2021年光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析

“受指標(biāo)下發(fā)滯后、價(jià)格上漲等原因影響，2021年我國(guó)光伏裝機(jī)量不及預(yù)期，由55-65GW下調(diào)至45-55GW。” 中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華在12月15日召開的2021中國(guó)光伏行業(yè)年度大會(huì)上表示，“業(yè)界普遍對(duì)明年持樂觀預(yù)期，2022年我國(guó)光伏裝機(jī)在光伏發(fā)電項(xiàng)目巨大儲(chǔ)備量的推動(dòng)下，可能增至75GW以上。”

硅片、電池、組件產(chǎn)量同比增長(zhǎng)超50%

王勃華指出，相較往年，今年以來光伏產(chǎn)業(yè)的影響力和社會(huì)關(guān)注度快速提升。首先，政策推動(dòng)光伏發(fā)展，國(guó)家密集出臺(tái)的頂層目標(biāo)及政策為光伏行業(yè)帶來歷史性機(jī)遇。中央提出碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)，分布式光伏整縣推進(jìn)和“千家萬戶沐光行動(dòng)”火熱進(jìn)行中，光伏走進(jìn)尋常百姓家。其次，光伏行業(yè)地位顯著提升，中央首次提出構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng);光伏與“復(fù)興號(hào)”高鐵、國(guó)產(chǎn)商業(yè)大飛機(jī)、新一代運(yùn)載火箭一起榮登《中國(guó)共產(chǎn)黨第十九次全國(guó)代表大會(huì)》紀(jì)念郵票。最后，眾多企業(yè)跨界入局，包括中石化入局分布式光伏、光伏膠膜、光伏玻璃，中國(guó)燃?xì)馊刖址植际焦夥⒐夥ㄖ惑w化，珠海港入局光伏、儲(chǔ)能，山煤國(guó)際入局光伏電池，大眾汽車布局太陽(yáng)能發(fā)電廠等。

從制造環(huán)節(jié)來看，盡管國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展不及預(yù)期，但海外市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，進(jìn)而拉動(dòng)制造端繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。前三季度我國(guó)多晶硅產(chǎn)量36萬噸，同比增長(zhǎng)24.1%;硅片產(chǎn)量165GW，同比增長(zhǎng)54.2%;電池產(chǎn)量147GW，同比增長(zhǎng)54.6%，組件產(chǎn)量130GW，同比增長(zhǎng)58.5%。

值得一提的是，PERC單晶電池量產(chǎn)平均轉(zhuǎn)換效率從2020年的22.8%提升到2021年的23.1%，最高達(dá)到23.56%。2014年起，我國(guó)企業(yè)/研究機(jī)構(gòu)晶硅電池實(shí)驗(yàn)室效率已打破記錄42次，2021年已刷新記錄11次。

從光伏裝機(jī)市場(chǎng)發(fā)展情況來看，2021年1-10月我國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)29.31GW，同比增長(zhǎng)34%，其中分布式裝機(jī)19.03GW，占比64.9%;光伏發(fā)電量2738億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)22.8%，占總發(fā)電量的4%，同比增加0.3個(gè)百分點(diǎn)，光伏發(fā)電平均利用率98%;戶用光伏新增裝機(jī)13.6GW，其中10月份戶用裝機(jī)占光伏總裝機(jī)51.5%，占比首次突破半數(shù)，分布式光伏迎來規(guī)模化發(fā)展的市場(chǎng)空間。

從光伏產(chǎn)品出口情況來看，1-10月我國(guó)光伏產(chǎn)品出口額約231億美元，同比增長(zhǎng)44.6%;光伏組件出口量82.2GW，同比增長(zhǎng)32.2%;光伏組件出口額198.3億美元，同比增長(zhǎng)44.8%。

歐洲、日本、澳大利亞等傳統(tǒng)光伏市場(chǎng)保持旺盛需求，巴基斯坦、希臘等新興市場(chǎng)不斷涌現(xiàn)，GW級(jí)市場(chǎng)從2018年的11個(gè)發(fā)展到目前的20個(gè)。王勃華強(qiáng)調(diào)，光伏市場(chǎng)從以歐洲為主變成全球遍地開花，我國(guó)光伏行業(yè)國(guó)際貿(mào)易抗沖擊能力大大增強(qiáng)。

全球光伏新增裝機(jī)量將達(dá)150-170GW

美國(guó)重返“巴黎協(xié)定”，歐盟《2030年氣候目標(biāo)計(jì)劃》將2030年溫室氣體減排目標(biāo)由原有的40%提升至55%，日本《全球變暖對(duì)策推進(jìn)法》明確了日本政府提出的到2050年實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)。全球能源轉(zhuǎn)型的步伐正在加快。據(jù)國(guó)際能源署統(tǒng)計(jì)，截至2021年9月，已有52個(gè)國(guó)家和歐盟采用了某種形式的凈零排放目標(biāo)，占全球GDP的2/3。其中，16個(gè)國(guó)家已將該目標(biāo)列入法律，5個(gè)國(guó)家已提出立法，其余國(guó)家已在官方政策文件中宣布了該目標(biāo)。

在實(shí)現(xiàn)零碳路徑上，可再生能源將成為主導(dǎo)能源。國(guó)際可再生能源機(jī)構(gòu)在《世界能源轉(zhuǎn)型展望》中提出，2050年全球可再生能源發(fā)電量占比將提升到90%，其中光伏和風(fēng)電占比63%，全球光伏裝機(jī)量將超過14000GW。

王勃華預(yù)測(cè)，2021年全球光伏新增裝機(jī)量將達(dá)到150-170GW，但他也同時(shí)指出，國(guó)際光伏貿(mào)易形勢(shì)嚴(yán)峻復(fù)雜，貿(mào)易壁壘形式趨于多樣化。

歐美“雙反”調(diào)查，美國(guó)“201”法案，韓國(guó)低碳認(rèn)證資質(zhì)，印度對(duì)光伏電池、組件征收25%和40%高關(guān)稅……除了以前的“傳統(tǒng)手段”，貿(mào)易壁壘又出現(xiàn)了新的形式。美國(guó)參議院3.5萬億美元預(yù)算支持禁止可再生能源項(xiàng)目使用來自中國(guó)的材料;歐盟碳關(guān)稅政策(2023年試運(yùn)行)要求，出口到歐盟的產(chǎn)品，需要為生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的碳排放付費(fèi);外企筑起知識(shí)產(chǎn)權(quán)壁壘，韓華Q-Cells先后在美國(guó)、德國(guó)、澳大利亞對(duì)中國(guó)晶科能源、隆基股份等提起專利侵權(quán)訴訟，Maxeon在日本提起對(duì)阿特斯的專利訴訟等。

此外，海外運(yùn)費(fèi)高漲也對(duì)我國(guó)光伏企業(yè)帶來了較大影響。40尺高柜集裝箱價(jià)格從往年的2000美元暴漲至超過1萬美元，除日韓航線價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定外，南美、北美、歐洲的多條航線價(jià)格提升5倍至10倍。據(jù)悉，僅隆基一家企業(yè)往年的海運(yùn)費(fèi)用就高達(dá)幾十億元，該費(fèi)用暴增對(duì)企業(yè)產(chǎn)品銷售的影響可見一斑。

光伏制造業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)加劇

供應(yīng)鏈價(jià)格上漲是業(yè)界普遍關(guān)注的問題。據(jù)2021年1-9月統(tǒng)計(jì)信息，工業(yè)硅、EVA樹脂、純堿、電解鋁、芯片等部分原料因能耗雙控而造成供應(yīng)短缺、價(jià)格上漲，化工和冶金行業(yè)表現(xiàn)尤為突出。其中，硅料價(jià)格漲幅165%，硅片價(jià)格漲幅62.6%，組件價(jià)格漲幅10.8%，電池片價(jià)格漲幅為20%。

王勃華表示，截至目前，供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)價(jià)格均有所下降。受指標(biāo)下發(fā)滯后、價(jià)格上漲等原因影響，2021年我國(guó)光伏裝機(jī)量不及預(yù)期，由55-65GW下調(diào)至45-55GW。但業(yè)界普遍對(duì)明年持樂觀預(yù)期，2022年我國(guó)光伏裝機(jī)在光伏發(fā)電項(xiàng)目巨大儲(chǔ)備量的推動(dòng)下，可能增至75GW以上。

我國(guó)光伏發(fā)電市場(chǎng)儲(chǔ)備規(guī)?？梢杂?ldquo;雄厚”來形容。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，各省僅2021年光伏電站配置規(guī)模就高達(dá)89.28GW，已公布大基地規(guī)模超過60GW。國(guó)際能源署更是在《中國(guó)能源行業(yè)碳中和路線圖》預(yù)測(cè)，2030年至2060年中國(guó)平均每年新增光伏裝機(jī)容量200GW。

面對(duì)蓬勃發(fā)展的光伏應(yīng)用市場(chǎng)，王勃華提醒，光伏制造業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)加劇是未來需要關(guān)注的問題。

近年來，關(guān)于國(guó)外光伏企業(yè)的消息，多是破產(chǎn)、被收購(gòu)等。但是，疫情沖擊、國(guó)際物流費(fèi)用高漲，讓國(guó)家和企業(yè)更加重視生產(chǎn)本地化及供應(yīng)鏈本地化，同時(shí)降低經(jīng)濟(jì)對(duì)外需的依賴度。跨國(guó)企業(yè)會(huì)提高供應(yīng)鏈的多元化，盡量降低對(duì)單一經(jīng)濟(jì)體的依賴。目前，美國(guó)已經(jīng)提出制造業(yè)回流，日本提出產(chǎn)業(yè)鏈改革補(bǔ)助計(jì)劃，印度提出生產(chǎn)關(guān)聯(lián)激勵(lì)計(jì)劃。

王勃華強(qiáng)調(diào)，光伏產(chǎn)業(yè)作為能源革命中關(guān)鍵的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，成為各國(guó)打造供應(yīng)鏈內(nèi)循環(huán)體系的焦點(diǎn)。

僅以美國(guó)為例，《美國(guó)太陽(yáng)能制造法案》正在推動(dòng)出臺(tái)，將全面審查供應(yīng)鏈對(duì)外依賴情況，意圖建立“可靠”供應(yīng)鏈。美國(guó)通過的1.75萬億美元經(jīng)濟(jì)刺激法案，其中5500億美元將用于新能源行業(yè)。美國(guó)REC將于2023年重啟2萬噸顆粒硅工廠。

與此同時(shí)，新進(jìn)企業(yè)將對(duì)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局帶來沖擊。“從歷史看，跨界切入從未中斷，2008年-2011年曾是跨行業(yè)進(jìn)入光伏領(lǐng)域高峰，現(xiàn)在正在重演;從現(xiàn)狀看，不少企業(yè)正是從其他領(lǐng)域切入光伏，并取得成功;從過程看，光伏產(chǎn)業(yè)一直呈波浪式上升，新進(jìn)入者有其后發(fā)優(yōu)勢(shì)。” 王勃華表示，“新入局者加劇行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)傳統(tǒng)光伏企業(yè)帶來巨大挑戰(zhàn)，對(duì)未來產(chǎn)業(yè)格局可能會(huì)帶來根本性變革。”