新能源車的邏輯在悄然改變

90后小姐姐叫著去幫忙驗(yàn)車，半價(jià)賣掉了她的凱迪拉克，換了一輛比亞迪宋。讓銀河君感觸比較深的有兩點(diǎn)，一是現(xiàn)在的年輕人不再迷信進(jìn)口品牌，二是他們對(duì)新能源車的接受程度非常高。

12月8日，乘聯(lián)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，11月新能源乘用車零售銷量達(dá)到37.8萬輛，同比增長122.3%，環(huán)比增長19.8%。11月新能源車零售滲透率為20.8%，1-11月滲透率為13.9%。乘聯(lián)會(huì)判斷，2022年新能源乘用車滲透率可突破20%。

新能源車的滲透率有幾個(gè)里程碑，月度滲透率20%、年度滲透率20%、月度滲透率50%、年度滲透率50%。

按照現(xiàn)在推進(jìn)的速度，2025年實(shí)現(xiàn)月度50%的滲透率基本上是囊中之物。

月度滲透率達(dá)到20%，意味著這個(gè)行業(yè)已經(jīng)有了完整的生態(tài)。從政策推動(dòng)型轉(zhuǎn)向市場推動(dòng)型，這個(gè)結(jié)論很重要。

5%的時(shí)候是為了搖號(hào)方便而買電車，10%的時(shí)候是為了市區(qū)代步買電池，20%的時(shí)候，絕大多數(shù)是主動(dòng)買電車。

需要關(guān)注幾個(gè)行業(yè)。

充電樁

之前介紹滲透率高達(dá)95%的挪威的時(shí)候，該國正在推動(dòng)一位一充。所有停車位都有充電樁的時(shí)候，電車的便捷性就不可同日而語了。

中國雖然全國范圍內(nèi)的一位一充有難度，但大城市一位一充或者商業(yè)區(qū)停車場一位一充，是勢在必行的事，那么對(duì)充電樁行業(yè)的需求量非常龐大。

按照工信部等多個(gè)部委的規(guī)劃，現(xiàn)在距離國家設(shè)想的充電樁數(shù)還有不小的距離。

2015年，國家發(fā)改委、能源局、工信部、城鄉(xiāng)建設(shè)部四部委聯(lián)合發(fā)布了《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南(2015-2020年)》，其中明確提出了充電樁的建設(shè)目標(biāo)：到2020年新增集中式充換電站超過12100座，分散式充電樁超過480萬個(gè)，以滿足超過500萬輛電動(dòng)汽車充電需求。

事實(shí)上，一直到2021年，全國的充電樁數(shù)才剛剛達(dá)到200萬個(gè)。

可以說，充電樁是解決里程焦慮的最佳良藥，根據(jù)最新的目標(biāo)，充電樁要建設(shè)到600萬個(gè)甚至1000萬個(gè)。

動(dòng)力電池回收

從某種意義上，石油是用之不盡的。之所以發(fā)展新能源，既不是石油不夠用了，也不是因?yàn)椴画h(huán)保。

而是因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)升級(jí)和能源可控。

但是，動(dòng)力電池的核心原材料是鋰，中國的鋰礦不是特別充裕，不得不跑到南美澳洲開礦，這樣安全嗎?

有兩個(gè)點(diǎn)，一是海外的鋰礦山，大部分有中資參股甚至控股，遠(yuǎn)比原油更安全;二是國內(nèi)的鹽湖提鋰已經(jīng)迅速成長起來，青藏高原上的無數(shù)鹽湖能源源不斷的提供鋰。

再者，和汽油柴油燒掉不同，鋰電池的原理保證了鋰元素不會(huì)流失，這樣，報(bào)廢的動(dòng)力電池可以回收鋰。

這個(gè)行業(yè)正在悄然做大。

鹽湖提鋰幾乎是中國的獨(dú)創(chuàng)，中國有幾家掌握了核心技術(shù)的企業(yè)在南美的鹽湖，中國青藏高原的鹽湖，紛紛開展鹽湖提鋰業(yè)務(wù)。

從最近上市公司公布的數(shù)據(jù)來看，鹽湖提鋰的技術(shù)和產(chǎn)能遠(yuǎn)超預(yù)期。

磷酸鐵鋰

特斯拉一直在推廣三元鋰電，從技術(shù)角度來說，三元鋰電能量密度高，但自燃風(fēng)險(xiǎn)大，還有成本較高的缺點(diǎn)。

成本高的主要原因，是用到了鈷。全球一半以上的鈷在剛果金，而這是一個(gè)戰(zhàn)亂的地方。中國很多企業(yè)在這里開鈷礦。

另一條路線，是磷酸鐵鋰。

磷酸鐵鋰便宜的很，但缺點(diǎn)也很明顯，能量密度低，而且冬天掉電快。

原來只有比亞迪堅(jiān)持走這條路線，隨著技術(shù)不斷突破，尤其是刀片電池的推出，磷酸鐵鋰電池的缺點(diǎn)不那么明顯了。

特斯拉開始用磷酸鐵鋰電池，導(dǎo)致磷酸鐵鋰市場暴漲。

光A股，宣布投產(chǎn)磷酸鐵鋰的企業(yè)(包括一些磷肥企業(yè))，產(chǎn)能就是上年的十倍以上。

以至于銀河君一直擔(dān)心磷酸鐵鋰會(huì)不會(huì)產(chǎn)能過剩。

關(guān)注這個(gè)行業(yè)時(shí)，也要謹(jǐn)慎，因?yàn)辇堫^很可能會(huì)把價(jià)格壓到非常低，對(duì)后來者很不友好，投產(chǎn)就虧損。

四

換電站是很多投資者看不上的業(yè)務(wù)，總覺得一旦電池技術(shù)實(shí)現(xiàn)突破，換電就毫無存在的必要。

在研究換電業(yè)務(wù)的時(shí)候，一定要拋棄固有思維。

我們?yōu)槭裁雌戳嗣l(fā)展新能源車?

再說一遍，不是為了環(huán)保，而是為了產(chǎn)業(yè)升級(jí)和能源可控。

從這個(gè)視角再看換電，這其實(shí)是為了防止把雞蛋放在同一個(gè)籃子里，培育多種產(chǎn)業(yè)模式。

尤其是出租車行業(yè)，換電模式非常好用，銀河君已經(jīng)見過好多個(gè)藏在垃圾站旁邊的出租車換電站，無人值守，2分鐘自動(dòng)換電。

五

最近，銀河君寫了好幾篇氫能源的文章，也是在科普應(yīng)該從哪個(gè)視角關(guān)注氫能源。

未來的新能源時(shí)代，必然是多措并舉，不會(huì)再出現(xiàn)一條路線(汽柴油)堵死其他發(fā)展路線的情況了。

氫能的優(yōu)勢，它是目前技術(shù)手段中，唯一能替代柴油車的選擇。

除了氫能，天然氣、合成燃料等方式都有可能有一定程度的發(fā)展。