挖掘中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)背后的“格局之變”

2021年已接近尾聲，回首過(guò)去一年，中國(guó)汽車(chē)在進(jìn)入后疫情時(shí)代的背景下，又遭遇缺芯以及原材料價(jià)格上漲帶來(lái)的供應(yīng)鏈危機(jī)。但即便如此，中國(guó)車(chē)市依舊展現(xiàn)了極強(qiáng)的韌性。

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年1-11月，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)累計(jì)完成2317.2萬(wàn)輛和2348.9萬(wàn)輛，同比實(shí)現(xiàn)微增，預(yù)計(jì)全年總銷(xiāo)量將達(dá)2610萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.1%。這其中，新能源汽車(chē)更是首次突破300萬(wàn)輛，同比創(chuàng)造了150%以上的增幅。

2007年，比亞迪推出新世紀(jì)全球首款量產(chǎn)純電動(dòng)汽車(chē)F3e，拉開(kāi)了中國(guó)新能源汽車(chē)發(fā)展的序幕，此后我國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)高速發(fā)展。近年來(lái)，傳統(tǒng)造車(chē)企業(yè)、科技巨頭爭(zhēng)相涌入新能源汽車(chē)領(lǐng)域，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)持續(xù)增長(zhǎng)，行業(yè)內(nèi)部已經(jīng)奠定了基本的競(jìng)爭(zhēng)格局，頭部效應(yīng)凸顯。

2021年，中國(guó)新能源汽車(chē)呈現(xiàn)出了怎樣的顯性特點(diǎn)?對(duì)于身處其中的新能源企業(yè)而言，究竟應(yīng)該去向何方?我們對(duì)1-11月新能源汽車(chē)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)進(jìn)行了梳理，找到了5個(gè)關(guān)鍵亮點(diǎn)。

新能源汽車(chē)銷(xiāo)售占比翻番 首次突破10%

中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2021年1-11月中國(guó)汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)售2348.9萬(wàn)輛，其中新能源汽車(chē)完成銷(xiāo)售299萬(wàn)輛。

按照最大月斷面銷(xiāo)售數(shù)據(jù)測(cè)算，2021年新能源汽車(chē)在終端銷(xiāo)售中的比例將由2020年的5.4%至少提升一倍至10%以上。

按照產(chǎn)業(yè)生命周期理論，在一種新產(chǎn)品、一種新商業(yè)模式市場(chǎng)占有率達(dá)到10%以后，會(huì)從初創(chuàng)期進(jìn)入成長(zhǎng)階段，市場(chǎng)滲透率大幅增長(zhǎng)，將會(huì)迎來(lái)爆發(fā)階段，即拐點(diǎn)。

但考慮到目前市場(chǎng)當(dāng)中存在的限購(gòu)城市政策消費(fèi)導(dǎo)向、公共交通新能源置換周期、共享出行B端需求在內(nèi)的影響因素，可能將目前的新能源汽車(chē)市場(chǎng)歸結(jié)為拐點(diǎn)尚需要更多材料支持，但市場(chǎng)已經(jīng)呈現(xiàn)出了逐步成熟的典型特征。

中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)付炳鋒明確指出，新能源汽車(chē)市場(chǎng)進(jìn)入爆發(fā)式增長(zhǎng)新階段，已由過(guò)去的以政策驅(qū)動(dòng)為主轉(zhuǎn)向了市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)。

新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)融資超800億

投資額快速增長(zhǎng)，也印證了市場(chǎng)對(duì)新能源汽車(chē)領(lǐng)域的持續(xù)看好。

根據(jù)企查查網(wǎng)站數(shù)據(jù)，近五年(2016-2020年)，中國(guó)新能源汽車(chē)新注冊(cè)成立的數(shù)量分別是2016年(1.8萬(wàn)家)、2017年(2.4萬(wàn)家)、2018年(3.7萬(wàn)家)、2019年(4.3萬(wàn)家)、2020年(7.6萬(wàn)家)，2021年截止到11月份的注冊(cè)量是17.0萬(wàn)家。

截至2021年11月，中國(guó)新能源汽車(chē)領(lǐng)域今年共計(jì)獲得融資70余次，融資總額超800億元，已超過(guò)2020年全年融資金額總數(shù)。我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展躍上新臺(tái)階，其背后是產(chǎn)業(yè)體系的全方位進(jìn)步和發(fā)展環(huán)境的持續(xù)完善。

“2021年新能源汽車(chē)呈現(xiàn)出一輪強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，并且在各細(xì)分市場(chǎng)均有較為良好的表現(xiàn)。”乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)預(yù)測(cè)，2022年將持續(xù)向好，新能源汽車(chē)有望成為中國(guó)領(lǐng)先于世界的良好發(fā)展機(jī)遇之一。

蔚來(lái)、理想、小鵬等新興新能源汽車(chē)品牌的興起，正在壯大中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的實(shí)力，減小國(guó)內(nèi)外汽車(chē)生產(chǎn)水平的差距。同時(shí)，這些富有創(chuàng)新能力的企業(yè)盤(pán)活了上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，也創(chuàng)造了一大批新的就業(yè)機(jī)會(huì)。

造車(chē)新勢(shì)力交付量持續(xù)突破

2021年，蔚來(lái)、小鵬、理想、哪吒等造車(chē)新勢(shì)力交付量持續(xù)突破，屢創(chuàng)新高。

汽車(chē)預(yù)言家經(jīng)過(guò)梳理后，排名前五的企業(yè)交付量集體創(chuàng)新高，與往年相比，從月銷(xiāo)不足千輛到如今銷(xiāo)量刷新紀(jì)錄，確實(shí)已經(jīng)有了質(zhì)的飛躍。在公布業(yè)績(jī)時(shí)，“同比大幅增長(zhǎng)”、“再創(chuàng)新高”也成為了造車(chē)新勢(shì)力們熱愛(ài)的詞匯。

崔東樹(shù)認(rèn)為，如今的汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)更加多元化，消費(fèi)者更青睞智能化的新能源汽車(chē)。年輕人在造車(chē)新勢(shì)力的目標(biāo)消費(fèi)者中占絕大部分，他們對(duì)高端智能的純電動(dòng)汽車(chē)更加熱衷。隨著消費(fèi)人群重塑及消費(fèi)升級(jí)帶來(lái)的影響，造車(chē)新勢(shì)力有望再度重塑自身智能科技的品牌形象。

不過(guò)，也有汽車(chē)行業(yè)人士認(rèn)為，2019年造車(chē)新勢(shì)力還要直面交付這一大難關(guān)，而如今造車(chē)的第一個(gè)門(mén)檻已被跨過(guò)。可以說(shuō)造車(chē)運(yùn)動(dòng)正式進(jìn)入2.0時(shí)代，2021年造車(chē)新勢(shì)力面臨的壓力并不小，如何重塑格局實(shí)現(xiàn)真正的造血實(shí)力則是造車(chē)新勢(shì)力們后半場(chǎng)將要面臨的挑戰(zhàn)。

頭部企業(yè)集中度進(jìn)一步提升至58.8%以上

新能源汽車(chē)是中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的一次重要機(jī)遇，高峰時(shí)期造車(chē)能夠稱(chēng)之為“新勢(shì)力”的企業(yè)多達(dá)百十家，到現(xiàn)在只有位居“頭部”的少數(shù)幾家企業(yè)實(shí)現(xiàn)了批量交付。從發(fā)展形勢(shì)看，幾家“頭部企業(yè)”的生存危機(jī)已基本解除。

根據(jù)汽車(chē)預(yù)言家梳理，2021年頭部十家企業(yè)累計(jì)交付量在整體新能源汽車(chē)中的占比將達(dá)到58.8%以上，2020年該項(xiàng)數(shù)字為54%。與此同時(shí)，在交付量占比靠前的十家新能源企業(yè)中，不少的傳統(tǒng)汽車(chē)品牌也位列其中。

這說(shuō)明了中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正在從市場(chǎng)百花齊放時(shí)代逐步過(guò)渡到優(yōu)勢(shì)核心企業(yè)擔(dān)綱的新時(shí)代。

新能源汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)啞鈴型格局突出

2021年1-11月中，共有三款純電動(dòng)車(chē)型累計(jì)銷(xiāo)量超過(guò)了10萬(wàn)輛，分別為宏光MINI EV、Model 3和Model Y。

經(jīng)過(guò)對(duì)在售新能源車(chē)型TOP10價(jià)格梳理后我們發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前市場(chǎng)呈現(xiàn)啞鈴型結(jié)構(gòu)。0-10萬(wàn)區(qū)間和25-30萬(wàn)區(qū)間車(chē)型銷(xiāo)量在銷(xiāo)量TOP10車(chē)型中占比較高。而普通燃油車(chē)主力銷(xiāo)售區(qū)間15-20萬(wàn)元區(qū)間占比較低。

一邊是主打科技、智能的高端產(chǎn)品，一邊是從實(shí)用角度出發(fā)的低端品牌，兩邊都受到了市場(chǎng)的青睞。針對(duì)這種新的市場(chǎng)趨勢(shì)，業(yè)內(nèi)人士表示，傳統(tǒng)車(chē)市場(chǎng)是“紡錘型”結(jié)構(gòu)，中間價(jià)位的車(chē)較多，低端和高端車(chē)較少。但現(xiàn)在新能源汽車(chē)市場(chǎng)則相反，市場(chǎng)集中在高端和低端領(lǐng)域，中間價(jià)位的市場(chǎng)會(huì)比較小，成為一個(gè)“啞鈴型”市場(chǎng)。

眾多業(yè)內(nèi)人士和專(zhuān)家表示，在新能源乘用車(chē)市場(chǎng)，兩極分化已然成為一種常態(tài)。多元化的市場(chǎng)需求與相關(guān)政策的逐步貫徹，以及出行新需求等多重因素的交織之下，促成了純電小車(chē)銷(xiāo)量的增長(zhǎng)。新能源汽車(chē)產(chǎn)品高端化與廉價(jià)化同步發(fā)展的方向已初現(xiàn)端倪。

不過(guò)對(duì)于一部分新進(jìn)入新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的企業(yè)而言，聚焦15-25萬(wàn)市場(chǎng)，似乎有助于和傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)企業(yè)拉開(kāi)市場(chǎng)空間，錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)。