辣評｜光伏“大變局”：警惕系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

12月15日，一年一度的光伏行業(yè)盛會——“2021中國光伏行業(yè)年度大會暨(滁州)光伏創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇”在安徽名城滁州舉行。

當(dāng)其它行業(yè)普現(xiàn)哀鴻時，中國光伏行業(yè)年度大會的火爆折射出中國“雙碳”目標(biāo)的強(qiáng)大威力。中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽(yù)理事長王勃華題為《光伏行業(yè)回顧與展望》的演講更是將此次活動推向了高潮。

這位光伏老驥演講的PPT如今幾乎成為所有從業(yè)者翹首以盼的內(nèi)容。就連不少券商等分析機(jī)構(gòu)也都希望能夠在第一時間拿到PPT中的數(shù)據(jù)，以期在行業(yè)分析報(bào)告上濃墨重彩一番。

王勃華的「行業(yè)回顧」依舊喜訊連連，振奮人心。過去一年多，光伏行業(yè)的影響力和社會關(guān)注度快速提升，而“密集出臺的頂層目標(biāo)及政策為光伏行業(yè)帶來歷史性機(jī)遇”。

在此背景下，不論是技術(shù)，出口，還是多晶硅、硅片、電池、組件各端依舊保持從24%至近605的的增長勢頭。

這足以讓其它苦苦掙扎的行業(yè)看得眼紅。

光伏行業(yè)就此可以安枕無憂了嗎?答案是否定的。王勃華在PPT中將2021年裝機(jī)預(yù)測由55-65吉瓦下調(diào)至45-55吉瓦，同時也預(yù)測了2022年的裝機(jī)目標(biāo)為75吉瓦，但大多數(shù)行業(yè)從業(yè)者可能都更喜歡去吆喝后者。

而事實(shí)上，這位光伏圈內(nèi)備受尊敬的意見領(lǐng)袖在「形勢展望」中也對光伏行業(yè)未來可能出現(xiàn)的變數(shù)作出了預(yù)測，也提醒了在座的與會者要注意防范風(fēng)險(xiǎn)。

其中一個大的變數(shù)是，越來越多的企業(yè)從其它領(lǐng)域蜂擁而入，動輒百億的真金白銀砸向了這個蓬勃發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。

從PPT內(nèi)容可以看到，已有30家企業(yè)跨界進(jìn)入了光伏行業(yè)，其中近80%的新入局者都集中在下游電池和組件這兩個最容易出成績的產(chǎn)業(yè)端。

而據(jù)能源一號統(tǒng)計(jì)，新入局者則有73家，遍及硅料、硅片、電池、組件，以及玻璃、EVA膠膜等各個細(xì)分領(lǐng)域。

這還不包括那些即將跑步入場的“新手”。更有甚者，不少金融投資機(jī)構(gòu)也開始從光伏身上嗅到了銅臭味，紛紛“磨刀霍霍向豬羊”。

傳統(tǒng)玩家也不甘落后，紛紛從資本市場募集資金，快馬加鞭地?cái)U(kuò)充產(chǎn)能，

“新入局者加劇行業(yè)競爭，對傳統(tǒng)光伏企業(yè)帶來巨大挑戰(zhàn)，對未來產(chǎn)業(yè)格局也可能會帶來根本性變革。”PPT內(nèi)容上這么顯示。

王勃華在現(xiàn)場用了更直白的話來警示那些傳統(tǒng)玩家們：“桃子熟了，行業(yè)發(fā)展前景好了，別主角不是你了”。

上一輪洗牌發(fā)生在2008-2011年。當(dāng)時全國600個城市，300個城市要布局光伏產(chǎn)業(yè)。“有條件上，沒有條件創(chuàng)造條件也上，內(nèi)行外行都上，結(jié)果產(chǎn)能過剩”。

后來尚德、賽維的故事不論是圈里圈外的人都知道了。但別人的失敗終究是別人的，又有多少資本會認(rèn)真汲取教訓(xùn)?

如今，在“雙碳”目標(biāo)的加持下，跨界者比十年前來的更加兇猛。按照這樣的產(chǎn)能擴(kuò)張趨勢下去，產(chǎn)能過剩的魔咒重現(xiàn)似乎也僅是時間問題。

當(dāng)天，更早發(fā)言的國家能源局新能源司副司長任育之提出了自己的三條建議。其中第一條是“共同維護(hù)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的平穩(wěn)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)穩(wěn)定，價格平穩(wěn)，這既是全行業(yè)共同的期待，也符合全行業(yè)的共同利益”。

不過，這個建議有多少人能聽得懂就不得而知了。

當(dāng)風(fēng)光發(fā)電到2030年要占到30%以上，到2060年占到一半以上，產(chǎn)能過剩、無序競爭就足以引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，這或許才是監(jiān)管層最擔(dān)心的問題所在。

如果說十年前無序擴(kuò)張無非導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)的成百上千玩家破產(chǎn)倒閉，那么十年后可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，則可能牽扯到的就是很多個行業(yè)。

站在未來看現(xiàn)在，警惕系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，“共同維護(hù)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的平穩(wěn)發(fā)展”就顯得格外重要了。