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隆基股份,降價讓光伏行業(yè)再次破防
隆基股份,降價讓光伏行業(yè)再次破防再厲害的龍頭公司也不能改變行業(yè)規(guī)律,光伏周期只會遲到,不會缺席。11月最后一天,隆基對外公布最新一期硅片價格:其中182mm硅片下調(diào)至6.2元/片,
再厲害的龍頭公司也不能改變行業(yè)規(guī)律,光伏周期只會遲到,不會缺席。
11月最后一天,隆基對外公布最新一期硅片價格:其中182mm硅片下調(diào)至6.2元/片,降幅達(dá)9.8%,158.75mm由5.53元/片調(diào)整至5.12元/片,下調(diào)0.41元/片,降幅7.4%;166mm由5.73元/片調(diào)整至5.32元/片,下調(diào)0.41元/片,降幅7.2%。
盡管此次硅片厚度由170μm下降到165μm,從成本角度來講,實(shí)際降幅雖然低于上面數(shù)據(jù),但降幅也在6%以上。
目前雖然其他硅片大廠尚未動作,正是由于隆基的龍頭地位,率先發(fā)力,加之本次降幅之大,在業(yè)內(nèi)引起軒然大波。
隆基率何以先降價
硅料價格下降是最根本動因。
盡管公開資料尚未看到最新硅料價格下降,但從財聯(lián)社對隆基相關(guān)人士采訪來看,隆基已經(jīng)確定拿到了降價后的硅料,這應(yīng)該是本輪降價最基本條件。
稍長遠(yuǎn)來看,春節(jié)前后18萬噸的硅料新產(chǎn)能即將投產(chǎn),以及2022年大規(guī)模硅料投產(chǎn),且遠(yuǎn)高于明年終端需求,必定會出現(xiàn)硅料供過于求,降價也是大勢所趨。因此硅料價格下降才是根本動因。
在業(yè)內(nèi)普遍對硅料降價預(yù)期一致時刻,為什么是隆基率先發(fā)起?
很多人說是隆基庫存較高,面臨減值風(fēng)險,但是從李振國總半年報答投資者時說過,隆基80%都是按訂單生產(chǎn),剩余20%雖然沒有訂單,也是為了臨時分布式組件準(zhǔn)備的,明確告訴投資者不用擔(dān)心銷售不出去,所以庫存過高而降價我覺得不成立。
因此我認(rèn)為主要是隆基具備降價底氣,隆基利用自己龍頭地位、采購量以及資金優(yōu)勢,能夠拿到相對其他家較低硅料價格,以及本身四川云南6-7萬噸權(quán)益硅料優(yōu)勢,能抵扣一部分成本。
綜合上述原因,較低的成本,是使其具備率先發(fā)動降價的底氣,所以隆基能率先發(fā)起。
提前發(fā)力布局
短期來看,12月份即將發(fā)行的70億可轉(zhuǎn)債使其具備降價的資金優(yōu)勢。
70億到手后置換出來的資金,子彈充足,騰挪的空間大。此時降價所謂正當(dāng)其時。
長遠(yuǎn)來看,某機(jī)某良為代表的的新產(chǎn)能都在大量涌進(jìn)來,隆基要實(shí)現(xiàn)自己40%+市占率,還有很大提升空間,必須提前發(fā)力布局。
面對隆基的刀光劍影、鼓角爭鳴,另一家巨頭選擇沉默,反倒是這些新晉者,都一片樂觀,都說對自己沒影響,不知道是想做腦袋埋進(jìn)沙子的鴕鳥還是走夜路給自己唱歌,反觀隆基卻在憂心忡忡說降價對自己壓力很大影響很大,這苦情戲演給誰看?
另外一方面,今年還剩下最后一個月了,年初的目標(biāo)來看,紙面公告的850億的營收估計沒大問題,但別忘了營收1000億目標(biāo),也是李振國總公開說的,雖然是口頭,還有80G的硅片,40G的電池等目標(biāo),現(xiàn)在發(fā)起降價很可能是想利用這最后一個月,沖刺一下目標(biāo)。
從大的方面來說,氣候大會剛收場,大佬們豪言壯語也發(fā)表了,接下來該要有所行動,尤其是美印中歐的表態(tài),給未來幾年光伏產(chǎn)業(yè)定下基調(diào),尤其是眼見的明年,肯定是有大動作。
反觀國內(nèi),今年由于價格高企,預(yù)期的四季度搶裝潮沒有出現(xiàn),反而五大家族還集體喊話各大電站不要急,但是,各大電站可不能老等著,加上考核目標(biāo),明年肯定要動作,并且力度還要大。
所以市場前景對光伏產(chǎn)業(yè)一片大好,作為龍頭,必定要有猛虎撲食的姿態(tài)搶占國際國內(nèi)市場。
第二方面,對隆基而言隨著新電池片投產(chǎn),未來隆基硅片70%乃至更多要自用,剩下才供給市場各家,所以,本次硅片降價對其自身影響并沒有那么大,更多的是對市場的心理沖擊,反而由此導(dǎo)致組件降價才真正有利于占領(lǐng)市場。
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