全球光伏戰(zhàn)國七雄，對2022年光伏市場的展望

2021年是光伏人充滿希望，又屢屢失望的一年。

年初各大機構(gòu)預(yù)測，2021年的全球新增光伏發(fā)電將達(dá)到160GW，比2020年增長約20％，可能是歷年來增加量最多的一次。

然而2021年的硅料、輔材、零部件等各種漲價，讓所有人對今年的裝機量預(yù)測充滿疑問。即便有各種電價政策和環(huán)境政策加持，今年年底之前依然有太多的不確定性。

離2022年僅有一個月，又到了回顧與展望的時間。2021年的裝機量盡管還需要猜測，但已經(jīng)不會有太多變數(shù)。那么2022年，又將會是怎樣呢？

根據(jù)《全球光伏》報道，IHS Markit最近發(fā)布的一份新報告顯示，盡管生產(chǎn)成本持續(xù)上升，但2022年全球新增光伏裝機容量將出現(xiàn)超過20％的增長，首次突破200GW大關(guān)。

我們來分析全球光伏戰(zhàn)國七雄的表現(xiàn)，以此預(yù)判一下2022年全球光伏市場的各種可能。

1． 中國目標(biāo)70GW

從中國的十四五發(fā)展規(guī)劃來看，此前預(yù)測應(yīng)該要實現(xiàn)年均70－80GW裝機。目前來看2021年到10月底實現(xiàn)了29．3GW的新增裝機，同比增長34％，預(yù)計全年大概率超過50GW，留下了20－30GW的任務(wù)給了未來充分的想象空間。

從COP26中美氣候合作的最新進(jìn)展來看，中國的非化石能源目標(biāo)應(yīng)該會更積極，此前預(yù)期2025年非化石能源占一次能源消費比例20％的目標(biāo)可能會變成相對保守的低限，如此十四五年均新增裝機可能會提高到90GW。以線性增長的趨勢來預(yù)測，如果2021年新增裝機是50GW的話，那么2022年很可能是70GW，2023年到2025年依次是90、110、130GW。

2． 美國預(yù)期40GW

近年來美國太陽能發(fā)電裝機增速較快，2020年美國新增了19．2GW，比2019年增長了近45％。2020年行業(yè)預(yù)測美國將新增25GW太陽能發(fā)電，2021年上半年美國新增10．87GW太陽能發(fā)電。

近日，標(biāo)準(zhǔn)普爾全球市場情報公司發(fā)布的一份新報告指出，隨著能源轉(zhuǎn)型的加劇，美國太陽能和風(fēng)能裝機容量將在 2022 年繼續(xù)創(chuàng)紀(jì)錄，太陽能將有 44 吉瓦、風(fēng)能27 吉瓦。

而近期中美光伏貿(mào)易戰(zhàn)的緩和，包括美商務(wù)部拒絕反規(guī)避調(diào)查，美國際貿(mào)易法庭判決雙面組件再豁免201關(guān)稅等，也為明年美國光伏市場的爆發(fā)奠定了基礎(chǔ)。

3． 印度預(yù)期15GW

印度的光伏市場變化很大，從2018年的接近10GW，到2020年不到4GW，再到2021年Q3已經(jīng)完成8．88GW，全年預(yù)計超過12GW，很難用趨勢來描述印度市場。

從全球氣候大會COP26的進(jìn)程來看，印度的化石能源消費將成為全世界關(guān)注的重點，無論從能源轉(zhuǎn)型和能源需求，還是產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移，或是未來發(fā)展的角度來看，印度承受的減排、低碳壓力一點不比中國少。

印度的太陽能資源可能是全世界最好的地區(qū)之一，因此在印度發(fā)展太陽能發(fā)電也有著很大的成本優(yōu)勢。我們有理由相信，清潔能源將是印度政府的責(zé)任和承諾，也是印度政府的政績和發(fā)展經(jīng)濟的手段。

印度太陽能產(chǎn)業(yè)發(fā)展不怎么樣，但是印度野心很大，由莫迪政府出面成立了國際太陽能聯(lián)盟（international solar alliance），不斷吸收全球各國太陽能協(xié)會加入，試圖從網(wǎng)上領(lǐng)導(dǎo)全世界光伏。嘴炮需要實力支撐，印度也需要發(fā)展光伏印度制造，而印度制造無論從技術(shù)還是質(zhì)量，必須依賴印度國內(nèi)市場予以消化。

因此，《全球光伏》預(yù)計，印度未來的光伏裝機量上升的趨勢不變，2022年有望實現(xiàn)15GW新增。

4． 德國預(yù)期10GW

作為光伏產(chǎn)業(yè)曾經(jīng)的全球老大，德國已被新興市場完美超過，但德國發(fā)展太陽能光伏的理念估計依舊是全球最為領(lǐng)先的。

受制于國土面積、人口等因素，2020年德國新增光伏4．9GW，穩(wěn)中有漲；預(yù)期2021年德國將新增6－7GW，屬于全球光伏市場中第二梯隊。但近日傳來令人振奮的消息，德國新政府聯(lián)盟在未來計劃中設(shè)定了新的可再生能源目標(biāo)，新政府聯(lián)盟決定將德國 2030 年的太陽能裝機目標(biāo)從 100 吉瓦提高到200 吉瓦。

這意味著到2030年前的9年零3個月必須再部署 142 吉瓦的光伏容量，年均增長達(dá)到15．35GW。

如果以線性增長的趨勢來預(yù)期，德國2022年可能會有10GW的新增裝機量。

5． 澳大利亞預(yù)期10GW

澳大利亞的特點是人口少，但面積大；聯(lián)邦政府不積極，州政府和民間熱情高。一直以來，澳大利亞都是全球光伏市場第二梯隊的領(lǐng)頭地區(qū)，2020年裝了7GW。

截止2020年，澳大利亞屋頂光伏12．45GW，占總裝機的60％。2021年上半年，澳大利亞屋頂光伏增加2．25GW，除了北領(lǐng)地州，澳大利亞各地的屋頂光伏裝機均創(chuàng)下歷史最高記錄，盡管新冠疫情依然嚴(yán)重。

按照澳大利亞屋頂光伏裝機增長的趨勢，2021年全年很可能會達(dá)到5GW，而澳大利亞的地面光伏安裝項目數(shù)量不多，不需要特別統(tǒng)計，預(yù)期2021年澳大利亞新增光伏總量將是8GW左右。

COP 26結(jié)束后，澳大利亞政府的不作為受到了國內(nèi)空前的抗議，聯(lián)邦政府的新能源政策有可能會在2022年變得更積極一些。因此，我們預(yù)期2022年澳大利亞新增光伏將在10GW左右。

6． 日、韓預(yù)期共14GW

日本光伏市場的增長非常穩(wěn)定，這可能與日本國民及政府一向?qū)徤鞯膽B(tài)度有關(guān)，也和日本面積小，因而需要更精確的規(guī)劃有關(guān)。最近三年的新增裝機分別為6．5、7．5和8．2GW，在全球光伏市場第二梯隊中處于領(lǐng)先。

日本今年上半年新增光伏2．43GW，光伏成本上漲對一向謹(jǐn)慎的日本投資者有一定的抑制，沒有像其它市場那般驚艷，而日本近期在光伏及其它可再生能源領(lǐng)域并沒有特別激進(jìn)的措施，因此我們預(yù)期2021年日本新增光伏最多達(dá)到去年的7GW，而2022年隨著光伏成本的下降，日本有望實現(xiàn)8．5GW的新增裝機。

和日本相似，韓國也受限于土地面積，但光伏裝機也能擠進(jìn)全球市場的第二梯隊。2020年韓國新增4．1GW光伏，預(yù)期2021年和2020年持平，2022年將增長到5．5GW左右。

日、韓兩國2022年合計預(yù)期將增加14GW光伏裝機。

7． 2022年全球預(yù)期220－230GW

中、美、印、澳、德、日、韓，基本包含全球光伏市場第一梯隊和第二梯隊。這里我們并沒有包括2020年度的光伏黑馬 – 亞洲地區(qū)的越南和歐洲地區(qū)的荷蘭、西班牙，特別是越南2020年新增10．5GW，是全球第三名，但我們認(rèn)為越南光伏市場可持續(xù)性不高。

2020年上述七國合計新增光伏94．8GW，占全球新增裝機的70．16％。從上文中預(yù)測的七國2022年度159GW合計裝機來看，2022年全球新增光伏裝機量有可能在220－230GW之間，相比2021年將增長30％到40％，光伏行業(yè)將迎來一輪新的爆發(fā)式增長。

前提是，硅料供應(yīng)必須給力！

原創(chuàng)No．2094；轉(zhuǎn)載需聯(lián)系授權(quán)