韓國電池企業(yè)加快進軍美國市場

近日，多家韓國電池企業(yè)加快了進軍美國市場的步伐。

據(jù)外媒報道，三星SDI近期與美國汽車制造商Stellantis簽署諒解備忘錄，擬在北美設立動力電池合資公司，生產(chǎn)電動汽車電池。但投資金額和規(guī)模、地點并未披露。

而本周一，Stellantis表示，將與LG能源解決方案(LG Energy Solution)成立合資企業(yè)，為北美地區(qū)生產(chǎn)動力電池。新工廠生產(chǎn)的電池將供應給Stellantis在美國、加拿大和墨西哥的電動汽車工廠。預計該工廠將于2022年第二季度開始動工，并有望能在2024年第一季度投產(chǎn)，實現(xiàn)40GWh的年產(chǎn)能。

Stellantis是由法國標致雪鐵龍集團(PSA)和美國菲亞特克萊斯勒集團(FCA)于今年1月合并而來的汽車制造商，該集團計劃到2025年向電動汽車業(yè)務投資41萬億韓元。

韓國電池企業(yè)在美國的布局

早在2012年，LG新能源就已在美國密歇根州建設了第一家電池工廠，為雪佛蘭Volt等車型提供電池;2019年12月，LG新能源母公司LG化學與通用汽車宣布，雙方將投資23億美元(約合147.03億元人民幣)在美國建立電動汽車電池合資企業(yè)Ultium Cells，規(guī)劃產(chǎn)能30GWh。今年6月，LG新能源和通用汽車的合資企業(yè)Ultium Cells表示，將投資超過23億美元(約合147.03億元人民幣)在美建設第二座電池工廠。

2018年底，SKI宣布在美國佐治亞州新建動力電池工廠，總投資金額將達到1.14萬億韓元(約合9.70億美元，62.02億元人民幣)，投產(chǎn)初期年產(chǎn)目標值為9.8GWh，后期經(jīng)過追加投資，預計年產(chǎn)能將達到55GWh左右;其在美國的第二家工廠規(guī)劃產(chǎn)能為11.7GWh，計劃于2023年為福特F-150純電動版車型生產(chǎn)電池。目前SKI的兩座動力電池工廠主要為大眾、福特等客戶提供電池。

目前，SKI和福特正在加大對于電池的投資。今年9月，雙方宣布計劃斥資114億美元(約合728.76億元人民幣)在美國設置3座電池廠，2座位于肯塔基州、1 座于田納西州。其中，美國田納西州的Blue Oval City園區(qū)電池年產(chǎn)能43GWh;肯塔基州BlueOvalSK園區(qū)的2座電池廠合并的年產(chǎn)能將為86GWh，預計會在2025 年開始生產(chǎn)先進的新世代鋰電池組。

福特此前曾表示，到2030年，公司全球電動汽車的電池容量至少達到240GWh，大概相當于10家工廠的產(chǎn)能之和。其中，北美將需要140GWh，剩余產(chǎn)能用于中國和歐洲。

三星SDI隸屬于三星電子，為寶馬和福特汽車等客戶提供電池，已在韓國蔚山、中國、匈牙利三地設立動力電池生產(chǎn)廠。三星SDI和Stellantis成立合資公司后，韓國三大電池制造商都將在美國設有電池生產(chǎn)工廠。

值得注意的是，在韓美雙方今年5月舉行的商務圓桌會議上，三星、SK、LG、現(xiàn)代4家韓國集團發(fā)布了394億美元(約合2518.72億元人民幣)對美投資計劃，其中用于新能源汽車及電池產(chǎn)業(yè)有214億美元(約合1368.04億元人民幣)。其中，LG能源解決方案和SKI將投入約140億美元(約合894.98億元人民幣)，在當?shù)爻闪⒑腺Y公司，或者單獨投資;現(xiàn)代汽車計劃在新能源車生產(chǎn)和充電基建方面投資74億美元(約合473.06億元人民幣)。

與中國爭奪主導地位?

縱觀全球電池市場，中國企業(yè)占據(jù)著主導地位。

今年10月初，韓國市場研究機構(gòu)SNE Research發(fā)布了8月全球動力電池企業(yè)裝車量排名。數(shù)據(jù)顯示，2021年8月，寧德時代裝車量為8.6GWh，全球市占率高達34.0%，同比提升8.8個百分點;LG能源解決方案排名第二，裝車量為5.4GWh，同比增長124.6%，市占率為21.5%;松下裝車量為2.3GWh，排名第三，增長率僅有22.6%，遠低于平均水平。

此外，比亞迪、中航鋰電、國軒高科的全球市占率也有不同程度增長，蜂巢能源首次躋身全球前十;SK創(chuàng)新、三星SDI、遠景AESC等公司的全球市占率則出現(xiàn)下滑。

隨本土新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，2021年1-8月，中國企業(yè)的市占率進一步提升，其中，寧德時代以30.3%居首，比亞迪以7.7%位居全球第4位。

韓國企業(yè)方面，LG能源解決方案1-8月總裝車量為39.7GWh，市占率為24.5%，排名全球第二。SK創(chuàng)新排名第五，三星SDI排名降至第六。

SNE Research稱，韓國三大動力電池企業(yè)的前景并不樂觀，包括寧德時代和比亞迪在內(nèi)的中國企業(yè)的攻勢預計不會很快消退。

而為了盡快在電池產(chǎn)業(yè)上追趕中國，美國制定了相關規(guī)劃，韓國則加強了該領域的投資。

今年6月，由美國能源部、商務部、國防部和國務院共同組建而成的美國先進電池聯(lián)盟(FCAB)發(fā)布了《國家鋰電藍圖2021-2030》，以在該國建立一個鋰電池材料和技術的完整供應鏈。

《國家鋰電藍圖2021-2030》提出五大目標，分別是安全獲取原材料和精煉材料，發(fā)掘關鍵礦物的替代品，用于商業(yè)和國防應用;支持能夠滿足國內(nèi)電池制造需求的材料加工基地的發(fā)展;刺激國內(nèi)電極、電池和電池組制造業(yè)發(fā)展;實現(xiàn)電池報廢再利用和關鍵材料的大規(guī)模回收，并在美國建立完整的競爭價值鏈;通過大力支持科學研究、STEM教育和勞動力發(fā)展，保持和推進美國電池技術的領先地位。

今年7月，據(jù)外媒報道，韓國政府計劃到2030年向其電動汽車電池產(chǎn)業(yè)投資40.6萬億韓元(約合345.5億美元，2208.68億元人民幣)，以確保其成為該行業(yè)的全球主要力量，并與占主導地位的中國和日本公司競爭。

韓國政府發(fā)表的聲明中提到，該國電池制造商LG能源解決方案、三星SDI及SKI將成為該計劃的關鍵參與者，推動有關電池研發(fā)和生產(chǎn)方面的投資。“該計劃旨在確保為企業(yè)的投資和研發(fā)提供激勵，幫助它們成為電池市場的全球領導者”。

除了美韓兩國，為了避免在激烈的電動汽車電池競賽中落后，英國等歐洲國家也正奮起直追。對于中國來說，雖然短期內(nèi)還無法被其他國家趕超，但也不能掉以輕心，還要繼續(xù)在技術等各方面繼續(xù)努力!