光伏板塊漲瘋了！上能、德業(yè)、博威、海源等多股漲停，“碳中和”觸發(fā)快車道

10月25日，光伏板塊再次大漲!中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)報收5670.55點，漲幅達4.44%;五十支成分股中，僅兩支個股下跌，漲幅超過4%的個股多達23支!個股方面，上能電氣(20%)、德業(yè)股份、海源復材、博威合金、中國電建封漲停板，愛旭股份盤中觸及漲停，東方日升漲超14%，固德威漲超12%，珈偉新能、陽光電源漲超9%，科士達、正泰電器、帝科股份、錦浪科技漲超7%。頭部企業(yè)中，通威股份漲4.36%，隆基股份漲3.99%，中環(huán)股份漲2.63%。

消息面上，10月24日，《中共中央國務院關于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》(以下簡稱“意見”)發(fā)布，再次明確了到2025年，非化石能源消費比重達到20%左右;到2030年，非化石能源消費比重達到25%左右，風電、太陽能發(fā)電總裝機容量達到12億千瓦以上;到2060年，非化石能源消費比重達到80%以上等目標。

意見強調(diào)，要強化能源消費強度和總量雙控，嚴格控制化石能源消費，積極發(fā)展非化石能源，不斷提高非化石能源消費比重，堅持集中式與分布式并舉，開展建筑屋頂光伏行動，優(yōu)先推動風能、太陽能就地就近開發(fā)利用。全面推進電力市場化改革，明確以消納可再生能源為主的增量配電網(wǎng)、微電網(wǎng)和分布式電源的主體地位，加快形成以儲能和調(diào)峰能力為基礎支撐的新增電力裝機發(fā)展機制。深入研究支撐風電、太陽能發(fā)電大規(guī)模友好并網(wǎng)的智能電網(wǎng)技術。加快建設完善全國碳排放權交易市場，加強電力交易、用能權交易和碳排放權交易的統(tǒng)籌銜接。國有企業(yè)要加大綠色低碳投資，各級財政要加大綠色低碳產(chǎn)品采購力度，稅務部門要研究碳減排相關稅收政策等。

10月25日，國家發(fā)改委黨組書記、主任何立峰在人民日報發(fā)表了《完整準確全面貫徹新發(fā)展理念，扎實做好碳達峰碳中和工作》的署名文章，文章中指出，要加快推進大型風電、光伏基地建設，鼓勵就地就近開發(fā)利用。

同時，自10月11日以來，光伏板塊利好消息頻出。先是國家發(fā)改委印發(fā)了《關于進一步深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價市場化改革的通知》，而后習主席在《生物多樣性公約》第十五次締約方大會領導人峰會的講話中指出第一期裝機容量約1億千瓦的風電光伏項目已于近期有序開工，隨后國家能源局綜合司又發(fā)布了《國家能源局綜合司關于積極推動新能源發(fā)電項目能并盡并、多發(fā)滿發(fā)有關工作的通知》。

此外，在國家能源局今年5月份發(fā)布的《國家能源局關于2021年風電、光伏發(fā)電開發(fā)建設有關事項的通知》中指出，2021年全國風電、光伏發(fā)電發(fā)電量占全社會用電量的比重達到11%左右。根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)顯示，2020年我國風光發(fā)電占比為9.54%，距離11%的目標仍相差1.46個百分點。同時，2012-2020年我國發(fā)電總量復合增長率為5.43%。在上半年光伏裝機量不及預期的情況下，本就是裝機旺季的第四季度更加讓人期待。

受多重利好影響，光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)自10月13日以來漲幅超過14%，達到5670.55點，已經(jīng)接近5988.16點的前期高點，期間愛旭股份、晶澳科技漲幅更是超過30%!在煤電價格市場化、能耗雙控等多重因素的影響下，疊加“碳中和”的大背景，光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)走上了發(fā)展的快車道。有分析師認為，如今的光伏板塊正如2017年的白酒板塊，在政策面、產(chǎn)業(yè)面、基本面等多重利好的推動下，將迎來至少2-3年的長牛行情。