被制裁的俄羅斯反過(guò)來(lái)給歐洲的新能源戰(zhàn)略上了一課

發(fā)生在被稱(chēng)作“歐洲之門(mén)”的烏克蘭的局勢(shì)瞬息萬(wàn)變。美國(guó)和歐盟都開(kāi)始紛紛對(duì)俄羅斯進(jìn)行制裁。但與美國(guó)從政府到企業(yè)全方面的各種制裁相比，除了SWIFT制裁以外，歐洲尚未再拿出什么其他制裁方案。這份“克制”相當(dāng)程度上要?dú)w功于俄羅斯真正的戰(zhàn)略威懾——以天然氣為代表的化石能源。

由于天然氣相對(duì)環(huán)保的屬性，其在整個(gè)歐洲的能源戰(zhàn)略中的作用一直在升級(jí)。數(shù)據(jù)顯示，歐洲天然氣的發(fā)電占比在近年已經(jīng)超過(guò)煤炭和石油，成為歐洲最大的化石能源。

一直以來(lái)，對(duì)于更加環(huán)保的新能源，歐洲各國(guó)似乎總是猶猶豫豫，但這一次，歐洲終于在炮火聲中明白了天然氣只是一個(gè)階段的權(quán)宜之計(jì)，新能源是必須面對(duì)的未來(lái)了。

被“擱置”的“能源主權(quán)”

早在2021年秋天，包括高盛在內(nèi)的多個(gè)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)部門(mén)，向歐洲的能源決策者們提出了警告。2021年末的冬天可能是一場(chǎng)冷冬。疫情后用電恢復(fù)、激進(jìn)的化石能源轉(zhuǎn)換、太陽(yáng)能發(fā)電淡季以及OPEC頭部玩家限產(chǎn)等因素疊加，隨時(shí)都可能推升天然氣和電力價(jià)格創(chuàng)下新高。

而歐洲最大的天然氣供應(yīng)商，便是俄羅斯。數(shù)據(jù)顯示，俄羅斯供應(yīng)了歐洲40%的天然氣進(jìn)口和30%的原油。而在一些特殊市場(chǎng)，如芬蘭、保加利亞，相應(yīng)的占比則最高到90%以上。

圖源：Bloomberg

來(lái)自俄羅斯的廉價(jià)管道天然氣，對(duì)于歐洲來(lái)說(shuō)是甜蜜的誘惑，具有十足的成癮性。因此，正在能源快速轉(zhuǎn)型期的歐洲，對(duì)于這場(chǎng)潛在的天然氣價(jià)格上漲趨勢(shì)并沒(méi)有太多的手段。

歐洲能源公司做了一個(gè)事后看來(lái)更加錯(cuò)誤的決定，按照“高買(mǎi)低賣(mài)”的儲(chǔ)備原則，包括德國(guó)在內(nèi)的國(guó)家能源部門(mén)，讓冬天讓天然氣罐子在低存儲(chǔ)狀態(tài)下運(yùn)行：在冬天價(jià)格高昂的時(shí)候投放儲(chǔ)備，等氣溫回暖價(jià)格下降后，再追加儲(chǔ)備。

于是，在2月底東歐局勢(shì)急轉(zhuǎn)直下的時(shí)候，歐洲部分國(guó)家的天然氣儲(chǔ)備，卻“快要用完”了。在烏克蘭局勢(shì)惡化前，德國(guó)與意大利等國(guó)的天然氣存儲(chǔ)罐的運(yùn)營(yíng)水平低至30-35%，遠(yuǎn)低于往年。而對(duì)于大部分西歐國(guó)家而言，天然氣儲(chǔ)量只夠剛好過(guò)冬，無(wú)法支撐到夏天。

歐洲對(duì)天然氣的依賴(lài)創(chuàng)下新高，但存儲(chǔ)水平卻是10年新低。

不斷變低的收儲(chǔ)+供應(yīng)不確定性劇增，如果此時(shí)切斷俄羅斯的天然氣管道，能源的價(jià)格自然會(huì)上天。

在主流媒體中，相比于歐洲制裁進(jìn)行能源制裁的擔(dān)憂(yōu)，更多人還在擔(dān)心，如果俄羅斯切斷了通往歐洲的天然氣，歐洲應(yīng)該怎么辦。

而相比于天然氣價(jià)格的變化，一個(gè)讓歐洲政客更加難堪的事實(shí)是，以德國(guó)為首的天然氣買(mǎi)家，成為整個(gè)俄羅斯財(cái)政的重要來(lái)源之一。

尤其在2014年克里米亞事件以后，嘴上喊著嚴(yán)厲制裁的歐洲，對(duì)俄羅斯的能源依賴(lài)卻在不斷加深。數(shù)據(jù)顯示，歐洲從俄羅斯進(jìn)口的天然氣，從2014年的1150億立方米穩(wěn)步增長(zhǎng)到了2020年1690億立方米。

而歐洲也穩(wěn)定地成為了俄羅斯的第一大天然氣客戶(hù)，尤其在管線(xiàn)運(yùn)輸方面，成為后者的絕對(duì)頭部客戶(hù)與俄羅斯天然氣產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的最大源動(dòng)力。

此外，歐洲也占據(jù)了俄羅斯大約50%的原油出口份額。

圖源：Bloomberg

值得一提的是，俄羅斯能源產(chǎn)業(yè)是俄羅斯政府財(cái)政收入的重要來(lái)源，石油與天然氣出口占到了其財(cái)政收入的近40%。相比之下，軍費(fèi)開(kāi)支只占到俄羅斯聯(lián)邦財(cái)政開(kāi)支的14%。

新能源正在成為歐洲安全的一部分

“聯(lián)合國(guó)的氣候大會(huì)，遠(yuǎn)不如俄羅斯的坦克‘好使’”，有環(huán)保主義者對(duì)近期的局勢(shì)如是調(diào)侃。

在過(guò)去，天然氣被當(dāng)做是化石能源向可再生能源過(guò)渡的最佳選項(xiàng)。但實(shí)際上，盡管排放更清潔，天然氣依然有不小的碳排放規(guī)模。

數(shù)據(jù)顯示，天然氣的單位熱值碳排放量15.3(噸碳/TJ)，而石油和煤炭的則分別20.1和26.37。換言之，天然氣碳排放效率相當(dāng)于石油和煤炭的76%和58%。他們?cè)谀撤N程度上緩解了歐洲總體的碳排放增長(zhǎng)，但是并不能從根本上解決碳排放帶來(lái)的全球問(wèn)題。

而隨著歐洲電網(wǎng)去煤炭化和新能源汽車(chē)的發(fā)展，天然氣或?qū)⒊蔀闅W洲最大的碳排放來(lái)源，也將是整個(gè)地區(qū)零碳大業(yè)最后攻克的一個(gè)堡壘。

而隨著歐洲與俄羅斯關(guān)系的惡化，天然氣離開(kāi)歐洲的時(shí)間表或許將要提前。

目前，作為歐洲最大的天然氣消耗國(guó)，德國(guó)方面提出了一個(gè)新的立法草案，擬將100%實(shí)現(xiàn)可再生能源發(fā)電的目標(biāo)提前至2035年，比此前目標(biāo)提前了至少5年。這是一個(gè)不小的進(jìn)步，它意味著德國(guó)實(shí)現(xiàn)0碳電網(wǎng)的預(yù)備時(shí)間，將從18年縮減為13年，提速超過(guò)30%。

如果放在碳責(zé)任界定的聯(lián)合國(guó)氣候大會(huì)上，大概原本是需要一輪輪你來(lái)我往的談判。

在文件實(shí)施細(xì)則上，可以看到德國(guó)對(duì)新能源發(fā)電量大躍進(jìn)式的追求。

相比于化石能源，新能源對(duì)于各個(gè)主權(quán)國(guó)家來(lái)說(shuō)，當(dāng)下更重要的魅力之一反而是其可以實(shí)現(xiàn)完全的“本地部署”。

在2030年之前，德國(guó)在岸風(fēng)能要比現(xiàn)在增長(zhǎng)一倍至110GW，海洋風(fēng)能要增長(zhǎng)四倍至30GW，太陽(yáng)能則將成為最大的能源，同比現(xiàn)在增長(zhǎng)超過(guò)四倍達(dá)到200GW。此外，生物質(zhì)能發(fā)電和儲(chǔ)能也在德國(guó)政府的考慮范圍之內(nèi)，以應(yīng)對(duì)極端天氣和大功耗工業(yè)的電力問(wèn)題。

而一些樸素的民間抵制天然氣運(yùn)動(dòng)，也在歐洲互聯(lián)網(wǎng)有小范圍的發(fā)酵。

小部分民眾決定不再使用家里的燃?xì)鉄崴?/strong>，轉(zhuǎn)而使用電速熱的設(shè)備，或者拒絕去帶有俄羅斯資本背景的汽油站加油。

但除了民間行為以外，對(duì)于更多的消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，能源爭(zhēng)奪背后帶來(lái)的油價(jià)大幅上漲，更直接的影響則是讓更廣泛的人群購(gòu)買(mǎi)新能源車(chē)。

這是一本很直接的經(jīng)濟(jì)賬。

按照目前國(guó)際油價(jià)突破110美元/桶的價(jià)格，許多分析師認(rèn)為國(guó)內(nèi)92汽油的價(jià)格或許將迎來(lái)8字頭時(shí)代，而石油生產(chǎn)能力旺盛的美國(guó)一加侖汽油價(jià)格也突破了5美元(折合一升汽油10元左右)。而在英國(guó)，這一數(shù)字進(jìn)一步升高到了151.67便士/升，折合人民幣12元左右。

如果國(guó)際能源局勢(shì)持續(xù)緊張，高油價(jià)在未來(lái)持續(xù)的話(huà)，對(duì)于一輛普通家用車(chē)6-10升百公里油耗和10元/升油價(jià)來(lái)計(jì)算，每10萬(wàn)公里的油會(huì)在6-10萬(wàn)元人民幣。僅油耗費(fèi)用，已經(jīng)接近一臺(tái)小轎車(chē)的價(jià)格。

而歐美地區(qū)的家用汽車(chē)使用強(qiáng)度更高，對(duì)于汽車(chē)出行需求較大的普通家庭而言，高昂的油價(jià)或許會(huì)讓更多人轉(zhuǎn)而使用新能源汽車(chē)。

而各國(guó)政府近年來(lái)也在密集為新能源汽車(chē)站臺(tái)。

美國(guó)總統(tǒng)拜登在發(fā)表國(guó)情咨文時(shí)，針對(duì)國(guó)內(nèi)不斷發(fā)酵的通貨膨脹窘境，提出控制物價(jià)是目前的首要任務(wù)的同時(shí)，并在講話(huà)中專(zhuān)門(mén)提出要敦促降低電動(dòng)汽車(chē)價(jià)格。次日，拜登專(zhuān)門(mén)在個(gè)人社交賬號(hào)上，點(diǎn)名表?yè)P(yáng)了福特和通用汽車(chē)，在新能源汽車(chē)上的努力帶來(lái)了可觀的就業(yè)。

而全球第二大新能源汽車(chē)市場(chǎng)，不是美國(guó)，反而是人口更少的德國(guó)以及背后的歐盟。去年，德國(guó)賣(mài)出了68.1萬(wàn)輛，而歐洲整體銷(xiāo)量大約在215萬(wàn)輛。

相比之下，美國(guó)作為第二大汽車(chē)市場(chǎng)，去年只賣(mài)出了62萬(wàn)輛新能源汽車(chē)，滲透率則只有德國(guó)的一個(gè)零頭。

歐洲正在加速駛向新能源，而美國(guó)作為全球最大的產(chǎn)油國(guó)，在新能源政策上持續(xù)保守。無(wú)論是福特還是通用，亦或是故意被遺漏的特斯拉，其最大的新能源市場(chǎng)都在中國(guó)和歐洲。

而隨著電網(wǎng)的逐步脫碳，新能源汽車(chē)的普及將意味著以德國(guó)在內(nèi)的歐洲地區(qū)，離整個(gè)能源的“全面本地部署”又更近了一步。

作為人類(lèi)工業(yè)文明的心臟，能源問(wèn)題長(zhǎng)期以來(lái)都是國(guó)際關(guān)系的熱點(diǎn)話(huà)題。

由于化石能源在全球各個(gè)地方的分布非常不均衡，而地理位置又和地緣政治、主權(quán)國(guó)家高度關(guān)聯(lián)。因此，一部能源史的背后，往往藏著各個(gè)主權(quán)之間的博弈甚至內(nèi)耗。

在俄烏爭(zhēng)端背后的衍生手段來(lái)看，新能源之“新”，既是工程意義和環(huán)保意義的，也帶有明顯的主權(quán)政治意象。

某種意義上來(lái)說(shuō)，新能源正在讓能源的攝取本地化、分散化，讓能源與工業(yè)的關(guān)系，不再是帶有權(quán)力意義上的“上下級(jí)”，而回歸到工業(yè)成本意義上的“上下游”：

我們不太可能讓能源的生產(chǎn)變得極端區(qū)域化——這不符合經(jīng)濟(jì)訴求。陽(yáng)光充足、水資源豐富、土地資本廉價(jià)的地區(qū)，依然可以出口能源;而工業(yè)和城市，依然會(huì)受益于更高效的能源生產(chǎn)方式。

烏克蘭局勢(shì)之外，圍繞著能源主權(quán)的“戰(zhàn)爭(zhēng)”將持續(xù)更久。而這歐洲正在致力于將它變成最后一次能源話(huà)語(yǔ)權(quán)的爭(zhēng)奪戰(zhàn)。