈程度。2021年寧德時(shí)代與贛鋒鋰業(yè)爆發(fā)長(zhǎng)達(dá)4個(gè)月的“搶礦大戰(zhàn)”。當(dāng)年7月贛鋒鋰業(yè)擬以不超過3.53億加元（約合人民幣18.37億元）收購(gòu)加拿大千禧鋰業(yè)，然而中途寧德時(shí)代殺出，意圖加價(jià)7%將后者收入囊中。不料幾經(jīng)反轉(zhuǎn)，最后卻是美洲鋰業(yè)從中“截胡”實(shí)現(xiàn)對(duì)千禧鋰業(yè)的收購(gòu)，寧德時(shí)代黯然敗北。
即便成功買到了礦，還得面對(duì)不可控的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，如果時(shí)運(yùn)不濟(jì)，依然難達(dá)到預(yù)期結(jié)果。比如2018年,天齊鋰業(yè)因購(gòu)買SQM23.77%的股權(quán)新增并購(gòu)貸款35億美元，結(jié)果公司資產(chǎn)負(fù)債率大幅上升，導(dǎo)致公司經(jīng)營(yíng)陷入較長(zhǎng)時(shí)間的困難階段。
這些都導(dǎo)致了在2020年市場(chǎng)火爆之前，行業(yè)內(nèi)鮮見著手全產(chǎn)業(yè)鏈布局的領(lǐng)軍者。更有某一度排名前十的電池企業(yè)因?yàn)樵谏嫌尾季稚先狈?zhàn)略眼光，行動(dòng)慢了一步，導(dǎo)致現(xiàn)在只有捶胸頓足連連后悔的份兒。放眼中國(guó)的動(dòng)力電池企業(yè)，如今能夠?qū)崿F(xiàn)供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)閉環(huán)的企業(yè)仍是鳳毛麟角。以國(guó)軒高科為例，該公司自2016年以來供應(yīng)鏈布局，可謂步步為營(yíng)，穩(wěn)扎穩(wěn)打。
?2022年2月，年產(chǎn)40萬噸負(fù)極項(xiàng)目在內(nèi)蒙古烏海市開工，布局石墨化；
?2021年12月，宜豐國(guó)軒項(xiàng)目正式破土動(dòng)工。該項(xiàng)目分為年產(chǎn)5萬噸電池級(jí)碳酸鋰項(xiàng)目和年產(chǎn)750萬噸鋰礦石采選項(xiàng)目，預(yù)計(jì)今年第四季度竣工投產(chǎn)；
?2021年11月，國(guó)軒科豐年產(chǎn)2萬噸電池級(jí)碳酸鋰項(xiàng)目完成前期準(zhǔn)備工作。預(yù)計(jì)到今年4月份，可年產(chǎn)1萬噸電池級(jí)碳酸鋰；
?2021年8月，國(guó)軒高科在江西省宜豐縣、奉新縣兩地投資建設(shè)碳酸鋰項(xiàng)目。項(xiàng)目全部達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年產(chǎn)碳酸鋰10萬噸，年產(chǎn)值過100億元；
?2021年4月，與華北鋁業(yè)有限公司共同投資成立華鋁新材公司，布局鋰電鋁箔的研發(fā)生產(chǎn)；
?2021年3月，增資江西云威，布局氫氧化鋰的研發(fā)生產(chǎn)；
?2021年3月，在合肥肥東投資建設(shè)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈系列項(xiàng)目，布局鋰電池回收利用業(yè)務(wù)和負(fù)極材料研發(fā)、生產(chǎn)以及銷售業(yè)務(wù)；
?2021年2月，與宜春市人民政府簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，布局碳酸鋰生產(chǎn)、鋰電池配套材料等產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目；
?2020年7月，年產(chǎn)3萬噸高鎳三元正極材料項(xiàng)目落地合肥廬江；
?2020年3月，戰(zhàn)略投資銅冠銅箔，布局銅箔材料；
?2017年10月，與中冶集團(tuán)、曹妃甸發(fā)展投資集團(tuán)等共同投資設(shè)立中冶新材料項(xiàng)目，布局正極材料前驅(qū)體的研發(fā)生產(chǎn)；
?2017年6月，收購(gòu)巴斯夫美國(guó)電解液實(shí)驗(yàn)室及相關(guān)專利，深化電解液材料的相關(guān)布局；
?2016年1月，與星源材質(zhì)同投資設(shè)立合肥星源，布局鋰電池隔膜研發(fā)與生產(chǎn)
六年磨一劍，一步一個(gè)腳印，其間不易，也非三言兩語能說得清。但值得一提的是，國(guó)軒高科在江西的鋰礦布局，從雙方接觸到簽約落地，僅僅用了三個(gè)月，將“搶”時(shí)間發(fā)揮極致，甚至連春節(jié)期間都在洽談推進(jìn)。從今時(shí)今日的碳酸鋰市場(chǎng)的火熱程度來看，這些努力沒有白費(fèi)，國(guó)軒的布局恰好趕上了最好的時(shí)機(jī)。
打造供應(yīng)鏈體系全力踐行碳中和
“2月24日上午，內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市2022年重點(diǎn)項(xiàng)目集中開工儀式在烏海市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)低碳產(chǎn)業(yè)園舉行，其中包含內(nèi)蒙古國(guó)軒零碳科技有限公司40萬噸鋰離子電池負(fù)極材料項(xiàng)目。”近日，一則關(guān)于烏海市項(xiàng)目集中開工的新聞讓國(guó)軒烏海項(xiàng)目逐漸浮出水面，而內(nèi)蒙古自治區(qū)黨委書記石泰峰一行3月16日視察烏海國(guó)軒項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，從媒體報(bào)道的視頻可以看到，烏海國(guó)軒項(xiàng)目廠房建設(shè)正如火如荼進(jìn)行中，現(xiàn)場(chǎng)展板內(nèi)容顯示：國(guó)軒高科在烏海的材料布局是年產(chǎn)40萬噸的鋰離子電池負(fù)極材料一體化產(chǎn)線項(xiàng)目，項(xiàng)目位于內(nèi)蒙古烏海低碳產(chǎn)業(yè)園，規(guī)劃占地2000多畝，一期10萬噸已經(jīng)開建，預(yù)計(jì)今年下半年可建成投產(chǎn)。按1GWh=1300噸負(fù)極石墨化材料計(jì)算，40萬噸負(fù)極材料恰好滿足國(guó)軒高科2025年300GWh目標(biāo)。
這也印證了此前國(guó)軒高科董事長(zhǎng)李縝曾在2021年11月份世界制造業(yè)大會(huì)上的話：公司“擬在內(nèi)蒙古烏海地區(qū)布局新能源發(fā)電，打造新能源汽車材料的零碳基地，滿足公司石墨化材料所有負(fù)極化用電需求。”
看來，國(guó)軒高科不僅已經(jīng)開始布局未來五年的負(fù)極材料供應(yīng)，而且針對(duì)負(fù)極石墨化高耗能的問題，結(jié)合當(dāng)?shù)刈匀粭l件，提出了切實(shí)可行的低碳化實(shí)現(xiàn)途徑。這種兼具產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景和碳中和戰(zhàn)略思維的布局，體現(xiàn)的是一家企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者對(duì)行業(yè)大勢(shì)的精準(zhǔn)研判，對(duì)產(chǎn)業(yè)前景的高位謀劃，和對(duì)企業(yè)發(fā)展的磅礴布局。
解決了外部材料供應(yīng)的棘手難題，還要解決內(nèi)部供應(yīng)的體系問題。據(jù)《財(cái)經(jīng)-晚點(diǎn)》報(bào)道，寧德時(shí)代2019年初，整合幾十個(gè)一級(jí)業(yè)務(wù)部門，按流程運(yùn)作關(guān)系梳理成市場(chǎng)、研發(fā)與工程制造、運(yùn)營(yíng)與供應(yīng)鏈三大體系。供應(yīng)鏈體系的聯(lián)席總裁馮春艷和曾嶸直接向董事長(zhǎng)曾毓群匯報(bào)。這也為之后寧德時(shí)代供應(yīng)鏈體系加速布局打下基礎(chǔ)。
無獨(dú)有偶，國(guó)軒高科在2021年的組織架構(gòu)調(diào)整中，也獨(dú)立出了全球供應(yīng)鏈中心，負(fù)責(zé)人孫愛明直接向董事長(zhǎng)匯報(bào)。全球供應(yīng)鏈中心將原本的一攬子采購(gòu)，拆分成采購(gòu)和交付兩大塊，并單獨(dú)設(shè)立材料采購(gòu)中心，還將原本業(yè)務(wù)中碳酸鋰、磷酸鐵、三元、磷酸鐵鋰等關(guān)鍵材料進(jìn)行了細(xì)致采購(gòu)分工，使得流程更為專業(yè)高效。
從國(guó)軒高科的產(chǎn)能規(guī)劃來看，2025年300GWh，對(duì)比別家并不算高。但就該公司與一家美國(guó)公司簽訂5年200GWh的公告可以窺見，國(guó)軒已探索出了接受車企預(yù)付款建廠、共同投資產(chǎn)業(yè)鏈上下游環(huán)節(jié)的經(jīng)營(yíng)模式，有效地分?jǐn)偝杀尽芽仫L(fēng)險(xiǎn)，在行業(yè)不斷被質(zhì)疑未來產(chǎn)能過剩的當(dāng)下，做到了有預(yù)謀擴(kuò)張，有秩序擴(kuò)張。
近期中國(guó)通信工業(yè)協(xié)會(huì)智能網(wǎng)聯(lián)專委會(huì)副秘書長(zhǎng)林示在接受財(cái)經(jīng)網(wǎng)采訪中表示，目前還看不到（碳酸鋰）供需平衡的拐點(diǎn)。也就是說，碳酸鋰的“天價(jià)”，可能還要再飛一會(huì)兒。
如果供需矛盾持續(xù)，加上疫情、戰(zhàn)爭(zhēng)等全球不安定因素存在，電池企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張戰(zhàn)略，到底有幾家能落地還存在變數(shù)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年1-12月,我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)共計(jì)58家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套,較去年同期減少13家?？梢钥隙ǖ氖牵挥蟹€(wěn)扎穩(wěn)打，一步一個(gè)腳印的公司才能在競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的行業(yè)格局中贏得一席之地。
熱門標(biāo)簽：鋰電池 新能源汽車 萬噸 布局 

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