到2050年全球勘探展望：如何滿足未來能源需求？

在今天全球向清潔能源快速轉(zhuǎn)型的大背景下，尚未探明的石油和天然氣儲(chǔ)量對(duì)于滿足未來的能源需求仍然非常重要。尤其是常規(guī)油氣勘探，即使在石油需求達(dá)到峰值后，對(duì)于發(fā)現(xiàn)滿足未來需求的油氣儲(chǔ)量缺口仍將至關(guān)重要。未來30年，未探明的儲(chǔ)量在未來供應(yīng)中的占比將上升，預(yù)計(jì)到2050年，全球常規(guī)勘探支出可以達(dá)到1.7萬億美元。隨著政策變化和推動(dòng)實(shí)現(xiàn)凈零排放，全球液體需求前景發(fā)生了變化，在此情景下，睿咨得能源認(rèn)為現(xiàn)有油田和發(fā)現(xiàn)不足以滿足未來需求。在這篇評(píng)論中，睿咨得能源(Rystad Energy)將分析在兩種不同石油需求情景假設(shè)下所需的新增探明儲(chǔ)量:平均需求情景(mean scenario)和高需求情景(sigma+ scenario)。

平均需求情景是睿咨得能源認(rèn)為最可能出現(xiàn)的長(zhǎng)期石油需求軌跡。在這種情景下,預(yù)計(jì)2022年全球石油需求將達(dá)到并略超過2019年9900萬桶/日的水平，然后在2024年達(dá)到峰值，為1.03億桶/日，這比睿咨得能源在2020年的預(yù)測(cè)提前4年,隨后石油需求將保持穩(wěn)定，直到本十年末，然后在2050年降至5000萬桶/日。與此情景相關(guān)的幾個(gè)關(guān)鍵假設(shè)是:(i)電動(dòng)汽車普及較目前電動(dòng)汽車制造商的目標(biāo)合理下調(diào);(ii)到2050年，某些塑料制品的塑料回收率達(dá)到鋁罐和玻璃的回收水平(約75%);(iii)到2050年，某些塑料制品的原始石化原料約有30%來自綠色氫;(iv)其他行業(yè)的石油替代根據(jù)當(dāng)前脫碳政策發(fā)展。這些假設(shè)與全球升溫1.8°C情景相對(duì)應(yīng)。

高需求情景對(duì)應(yīng)的是能源轉(zhuǎn)型緩慢，脫碳緩慢。在這種情景下，全球石油需求在2026年達(dá)到峰值，為1.05億桶/日，并在2050年降至7400萬桶/日。對(duì)于這種情景的一些關(guān)鍵假設(shè)是:(i)電動(dòng)汽車普及緩慢，在非經(jīng)合組織國(guó)家，由于充電基礎(chǔ)設(shè)施不完善和二手燃油車市場(chǎng)繁榮，消費(fèi)者面臨更多阻力，對(duì)石油的需求將持續(xù)更長(zhǎng)時(shí)間;(ii) 塑料的回收率呈線性增長(zhǎng)，回收率不及玻璃或鋼鐵;(iii)與歷史遞減率相比，發(fā)電行業(yè)中的石油替代率沒有明顯加快。這相當(dāng)于全球升溫2°C情景。

在睿咨得能源的兩種情景假設(shè)下，未探明儲(chǔ)量在未來供應(yīng)中的占比都將從2030年的3%左右升至2050年的30%左右。因此勘探和發(fā)現(xiàn)新儲(chǔ)量的重要性不言而喻。這些儲(chǔ)量還包括已擱置了幾十年的老發(fā)現(xiàn)，未來開采和開發(fā)的可能性很小。因此，未來的勘探還需要抵消這些損失的儲(chǔ)量。

在平均需求情景下，2021-2050年，尚未開發(fā)的發(fā)現(xiàn)可能會(huì)供應(yīng)2040億桶石油。根據(jù)發(fā)現(xiàn)年代和現(xiàn)狀進(jìn)一步分析，睿咨得能源發(fā)現(xiàn)其中大約440億桶儲(chǔ)量風(fēng)險(xiǎn)很高，可能無法動(dòng)用。這包括1990年以前獲得且沒有確定開發(fā)計(jì)劃的所有發(fā)現(xiàn)，它們占目前“發(fā)現(xiàn)”這一類資源預(yù)測(cè)供應(yīng)的22%左右。同樣，睿咨得能源在高需求情景下進(jìn)行了預(yù)測(cè)，在這種情景下油價(jià)高于平均需求情景，睿咨得能源認(rèn)為，更多的發(fā)現(xiàn)將具有商業(yè)性，這意味著有風(fēng)險(xiǎn)的儲(chǔ)量占比將降至18%左右(見圖1a和1b)。

圖1a：2020-2050年全球液體供應(yīng)與需求預(yù)測(cè)(平均需求情景下)

百萬桶/日

圖1b：2020-2050年全球液體供應(yīng)與需求預(yù)測(cè)(高需求情景下)

百萬桶/日

除了有風(fēng)險(xiǎn)和不確定的已探明儲(chǔ)量之外，未來的勘探鉆井必須通過新發(fā)現(xiàn)提供大量液體供應(yīng)，以滿足2021-2050年的需求預(yù)測(cè)。睿咨得能源在平均需求情景下估計(jì)，大約需要這些新發(fā)現(xiàn)供應(yīng)760億桶液體，而在高需求情景下，預(yù)計(jì)所需供應(yīng)將增至約1130億桶。因此，在這兩種不同需求情景假設(shè)下，滿足需求所需的累計(jì)新增探明儲(chǔ)量分別增至1200億桶和1600億桶左右。展望全球常規(guī)勘探潛力，這些儲(chǔ)量有兩個(gè)主要來源:一個(gè)是進(jìn)一步評(píng)價(jià)現(xiàn)有油田和資源，另一個(gè)是新發(fā)現(xiàn)(見圖2a和2b)。

圖2a：滿足全球需求所需的新增探明儲(chǔ)量，2021-2050年(平均需求情景下)

十億桶

圖2b：滿足全球需求所需的新增探明儲(chǔ)量，2021-2050年(高需求情景下)

十億桶

供應(yīng)來源1：通過評(píng)價(jià)現(xiàn)有油田發(fā)現(xiàn)的資源

這類資產(chǎn)包括處于早期生產(chǎn)階段的項(xiàng)目、正在開發(fā)的項(xiàng)目和已發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)中的無風(fēng)險(xiǎn)儲(chǔ)量。睿咨得能源預(yù)計(jì)，未來的一些勘探活動(dòng)將進(jìn)行儲(chǔ)層劃分并提高估算資源儲(chǔ)量，同時(shí)技術(shù)改進(jìn)和其他二次采油技術(shù)也將增加可采儲(chǔ)量。

在平均需求情景和高需求情景下，目前預(yù)計(jì)上述類別的項(xiàng)目將在2021-2050年期間分別貢獻(xiàn)約2650億和3000億桶液體供應(yīng)(見圖3a和3b)。睿咨得能源預(yù)計(jì)，通過未來的勘探，包括提高石油采收率技術(shù)，這些油田會(huì)有升級(jí)儲(chǔ)量，這占大約5%，相當(dāng)于150億桶左右。這就使在平均需求情景和高需求情景下儲(chǔ)量缺口分別為1050億桶和1450億桶，有待未來在目前尚未探明的地區(qū)進(jìn)行勘探鉆井來發(fā)現(xiàn)——這是睿咨得能源預(yù)測(cè)的第二個(gè)新供應(yīng)來源。

圖3a：處于早期生產(chǎn)階段和未來項(xiàng)目的累計(jì)可采液體儲(chǔ)量，2021-2050年(平均需求情景下)

百萬桶/年

圖3b：處于早期生產(chǎn)階段和未來項(xiàng)目的累計(jì)可采液體儲(chǔ)量，2021-2050年(高需求情景下)

百萬桶/年

供應(yīng)來源2：通過新發(fā)現(xiàn)獲得

油氣公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變、劃分核心區(qū)域、削減勘探資本支出以及與開發(fā)大型新發(fā)現(xiàn)的復(fù)雜性，都導(dǎo)致與上個(gè)十年初相比，每年常規(guī)勘探新增探明儲(chǔ)量大幅下降。通過分析2010-2021年的常規(guī)勘探新增探明儲(chǔ)量顯示， 72%的儲(chǔ)量是在2010-2015年宣布，這表明這些年來發(fā)現(xiàn)的規(guī)模有所下降。在過去十年里，每個(gè)發(fā)現(xiàn)的平均探明儲(chǔ)量在4000萬桶左右。

截至9月底，2021年全球新增探明液體儲(chǔ)量略高于40億桶。睿咨得能源預(yù)計(jì)，未來全球常規(guī)勘探新增探明液體儲(chǔ)量將穩(wěn)定在每年40億桶左右。考慮到發(fā)現(xiàn)的平均規(guī)模，勘探商每年需要宣布至少100個(gè)新常規(guī)發(fā)現(xiàn)，才能維持預(yù)期的年新增探明儲(chǔ)量。與過去一樣，并不是這期間的所有新增探明儲(chǔ)量都將被開發(fā)和生產(chǎn)，其中許多儲(chǔ)量可能無法投產(chǎn)。因此，累計(jì)新增探明儲(chǔ)量需要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于所需的累計(jì)液體供應(yīng)。

為了得出未來新油氣發(fā)現(xiàn)的大概產(chǎn)量，睿咨得能源研究了一些變量，比如過去三十年里來自新發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)量占比，以及從發(fā)現(xiàn)到投產(chǎn)所需時(shí)間。自1990年以來，全球累計(jì)新增探明液體儲(chǔ)量大約7800億桶, 到2020年大約20%的儲(chǔ)量已經(jīng)動(dòng)用(見圖4)。由于現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施附近的石油發(fā)現(xiàn)和前景區(qū)快速開發(fā)和勘探，項(xiàng)目前期準(zhǔn)備時(shí)間可能會(huì)縮短，從獲得發(fā)現(xiàn)到投產(chǎn)之間的時(shí)間將減少。假設(shè)項(xiàng)目前期準(zhǔn)備時(shí)間縮短10%,在平均需求情景和高需求情景下，到2050年勘探商將需要分別發(fā)現(xiàn)大約3500億桶和4800億桶新增探明儲(chǔ)量，才能生產(chǎn)未來30年所需的1050億-1450億桶液體供應(yīng)。

圖4:1990-2020年累計(jì)新增探明儲(chǔ)量與動(dòng)用儲(chǔ)量

百萬桶

盡管常規(guī)油氣資源將繼續(xù)在供應(yīng)中占據(jù)主導(dǎo)地位，但部分需求將需要通過非常規(guī)資源來滿足?？紤]到現(xiàn)有的非常規(guī)油氣供應(yīng)來源，以及中東和中國(guó)等地開發(fā)非常規(guī)資源的勢(shì)頭增強(qiáng)，睿咨得能源認(rèn)為，在到2050年所需的新增探明儲(chǔ)量中，其中60%將需要通過常規(guī)勘探供應(yīng)，在平均需求情景和高需求情景下分別相當(dāng)于2100億桶和3000億桶。

為了將滿足預(yù)期的未來需求所需的成本和時(shí)間降至最低，發(fā)現(xiàn)這些新儲(chǔ)量既需要資本投資，又需要愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)來獲得大型新發(fā)現(xiàn)。在估算滿足未來30年石油需求所需的常規(guī)勘探支出時(shí)，睿咨得能源考慮了以下幾個(gè)因素:

全球勘探成功率大幅下降，從2010年的約51%降至2020年的16%。由于“較容易”的碳?xì)浠衔镆呀?jīng)被發(fā)現(xiàn),在成熟地區(qū)發(fā)現(xiàn)大量新資源將變得越來越困難。但由于勘探更集中，勘探成功率可能會(huì)上升。因此，在本文，睿咨得能源假設(shè)2021-2050年全球平均勘探成功率約為30%，這意味著每年需要鉆大約300口勘探井?？紤]到大部分新增探明儲(chǔ)量將位于海上，每口井的平均成本約為4000萬美元，每年的勘探支出為120億美元。

假設(shè)未來平均每年新增探明儲(chǔ)量40億桶，在上述兩種需求情景假設(shè)下，分別需要50年和75年左右才能發(fā)現(xiàn)滿足預(yù)期需求所需的儲(chǔ)量。假設(shè)勘探成功率為30%，為了滿足需求，在平均需求情景和高需求情景下，累計(jì)鉆井支出將分別達(dá)到6000億美元和9000億美元左右。然而，需要指出的是，在高油價(jià)和低脫碳情景下，勘探活動(dòng)將會(huì)大幅增加，將用不了上面提到年數(shù)。

除了鉆井之外，發(fā)現(xiàn)這些儲(chǔ)量還將需要在地質(zhì)和地球物理研究、區(qū)塊租賃費(fèi)和未來區(qū)塊招標(biāo)支付的簽約定金方面支出。歷史上，鉆井支出與其他勘探支出的比率為52：48。

根據(jù)上述假設(shè)，睿咨得能源估計(jì)，在平均需求情景和高需求情景下，2021-2050年累計(jì)勘探支出分別為1.2萬億美元和1.7萬億美元，不包括通過增加鉆井和提高采收率增加儲(chǔ)量所需的投資。但這些數(shù)字是基于歷史假設(shè)，而且未來需要加快勘探，因?yàn)榘凑者@個(gè)速度，提供滿足需求所需的新增探明儲(chǔ)量將需要50多年。

圖5：在平均需求情景和高需求情景下，常規(guī)勘探情況

Rystad Energy是一家專注于能源行業(yè)的商業(yè)咨詢公司，為全球與能源行業(yè)相關(guān)的客戶提供數(shù)據(jù)、分析工具、研究報(bào)告和咨詢服務(wù)。公司成立于2004年，總部在挪威奧斯陸，目前在全球設(shè)有30多個(gè)分公司及辦公室。在中國(guó)設(shè)立有兩個(gè)分公司，分別在北京和上海。Rystad Energy官方中文名--睿咨得能源。

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