全球電池榜：10席我國占6席，訂單加速向頭部企業(yè)集中

日前，韓國市場研究機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布10月全球動力電池裝機(jī)量排行榜。根據(jù)數(shù)據(jù)，10月全球動力電池裝機(jī)量為26.2GWh，相比9月大幅度下降20.4%。1-10月全球動力電池裝機(jī)量為216.2GWh，環(huán)比上漲10.6%。

排行榜前10名的企業(yè)分別是寧德時(shí)代、LG、松下、比亞迪、SKI、三星SDI、國軒高科、中航鋰電、蜂巢能源、億緯鋰能，中國企業(yè)占6席，并且僅寧德時(shí)代一家的裝機(jī)量就超過了總裝機(jī)量的三分之一。

回到國內(nèi)，10月我國動力電池裝機(jī)量達(dá)到15.4GWh，同比上升162.8%，環(huán)比下降1.8%。排名前十的企業(yè)分別是寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科、中航鋰電、塔菲爾、億緯鋰能、蜂巢能源、欣旺達(dá)、瑞浦能源、孚能科技，這十家企業(yè)合計(jì)占到了國內(nèi)10月裝機(jī)量92.9%的份額。

訂單向頭部企業(yè)集中

無論是國內(nèi)榜單還是國際榜單，最明顯的現(xiàn)象都是寧德時(shí)代、比亞迪與身后企業(yè)的巨大差距。不難發(fā)現(xiàn)“馬太效應(yīng)”已有顯現(xiàn)，資源、訂單都在向該領(lǐng)域的頭部企業(yè)集中，留給其他電池企業(yè)的時(shí)間和空間越來越少，如何不被市場淘汰，逐漸成為他們首先要思考的問題。

位居榜單前兩名的企業(yè)，立足的方式卻大不相同。據(jù)了解，寧德時(shí)代已經(jīng)與多家國內(nèi)外車企達(dá)成電池供應(yīng)合作，其中不乏福特、奔馳、寶馬等傳統(tǒng)汽車行業(yè)巨頭，汽車行業(yè)的新能源化轉(zhuǎn)型，給寧德時(shí)代帶來了更大的機(jī)遇，這也意味著其將久坐動力電池企業(yè)龍頭之位。

比亞迪更傾向于內(nèi)部消化，在剛剛結(jié)束的11月，比亞迪乘用車全系銷售97242輛，其中，新能源車型銷量達(dá)90121輛。單就這一數(shù)字，便已經(jīng)超過了“蔚小理”、“南北大眾”等車企新能源產(chǎn)品的銷量總和，且還有上升的趨勢，這給比亞迪自身的電池業(yè)務(wù)帶來了足夠的需求，使得其能夠加速追趕寧德時(shí)代。

除了自給自足，比亞迪也積極探索與其他車企的合作。例如與豐田合作成立“比亞迪豐田電動車科技有限公司”，不難想象未來豐田推出的新能源汽車也將用上比亞迪制造的電池。

但是需要指出的是，不跟巨頭搶市場，不代表就一定是安全的，排名靠后的企業(yè)競爭同樣激烈。與9月相比，10月榜單的后幾名排序發(fā)生了較大變化，尤其是蜂巢能源擠下力神電池上榜。在如此復(fù)雜的市場環(huán)境下，憑什么“硬擠上去”?

蜂巢能源堅(jiān)定選擇創(chuàng)新發(fā)展路線，針對行業(yè)痛點(diǎn)推出無鈷電池;將高速疊片工藝應(yīng)用在方形硬殼電池上，提高電池空間利用率;通過不斷提高產(chǎn)品的科技含量和品質(zhì)打開市場，10月裝機(jī)量同比增長達(dá)234.9%。

靠創(chuàng)新野心追趕

對于后來者而言，奮力追趕，自有“野心”。近日，蜂巢能源在第二屆電池日上發(fā)布了面向2025年的領(lǐng)蜂“600”戰(zhàn)略，并宣布將2025年全球產(chǎn)能規(guī)劃目標(biāo)提升至600GWh。

蜂巢能源董事長兼CEO楊紅新表示：“未來5~10年，得電動化供應(yīng)鏈者得天下，而在動力電池為核心的三電系統(tǒng)中，中國已經(jīng)占據(jù)先機(jī)，取得起跑優(yōu)勢，面向新周期，中國企業(yè)必須持續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢，技術(shù)要持續(xù)創(chuàng)新，產(chǎn)能則要快速提升。”

根據(jù)行業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)測，到2025年，全球交通領(lǐng)域的電動化及電力領(lǐng)域儲能對鋰電池的總需求量將超過1.8TWh。蜂巢能源的目標(biāo)是要占據(jù)全球25%的市場份額，按照75%產(chǎn)能利用率來計(jì)算，要挑戰(zhàn)600GWh的全球產(chǎn)能目標(biāo)。

對于作為鋰電新勢力的蜂巢能源來說，這一數(shù)字不可謂沒有野心，但他們也為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)做了充分的準(zhǔn)備。為確保目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，蜂巢能源同步提出了品類創(chuàng)新、AI智能制造、蜂鏈生態(tài)伙伴、資本共創(chuàng)等四大支撐戰(zhàn)略，分別在產(chǎn)品、智造、供應(yīng)鏈、資本四大維度支持領(lǐng)蜂“600”戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)施落地。

在產(chǎn)品方面，通過技術(shù)創(chuàng)新，打造最有競爭力的產(chǎn)品，全域布局新能源應(yīng)用市場;在智造方面，將以更快的生產(chǎn)效率，更先進(jìn)的生產(chǎn)工藝，更低的制造成本，支撐快速增長的交付需求;在供應(yīng)鏈方面，將以創(chuàng)新的采供協(xié)同模式，打造安全的供應(yīng)鏈生態(tài)伙伴體系，確保產(chǎn)能供應(yīng)需求。

楊紅新透露，目前收到的2025年乘用車動力電池訂單已將近400GWh，達(dá)到產(chǎn)能目標(biāo)需要超過2000億元的投資和8萬人的團(tuán)隊(duì)支持。截至目前，蜂巢能源在建產(chǎn)能已達(dá)297GWh，其中包括中國長三角區(qū)域、華中區(qū)域、西南區(qū)域以及歐洲德國四大產(chǎn)能基地區(qū)域。

面向未來，蜂巢能源將在2023年至2025年間，年均產(chǎn)能擴(kuò)充100GWh，其中海外方面除前期在德國規(guī)劃的30GWh外，其還計(jì)劃在印度、南美以及東盟等地建設(shè)20GWh，進(jìn)而構(gòu)建50GWh海外電池產(chǎn)能布局。

今天中國在電動汽車領(lǐng)域的技術(shù)儲備、產(chǎn)品儲備方面均處于領(lǐng)先地位。因此，在電動化發(fā)展方面，一個(gè)由中國企業(yè)主導(dǎo)，占領(lǐng)用戶心智的機(jī)會已經(jīng)來臨，這是一個(gè)中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的好機(jī)會，未來兩到三年是我們實(shí)現(xiàn)持續(xù)領(lǐng)先的重要窗口期。