中國不缺煤，但為何今年煤價瘋漲?

10月20日上午9時許，晉能控股煤業(yè)集團煤炭運銷總公司，副總經(jīng)理黃永明聽取14個子公司匯報七省市及內(nèi)部電廠保供情況。保供會從10月13日起召開，每天上下午各一次。作為山西省最大的煤炭企業(yè)，晉能控股的煤炭產(chǎn)能約為4.4億噸，年產(chǎn)量占山西總年產(chǎn)量的三成。今年四季度，晉能控股承擔(dān)著江蘇、吉林、遼寧、安徽等七省市2070萬噸煤炭保供任務(wù)，同時還要給省內(nèi)24個電廠供煤1280萬噸。

9月29日，山西與14省(區(qū)市)簽訂了今年四季度煤炭中長期保供合同。按國家發(fā)改委要求，山西、內(nèi)蒙古、陜西三個產(chǎn)煤大省(自治區(qū))四季度分別承擔(dān)5300萬噸、5300萬噸、3900萬噸，合計1.45億噸的長協(xié)保供量。

粗略估計，在北方供暖季，煤炭消費量比非供暖季要高出將近三成。隨著國家發(fā)改委等部門密集舉措的出臺，煤炭供需形勢持續(xù)好轉(zhuǎn)。11月4日，全國統(tǒng)調(diào)電廠存煤達1.14億噸，可用20天。其中，東北三省電廠存煤可用32天。5500大卡動力煤港口價已降至1200元/噸左右，內(nèi)蒙古多家煤企主動下調(diào)坑口煤售價至1000元/噸以下。

這場缺煤少電，煤價暴漲風(fēng)波背后，既與制造業(yè)回流帶來的用電、用煤需求驟升有關(guān)，更暴露出煤炭行業(yè)供給側(cè)改革后的產(chǎn)能受限問題。同時，也顯現(xiàn)出當(dāng)下對新能源過度依仗、煤電市場化程度不一的困局。

德國Agora能源轉(zhuǎn)型論壇高級顧問、美國哥倫比亞大學(xué)全球能源政策中心客座研究員涂建軍對《中國新聞周刊》說，總體來說，中國多省煤炭供不應(yīng)求和“拉閘限電”，反映出長期結(jié)構(gòu)性問題。中國的能源行業(yè)是混合計劃經(jīng)濟和市場經(jīng)濟的體制，“在順風(fēng)順水的時候，會有兩個體制的雙重紅利;當(dāng)遇到問題的時候，就會受到兩個體制缺陷的雙重暴擊，現(xiàn)在我們就遇到這一情況了。”

增產(chǎn)之難

黑色的煤山，黑黢黢的礦工，幽深的巷道，是人們對于礦井的想象。但當(dāng)《中國新聞周刊》置身山西大同的晉能控股煤業(yè)集團塔山礦，既沒看到典型意義上的礦工，也看不到煤的影子。目之所及，是一片現(xiàn)代化的廠房。能提醒人這里是礦區(qū)的，是7個高達50多米、直徑20多米的精煤倉，及連接洗煤廠和精煤倉的長長的運煤棧橋。

這里是全球設(shè)計開采能力最大的單井口井工礦，年生產(chǎn)能力為2500萬噸，未來還能服務(wù)約77年。當(dāng)煤層離地表遠時，一般選擇向地下開掘巷道采掘煤炭，此即為井工煤礦。

在塔山，工作人員只起到應(yīng)急值守的作用，煤炭生產(chǎn)早已實現(xiàn)了現(xiàn)代化自動化，雙筒采煤機地下割煤，再由運輸皮帶拉往地面，經(jīng)過洗煤廠洗選成為精煤，之后通過一條長19.29公里的鐵路專用線，并至大同到秦皇島港的鐵路。大秦線是國內(nèi)“西煤東運”的第一大動脈，年貨運量超過4億噸。

有了保供指標，晉能控股集團四季度商品煤產(chǎn)量預(yù)計超過9000萬噸。在煤炭運銷總公司的調(diào)度室，墻上貼著七省市和內(nèi)部電廠保供任務(wù)的分解表。進門右手邊的大屏幕上，投影著七省市各用戶保供任務(wù)進度表，包括保供量、月計劃、日計劃、保供運輸方式、日完成量、完成率等指標。

塔山礦原定今年商品煤的生產(chǎn)目標是2326萬噸。為了保供，四季度要增產(chǎn)100萬噸商品煤。也就是說，在80天里，平均每天要多產(chǎn)15000噸原煤。原煤經(jīng)過洗選，排除15%左右的矸石等才能成為商品煤。大同煤炭分布橫跨侏羅紀及石灰二疊紀兩個地層，距今上億年。以原同煤集團所屬的十幾個煤礦為例，煤炭埋藏的深度都在400米左右。

李珂是塔山礦綜合機械化采煤辦主任，每個月要上班28天左右，下井班大約20個。保供期間，他多在井下的生產(chǎn)班工作。他對《中國新聞周刊》說，塔山礦共有3個綜采工作面，為保供，每個工作面每天要多生產(chǎn)5000噸煤。煤礦生產(chǎn)施行四六作業(yè)制，即每天4個班，每個班6小時，分為三個生產(chǎn)班和一個檢修班。檢修班專門檢修設(shè)備，時間為下午3點至9點?，F(xiàn)在為了增產(chǎn)，便將每天的檢修時間壓縮至4小時甚至是兩小時，延長生產(chǎn)時間。礦工正常交接班，但機器不停機。這意味著，檢修甚至要在機器運轉(zhuǎn)過程中進行，難度增大。

即便是這樣智能化、高效率、高產(chǎn)量的礦井，在增產(chǎn)效率和潛能上也很難與另一產(chǎn)煤大省內(nèi)蒙古的煤礦相比。二者最大的差別在于，內(nèi)蒙古的礦多屬于露天礦，剝離土層就可以開采。那里的煤礦埋深平均只有120米左右，煤層較厚，因此開采難度低且產(chǎn)量大。

鄂爾多斯是內(nèi)蒙古煤礦的典型代表。內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局副局長張占軍對《中國新聞周刊》介紹說， 2020年，鄂爾多斯煤炭產(chǎn)量達6.7億噸，占全區(qū)年產(chǎn)量六成。鄂爾多斯322座煤礦中，露天煤礦150座，規(guī)模小的也在90萬噸、120噸級別。鄂爾多斯也因此成了一座“不差錢”的城市。2020年，在中國70個不包括直轄市與省會城市的地級市人均GDP排行榜上，來自西部的鄂爾多斯超過眾多東部沿海城市，僅次于無錫、蘇州和珠海之后，位列第四。

國家大型央企華能集團的伊敏煤礦是國內(nèi)最大的露天礦，位于與鄂爾多斯相距近兩千公里的蒙東呼倫貝爾大草原上。今年核增產(chǎn)能后，具備3500萬噸/年的產(chǎn)能。10月下旬，《中國新聞周刊》在伊敏煤礦看到，剝開土層大約91米深，一處12平方公里的煤田正在開采，開采面積相當(dāng)于1680個標準足球場大小。該礦每年以350米左右的速度“開疆拓土”。

今年8月起，內(nèi)蒙古能源局先后三批核增89處煤礦共計1.38億噸/年的產(chǎn)能，其中后兩批共計72座煤礦從10月7日起按核增產(chǎn)能生產(chǎn)，共計新增產(chǎn)能9835萬噸/年，若按季度劃分，內(nèi)蒙古煤礦四季度新增產(chǎn)能為2458.75萬噸。

相比之下，山西煤礦絕大多數(shù)都是礦井，無論開采成本還是效率，都難敵內(nèi)蒙古礦。山西金正能源科技有限公司首席專家曾浩介紹說，山西煤礦的平均開采深度估計在250~300米。在井下生產(chǎn)，要考慮礦壓、通風(fēng)等安全問題。開采過程中，要搭建支架來支撐頂板防止坍塌，還要鋪就整個由下至上的運輸系統(tǒng)。

北京能研管理咨詢有限公司技術(shù)總監(jiān)焦敬平對《中國新聞周刊》說，井工礦實際產(chǎn)量取決于采煤、運輸?shù)雀飨到y(tǒng)中最小系統(tǒng)的能力，即木桶效應(yīng)。今年，國家發(fā)改委在二三月份與七八月份先后兩次提出保供任務(wù)，使不少煤礦在今年10月底至11月中下旬之間即將完成全年的生產(chǎn)指標，有的煤礦甚至已經(jīng)最大負荷生產(chǎn)?？紤]到安全、系統(tǒng)能力等因素，第四季度增產(chǎn)能力實在有限。

10月6日，山西省煤電油氣運協(xié)調(diào)保障領(lǐng)導(dǎo)小組下發(fā)通知，將2021年1~8月已完成全年產(chǎn)量的51座煤礦及2021年省內(nèi)擬核增產(chǎn)能的98座煤礦都列入保供名單，預(yù)計這些煤礦第四季度將增產(chǎn)2867.5萬噸。曾浩解釋說，山西第四季度的長協(xié)保供量與內(nèi)蒙古一樣，新增產(chǎn)量絕大部分也將用于保供，但山西的煤炭供應(yīng)由于增量不足，可能還需要依靠一部分存量。增產(chǎn)煤礦中，有一些年頭比較久的煤礦，井下資源條件不好，“強行擴大工作面，會造成安全隱患”。有些礦井，即使批了核增，從人員、設(shè)備、技術(shù)條件來說，提升產(chǎn)能需要一定時間，實際上難以增產(chǎn)，“從效果來說，會打個折扣”。

增產(chǎn)之難在老礦體現(xiàn)得更為明顯。晉能控股煤業(yè)集團的晉華宮礦，與世界文化遺產(chǎn)云岡石窟僅一河之隔，于1956年建成投產(chǎn)，2010年前后曾達到500萬噸的年產(chǎn)量。由于礦產(chǎn)資源所剩不多，巷道收縮，產(chǎn)量逐年遞減。按照一年采200萬噸計算，晉華宮礦的壽命只剩下10年。

煤礦越深，開采難度越大，成本也高。一位業(yè)內(nèi)人士對《中國新聞周刊》說，像智能化程度比較高的井工煤礦，一噸煤開采成本在200元上下。年頭久的井工礦開采成本則高達五六百元。像晉華工礦這樣有著六七千員工的老礦井，由于人力成本因素，開采成本會更高。相比之下，內(nèi)蒙古露天礦的開采成本要低得多，是每噸100元~150元。

在保供任務(wù)下，晉華宮礦每天要產(chǎn)出原煤量將近1萬噸，這幾乎已達到了運輸皮帶最大負荷。晉華宮礦相關(guān)負責(zé)人說，當(dāng)下，只有滿負荷生產(chǎn)，不出絲毫差錯，才能完成保供。

為了保供

令晉能控股頭疼的不僅是增產(chǎn)的難度問題。據(jù)初步統(tǒng)計，在該集團此次保供的煤炭中，與電廠需求類型不符的無煙煤達162萬噸。無煙煤多用于化工生產(chǎn)，也并非不能用于發(fā)電，關(guān)鍵在于，要能與電廠鍋爐型匹配。

按揮發(fā)分等指標，煤炭可分為無煙煤、煙煤與褐煤三大類，其中煙煤是個大家族。在正常的年份，無煙煤一般不會被用作電煤。但眼下，為了保供，晉能控股要減少、甚至停止非電煤、非供熱煤的銷售。晉能控股一位內(nèi)部人士說，當(dāng)下所有高價位的煉焦煤、建材煤、化工煤，只要是“適合于電煤的品種，都用于電煤保供”，而顧不上實際是否真能與需求相匹配。

晉能控股晉城地區(qū)煤礦出產(chǎn)的無煙煤，有著高硫分高熱量特征，高硫分達不到電廠燃燒的環(huán)保要求。此外，無煙煤的揮發(fā)分都在10%以下。而此次保供電廠由于爐型所限，要求煤的揮發(fā)分要達25%以上，揮發(fā)分過低，就會導(dǎo)致鍋爐燒不著。對此，這位晉能內(nèi)部人士稱，解決的辦法是讓六省市調(diào)換需要無煙煤的廠家，或上報國家發(fā)改委，將無煙煤供給其他需要的省份。此外，晉中區(qū)域產(chǎn)出的煉焦煤，也只能大體滿足電廠需求，電廠在買回后還要再自行摻配，才能達到鍋爐燃燒需求。

劉唐是山西一位在煤炭行業(yè)浸淫了30年的貿(mào)易商。他的觀察中，在當(dāng)下保發(fā)電保供熱的形勢下，其他行業(yè)用煤常常出現(xiàn)斷供。他舉例說，浙江榮盛集團是國內(nèi)民營龍頭石化企業(yè)之一，之前榮盛的化工用煤都由國內(nèi)第一煤企神華集團(現(xiàn)與中國國電合并成國家能源集團)提供，“我們想介入都進不去”。但在今年10月之后，神華一度不再給榮盛提供化工煤，榮盛只能到市場上找煤。

馮剛是山西一名從業(yè)十年的煤炭貿(mào)易商。據(jù)他了解，眼下只有電煤有一定保證，一些下游化工廠家的用煤、鋼廠的煉焦煤都處于低庫存。劉唐還稱，往年煤炭企業(yè)大多會超產(chǎn)，此次保供增產(chǎn)，不過是將以往沒有納入統(tǒng)計口徑的產(chǎn)能納入，將違法的生產(chǎn)合法化。

華北電力大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院教授袁家海分析說，去年全國原煤產(chǎn)量為39億噸，今年產(chǎn)量可能會比去年增加2億噸左右，再加上進口煤預(yù)估有3億噸，總供給量為44億噸上下。今年全國的煤炭消費量估計要比去年增加3億噸，達到44億噸。因此供需處于緊平衡狀態(tài)。如果再考慮煤炭運輸在途的影響，可能會在某一時間段出現(xiàn)供應(yīng)缺口。

焦敬平說，受到拉尼娜事件影響，如果今冬氣溫較低，再遇上雨雪天氣，道路上凍被封，公路貨運就會受限。2008年初的冰雪災(zāi)害，就令煤炭運輸受到影響。在需求大增背景下，即便今冬天氣不比去年更糟，“保供依舊比較懸”。

袁家海還指出，如今煤炭生產(chǎn)都集中在全國30多家央企與地方企業(yè)手中，煤炭市場實際上是一個寡頭壟斷市場，“其聯(lián)合操縱價格行為的動機是非常強的”。從重點煤炭企業(yè)公布的1~9月煤炭生產(chǎn)和供應(yīng)數(shù)據(jù)來看，一些龍頭企業(yè)增產(chǎn)幅度不大，有的企業(yè)供應(yīng)量還在下降。

10月27日，國家發(fā)改委價格司連續(xù)召開會議，專題研究如何界定煤炭企業(yè)哄抬價格、牟取暴利的判斷標準和認定方法。10月29日，國家發(fā)改委發(fā)布消息稱，近日，通過對全國所有產(chǎn)煤省份和重點煤炭企業(yè)煤炭生產(chǎn)成本調(diào)查，發(fā)現(xiàn)煤炭生產(chǎn)成本大幅低于目前煤炭現(xiàn)貨價格，煤炭價格存在繼續(xù)回調(diào)空間。袁家海認為，在當(dāng)下重點電廠存煤有保障的情況下，“應(yīng)重點關(guān)注地方靠燃煤鍋爐供熱及居民供暖的用煤問題”。

10月5日，晉能控股發(fā)出了滿滿裝載了保供煤炭的第一列火車，這也是晉陜蒙地區(qū)第四季度發(fā)出的首列保供煤。黃永明對《中國新聞周刊》說，晉能控股在整個山西省保供任務(wù)完成進度中居于前列。但以往，晉能控股每天的煤炭運輸裝車數(shù)為7500列，如今每天需要增加2000多列。將2030萬噸分拆到90天，每天要完成22萬噸運量。由于運力緊張，截至10月27日，晉能控股累計向6個省區(qū)市發(fā)運保供煤炭355.34萬噸，比預(yù)定計劃少250多萬噸。

在此次晉能控股的保供煤礦中，一些煤礦并不通鐵路。以往，這些礦井出產(chǎn)的煤炭會就近銷售。如今為了保供，這些煤炭需要先通過公路拉到最近的發(fā)煤站，從鐵路發(fā)運到港口，“港口裝船后才算保供”。在這些煤礦中，不乏過去資源重組的整合礦井。這些礦井出產(chǎn)的原煤熱值只有3000大卡，此次保供煤炭至少要4300大卡，因此，煤炭要先送洗煤廠洗選后再發(fā)運。這樣的煤炭從開采出來，到港口裝船，整個鏈條較長，最起碼要15天。

中國的煤炭資源，呈北多南少、西多東少的儲藏格局，供給與需求正好是逆向分布。晉陜蒙是絕對的產(chǎn)煤大戶，產(chǎn)煤地有著“三西”(山西、陜西、蒙西)的說法。2020年，山西煤產(chǎn)量為10.63億噸，占全國原煤產(chǎn)量近三分之一，居全國之首。晉陜蒙三省(區(qū))原煤產(chǎn)量27.9億噸，占全國總量的超七成。早在1979年，山西年煤炭產(chǎn)量就突破了億噸大關(guān)。1980年代，國家開發(fā)陜西省的榆林神府煤田，內(nèi)蒙古抓住機會，申請將鄂爾多斯東勝煤田一起開發(fā)。于是榆、鄂二市構(gòu)成了如今塞北的“能源雙雄”。兩市所轄面積，幾乎涵蓋了黃河整個“幾字灣”內(nèi)部。

曾浩分析說，從需求端來看，珠三角和長三角地區(qū)動力煤占到國內(nèi)年動力煤用量的30%，約10億噸。兩湖一江(湖南、湖北、江西)地區(qū)也是用煤省份，很少產(chǎn)煤，但用量不如珠三角、長三角大。東三省用煤量不大，占到全國8%，但缺煤比較厲害。到冬季，東三省用煤比例會上升到10%~11%。全國煤炭外調(diào)集中在晉陜蒙新4個省(區(qū))。2020年，晉陜蒙調(diào)出煤炭17.3億噸左右，超過三地產(chǎn)量的六成。

煤炭長途運輸要么靠鐵路，要么靠鐵水聯(lián)運。袁家海對《中國新聞周刊》說，近年來，由于去產(chǎn)能等原因，云南、貴州等地一些煤礦被關(guān)閉，導(dǎo)致包括重慶在內(nèi)的西南地區(qū)缺煤較嚴重。而這些地方一直以來煤炭較難運進去，“江西也歷來是煤炭運輸末梢”。如果煤炭先從秦皇島港等環(huán)渤海各港口入海，再沿長江往上游運，即鐵水聯(lián)運海進江模式，內(nèi)蒙古、山西的“黑金”運到江西要7.5天，運到重慶需要11天，再考慮過駁和過閘時間，還要往后延長1~2天。

2019年9月，內(nèi)蒙古浩勒報吉至江西吉安的浩吉鐵路開通，連接起煤炭主產(chǎn)區(qū)與“兩湖一江”地區(qū)，實現(xiàn)“北煤南運”的直達。粗略計算，通過浩吉鐵路，內(nèi)蒙古、山西的煤運到江西僅需1~1.5天，經(jīng)浩吉鐵路再水運抵達重慶只需5天多一點。然而，問題是，由于浩吉鐵路配套集疏運系統(tǒng)建設(shè)嚴重滯后，掣肘了其運力的發(fā)揮。2020年，浩吉鐵路的運輸量只有2500萬噸左右，占到其年設(shè)計運力的一成。

“中國不缺煤，只是供給側(cè)改革太猛”

劉唐從未見過如此瘋狂的煤炭市場。煤價按出售地點不同分兩種：在礦區(qū)就地銷售稱為坑口價;在港口銷售稱為港口價。在劉唐的認知中，在此輪煤炭價格暴漲前，坑口價一周上漲5元就已算比較大的波動。從今年9月初開始，坑口價一天上浮三次，每次上漲百元。10月中旬，5500大卡的煤炭坑口價一度突破2000元/噸，遠超煤炭“黃金十年”的千元煤價。

2002年~2011年被稱為煤炭行業(yè)的“黃金十年”。在這十年里，中國煤炭年產(chǎn)量從最初的13.8億噸增至2011年的35.2億噸。煤價增加約兩倍，全行業(yè)利潤從2002年的23億元暴增至2011年的3246億元。煤炭正是在此時被稱為“黑金”。

在劉唐的記憶中，2008年，煤炭港口價已達到1080元/噸的高位，按價格周期和市場規(guī)律，到了2009年煤價本該往下走。但2008年，山西開始整合煤炭資源，兼并重組煤炭企業(yè)，在這一過程中，大量民營小礦井停產(chǎn)、關(guān)閉，山西的煤老板們紛紛被迫轉(zhuǎn)型。

所謂煤礦資源整合，就是將一塊煤田周邊數(shù)個小礦井關(guān)閉，整合成大礦井，改為一個井口。這其中最核心的一點，是將整合礦井變?yōu)閲锌毓桑豪习蹇蓞⒐?。礦井整合需要三年左右建設(shè)周期。這期間，山西煤炭生產(chǎn)受限。與此同時，中國為應(yīng)對全球金融危機而出臺的“四萬億”刺激計劃，使得煤炭下游行業(yè)恢復(fù)快速增長，其速度超過全國煤炭產(chǎn)量增速，導(dǎo)致需求出現(xiàn)缺口，煤價因而繼續(xù)維持高位。也就是說，煤炭行業(yè)之所以能有長達十年的黃金期，也與政策有關(guān)。

當(dāng)山西在重組煤炭資源的時候，陜西、內(nèi)蒙古煤炭產(chǎn)業(yè)乘勢而上。實際上，內(nèi)蒙古早在山西之前就動手進行煤炭資源整合。當(dāng)山西到2010年關(guān)閉千余座小煤礦時，內(nèi)蒙古已經(jīng)提前五年完成了礦業(yè)秩序整頓。因此，在2009年~2019年的十年間，除了中間的2014、2015兩年外，內(nèi)蒙古煤炭年產(chǎn)量均居全國第一，山西退居第二。

到了2012年，煤炭行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，煤價開始走下坡路。劉唐記得2012年下半年，5500大卡的煤炭港口價已經(jīng)逐步回落至700多元，此后四五年，煤價又下跌了三四百元。內(nèi)蒙古一家煤礦企業(yè)的管理者回憶，2015年時，煤炭產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩達到頂峰，他供職的雖然是一家央企，也遭遇過幾個月發(fā)不出工資的窘境。

中國的國有煤礦往往規(guī)模龐大，養(yǎng)活著一個村鎮(zhèn)、一個片區(qū)甚至是一座城市。如果煤礦倒閉了，數(shù)以萬計的人都會有生計問題，由此帶來的連鎖效應(yīng)是社會不能承受之重。在這種情況下，中央政府出手了。

2016年2月，國務(wù)院下發(fā)《關(guān)于煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》，提出從當(dāng)年開始，用3到5年，退出產(chǎn)能5億噸左右，較大幅度壓縮煤炭產(chǎn)能，適度減少煤礦數(shù)量。這份文件提出了著名的“276政策”，即從2016年開始，按全年作業(yè)時間不超過276個工作日的標準來重新確定煤礦產(chǎn)能，原則上法定節(jié)假日和周日不安排生產(chǎn)。但這一政策實施后，很快又導(dǎo)致煤炭短缺、供應(yīng)不上。5500大卡煤炭港口價由2016年初345元/噸飆升至年底741元/噸，這使得“276政策”不到一年就退場。

2016年開始的供給側(cè)改革，使當(dāng)年全國原煤產(chǎn)量較2015年下降了3.4億噸，達34.1億噸。根據(jù)信達證券分析師左前明等今年6月初發(fā)布的報告，為了平抑由此帶來的煤價上漲，2017年以來，相關(guān)部門又釋放了一批未批先建、超能力生產(chǎn)煤礦的產(chǎn)能，使其合法化。此后原煤產(chǎn)量逐步回升，2019年的原煤產(chǎn)量升至38.5億噸。

一位業(yè)內(nèi)人士稱，2017年~2018年，全國電力消費增速超預(yù)期。而“276政策”與落后產(chǎn)能退出政策的影響，再加上多年低價位導(dǎo)致的市場出清，使煤炭的產(chǎn)能利用率下降，這需要時間來恢復(fù)。這兩年間，供需錯配造成煤價大幅反彈并持續(xù)保持高位。

對于供給側(cè)改革，如是金融研究院院長管清友在2018年的一篇文章中認為，國有企業(yè)是本輪去產(chǎn)能的最大受益者，得益于去產(chǎn)能帶來的壟斷溢價，利潤大增。同時，行政化去產(chǎn)能措施對民營企業(yè)有一定“擠出”效應(yīng)，使得國企強者恒強。

2019年以來，去產(chǎn)能仍在繼續(xù)，同時釋放先進產(chǎn)能。但在2017~2020年，核準新增產(chǎn)能呈逐年衰減趨勢。左前明稱，去產(chǎn)能再疊加“雙碳”目標的提出等因素，使得煤炭供給增量收斂，“十四五”期間，煤炭產(chǎn)能相對不足將成主要矛盾。

2019年，國家發(fā)改委等部門要求加快退出落后和不安全的煤礦，當(dāng)年基本退出晉、陜、蒙、寧等4個地區(qū)30萬噸/年以下的煤礦，嚴格新建改擴煤礦準入，停止核準晉、蒙、陜?nèi)^(qū)新建和改擴建后產(chǎn)能低于120萬噸/年的煤礦。根據(jù)左前明等人的報告，2017年~2020年全國累計擴增的煤礦產(chǎn)能超過 2 億噸，2016 年至今新增產(chǎn)能約 3.45 億噸。但截至2020年底，全國累計退出煤礦5500處左右、退出落后煤炭產(chǎn)能10億噸/年以上。

焦敬平說，得益于天然開采條件好，去產(chǎn)能政策對內(nèi)蒙古的煤炭生產(chǎn)基本沒有影響，因為當(dāng)?shù)貛缀鯖]有小礦。內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局副局長張占軍也對《中國新聞周刊》表示，去產(chǎn)能恰恰進一步提升了內(nèi)蒙古提升的煤炭供應(yīng)能力。退出來的產(chǎn)能指標可以在市場上交易，南方、東北一些省份煤礦規(guī)模比較小，也面臨資源枯竭，而內(nèi)蒙古還有資源，需要購買很多產(chǎn)能指標，產(chǎn)能就逐漸向內(nèi)蒙古集中，但這會使區(qū)域間的供需錯配進一步加劇。

超產(chǎn)曾經(jīng)是增加煤炭供應(yīng)的重要手段。比如，一座核定生產(chǎn)能力為100萬噸/年的煤礦，實際可能一年生產(chǎn)三四百萬噸，露天礦的超產(chǎn)會更多，可能達10倍、20倍。但在近兩年對超產(chǎn)管理日趨嚴格與“煤炭超產(chǎn)入刑”的規(guī)定下，超產(chǎn)現(xiàn)象有所減少。此外，內(nèi)蒙古最近受煤炭反腐“倒查20年”的影響，煤炭產(chǎn)量減量嚴重，2020年煤炭產(chǎn)量同比減少8500萬噸。

一位國有煤炭企業(yè)相關(guān)負責(zé)人說，礦井生產(chǎn)還有著安全和環(huán)保壓力。此輪保供前，“相關(guān)部門下井檢查時，煤炭幾乎就停產(chǎn)了，有的礦為了安全目標，夜里也不出煤”。曾浩分析說，相較晉、陜兩省，內(nèi)蒙古的露天礦受環(huán)保制約更大，從去年開始，露天礦拿地就比較困難。今年三季度在國家發(fā)改委的協(xié)調(diào)下，這一問題才得到了有效解決。

上海交通大學(xué)上海高級金融學(xué)院教授陳欣對《中國新聞周刊》說，此輪煤價暴漲，并不意味著中國缺少煤炭資源。“中國不缺煤，但因為政府供給側(cè)改革用力太猛，才導(dǎo)致缺煤。只要給予一定時間，煤炭供應(yīng)完全能夠恢復(fù)”。國內(nèi)煤價暴漲背后，還有著全球能源供應(yīng)緊張、世界經(jīng)濟周期等更宏觀的原因。

今年6月底，國家發(fā)改委經(jīng)濟運行調(diào)節(jié)局相關(guān)負責(zé)人接受新華社專訪時稱，煤炭生產(chǎn)供應(yīng)總體穩(wěn)定，價格不存在大幅上漲基礎(chǔ)。預(yù)計7月份煤價將進入下降通道，“價格將出現(xiàn)較大幅度下降”。但這一預(yù)期并未實現(xiàn)。

袁家海對此解釋說，煤炭供給側(cè)改革，無論是去產(chǎn)能，還是釋放產(chǎn)能，從研究到開始實施，都有一定周期，“一定存在市場需求與政府干預(yù)不會銜接那么好的情況”，會有所謂類似調(diào)整過度、反應(yīng)滯后的問題。

鄂爾多斯人吳猛在煤炭行業(yè)摸爬滾打了20年，經(jīng)歷過巔峰也經(jīng)歷過低谷。面對眼下火爆的市場，他卻高興不起來。“這讓人有點害怕。”他最大的擔(dān)憂是，今年價格漲得這么高，等到跌下去的時候，可能會跌得很慘。當(dāng)社會普遍都用不起煤的時候，就意味著它可能很快又要遭到政府的強力調(diào)控或替代了，到了那個時候，將會有多少人失業(yè)?

對于產(chǎn)煤大省而言，它們還面臨著更加兩難的選擇：一方面是國家希望節(jié)能減排、實現(xiàn)“雙碳”目標及保護生態(tài)，一方面，煤炭資源日益在向晉陜蒙集中。袁家海就對此表達了他的擔(dān)心：內(nèi)蒙古與山西對煤炭依賴越大，未來退煤的壓力越大，減煤對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟社會和就業(yè)帶來的影響也就越大。同時，“躺”在煤炭上掙快錢，當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的動力就越弱。

(劉唐、馮剛、吳猛為化名，實習(xí)生曹媛、田然對本文亦有貢獻)