2022年中國工業(yè)節(jié)能行業(yè)全景圖譜

行業(yè)主要上市公司：目前中國工業(yè)節(jié)能領(lǐng)域的主要上市公司包括：動(dòng)力源（600405）、永清環(huán)保（300187）、龍凈環(huán)保（600388）、天壕環(huán)境（300332）、杭鍋股份（002534）、雙良節(jié)能（600481）等。

本文核心數(shù)據(jù)：節(jié)能服務(wù)行業(yè)從業(yè)人數(shù)、變頻器市場(chǎng)規(guī)模、溴冷機(jī)行業(yè)規(guī)模增速

行業(yè)概況

1、 定義

工業(yè)節(jié)能，即工業(yè)領(lǐng)域的節(jié)能減排，是指在工業(yè)發(fā)展過程中，分析能源消耗的現(xiàn)狀，找出能源浪費(fèi)和損失的原因，采取相應(yīng)的節(jié)能技術(shù)和節(jié)能產(chǎn)品，有效降低工業(yè)能耗浪費(fèi)，以達(dá)到節(jié)能減排的目的。

工業(yè)節(jié)能行業(yè)是由提供工業(yè)領(lǐng)域節(jié)能減排技術(shù)或服務(wù)，以及生產(chǎn)相關(guān)設(shè)備的企業(yè)組成。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游應(yīng)用廣泛

從工業(yè)節(jié)能的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)看，上游主要是原材料供應(yīng)商、核心零部件和生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商；中游環(huán)節(jié)主要包括節(jié)能服務(wù)供應(yīng)商和節(jié)能設(shè)備供應(yīng)商，部分企業(yè)的業(yè)務(wù)范圍既涉及節(jié)能設(shè)備的生產(chǎn)和銷售，又提供合同能源管理，成為在工業(yè)節(jié)能領(lǐng)域綜合性服務(wù)和產(chǎn)品的供應(yīng)商。

工業(yè)節(jié)能下游應(yīng)用領(lǐng)域較為廣泛，主要包括能耗較大的鋼鐵、石化、建材制造業(yè)等行業(yè)。

行業(yè)發(fā)展歷程：新技術(shù)賦能工業(yè)節(jié)能行業(yè)發(fā)展

1987年以前，中國的工業(yè)節(jié)能概念仍處于萌芽階段，工業(yè)節(jié)能需求和產(chǎn)品、服務(wù)供給均較少。子1987年《企業(yè)節(jié)約能源管理升級(jí)（定級(jí)）暫行規(guī)定》頒布以來，工業(yè)節(jié)能意識(shí)才逐漸傳播開來。隨著《中華人民共和國節(jié)約能源法》的頒布，工業(yè)節(jié)能進(jìn)入快速發(fā)展階段，工業(yè)企業(yè)節(jié)能意識(shí)顯著增強(qiáng)，節(jié)能技術(shù)和設(shè)備的利用率提升。2006年以來，節(jié)能減排被寫入“十一五”、“十二五”等規(guī)劃，標(biāo)志著工業(yè)節(jié)能規(guī)范化發(fā)展，行業(yè)涌現(xiàn)更多的企業(yè)，行業(yè)也逐漸向更多細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展。近年來，人工智能、大數(shù)據(jù)技術(shù)開始賦能工業(yè)節(jié)能領(lǐng)域，智能能源成為發(fā)展趨勢(shì)。

行業(yè)政策背景：政策加持，工業(yè)節(jié)能發(fā)展前景廣闊

2021年兩會(huì)，“碳中和、碳達(dá)峰”首次被寫進(jìn)政府工作報(bào)告。同時(shí)，“十四五”規(guī)劃綱要明確要求力爭(zhēng)2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和，這是我國向國際社會(huì)做出的一項(xiàng)莊嚴(yán)承諾，也是一場(chǎng)廣泛而深刻的經(jīng)濟(jì)社會(huì)變革。我國政府通過對(duì)高耗能企業(yè)提高準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)能耗不達(dá)標(biāo)的企業(yè)進(jìn)行取締等途徑，為環(huán)保節(jié)能做出了更高的要求。國家為支持我國節(jié)能行業(yè)的發(fā)展，出臺(tái)了很多相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策，引導(dǎo)行業(yè)的發(fā)展并為節(jié)能行業(yè)提供市場(chǎng)。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、節(jié)能服務(wù)行業(yè)從業(yè)人數(shù)增長(zhǎng)，工業(yè)領(lǐng)域是節(jié)能行業(yè)主要投資領(lǐng)域

節(jié)能服務(wù)是工業(yè)節(jié)能的重要組成部分，主要為企業(yè)和項(xiàng)目在節(jié)能減排等方面提供服務(wù)和支持。據(jù)中國節(jié)能協(xié)會(huì)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)委員會(huì)（EMCA）公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012－2020年中國節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，但是增速在放緩。2020年中國從事節(jié)能服務(wù)的從業(yè)人員約為76．6萬人，較上年同比增長(zhǎng)0．7％。節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)作為朝陽行業(yè)，吸引著眾多投資者和從業(yè)者。

根據(jù)EMCA  2021年發(fā)布的《“十三五”節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》，整個(gè)“十三五”期間，工業(yè)節(jié)能領(lǐng)域的投資額占節(jié)能項(xiàng)目投額的71％，遠(yuǎn)超建筑領(lǐng)域和公共領(lǐng)域投資額。

2、工業(yè)節(jié)電設(shè)備領(lǐng)域：變頻器行業(yè)規(guī)模增速下降

2012－2020年，高壓變頻器市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，增速呈波動(dòng)趨勢(shì)。從電力、建材和軌道交通的下游領(lǐng)域表現(xiàn)及疫情疊加的負(fù)面影響來看，2020年下游應(yīng)用需求增速不及2019年，增速將變緩。2020年我國高壓變頻器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到137億元，增速達(dá)到3．0％。

隨著中壓變頻器應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大，中壓變頻器市場(chǎng)規(guī)模波動(dòng)上升，由2015年的118億元增加到2020年的159億元。

2020年受新冠病毒疫情影響，行業(yè)陷入停滯，中國低壓變頻器市場(chǎng)增速進(jìn)一步下滑，2020年低壓變頻器市場(chǎng)規(guī)模為210．57億元，較上一年略有下降。

3、工業(yè)余熱利用領(lǐng)域：溴冷機(jī)規(guī)模增速增長(zhǎng)

在國家節(jié)能減排政策的影響下，對(duì)工業(yè)余熱的利用備受重視。溴冷機(jī)可以有效的利用工業(yè)廢熱制取冷水，即可以滿足工藝需要，也可以應(yīng)用在空調(diào)系統(tǒng)中。由此可以實(shí)現(xiàn)提高能源利用率、優(yōu)化用能結(jié)構(gòu)、節(jié)能降耗、保護(hù)環(huán)境等目的，具有十分顯著的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和環(huán)保效益。

2019年和2020年溴冷機(jī)行業(yè)整體規(guī)模均為正增長(zhǎng)，2020年受到疫情的影響，增長(zhǎng)率下降為0．6％。2020年溴冷機(jī)行業(yè)保持正增長(zhǎng)主要得益于下半年工業(yè)市場(chǎng)的復(fù)蘇和政策的支持，在“2030碳達(dá)峰、2060碳中和”大旗下，溴冷機(jī)產(chǎn)品對(duì)于節(jié)能減排的積極作用將日益凸顯。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：北京、江蘇和山東節(jié)能企業(yè)數(shù)量領(lǐng)先

根據(jù)EMCA數(shù)據(jù)，截止2022年1月4日，EMCA會(huì)員中分布于北京、江蘇和山東三個(gè)省市的最多，其中北京市擁有節(jié)能企業(yè)887個(gè)，位居首位。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：細(xì)分領(lǐng)域較多，呈現(xiàn)不同競(jìng)爭(zhēng)格局

工業(yè)節(jié)能的細(xì)分領(lǐng)域較多，余熱利用是其中一大領(lǐng)域，其中利用余熱鍋爐節(jié)約能源較為常見。

我國余熱鍋爐行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分，經(jīng)過多年的市場(chǎng)選擇，余熱鍋爐骨干企業(yè)綜合優(yōu)勢(shì)明顯，繼續(xù)保持市場(chǎng)領(lǐng)先地位。目前，杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司、蘇州海陸重工股份有限公司、鹽城市鍋爐制造有限公司、江西江聯(lián)能源環(huán)保股份有限公司和無錫華光鍋爐股份有限公司等公司的余熱鍋爐產(chǎn)量名列行業(yè)前茅。

注：數(shù)據(jù)截止2019年

電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能是工業(yè)節(jié)能另一大重要應(yīng)用領(lǐng)域，目前電機(jī)系統(tǒng)主要參與者有臥龍電氣、江特電機(jī)、湘潭電機(jī)等，企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況如下：

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、“十四五”規(guī)劃節(jié)能目標(biāo)及任務(wù)

2021年7月1日，國家發(fā)改委發(fā)布《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》，明確提出了到2025年的節(jié)能目標(biāo)和工業(yè)節(jié)能重點(diǎn)任務(wù)。為達(dá)成節(jié)能目標(biāo)，《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》主要從資源循環(huán)、廢舊處理等角度出發(fā)，提出制定工業(yè)行業(yè)的清潔改造計(jì)劃，提升固廢、金屬的再利用水平，開發(fā)農(nóng)業(yè)新產(chǎn)品、新材料等。

在政策的引導(dǎo)下，工業(yè)節(jié)能行業(yè)的發(fā)展或?qū)⒃O(shè)備改造、循環(huán)利用的方面。國家重點(diǎn)發(fā)展的航空發(fā)動(dòng)機(jī)、工業(yè)機(jī)器人等新興領(lǐng)域也將成為工業(yè)節(jié)能應(yīng)用的關(guān)鍵領(lǐng)域。

2、“十四五”期間工業(yè)節(jié)能服務(wù)業(yè)產(chǎn)值將保持增長(zhǎng)

根據(jù)EMCA  數(shù)據(jù)“十三五”期間，中國節(jié)能服務(wù)行業(yè)的發(fā)展增速為13．6％，處于較為快速的發(fā)展階段?！笆奈濉逼陂g，綠色制造體系建設(shè)將取得全面進(jìn)展，結(jié)構(gòu)性節(jié)能減排效果將更加顯著，行業(yè)整體仍將保持高速增長(zhǎng)。到2026年，預(yù)期節(jié)能服務(wù)業(yè)總產(chǎn)值將超過1萬億，工業(yè)節(jié)能服務(wù)業(yè)總產(chǎn)值超過9000億元。

更多行業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)請(qǐng)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國工業(yè)節(jié)能行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

    ?原文標(biāo)題:預(yù)見2022：《2022年中國工業(yè)節(jié)能行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)?