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新能源汽車、光伏雙重奏,IGBT有多香?
新能源汽車、光伏雙重奏,IGBT有多香?- 這是 海豚投研 的第 287 篇原創(chuàng)文章 -新能源車的快速發(fā)展,直接帶來汽車含硅量的上升。而其中以IGBT等為主的功率半導(dǎo)體又是汽車電動(dòng)
- 這是 海豚投研 的第 287 篇原創(chuàng)文章 -
新能源車的快速發(fā)展,直接帶來汽車含硅量的上升。而其中以IGBT等為主的功率半導(dǎo)體又是汽車電動(dòng)化中不可或缺的一環(huán)。以上海的新能源車為例,2021年的新能源車上牌數(shù)將實(shí)現(xiàn)翻倍以上增長。前11個(gè)月新能源車上牌量在上海地區(qū)為21.14萬臺(tái),滲透率已經(jīng)達(dá)到37.27%。
資料來源長橋海豚投研整理
在前篇《搭新能源快車,IGBT 成汽車半導(dǎo)體硬核賽道?》中對各半導(dǎo)體賽道進(jìn)行了梳理,而其中IGBT有望成為汽車半導(dǎo)體各主要賽道中增速最快的方向。而IGBT由于自身的產(chǎn)品特性,也適用于汽車以外的其他領(lǐng)域。本篇將主要測算IGBT的國內(nèi)各主要市場空間及國內(nèi)IGBT相關(guān)公司的發(fā)展情況。
先上總結(jié)
長橋海豚君通過對IGBT各主要下游市場空間的測算,IGBT整體市場有望從2020年的172億成長至2025年的484億元,復(fù)合增速23%。其中新能源汽車領(lǐng)域是最快增長的部分,至2025年有望將占據(jù)IGBT市場中一半以上的市場容量。光伏領(lǐng)域的IGBT需求也將受益于光伏新增裝機(jī)量的提升,獲得將近20%的復(fù)合增長,并有機(jī)會(huì)在2025年成為IGBT下游第二大市場。
由于在投資的選擇上,更多地關(guān)注于未來。所以對IGBT賽道的投資,需要更多地關(guān)注于新能源汽車領(lǐng)域和光伏領(lǐng)域的產(chǎn)品布局和突破。
雖然目前IGBT整體市場上,國內(nèi)和海外仍有很大的差距,但是同樣也能看到國內(nèi)公司陸續(xù)在產(chǎn)品種類和客戶上實(shí)現(xiàn)突破。在眾多國內(nèi)公司中,斯達(dá)半導(dǎo)在產(chǎn)品布局上橫跨新能源車和光伏兩大賽道,同時(shí)也是國內(nèi)最為純粹的IGBT標(biāo)的。在本輪IGBT快速發(fā)展的大背景下,憑借自研芯片技術(shù)和產(chǎn)品種類布局,斯達(dá)半導(dǎo)在國內(nèi)眾多IGBT公司中將繼續(xù)受益。
具體來看
一IGBT在國內(nèi)的各市場空間
IGBT是電子裝置中電能轉(zhuǎn)換與電路控制的核心器件,主要應(yīng)用在650V-6500V的中高壓領(lǐng)域。由于IGBT具有改變電壓和頻率的性能特質(zhì),通常用于逆變器(直流轉(zhuǎn)交流)、變頻器(改變交流頻率)等電力控制設(shè)備中。
資料來源Yole,長橋海豚投研
根據(jù)集邦咨詢數(shù)據(jù),IGBT在國內(nèi)市場的下游主要有新能源汽車、消費(fèi)電子(家電)、工業(yè)控制及新能源發(fā)電領(lǐng)域。其中新能源汽車是IGBT市場中最大的下游應(yīng)用市場,占比達(dá)到30%以上。
資料來源集邦咨詢,長橋海豚投研
長橋海豚君對IGBT各市場的測算,從主要的下游市場入手
1.1 新能源汽車首先我們一起來看新能源汽車市場,目前IGBT最大的下游需求來源。IGBT在新能源車中用在哪里呢?IGBT主要通過逆變器(直流轉(zhuǎn)交流)成為電控系統(tǒng)的重要組件,其功能主要在于將電池中的直流電轉(zhuǎn)換成汽車內(nèi)部系統(tǒng)中使用的交流電。
那么新能源車的迅速普及,必然會(huì)帶動(dòng)IGBT市場的增長。那么,在國內(nèi)新能源車用IGBT的市場空間測算上,主要來自于考慮兩方面的提升國內(nèi)新能源車滲透率的提升以及A0相應(yīng)級(jí)別EV車型(單車價(jià)值量較低)占比的下降。
在國內(nèi)新能源車用空間測算上量的方面2021年中國新能源車銷量已經(jīng)達(dá)到352萬輛,國內(nèi)滲透率提升至13%。長橋海豚君假設(shè)至2025年中國新能源車銷量成長至1000萬輛;
車型比例長橋海豚君假設(shè)至2025年A級(jí)及以上EV車型/插混汽車占比有望提升至84%,而A00級(jí)及其他EV占比下降至16%;
價(jià)的方面產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研,A級(jí)以上EV和插混汽車的單車價(jià)值量在3000元左右,而A00級(jí)及其他EV的單車價(jià)值量在900元左右。
資料來源乘聯(lián)會(huì),長橋海豚投研
長橋海豚君測算國內(nèi)IGBT新能源車的市場空間,有望從2020年的32.4億成長至2025年的266億,5年復(fù)合增長率達(dá)52.4%。
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