TOP10動(dòng)力電池企業(yè)打響新一輪“拉鋸戰(zhàn)”

根據(jù)1月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量數(shù)據(jù)來(lái)看，排名前十的企業(yè)分別為：寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、蜂巢能源、億緯鋰能、孚能科技、欣旺達(dá)、捷威動(dòng)力、塔菲爾。

處在新能源汽車(chē)的風(fēng)口上，動(dòng)力電池廠商們正在瘋狂壯大，力圖抓住時(shí)機(jī)一飛沖天。細(xì)看Top10的廠商，在主旋律下探索自身發(fā)展之路，圍繞著原材料、產(chǎn)能、技術(shù)等要素的“戰(zhàn)爭(zhēng)”再度打響。

一方面，據(jù)起點(diǎn)鋰電大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，1月以來(lái)，包括寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、蜂巢能源、欣旺達(dá)等企業(yè)多個(gè)項(xiàng)目開(kāi)工，總投資近千億元，預(yù)計(jì)將新增產(chǎn)能超200GWh，動(dòng)力電池新一輪擴(kuò)產(chǎn)大戰(zhàn)已然開(kāi)啟;在產(chǎn)能釋放加持下，二梯隊(duì)動(dòng)力電池企業(yè)正朝著向第一梯隊(duì)進(jìn)發(fā)。

另一方面，2022年多數(shù)原材料價(jià)格延續(xù)漲勢(shì)，為保障資源穩(wěn)定供給，動(dòng)力電池龍頭企業(yè)加速投資、合作，鋰電材料企業(yè)頻獲資本青睞。

寧德時(shí)代

作為5年蟬聯(lián)全球第一的動(dòng)力電池龍頭，寧德時(shí)代開(kāi)年以來(lái)在產(chǎn)能建設(shè)、材料布局方面尤為迅速。

產(chǎn)能建設(shè)端，寧德時(shí)代依托規(guī)模效應(yīng)，進(jìn)一步擴(kuò)大與競(jìng)爭(zhēng)者的成本優(yōu)勢(shì)差距。

2月7日，福鼎時(shí)代鋰電池生產(chǎn)基地四期工程項(xiàng)目正式開(kāi)工，該項(xiàng)目總投資50億元，建成后可新增鋰電池產(chǎn)能25GWh，達(dá)產(chǎn)產(chǎn)值200多億元;2月19日，寧德時(shí)代上海基地開(kāi)工。本次開(kāi)工項(xiàng)目(瑞庭電池基地項(xiàng)目、智能科技項(xiàng)目)擬投資28億元。

材料布局方面，1月，寧德時(shí)代相繼在四川、貴州成立鋰礦公司，加碼選礦、礦物洗選加工、金屬礦石銷(xiāo)售、新材料技術(shù)研發(fā)等。

其后，寧德時(shí)代又接連牽手永興材料、天華超凈、嘉元科技、中科電氣，合資建廠保障未來(lái)原材料供應(yīng)，同時(shí)增資江西升華，推進(jìn)磷酸鐵鋰項(xiàng)目建設(shè)。

截至目前，寧德時(shí)代對(duì)外合作投資的材料企業(yè)已經(jīng)超20家，隨著產(chǎn)業(yè)鏈投資持續(xù)，其在鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將得到進(jìn)一步提升。

比亞迪

1月24日，襄陽(yáng)市與比亞迪正式簽署了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。

項(xiàng)目將分3期建設(shè)，一期總投資100億元，預(yù)計(jì)三期總投資將超過(guò)180億元。其中動(dòng)力電池項(xiàng)目規(guī)劃30GWh刀片電池產(chǎn)能，項(xiàng)目預(yù)計(jì)將在2023年Q1建成投產(chǎn)。

有消息透露，預(yù)計(jì)比亞迪刀片電池在2022年的電池產(chǎn)量將提升為90GWh至100GWh。

此前，比亞迪供貨特斯拉的傳聞再度席卷各大媒體。據(jù)傳，特斯拉已經(jīng)正式給弗迪電池下了20.4萬(wàn)臺(tái)/年的刀片電池(型號(hào)C112F)采購(gòu)訂單，量產(chǎn)時(shí)間是今年3月份。

且過(guò)去一年，弗迪電池獲得了超30家外部主機(jī)廠客戶(包括商用車(chē))的新項(xiàng)目開(kāi)發(fā)定點(diǎn)。若比亞迪確實(shí)供貨特斯拉刀片電池，那比亞迪的供貨市場(chǎng)很有可能會(huì)延伸至歐洲，而其裝機(jī)量也會(huì)進(jìn)一步提升。

中創(chuàng)新航

目前，中創(chuàng)新航已坐穩(wěn)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池TOP3交椅，同時(shí)躋身全球前十。其客戶包括廣汽、長(zhǎng)安、上汽通用五菱、零跑、小鵬等，還有多家國(guó)內(nèi)外新客戶。對(duì)于中創(chuàng)新航而言，產(chǎn)能釋放將成為其2022年向動(dòng)力電池第一梯隊(duì)進(jìn)發(fā)的著力點(diǎn)。

產(chǎn)能建設(shè)上，中創(chuàng)新航目前已經(jīng)形成9大產(chǎn)業(yè)基地，加速向“500GWh”產(chǎn)能目標(biāo)推進(jìn)。

1月25日、26日，中創(chuàng)新航動(dòng)力電池及儲(chǔ)能系統(tǒng)廣州基地項(xiàng)目和江門(mén)基地項(xiàng)目投資合作協(xié)議分別簽約，兩大基地合計(jì)投資達(dá)400億元，規(guī)劃新增100GWh產(chǎn)能。

2月7日，中創(chuàng)新航廈門(mén)三期項(xiàng)目開(kāi)工，總規(guī)劃包括年產(chǎn)能40GWh電芯生產(chǎn)線、配套模組生產(chǎn)線及電池包生產(chǎn)線。

供應(yīng)鏈布局方面，1月份，恩捷股份公告，與中創(chuàng)新航簽訂《2022年保供框架協(xié)議》，2022年度中創(chuàng)新航向上海恩捷采購(gòu)不超過(guò)25億元隔膜，中創(chuàng)新航支付1億元預(yù)付款。

國(guó)軒高科

從去年全年到今年1月，國(guó)軒高科站穩(wěn)TOP4的位置，特別是2021年國(guó)軒總裝機(jī)量同比增長(zhǎng)187%，TOP4企業(yè)中增速達(dá)到第一。

產(chǎn)能端，國(guó)軒高科根據(jù)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展這一趨勢(shì)，積極調(diào)整產(chǎn)能規(guī)劃。國(guó)軒高科的南京三期、廬江材料、柳州二期均在緊鑼密鼓擴(kuò)建中。

此外，宜春一期、合肥肥東材料基地一期、合肥新站50GWh等新建項(xiàng)目也正在緊張建設(shè)中，預(yù)計(jì)2022年底產(chǎn)能將突破100GWh。

產(chǎn)業(yè)布局方面，截至目前國(guó)軒高科在磷酸鐵鋰正極材料、負(fù)極、電解液、隔膜、銅箔、回收、設(shè)備等鋰電全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)均已經(jīng)有布局，形成了從材料端到產(chǎn)品端的產(chǎn)業(yè)鏈垂直布局。

比如鋰資源端，國(guó)軒高科正加速提高自供占比。位于江西宜春年產(chǎn)2萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰項(xiàng)目的一期已完成產(chǎn)線調(diào)試工作，開(kāi)始順利產(chǎn)出碳酸鋰產(chǎn)品。預(yù)計(jì)到2022年4月，科豐公司可年產(chǎn)1萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰，可有效保障國(guó)軒碳酸鋰供應(yīng)。

技術(shù)端，國(guó)軒高科此前透露，2022年國(guó)軒的目標(biāo)是鐵鋰電芯能量密度突破260Wh/kg和三元電芯突破400Wh/kg。此外，預(yù)計(jì)JTM今年上半年將實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化落地。

蜂巢能源

項(xiàng)目開(kāi)工方面，蜂巢能源2022年積極推進(jìn)長(zhǎng)三角、華南、西南等各基地產(chǎn)能爬坡。

1月6日，蜂巢能源在江蘇省鹽城舉行了動(dòng)力電池項(xiàng)目開(kāi)工儀式，該總投資100億元，規(guī)劃產(chǎn)能22.3GWh，預(yù)計(jì)2023年上半年全面建成投產(chǎn)。

2月11日，蜂巢能源南京溧水一期投資26億元?jiǎng)恿﹄姵仨?xiàng)目開(kāi)工。一期項(xiàng)目將建設(shè)3條磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品生產(chǎn)線，可年產(chǎn)磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品6.6GWh。

2月16日，蜂巢能源上饒基地二期20GWh動(dòng)力電池項(xiàng)目在上饒市經(jīng)開(kāi)區(qū)正式開(kāi)工建設(shè)。預(yù)計(jì)2023年下半年實(shí)現(xiàn)SOP。

為迅速推進(jìn)產(chǎn)能建設(shè)，蜂巢能源也加速向上游派發(fā)訂單。如1月10日，華自科技表示收到蜂巢能源合計(jì)4.0314億元(含稅)設(shè)備訂單。

材料端，蜂巢能源于1月相繼完成對(duì)江銅耶茲和河北坤天的投資。投資完成后，進(jìn)一步夯實(shí)公司在鋰電銅箔和負(fù)極材料等電池產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)的重要布局。

億緯鋰能

產(chǎn)能建設(shè)方面，據(jù)報(bào)道，億緯鋰能目前正在積極建設(shè)廠房，加速4680大圓柱電池量產(chǎn)，預(yù)計(jì)今年實(shí)現(xiàn)小批量出貨。

同時(shí)，億緯鋰能也連發(fā)多筆設(shè)備訂單以加快新產(chǎn)線建設(shè)。如杭可科技4.97億元(含稅)、賽摩智能1.84億元。

材料布局方面，自去年下半年開(kāi)始，億緯鋰能就加速上游產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局，2022開(kāi)年以來(lái)更是動(dòng)作頻頻。

如鋰資源方面，1月10日，億緯鋰能與藍(lán)曉科技簽訂了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方將進(jìn)行為期15年的合作關(guān)系，主要針對(duì)西藏結(jié)則茶卡鹽湖鋰資源的開(kāi)發(fā)利用;1月12日，億緯鋰能又以2億元拿下興華鋰鹽49%的股權(quán)。

除了入股、戰(zhàn)略合作外，為了有效地保障供應(yīng)鏈安全，億緯鋰能正在加速構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈集群，打造產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壁壘。

2月17日，億緯鋰能、恩捷股份、華友控股、云天化四巨頭“聯(lián)姻”，共同簽訂《新能源電池全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目合作協(xié)議》。項(xiàng)目包括礦產(chǎn)資源到電池再到隔膜及正負(fù)極材料等配套項(xiàng)目的合作及投資，規(guī)劃形成千億級(jí)新能源電池全產(chǎn)業(yè)鏈集群。

孚能科技

孚能科技透露，截至目前，2022年公司在手訂單擁有14.8GWh。

產(chǎn)能爬坡方面，公司贛州工廠設(shè)計(jì)產(chǎn)能5GWh，其中用于汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)能約2GWh;鎮(zhèn)江一期8GWh產(chǎn)能爬坡已基本完成，二期8GWh正在產(chǎn)能爬坡，預(yù)計(jì)2022年有效產(chǎn)能13G左右。

除此之外，公司和吉利的合資廠12GWh將在2022年年中投產(chǎn)。

材料布局方面，孚能科技于2021年已先后公告了多份采購(gòu)協(xié)議，公司將從股權(quán)投資、戰(zhàn)略合作、商務(wù)結(jié)算等方面繼續(xù)探討和安排工作，以對(duì)沖原材料價(jià)格上漲帶來(lái)的負(fù)面影響。

技術(shù)端,孚能科技表示，公司在CTC、CTP、材料體系迭代方面均有技術(shù)儲(chǔ)備，800V高電壓產(chǎn)品將在2022年9月裝車(chē)。

欣旺達(dá)

欣旺達(dá)2021年動(dòng)力電池業(yè)務(wù)提速明顯。據(jù)起點(diǎn)鋰電大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年以來(lái)，欣旺達(dá)已7次公告獲得了車(chē)企定點(diǎn)訂單，是獲車(chē)企訂單/定點(diǎn)最多的電池企業(yè)之一。

2月份，更有消息稱，小鵬汽車(chē)已確定在SUV G9中使用欣旺達(dá)的4c動(dòng)力電池(4c電池可適應(yīng)快速充電)。欣旺達(dá)會(huì)是G9某一版本的A供，供應(yīng)份額超過(guò)50%。

高質(zhì)量客戶加持下，其裝機(jī)量表現(xiàn)亮眼，2021年欣旺達(dá)裝機(jī)量位列第10位，2022年1月再度躋身第8位。

產(chǎn)能端，1月19日，山東吉利欣旺達(dá)動(dòng)力電池項(xiàng)目奠基儀式在山東棗莊高新區(qū)舉行。項(xiàng)目總投資約50億元，達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)能80萬(wàn)套混合動(dòng)力電池，年產(chǎn)值60億元。

為了保障原材料供應(yīng)，欣旺達(dá)也在上游材料領(lǐng)域大力布局。今年1月26日，欣旺達(dá)的基膜涂覆項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)主廠房封頂。該項(xiàng)目總投資7.5億元，建成后將年產(chǎn)1.15億平方米高性能鋰電池材料，主要產(chǎn)品有隔離涂覆膜、銅鋁箔底涂等。

捷威動(dòng)力

捷威動(dòng)力2021年動(dòng)力電池業(yè)務(wù)迎來(lái)產(chǎn)銷(xiāo)兩旺?？蛻舳耍?021年以來(lái)，公司已經(jīng)獲得多個(gè)車(chē)企的定點(diǎn)，還與多家國(guó)際頭部客戶進(jìn)行對(duì)接。

產(chǎn)能端，捷威動(dòng)力目前已經(jīng)擁有天津、鹽城、嘉興、長(zhǎng)興、滁州等多個(gè)生產(chǎn)基地。

據(jù)了解，江蘇鹽城基地一期2.5GWh已于2019年7月投產(chǎn)，二期3GWh正在建設(shè)中，目前已經(jīng)完成打樁工作，預(yù)計(jì)將在2022年底實(shí)現(xiàn)正式量產(chǎn);嘉興基地目前已有一條先導(dǎo)線，一期8GWh正在建設(shè)中，預(yù)計(jì)2022年底建成投產(chǎn)，二期20GWh規(guī)劃中。

此外，2022開(kāi)年，捷威動(dòng)力20GWh鋰電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目落戶滁州。項(xiàng)目總投資約100億元，規(guī)劃產(chǎn)能20GWh，產(chǎn)品類型涵蓋磷酸鐵鋰、三元材料體系，將主要用于先進(jìn)動(dòng)力鋰離子電池的生產(chǎn)，項(xiàng)目計(jì)劃于2023年底前投入使用。

此次滁州鋰電池生產(chǎn)基地的落地，進(jìn)一步完善了捷威動(dòng)力在蘇、浙、皖長(zhǎng)三角核心區(qū)域的規(guī)劃布局。