供應(yīng)鏈原物料齊漲 組件大幅上調(diào)價(jià)格

硅料價(jià)格

九月最后一周，工業(yè)硅的限產(chǎn)以及惜售讓價(jià)格快速飆漲至每公斤50-60元人民幣，一線買賣雙方之間在十一中國(guó)國(guó)慶節(jié)前幾乎都沒(méi)有成交，零星訂單則已座落在每公斤240-260元人民幣之間。然而，十一長(zhǎng)假后硅料主流成交價(jià)格直接站上每公斤260-265元人民幣，對(duì)比九月210-215元人民幣的水平大漲20%以上。

盡管近日工業(yè)硅的漲勢(shì)已出現(xiàn)瓶頸，但能耗雙控政策對(duì)多晶硅廠家產(chǎn)出的直接影響正在擴(kuò)大，短期內(nèi)硅料可能仍因缺料情緒、以及年底光伏需求旺季來(lái)臨而處于漲價(jià)態(tài)勢(shì)，報(bào)價(jià)也正往每公斤270元人民幣以上邁進(jìn)。但目前市場(chǎng)也開(kāi)始討論工業(yè)硅已經(jīng)臨近價(jià)格高點(diǎn)，加上下游許多電站項(xiàng)目已開(kāi)始因組件漲價(jià)而遞延，因此預(yù)期多晶硅后續(xù)價(jià)格漲幅將開(kāi)始趨緩。

硅片價(jià)格

十一國(guó)慶假期過(guò)后硅料價(jià)格仍然維持上漲趨勢(shì)，傳導(dǎo)至單晶硅片的原料成本被迫繼續(xù)抬升，另外單晶硅片龍頭廠家繼續(xù)上調(diào)價(jià)格，且幅度不小。隆基10月11日公告價(jià)格170μm價(jià)格調(diào)漲至G1、M6、M10每片5.53、5.73、6.87元人民幣，新調(diào)整后的價(jià)格略低于中環(huán)9月30日調(diào)漲后的價(jià)格，目前市場(chǎng)主流成交價(jià)格則是較靠攏中環(huán)報(bào)價(jià)。在不斷上漲的單晶硅片價(jià)格下，越來(lái)越多的電池企業(yè)受到成本方面的變化和挑戰(zhàn)，近期均有觀望和等待的情緒，截止目前，硅片環(huán)節(jié)的整體開(kāi)工率維持相對(duì)較前數(shù)月低的水平，后續(xù)隨著能源政策的發(fā)酵和“雙控”限電情況的變化，仍需要觀察受影響的程度。

電池片價(jià)格

國(guó)慶假期過(guò)后，10/9通威官宣價(jià)格調(diào)整至每瓦1.12元人民幣，166電池片提升每瓦0.06元人民幣，210電池片因成本上揚(yáng)大幅調(diào)整每瓦0.08元人民幣，調(diào)升幅度約6-8%，電池片價(jià)格的接連漲價(jià)，已影響自8月底開(kāi)始垂直整合大廠的采購(gòu)量，當(dāng)前并無(wú)太多新簽訂單成交；中小組件廠家也開(kāi)始因高昂價(jià)格影響，10月采購(gòu)量未見(jiàn)明顯好轉(zhuǎn)，但不少?gòu)S家擔(dān)憂后續(xù)價(jià)格仍持續(xù)上調(diào)下，已有少量采購(gòu)。本周電池片價(jià)格條升至每瓦1.12-1.14元左右的水平，其中166電池片價(jià)格約每瓦1.12-1.14元人民幣、182電池片約每瓦1.14-1.17元人民幣、210電池片價(jià)格約每瓦1.12元人民幣。

10月整體電池片開(kāi)工率將回到先前50-70%低迷的情況，其中垂直整合廠家電池片產(chǎn)能開(kāi)工率約60-70%、專業(yè)電池片廠家開(kāi)工率大幅下滑至40-50%。11月看來(lái)，下游端對(duì)于漲價(jià)接受意愿不高，后續(xù)上游端仍有漲價(jià)趨勢(shì)的情況下，接下來(lái)電池片價(jià)格恐無(wú)法完全反應(yīng)成本調(diào)升，開(kāi)工率將維持低迷水位。

本周多晶電池片價(jià)格需求疲軟、當(dāng)前價(jià)格受到成本上升小幅上揚(yáng)，本周價(jià)格約每片3.85-3.9元人民幣，在上游多晶硅片采購(gòu)不易的情況下，后續(xù)價(jià)格保守看待。

組件價(jià)格

本周組件價(jià)格持續(xù)混亂，在成本持續(xù)飆漲下，部分廠家仍選擇暫緩報(bào)價(jià)。從國(guó)內(nèi)招投標(biāo)觀察，開(kāi)標(biāo)報(bào)價(jià)已有聽(tīng)聞每瓦2元人民幣以上的價(jià)格，高位甚至聽(tīng)聞每瓦2.25元人民幣以上的報(bào)價(jià)。國(guó)慶假期過(guò)后，國(guó)內(nèi)分布式項(xiàng)目已有部分成交，一線廠家約每瓦2.05-2.11元人民幣的水位，二線廠家約落差每瓦2-5分人民幣。然而當(dāng)前大型地面項(xiàng)目仍在博弈，目前尚未落定，在成本大漲、中國(guó)電價(jià)也開(kāi)始調(diào)漲的情況下，短期內(nèi)成交價(jià)格也可能隨之上漲至每瓦2元人民幣以上，報(bào)價(jià)也開(kāi)始向每瓦2.1元人民幣靠攏。

海外價(jià)格也是暫緩發(fā)貨，當(dāng)前買賣雙方仍在博弈，終端接受度有限，實(shí)際大型地面電站價(jià)格尚未落地，10月報(bào)價(jià)持續(xù)上調(diào)、500W+單玻組件當(dāng)前報(bào)價(jià)約每瓦0.28-0.29元美金。高昂的價(jià)格使得終端開(kāi)始卻步，歐洲、印度等部分計(jì)劃已商談延期。當(dāng)前分銷價(jià)格持續(xù)上揚(yáng)，歐洲、澳洲地區(qū)M6分銷約每瓦0.265-0.28元美金以上。目前成本仍有上揚(yáng)的趨勢(shì)，后續(xù)21Q4-22Q1組件價(jià)格仍有波動(dòng)，商談尚不明朗。

能耗管控下供應(yīng)鏈與輔材料價(jià)格大幅度上漲，除了項(xiàng)目交期向后遞延以外，各國(guó)貿(mào)易壁壘也正在思考是否需要放寬，印度終端與政府正在商談是否將明年BCD關(guān)稅課征時(shí)間點(diǎn)延后，此外美國(guó)反規(guī)避調(diào)查提交信息時(shí)間也相應(yīng)延后至10/13、45天的立案審查期限也相應(yīng)展延一周。

價(jià)格說(shuō)明

PV Infolink的現(xiàn)貨價(jià)格主參考超過(guò)100家廠商之資訊。主要取市場(chǎng)上最常成交的“眾數(shù)”資料作為均價(jià)（并非加權(quán)平均值）、但每周根據(jù)市場(chǎng)氛圍略有微調(diào)。

組件價(jià)格由于原來(lái)的單晶PERC海外組件均價(jià)欄位考慮了較早簽訂的訂單及交貨周期，在價(jià)格變動(dòng)較快時(shí)會(huì)有較滯后的情形。鑒于今年現(xiàn)貨價(jià)格與較早期簽訂的長(zhǎng)約訂單價(jià)差明顯拉大，因此新增單晶PERC組件“現(xiàn)貨價(jià)格”欄位，與過(guò)去現(xiàn)貨與長(zhǎng)單綜合的海外價(jià)格欄位做區(qū)別。如需了解組件現(xiàn)貨價(jià)格，亦可參考 "高價(jià)”欄位。

致密料報(bào)價(jià)主要使用在單晶用料。由于多晶用料量少、成交較不固定，且價(jià)格區(qū)間廣泛，2021年6月起取消多晶用料價(jià)格追蹤。

單晶硅片報(bào)價(jià)158.75mm,166mm,182mm與210mm以170厚度報(bào)價(jià)為主。薄片價(jià)格按照公式進(jìn)行折算。

PV Infolink現(xiàn)貨價(jià)格信息中，人民幣價(jià)格皆為中國(guó)內(nèi)需報(bào)價(jià)，而美金顯示之價(jià)格則為非中國(guó)地區(qū)的海外價(jià)格，并非人民幣直接換算美金。

美國(guó)組件價(jià)格為課上懲罰性關(guān)稅之稅后價(jià)格，其余則為FOB價(jià)格。

因應(yīng)7月印度關(guān)稅到期，自8月起印度價(jià)格調(diào)整為FOB報(bào)價(jià)不含關(guān)稅。并新增M6單晶組件價(jià)格報(bào)價(jià)。

因歐洲市場(chǎng)多晶組件需求多為碳足跡項(xiàng)目，價(jià)格區(qū)間較為廣泛，因此8月起取消歐洲多晶組件價(jià)格報(bào)價(jià)。