預(yù)見2022：《2022年中國(guó)太陽(yáng)能電池產(chǎn)業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、發(fā)展前景等)

太陽(yáng)能電池行業(yè)主要上市公司目前國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能電池制造行業(yè)的上市公司主要有通威股份（600438．SH）、隆基股份（601012．SH）、中利集團(tuán)（002309．SZ）、晶澳科技（002459．SZ）、協(xié)鑫集成（002506．SZ）、東方日升（300118．SZ）、中來(lái)股份（300393．SZ）、航天機(jī)電（600151．SH）、億晶光電（600537．SH）、愛旭股份（600732．SH）、天合光能（688599．SH）、拓日新能（002218．SZ）、愛康科技（002610．SZ）、亞瑪頓（002623．SZ）等。

本文核心數(shù)據(jù)太陽(yáng)能電池產(chǎn)業(yè)鏈、中國(guó)太陽(yáng)能電池產(chǎn)量、太陽(yáng)能電池出口情況

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義分類太陽(yáng)能電池是光伏行業(yè)重要一環(huán)

太陽(yáng)能電池又稱為“太陽(yáng)能芯片”或“光伏電池”，是一種利用太陽(yáng)光直接發(fā)電的光電半導(dǎo)體薄片。它只要被滿足一定照度條件的光照到，瞬間就可輸出電壓及在有回路的情況下產(chǎn)生電流。

根據(jù)半導(dǎo)體材料的不同，可以將太陽(yáng)能電池分為晶硅太陽(yáng)能電池和薄膜太陽(yáng)能電池。晶硅電池是研究最早、最先進(jìn)入應(yīng)用的第一代太陽(yáng)能電池技術(shù)，按照材料的形態(tài)可分為單晶硅電池和多晶硅電池，其中單晶硅電池根據(jù)基體硅片摻雜不同又分為P型電池和N型電池。目前應(yīng)用最為廣泛的單晶PERC電池即為P型單晶硅電池，而TOPCon、異質(zhì)結(jié)、IBC等新型太陽(yáng)能電池技術(shù)主要是指N型單晶硅電池。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

我國(guó)光伏行業(yè)于2005年左右受歐洲市場(chǎng)需求拉動(dòng)起步，十幾年來(lái)實(shí)現(xiàn)了從無(wú)到有、從有到強(qiáng)的跨越式大發(fā)展，建立了完整的市場(chǎng)環(huán)境和配套環(huán)境，已經(jīng)成為我國(guó)為數(shù)不多、可以同步參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)并達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，也成為我國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一張嶄新名片和推動(dòng)我國(guó)能源變革的重要引擎。太陽(yáng)能電池屬于光伏產(chǎn)業(yè)整體的一環(huán)，太陽(yáng)能電池制造行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)主要光伏發(fā)電市場(chǎng)，上游則主要是原材料行業(yè)。

目前，我國(guó)太陽(yáng)能電池行業(yè)參與者眾多，在上游太陽(yáng)能電池配件行業(yè)有福萊特、通靈股份、安彩高科和明冠新材等；上游太陽(yáng)能電池原材料行業(yè)則有眾合股份、中環(huán)股份和有研新材等；中游電池制造行業(yè)，則有阿斯特、隆基、東方日升、中來(lái)股份等多家國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)發(fā)展愈發(fā)成熟

我國(guó)太陽(yáng)能電池行業(yè)發(fā)展大致經(jīng)歷了四個(gè)階段，目前我國(guó)太陽(yáng)能電池行業(yè)隨著光伏行業(yè)整體技術(shù)的不斷成熟，國(guó)家補(bǔ)貼的不斷滑坡，行業(yè)發(fā)展逐漸進(jìn)入成熟階段，行業(yè)發(fā)展從過(guò)去依賴國(guó)家補(bǔ)貼逐漸向以市場(chǎng)需求為主導(dǎo)轉(zhuǎn)變，企業(yè)通過(guò)規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化發(fā)展，整合行業(yè)，從而獲取超額收益。

上游供給情況中國(guó)多晶硅產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)

我國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)2005年以來(lái)在政策推動(dòng)下起步，一路歷經(jīng)產(chǎn)能過(guò)剩、淘汰兼并，行業(yè)集中度不斷提高。部分先進(jìn)企業(yè)的生產(chǎn)成本已達(dá)全球領(lǐng)先水平，產(chǎn)品質(zhì)量多數(shù)在太陽(yáng)能級(jí)一級(jí)品水平。據(jù)中國(guó)光伏協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年以來(lái)，我國(guó)多晶硅產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，2020年，全國(guó)多晶硅產(chǎn)量為41．95萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)22．7％。

下游發(fā)展情況光伏發(fā)電量仍保持較快增速

據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年以來(lái)，我國(guó)光伏發(fā)電量增長(zhǎng)迅速。2015年，全國(guó)光伏發(fā)電量?jī)H為392億千瓦時(shí)，到2019年，全國(guó)光伏發(fā)電量2238億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)26．08％。2020年我國(guó)光伏發(fā)電量為2605億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)16．40％，雖近年來(lái)增速有所放緩，但仍保持著較高增長(zhǎng)。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、供給太陽(yáng)能電池產(chǎn)量不斷創(chuàng)新高

從我國(guó)太陽(yáng)能電池生產(chǎn)數(shù)量來(lái)看，我國(guó)太陽(yáng)能電池產(chǎn)量從2015年以來(lái)波動(dòng)增長(zhǎng)，2020年受疫情影響，行業(yè)產(chǎn)量增速也僅是較2019年小幅下降，2021年1－11月，我國(guó)太陽(yáng)能電池產(chǎn)量已達(dá)到21113．5萬(wàn)千瓦，已超過(guò)2020年全年的數(shù)據(jù)。

2、需求光伏發(fā)電裝機(jī)容量不斷增長(zhǎng)

我國(guó)太陽(yáng)能光伏行業(yè)雖起步較晚，但發(fā)展迅速，尤其是2013年以來(lái)，在國(guó)家及各地區(qū)的政策驅(qū)動(dòng)下，太陽(yáng)能光伏發(fā)電在我國(guó)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年，我國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量為53．06GW，創(chuàng)歷史新高，2018年，受光伏531新政影響，各地光伏發(fā)電新增項(xiàng)目有所下滑，全年新增裝機(jī)容量為44．26GW，同比下降16．6％。受國(guó)家光伏行業(yè)補(bǔ)貼、金融扶持等政策影響，2020年光伏裝機(jī)量大幅回升，2020年，全國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)48．20GW，同比增長(zhǎng)59．5％。

從累計(jì)裝機(jī)容量來(lái)看，據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年以來(lái)，我國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量增長(zhǎng)迅速。2013年，全國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量?jī)H為19．42GW，到2020年已經(jīng)增長(zhǎng)至253．43GW。在2013－2020年，全國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量已超過(guò)10倍增長(zhǎng)。截至2021年前三季度，全國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)277．83GW。

3、出口太陽(yáng)能電池出口數(shù)量不斷增長(zhǎng)

從出口情況來(lái)看，我國(guó)是光伏產(chǎn)業(yè)大國(guó)，2015－2021年我國(guó)太陽(yáng)能電池出口數(shù)量逐年增加，尤其是2019年，行業(yè)出口快速增長(zhǎng)。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2015年我國(guó)太陽(yáng)能電池出口數(shù)量?jī)H有63249萬(wàn)個(gè)，到了2019年增加到245273萬(wàn)個(gè)，較2018年同比增長(zhǎng)120．23％。截至2021年11月，我國(guó)太陽(yáng)能電池出口數(shù)量已經(jīng)達(dá)到291927萬(wàn)個(gè)，已超過(guò)2020年全年數(shù)量。

產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)光伏企業(yè)數(shù)量眾多

從企業(yè)品牌競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看目前我國(guó)太陽(yáng)能電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍可以分為光伏一體化組件生產(chǎn)企業(yè)和專業(yè)電池生產(chǎn)廠商，兩種類型企業(yè)均具有代表企業(yè)。

目前，我國(guó)太陽(yáng)能電池制造行業(yè)上市企業(yè)數(shù)量眾多，其中隆基股份在太陽(yáng)能電池產(chǎn)量相比于其它企業(yè)有較大的領(lǐng)先。太陽(yáng)能電池產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上的其它代表性企業(yè)產(chǎn)能／產(chǎn)量情況如下

注統(tǒng)計(jì)的企業(yè)為公布相關(guān)產(chǎn)能／產(chǎn)量數(shù)據(jù)的上市企業(yè)，未公布具體產(chǎn)能／產(chǎn)量數(shù)據(jù)的上市企業(yè)未納入統(tǒng)計(jì)中。

2、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)發(fā)展主要集中在華東地區(qū)

自2015年以來(lái)，我國(guó)太陽(yáng)能電池的產(chǎn)量規(guī)模逐年提升，產(chǎn)業(yè)主要集中在華東地區(qū)。2020年，我國(guó)太陽(yáng)能電池產(chǎn)量最多的地區(qū)是華東，占全國(guó)產(chǎn)量的73．2％，西南地區(qū)產(chǎn)量為9．42％，排名第二。在各省市中，江蘇省產(chǎn)量最多，為5383．4萬(wàn)千瓦，是浙江產(chǎn)量的近兩倍；浙江產(chǎn)量排在第二位，為2860．06萬(wàn)千瓦；安徽產(chǎn)量排名第三，為2060．7萬(wàn)千瓦。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、 產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入整合階段

“十四五”規(guī)劃提出要構(gòu)建現(xiàn)代能源體系，推進(jìn)能源革命，建設(shè)清潔低碳、安全高效的能源體系，提高能源供給保障能力。大力提升光伏發(fā)電規(guī)模，加快發(fā)展東中部分布式能源，建設(shè)一批多能互補(bǔ)的清潔能源基地，“十四五”期間非化石能源占能源消費(fèi)總量比重提高到20％左右。

2021年5月11日，國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，明確提出2021年全國(guó)風(fēng)電、光伏發(fā)電發(fā)電量占全社會(huì)用電量的比重達(dá)到11％左右，后續(xù)逐年提高，確保2025年非化石能源消費(fèi)占一次能源消費(fèi)的比重達(dá)到20％左右。

隨著我國(guó)太陽(yáng)能電池行業(yè)的快速發(fā)展，光伏技術(shù)的不斷成熟，太陽(yáng)能電池產(chǎn)品發(fā)展將趨于智能化、輕量化和集成化；而行業(yè)補(bǔ)貼的不斷滑坡，將不斷促使行業(yè)的市場(chǎng)化發(fā)展，因此降低成本仍將是行業(yè)發(fā)展未來(lái)幾年的主題，并且在這一大背景下，行業(yè)整合將進(jìn)一步加劇，企業(yè)間兼并重組事件數(shù)量預(yù)計(jì)將大幅增加。

2、需求將推動(dòng)行業(yè)產(chǎn)量持續(xù)快速增長(zhǎng)

前瞻認(rèn)為2021年我國(guó)太陽(yáng)能電池行業(yè)產(chǎn)量將隨著碳中和碳達(dá)峰政略的落實(shí)以及全球?qū)Νh(huán)保能源需求的快速增加，從而繼續(xù)保持高增長(zhǎng)，行業(yè)產(chǎn)量將突破23000萬(wàn)千瓦。在隨后的幾年，我國(guó)太陽(yáng)能電池行業(yè)雖然將受國(guó)家補(bǔ)貼下滑的負(fù)面影響，但由于整體綠色能源市場(chǎng)需求潛力巨大，因此太陽(yáng)能電池需求仍將快速增長(zhǎng)，而更多的則是行業(yè)內(nèi)部的兼并重組，企業(yè)通過(guò)這一形式獲取規(guī)模收益。前瞻預(yù)計(jì)2027年，我國(guó)太陽(yáng)能電池產(chǎn)量將達(dá)到85000萬(wàn)千瓦，年復(fù)合增速約30％。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)太陽(yáng)能電池行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

來(lái)源前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

原文標(biāo)題:預(yù)見2022《2022年中國(guó)太陽(yáng)能電池產(chǎn)業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、發(fā)展前景等)