為何要改造老舊風(fēng)電場(chǎng)？

近日，國(guó)家能源局發(fā)布《風(fēng)電場(chǎng)改造升級(jí)和退役管理辦法》(征求意見稿)，鼓勵(lì)并網(wǎng)運(yùn)行超過(guò)15年的風(fēng)電場(chǎng)開展改造升級(jí)和退役。本周我們從老舊風(fēng)電場(chǎng)現(xiàn)狀及改造益處出發(fā)對(duì)風(fēng)電場(chǎng)改造政策進(jìn)行解讀。

我國(guó)老舊風(fēng)電場(chǎng)改造緊迫性強(qiáng)

我國(guó)早期風(fēng)電場(chǎng)大多機(jī)型落后，或者機(jī)組已老化。隨著二十年設(shè)計(jì)使用壽命的臨近，2000 年年初安裝的機(jī)組早已老化。同時(shí)，我國(guó)早期安裝風(fēng)電機(jī)組單機(jī)容量較低，明顯落后于當(dāng)前水平。據(jù)CWEA，2008年我國(guó)新增裝機(jī)的風(fēng)電機(jī)組平均單機(jī)容量?jī)H1214kW，2020年提升至2668kW，為2008年的2.2倍。2008年我國(guó)新增風(fēng)電中單機(jī)容量小于1.0MW的機(jī)組占比為28%，而2020年我國(guó)新增風(fēng)電機(jī)組單機(jī)容量均不低于1.5MW。

早期投運(yùn)風(fēng)電場(chǎng)風(fēng)資源好、電價(jià)高，但經(jīng)濟(jì)性較差，改造緊迫性強(qiáng)。早期投運(yùn)場(chǎng)站風(fēng)資源相對(duì)較好，但由于機(jī)組額定風(fēng)速高、單位千瓦掃風(fēng)面積較小、風(fēng)能利用率較低的定槳距失速型機(jī)組占比高等因素，風(fēng)電機(jī)組容量系數(shù)、年利用小時(shí)數(shù)均偏低。遠(yuǎn)景能源高級(jí)副總裁田慶軍表示，相對(duì)于當(dāng)前的風(fēng)電技術(shù)而言，早期的老舊風(fēng)場(chǎng)已經(jīng)可以劃為不良資產(chǎn)行列，這些風(fēng)場(chǎng)擁有著7-8米/秒以上的風(fēng)資源，平均發(fā)電量小時(shí)數(shù)卻在2000小時(shí)以下;以現(xiàn)有的技術(shù)，7米/秒以上的風(fēng)資源基本可以發(fā)到3500小時(shí)以上，發(fā)電量相差至少一倍。加之，部分備品備件因停產(chǎn)或進(jìn)口供應(yīng)斷檔，機(jī)組檢修工作量大、停機(jī)時(shí)間長(zhǎng)、運(yùn)維成本較高。因而，早期投運(yùn)風(fēng)電場(chǎng)經(jīng)濟(jì)性較差。

改造有助于風(fēng)電場(chǎng)經(jīng)濟(jì)性提升

老舊風(fēng)電場(chǎng)改造可提升利用小時(shí)數(shù)、降低土地成本、降低運(yùn)維成本等，助力風(fēng)電場(chǎng)經(jīng)濟(jì)性提升。

更換為單機(jī)容量更高的機(jī)組后，風(fēng)電場(chǎng)利用小時(shí)數(shù)將有所提高。據(jù)《我國(guó)老舊風(fēng)電機(jī)組更換研究》，以新疆某50MW風(fēng)電場(chǎng)為例，目前安裝的機(jī)組單機(jī)容量為 600kW，共計(jì)83 臺(tái)，年平均利用小時(shí)數(shù)為 895h。在不考慮限電因素的影響下，將 600kW機(jī)組更換為 1.5MW、2.0MW、2.5MW 以及 3.0MW 機(jī)組，年利用小時(shí)數(shù)可分別提升 1983h、2169h、2147h 以及 2245h。即使在限電的情況下，年利用小時(shí)數(shù)也可提升1105h。隨著風(fēng)資源較好的地區(qū)逐步被開發(fā)使用，未來(lái)新建項(xiàng)目的選址難度將有所提高，有望進(jìn)一步驅(qū)動(dòng)老舊風(fēng)電場(chǎng)改造。據(jù)Wood Mackenzie，在2023年后，大部分新項(xiàng)目將位于風(fēng)速在6.5米/秒以下的地區(qū)，項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率不足10%;而在風(fēng)速9-10米/秒的地區(qū)對(duì)風(fēng)電場(chǎng)進(jìn)行翻新改造將實(shí)現(xiàn)15%以上的內(nèi)部收益率。

改造后單位容量征地面積降低，節(jié)省土地成本。將多臺(tái)小型機(jī)組拆除并更換為大型機(jī)組，可極大減少機(jī)位點(diǎn)數(shù)量，節(jié)約用地。據(jù)《我國(guó)老舊風(fēng)電機(jī)組更換研究》，以上述新疆某風(fēng)電場(chǎng)為例，若將 600kW 機(jī)組更換為1.5MW、2.0MW、2.5MW 以及 3.0MW 機(jī)組 ，可分別減少 50、58、63 以及 67 個(gè)機(jī)位點(diǎn)。

對(duì)老舊風(fēng)電場(chǎng)進(jìn)行改造后，運(yùn)維成本也有望下降。老舊機(jī)組機(jī)型差異性很大，部分機(jī)組采用的技術(shù)路線因風(fēng)能利用效率偏低被淘汰，部分機(jī)型在國(guó)內(nèi)應(yīng)用范圍窄、零部件通用程度很低，零部件供應(yīng)斷檔、運(yùn)維能力缺乏導(dǎo)致備品供應(yīng)時(shí)間長(zhǎng)、運(yùn)維成本高、停機(jī)時(shí)間長(zhǎng)。據(jù)Wood Mackenzie，投產(chǎn)超過(guò)15年以上的老風(fēng)電機(jī)場(chǎng)的運(yùn)維成本比投產(chǎn)5年以內(nèi)的年輕風(fēng)電場(chǎng)高出50%。

目前，已有機(jī)組完成改造，經(jīng)濟(jì)性有所提升。金風(fēng)科技對(duì)大唐石營(yíng)子風(fēng)電場(chǎng)9#機(jī)組進(jìn)行提質(zhì)增效改造。改造后9#機(jī)組年等效發(fā)電小時(shí)數(shù)在原本不足2000小時(shí)的基礎(chǔ)上，可增加1000小時(shí)左右，與此項(xiàng)目原有機(jī)組平均發(fā)電量相比，預(yù)期發(fā)電量提升超過(guò)60%。改造后的全生命周期內(nèi)增量全投資內(nèi)部收益率超過(guò)14.4%。此外，遼寧某風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目將原有9臺(tái)550KW機(jī)組替換為3臺(tái)MY1.5MW機(jī)組，風(fēng)場(chǎng)可利用小時(shí)數(shù)將由1260小時(shí)提升至2608小時(shí)。大唐貴州某風(fēng)電場(chǎng)，自2020年底完成首批6臺(tái)機(jī)組改造。在2021年上半年，技改機(jī)組的單臺(tái)平均發(fā)電量提升110%。

本管理辦法出臺(tái)有望加速改造進(jìn)程

老舊風(fēng)電場(chǎng)改造此前已被多次提及。2020年5月，《遼寧省風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)方案》中提出，支持現(xiàn)役風(fēng)電機(jī)組更新項(xiàng)目建設(shè)。2021年5月，《浙江省可再生能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》再次提及老舊風(fēng)電場(chǎng)技術(shù)改造升級(jí)。2021年8月，寧夏發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于開展寧夏老舊風(fēng)電場(chǎng)“以大代小”更新試點(diǎn)的通知》，將風(fēng)電技改中“以大代小”規(guī)劃落實(shí)政策層面，為運(yùn)行年限、效益指標(biāo)、設(shè)備容量、項(xiàng)目核準(zhǔn)等一系列細(xì)則提供了政策標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)。2021年9月，國(guó)家能源局新能源和可再生能源司副司長(zhǎng)王大鵬表示，在風(fēng)能資源優(yōu)質(zhì)地區(qū)有序?qū)嵤├吓f風(fēng)電場(chǎng)升級(jí)改造，提升風(fēng)能資源的利用效率，推動(dòng)風(fēng)電提質(zhì)增效，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

近日，國(guó)家能源局發(fā)布《風(fēng)電場(chǎng)改造升級(jí)和退役管理辦法(征求意見稿)》，鼓勵(lì)并網(wǎng)運(yùn)行超過(guò)15年的風(fēng)電場(chǎng)開展改造升級(jí)和退役。本辦法對(duì)風(fēng)電場(chǎng)改造升級(jí)和退役做出了明確解釋。風(fēng)電場(chǎng)改造升級(jí)是指對(duì)風(fēng)電場(chǎng)風(fēng)電機(jī)組進(jìn)行“以大代小”，對(duì)配套升壓變電站、場(chǎng)內(nèi)集電線路等設(shè)施進(jìn)行更換或技術(shù)改造升級(jí)，分為增容改造和等容改造;風(fēng)電場(chǎng)退役是指一次性解列風(fēng)電機(jī)組后拆除風(fēng)電場(chǎng)全部設(shè)施，并對(duì)場(chǎng)址進(jìn)行生態(tài)修復(fù)。

補(bǔ)貼電量方面，運(yùn)營(yíng)期未滿20年且累計(jì)發(fā)電量未超過(guò)改造前項(xiàng)目全生命周期補(bǔ)貼電量的改造升級(jí)項(xiàng)目，可享受中央財(cái)政補(bǔ)貼資金，風(fēng)電場(chǎng)改造升級(jí)期間須計(jì)入項(xiàng)目全生命周期補(bǔ)貼年限，改造升級(jí)完成后進(jìn)行補(bǔ)貼清單變更，每年補(bǔ)貼電量為改造前項(xiàng)目全生命周期補(bǔ)貼電量的5%。電價(jià)方面，風(fēng)電場(chǎng)改造升級(jí)項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼電量部分按原項(xiàng)目電價(jià)政策執(zhí)行，其余電量部分按項(xiàng)目重新備案當(dāng)年電價(jià)政策執(zhí)行。據(jù)此規(guī)定，補(bǔ)貼電量部分仍將維持較高的上網(wǎng)電量，有利于提升改造積極性。此外，辦法提出，開發(fā)企業(yè)依法做好風(fēng)電機(jī)組葉片、發(fā)電機(jī)等風(fēng)電場(chǎng)改造升級(jí)和退役項(xiàng)目廢舊物資的循環(huán)利用工作。今年9月，國(guó)家發(fā)改委向社會(huì)公開征集《中華人民共和國(guó)循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法》修訂意見和建議，該征求意見涉及風(fēng)機(jī)葉片等回收體系建設(shè)。未來(lái)隨著相關(guān)的政策逐步落地，風(fēng)電場(chǎng)改造升級(jí)有望加速推進(jìn)。

我國(guó)風(fēng)電場(chǎng)改造升級(jí)和退役需求較大。據(jù)《我國(guó)風(fēng)電機(jī)組退役改造置換的需求分析和政策建議》，按照風(fēng)電場(chǎng)設(shè)計(jì)和經(jīng)營(yíng)期 20 ～ 25 年考慮，假定運(yùn)行 15 年以上的部分風(fēng)電機(jī)組有改造需求，運(yùn)行 20 年未改造的風(fēng)電機(jī)組開始退役，25 年全部退役。據(jù)此初步測(cè)算，2021―2030 年全國(guó)風(fēng)電機(jī)組累計(jì)改造退役容量將超過(guò)6000萬(wàn)千瓦。具體來(lái)看，預(yù)計(jì)“十四五”期間累計(jì)退役機(jī)組容量將超過(guò) 120 萬(wàn)千瓦，全國(guó)改造置換機(jī)組需求將超過(guò) 2000萬(wàn)千瓦，1.5MW 以下機(jī)組和 1.5MW機(jī)組約各占一半;“十五五”期間風(fēng)電機(jī)組退役改造置換規(guī)模約 4000 萬(wàn)千瓦，以 1.5MW 機(jī)組為主。

投資建議

我國(guó)早期風(fēng)電場(chǎng)大多機(jī)型落后，或者機(jī)組已老化，當(dāng)前老舊風(fēng)電場(chǎng)改造緊迫性強(qiáng)。據(jù)測(cè)算，“十四五”期間累計(jì)退役機(jī)組容量將超過(guò) 120 萬(wàn)千瓦，全國(guó)改造置換機(jī)組需求將超過(guò) 2000萬(wàn)千瓦同時(shí)，“十五五”期間風(fēng)電機(jī)組退役改造置換規(guī)模約 4000 萬(wàn)千瓦。據(jù)本次政策，補(bǔ)貼電量部分仍將維持較高的上網(wǎng)電量。加之改造可提升利用小時(shí)數(shù)、降低土地成本、降低運(yùn)維成本，有望助力老舊風(fēng)電場(chǎng)經(jīng)濟(jì)性改善，并帶動(dòng)風(fēng)電運(yùn)營(yíng)商業(yè)績(jī)提升。我們選取了龍?jiān)措娏?、大唐新能源等六家公司進(jìn)行測(cè)算，風(fēng)電場(chǎng)改造對(duì)各公司營(yíng)收的增厚比例約在0.8%-32%。具體標(biāo)的方面，【大唐新能源】【節(jié)能風(fēng)電】【龍?jiān)措娏Α匡L(fēng)電場(chǎng)改造對(duì)營(yíng)收增厚比例分別為32.1%、28.8%、17.0%，彈性較高，在本次風(fēng)電場(chǎng)改造政策中有望充分受益，建議關(guān)注。此外，電價(jià)上浮背景下，火電企業(yè)將更好地疏導(dǎo)成本壓力，基本面有望改善;能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型仍是大勢(shì)所趨，可再生能源將是未來(lái)發(fā)電主體?；痣娹D(zhuǎn)型新能源標(biāo)的建議關(guān)注【華能國(guó)際(A+H)】【華潤(rùn)電力】【華電國(guó)際(A+H)】;新能源運(yùn)營(yíng)商建議關(guān)注【福能股份】【三峽能源】【吉電股份】【金開新能】等。