前三季度全球銷量TOP10電動(dòng)乘用車配套電池“解碼”

汽車電動(dòng)化正在提速，帶動(dòng)動(dòng)力電池裝機(jī)量也在向上狂飆。

行業(yè)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度全球電動(dòng)汽車新增注冊(cè)量已超過430萬(wàn)輛，在全球新車銷售中的占比已經(jīng)提升至7%。值得一提的是，在中國(guó)、歐盟等電動(dòng)汽車快速發(fā)展的市場(chǎng)，電動(dòng)汽車新車銷售占比均超過10%，并且逐月遞增。

國(guó)內(nèi)來看，數(shù)據(jù)顯示，9月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到35.5萬(wàn)輛，在乘用車市場(chǎng)的滲透率已經(jīng)達(dá)20.4%;2021年1-9月新能源乘用車銷量達(dá)到204.5萬(wàn)輛，滲透率為13.7%，較去年同期的5.8%增長(zhǎng)超過一倍。歐盟數(shù)據(jù)來看，歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年1-9月歐盟新能源車銷量為158.87萬(wàn)輛，新能源汽車滲透率已達(dá)到18.9%。

參考往年的經(jīng)驗(yàn)，四季度將是新能源車銷量更為強(qiáng)勁的時(shí)間段，預(yù)計(jì)全年全球新能源汽車銷量將會(huì)超過600萬(wàn)輛;中國(guó)市場(chǎng)預(yù)計(jì)會(huì)達(dá)到300萬(wàn)輛。

電動(dòng)汽車銷量的迅猛增長(zhǎng)，自然帶動(dòng)著動(dòng)力電池裝機(jī)量的攀升。動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，中國(guó)市場(chǎng)動(dòng)力電池裝機(jī)量約為95.26GWh，同比增長(zhǎng)178.8%。預(yù)計(jì)全球數(shù)據(jù)也會(huì)非?？捎^。

據(jù)電池中國(guó)統(tǒng)計(jì)，今年前三季度，全球最為暢銷的TOP10電動(dòng)汽車，累計(jì)總銷量超過130萬(wàn)輛，占全球電動(dòng)汽車銷量約30%。今年前三季度全球最暢銷的TOP10電動(dòng)乘用車分別為特斯拉Model 3、五菱宏光MINI EV、特斯拉Model Y、大眾ID.4、比亞迪·秦Plus PHEV、比亞迪·漢EV、理想One EREV、長(zhǎng)安奔奔EV、大眾ID.3、廣汽Aion.S。

從上表可以看出，特斯拉、比亞迪、大眾均有兩款車型入圍TOP10，而上汽通用五菱憑借1款宏光MINI EV，就占據(jù)了第二位置。

另外，從上表也能發(fā)現(xiàn)，TOP10車型中，有6款來自中國(guó)自主品牌，另外，中國(guó)也是特斯拉Model 3和Model Y的主要產(chǎn)地之一。

值得注意的是，出現(xiàn)在上半年TOP10中的雷諾Zoe、歐拉黑貓和現(xiàn)代Kona EV跌出前10，被比亞迪·秦Plus PHEV、理想One EREV和長(zhǎng)安奔奔EV取代。

一方面電動(dòng)汽車銷量的快速增長(zhǎng)，帶動(dòng)相關(guān)電池供應(yīng)商裝機(jī)量的增長(zhǎng);另一方面，相關(guān)車型銷量排名的變化，背后也影響著相關(guān)動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)量和排名的變化。同時(shí)，熱銷車型作為市場(chǎng)最為關(guān)注的品牌，對(duì)電池企業(yè)未來裝機(jī)量增長(zhǎng)也影響頗大。相信，未來隨著電池企業(yè)合作客戶和配套熱銷車型的“爭(zhēng)奪”，電池市場(chǎng)格局還會(huì)發(fā)生變化。

Model 3電池配套企業(yè)：寧德時(shí)代、松下電池、LG新能源

目前特斯拉的電池供應(yīng)商分別為寧德時(shí)代、LG新能源和松下電池，網(wǎng)傳比亞迪也將進(jìn)入其供應(yīng)鏈，但雙方目前還沒有確認(rèn)。

目前特斯拉(北美)電池仍由松下電池獨(dú)家供應(yīng)。

特斯拉(上海)工廠主要由寧德時(shí)代和LG新能源配套。截至目前，特斯拉(上海)工廠Model 3和Model Y標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版電池均由寧德時(shí)代配套，電池類型為磷酸鐵鋰電池，長(zhǎng)續(xù)航版為L(zhǎng)G新能源配套的圓柱21700電池。

動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，特斯拉(上海)帶動(dòng)寧德時(shí)代裝機(jī)量約12.82GWh;帶動(dòng)LG新能源裝機(jī)量約5.92GWh。

宏光MINI EV電池配套企業(yè)：國(guó)軒高科、星恒電源、寧德時(shí)代、鵬輝能源、瑞浦能源

前三季度宏光MINI EV銷量約288,873輛。配套電池企業(yè)主要有國(guó)軒高科、星恒電源、寧德時(shí)代、鵬輝能源和瑞浦能源。

從車型的配套電池技術(shù)路線來看，主要是磷酸鐵鋰和多元復(fù)合鋰，其中國(guó)軒高科、寧德時(shí)代、鵬輝能源和瑞浦能源提供磷酸鐵鋰電池，星恒電源提供多元復(fù)合鋰電池。

Model Y電池配套企業(yè)：寧德時(shí)代、松下電池、LG新能源

前三季度，Model Y全球銷量253,833輛，增長(zhǎng)非常明顯，已經(jīng)升至第3位，主要是特斯拉(上海)工廠Model Y投入量產(chǎn)。

目前Model Y電池供應(yīng)商也是松下電池、LG新能源和寧德時(shí)代。其中松下電池主要為特斯拉美國(guó)工廠配套，LG新能源和寧德時(shí)代主要為特斯拉(上海)工廠配套。松下電池和LG新能源供應(yīng)三元電池，寧德時(shí)代供應(yīng)磷酸鐵鋰電池。隨著Model Y標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版的熱銷，預(yù)計(jì)未來寧德時(shí)代在Model Y的電池配套份額上會(huì)超過LG新能源。

大眾ID.4、ID.3電池配套企業(yè)：LG新能源、寧德時(shí)代

前三季度大眾ID.4銷量為73,632輛，ID.3銷量為53,041輛，排名分別為第4和第9。ID.4排名較6月份上升1位。

電池配套上來看，ID.4主要為L(zhǎng)G新能源和寧德時(shí)代，其歐洲工廠主要由LG新能源提供配套，其中國(guó)工廠主要由寧德時(shí)代提供配套。

比亞迪·秦Plus PHEV電池配套企業(yè)：弗迪電池

前三季度比亞迪·秦Plus PHEV銷量為58,710輛。電池由比亞迪旗下的弗迪電池獨(dú)家供應(yīng)。

該款車型為插電式混合動(dòng)力車型，得益于比亞迪DMI超級(jí)混動(dòng)技術(shù)，在節(jié)油、續(xù)航方面表現(xiàn)都很不錯(cuò)，使得車型今年推出后，銷量快速攀升。

比亞迪·漢EV電池配套企業(yè)：弗迪電池

比亞迪·漢EV前三季度銷量為58,262輛。電池則由比亞迪旗下的弗迪電池獨(dú)家供應(yīng)，為方形磷酸鐵鋰刀片電池。

今年年中，比亞迪宣布推出續(xù)航約為500km的標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版比亞迪·漢EV，售價(jià)也較此前基礎(chǔ)版車型降低2萬(wàn)元左右，電池帶電量約為64.8kWh。

理想One EREV電池配套企業(yè)：寧德時(shí)代

目前理想這款車是增程式電動(dòng)汽車，電池主要由寧德時(shí)代提供。此前，工信部公示的信息顯示，比亞迪也有電池配套理想One。

長(zhǎng)安奔奔EV電池配套企業(yè)：中航鋰電、寧德時(shí)代、國(guó)軒高科

前三季度長(zhǎng)安奔奔EV銷量為53,220輛。該車型在上半年還未進(jìn)入全球銷量TOP10，不過受新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)影響，今年銷量也可圈可點(diǎn)，在第三季度進(jìn)入TOP10，并帶動(dòng)前三季度邁入TOP10行列。

電池配套方面，該車型電池供應(yīng)商較多，今年有6家，分別為中航鋰電、寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、力神電池、哈爾濱光宇和捷威動(dòng)力，不過主要是前三家。

廣汽Aion.S電池配套企業(yè)：中航鋰電、孚能科技、寧德時(shí)代

今年前三季度，廣汽Aion.S銷量為48,875輛，排名位居全球第10。

今年Aion.S的電池供應(yīng)商主要為中航鋰電和孚能科技。

值得注意的是，去年寧德時(shí)代是Aion.S的主供，中航鋰電排在第2。今年中航鋰電已成為Aion.S的絕對(duì)主力，孚能科技配套Aion.S的量也在增長(zhǎng)，而寧德時(shí)代配套量大幅縮減。