碳中和背景下，煤炭的需求前景預(yù)測如何?

當(dāng)前碳中和背景下極具爭議的能源板塊，即是煤炭。這是實現(xiàn)碳中和道路上的一大阻礙，但我們又不得不承認，燃煤發(fā)電仍然扮演著重要的作用，也是確保有序過渡到低碳經(jīng)濟的重要手段。

煤炭：脫碳道路上的攻堅對象用于發(fā)電的動力煤，或是在鐵礦石冶鐵過程中作為還原劑使用的冶金煤，兩者在供需層面存在交集(可能產(chǎn)自同一礦山，資源富余的情況下，冶金煤也用于發(fā)電)，卻隸屬于不同市場。但在行業(yè)“評估二氧化碳排放影響”時，兩者都被視為“加速退役的對象”。

COP26聲明：目標明確，路徑不明煤炭是本次COP26會議的重點關(guān)注板塊。最重要的是，來自52個國家、5個非主權(quán)單位和26個其它組織(主要是公用事業(yè)部門)的利益相關(guān)者聯(lián)合發(fā)布了Global Coal to Clean Power Transition Statement(《全球從煤炭向清潔能源過渡的聲明》)，主要包括以下承諾：

在本國經(jīng)濟中迅速擴大清潔發(fā)電和能源效率措施的規(guī)模，并支持其它國家開展同樣的工作。

迅速擴大技術(shù)和政策支持，實現(xiàn)主要經(jīng)濟體在2030年代(或此后盡快)、全球在2040年代(或此后盡快)扭轉(zhuǎn)煤炭發(fā)電增長趨勢。

停止就新建未消減燃煤發(fā)電項目(定義為尚未達到財務(wù)結(jié)算的項目)頒發(fā)許可證，停止新增未實施減量替代的燃煤發(fā)電項目建設(shè)，停止政府對未實施減量替代的國際燃煤發(fā)電項目提供直接支持。

在國內(nèi)和國際進一步加大扶持力度，針對受影響的工人、部門和社區(qū)制定強有力的財政、技術(shù)和社會扶持計劃，以公正和包容的方式，扭轉(zhuǎn)煤電增長態(tài)勢并使相關(guān)方從中受益，并擴大所有人獲得清潔能源的途徑。

上述承諾聽起來非常宏偉，但如何執(zhí)行或?qū)崿F(xiàn)，未有提及。更重要的是，中國、印度和美國作為全球前三大擁有燃煤發(fā)電廠數(shù)量最多的國家，都沒有簽署該協(xié)議。

燃煤大國的承諾與行動中國作為全球煤電產(chǎn)能最大的國家，已經(jīng)承諾將要實現(xiàn)碳達峰，尚未做出明確且堅定的承諾，以減少煤炭依賴。

美國總統(tǒng)喬·拜登發(fā)布的2035年實現(xiàn)零碳電網(wǎng)計劃，雖迎合了COP26協(xié)議文本的相關(guān)精神，但計劃細節(jié)寥寥，此外還存在不小的政治挑戰(zhàn)，包括若共和黨在下屆總統(tǒng)選舉中獲勝，美國的氣候政策或發(fā)生重大逆轉(zhuǎn)。

印度在脫碳方面的承諾起步較晚，但已承諾到2070年實現(xiàn)碳中和。更重要的是，印度承諾到2030年實現(xiàn)碳排放量減少10億噸的目標。同時，印度已經(jīng)承諾使國內(nèi)的可再生能源發(fā)電量占比達到50%，并在2030年前將其碳強度降低45%。這對一個預(yù)計在未來十年內(nèi)，想要實現(xiàn)經(jīng)濟每年增長6-7%的國家而言，是個艱難的挑戰(zhàn)。

且拋開這些目標不談，據(jù)伍德麥肯茲基本預(yù)測，基于當(dāng)下全球形勢，動力煤需求將繼續(xù)增長至2025年左右，并且，我們?nèi)杂凶銐虻拿禾抗?yīng)來滿足市場需求。

我們不僅僅要關(guān)注煤炭的需求量，也要關(guān)注煤炭的質(zhì)量以及需求的行業(yè)。將來，煤質(zhì)將成為分化煤炭需求的重要因素，高品位的煤炭比低品位的煤炭更受青睞。此外煤炭生產(chǎn)和消費的地理位置也很重要，我們預(yù)計未來海運動力煤市場將面臨萎縮。

煤炭需求如何變化?“逐步淘汰”煤炭使用的承諾，在不同的情景預(yù)測下，對動力煤需求的影響各異。在伍德麥肯茲《能源轉(zhuǎn)型展望》基準預(yù)測下(即將全球氣溫上升控制在2.7°C內(nèi))，動力煤需求將在2025年達峰，即略高于70億噸，到2030年略微下降5%，達到67億噸。參考這一數(shù)據(jù)，轉(zhuǎn)型力度小到幾乎可以忽略不計。

但是，在伍德麥肯茲AET-2情景預(yù)測下(即將全球氣溫上升控制在2°C內(nèi))，到2030年動力煤需求需下降10億噸;實現(xiàn)將全球氣溫上升控制在1.5°C內(nèi)，需要減少19億噸的需求。

隨著COP26重申將與巴黎承諾保持一致，將全球平均氣溫上升限制在1.5℃，在極度依賴煤電的當(dāng)下，我們絕不能低估大幅減少煤炭需求帶來的挑戰(zhàn)。

全球動力煤炭需求(百萬噸)