為什么光伏會(huì)被市場(chǎng)看好？分布式光伏發(fā)電能否擁有頂級(jí)機(jī)會(huì)？

大家好，我是經(jīng)觀君，一個(gè)跟著機(jī)構(gòu)調(diào)研的散戶(hù)，主做短線(xiàn)價(jià)投，希望跟大家一起，埋伏在A股的黃金坑里，獲得超額的復(fù)利收益！

馬斯克曾說(shuō)給我美國(guó)地圖上指甲蓋大的地方，我就能造出供應(yīng)全美的能源。他說(shuō)的方式是光伏發(fā)電＋儲(chǔ)能。

雖然馬斯克喜歡自吹自擂，但關(guān)于對(duì)光伏前景的猜想，他似乎沒(méi)有過(guò)多地去夸大。

正面佐證一下如果我國(guó)某個(gè)大省，例如內(nèi)蒙／青海等面積廣的省份，陽(yáng)光＋土地資源全部用來(lái)發(fā)電，理想狀態(tài)下確實(shí)能夠提供全國(guó)的電動(dòng)力。

我國(guó)目前光伏累計(jì)裝機(jī)254．4GW，但在碳中和的大前提下，清潔無(wú)污染／取之不盡的太陽(yáng)能，是目前最看好的方向。

今年3月份發(fā)布的一份報(bào)告中，提到到2030年，我國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)將達(dá)到1025GW，到2060年，光伏裝機(jī)將達(dá)到3800GW。

目前的清潔能源有水電／核電／風(fēng)電／光伏發(fā)電，規(guī)模都不大，比較明確的一個(gè)數(shù)據(jù)是，去年全年水電裝機(jī)3．7億千瓦，核電裝機(jī)0．4989億千瓦，風(fēng)電裝機(jī)2．8億千瓦，光伏裝機(jī)2．5億千瓦。

清潔能源那么多，光伏裝機(jī)量甚至低于風(fēng)電，為什么市場(chǎng)這么看好光伏？

1、成本低

近十年以來(lái)，光伏每度電的發(fā)電成本下降了89％，平均度電成本，是各類(lèi)發(fā)電類(lèi)型中成本最低的電源之一。

2019年地面電站平均建設(shè)成本是4．55元每瓦，此時(shí)電價(jià)0．44元每度；2020年3．8元每瓦，電價(jià)是0．36元每度。

建設(shè)成本未來(lái)仍以每年5－10％的速度下降，數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)到2025年將會(huì)降到2．62元／w。

我國(guó)光伏已經(jīng)實(shí)行了平價(jià)上網(wǎng)，目前只有少數(shù)一二線(xiàn)城市等陽(yáng)光資源較少的區(qū)域仍有光伏補(bǔ)貼，大部分地區(qū)早已實(shí)現(xiàn)了自給自足，光伏成本降低，發(fā)電效率增高，單晶硅／多晶硅的發(fā)電效率有所改善，未來(lái)成本將會(huì)進(jìn)一步下降。

現(xiàn)在面臨的是上游短缺的問(wèn)題，硅料的產(chǎn)能跟不上消耗，導(dǎo)致成本過(guò)高。光伏組件以及支架，都比幾年前要便宜很多。

2、周期短

水電，電站建設(shè)難度大，三峽大壩的建設(shè)完畢花了15年，遷走了113萬(wàn)原住民，我曾說(shuō)過(guò)，目前的情況，很難再造一個(gè)三峽，周期太長(zhǎng)，成本太高。

一般來(lái)說(shuō)，大中型水電站建設(shè)期在5－10年，小型水電站也需要2－3年。唯一的好處是水電站運(yùn)行周期長(zhǎng)，至少維持百年。

核電站更是大工程，涉及到核安全問(wèn)題，監(jiān)管審批和土建、安裝調(diào)試等全過(guò)程加起來(lái)需要5－8年。

風(fēng)電相對(duì)來(lái)說(shuō)裝機(jī)時(shí)間沒(méi)那么長(zhǎng)，一年左右足矣。

相對(duì)來(lái)說(shuō)，光伏發(fā)電是最節(jié)省裝機(jī)時(shí)間的電站，集中式光伏發(fā)電也許還會(huì)浪費(fèi)一些時(shí)間，但現(xiàn)在流行的分布式光伏，也就是電網(wǎng)甚至微電網(wǎng)概念的光伏發(fā)電站，3個(gè)月之內(nèi)就可以完成電站的建設(shè)，短平快的周期，很適合資本投資建設(shè)。

說(shuō)完了優(yōu)點(diǎn)，再來(lái)盤(pán)缺點(diǎn)。

為什么市場(chǎng)對(duì)光伏充斥著質(zhì)疑之聲？

光伏發(fā)電現(xiàn)在面臨的有3個(gè)大問(wèn)題，一是發(fā)電不穩(wěn)定，存在大量的棄光棄電；二是電站集中在較為偏于偏遠(yuǎn)的位置，難運(yùn)輸；三是集中式光伏，占據(jù)了大量的土地面積。

這三個(gè)問(wèn)題，我們一一剖析。

1、棄光棄電

棄光的原因，是因?yàn)榘l(fā)電發(fā)多了。

別質(zhì)疑，雖然現(xiàn)在各個(gè)地方政府都在搞限電，但并非都是電力不夠用了。例如青海、內(nèi)蒙等風(fēng)光資源較為豐富的省份，實(shí)際上發(fā)電是很足夠的。

但即便如此，不光是風(fēng)電還是光電，都面臨著一個(gè)大問(wèn)題發(fā)電不均勻。

天氣決定發(fā)電量。光伏發(fā)電來(lái)源是太陽(yáng)，白天發(fā)電肯定大于晚上的，晴天發(fā)電肯定大于陰雨天氣的。這就導(dǎo)致，光伏發(fā)電靠天吃飯，完全沒(méi)有自主權(quán)。

儲(chǔ)能就是將高峰時(shí)期發(fā)的電力，通過(guò)某種方式儲(chǔ)存起來(lái)。儲(chǔ)能技術(shù)，就是讓光伏發(fā)電更加平穩(wěn)，達(dá)到削峰填谷的狀態(tài)。

現(xiàn)在主流儲(chǔ)能方式的有兩種，一是電化學(xué)儲(chǔ)能，即用蓄電池的方式儲(chǔ)存電能；二是氫能，將電能變成氫能，方便運(yùn)輸和存儲(chǔ)，需要時(shí)候再取用。

儲(chǔ)能這個(gè)方向，我之后會(huì)再單獨(dú)分析。

光伏還有一個(gè)弊端光電轉(zhuǎn)換率，會(huì)隨著時(shí)間衰減。水電站建好之后可能會(huì)運(yùn)行百年，但光伏發(fā)電站的組件等隨著時(shí)間的推移慢慢衰老，可能15年就退休了。

2、電力運(yùn)輸

各地發(fā)電不均勻是系統(tǒng)性問(wèn)題。

我們國(guó)家地大物博，發(fā)電方式也不能一概而論，云南四川等地，水資源豐富就可以多多利用水電，西北多用風(fēng)電、光電。

地理位置直接決定發(fā)電量，西北干旱地區(qū)的發(fā)電，一定比東南西南等雨水多的地方要強(qiáng)很多。

比較尷尬的是，資源豐富的地帶，人口較少；人口集中的區(qū)域，資源不足。東部和南部，雖然人口數(shù)量多，但無(wú)論是火電還是清潔能源發(fā)電，都受到限制。

西電東送，要解決的，就是地理位置導(dǎo)致的資源分布不均勻的問(wèn)題。西北風(fēng)光電和西南水電，需要運(yùn)輸?shù)街袞|南部發(fā)達(dá)地區(qū)，這就需要電網(wǎng)的調(diào)控，需要特高壓遠(yuǎn)距離輸變電。

特高壓項(xiàng)目，包括設(shè)備、鐵塔、線(xiàn)纜和基建等，市場(chǎng)上比較多的資金投資的是設(shè)備和線(xiàn)纜。設(shè)備包括直流設(shè)備和交流設(shè)備等，例如變壓器、電抗器，可以關(guān)注一下。

3、區(qū)域限制

這是第二個(gè)問(wèn)題的延伸。

為什么只有西北才能搞光電？因?yàn)橹暗募夹g(shù)里，市場(chǎng)熱衷于集中式光伏發(fā)電，一大堆光伏面板占據(jù)地面，才能發(fā)出可觀的電量。

集中式的面板堆積，只有西北等人煙稀少的地域，才能有這個(gè)條件。

但是中東部地區(qū)的土地資源比較珍貴，沒(méi)有這個(gè)條件搞集中式光伏發(fā)電，所以現(xiàn)在流行的是分布式光伏發(fā)電。

分布式包括兩種，一是屋頂光伏，二是光伏一體。這塊我之前說(shuō)過(guò)多次，屋頂光伏因?yàn)榫窒扌暂^強(qiáng)加上效率并不高，推廣效果并不好，現(xiàn)在市場(chǎng)更看好的是光伏一體，即光伏屋頂＋光伏幕墻，這方面可以關(guān)注做一體化的公司企業(yè)。

分布式光伏電站是指6MW以下的光伏電站，通常是建在建筑物屋頂和其它閑散荒地上的光伏發(fā)電項(xiàng)目。距離負(fù)荷近，輸電距離短，易于就地消納，前景非常值得看好。

光伏前景無(wú)量，只是過(guò)程坎坷。

除了大量的技術(shù)問(wèn)題亟待解決，還有各個(gè)系統(tǒng)之間的協(xié)調(diào)。

比如清潔能源上行了，火電自然受到擠壓、A地發(fā)電多了想讓B地消納，但B地不需要…

并網(wǎng)之前有很多問(wèn)題，并網(wǎng)之后有更多問(wèn)題，任重而道遠(yuǎn)。

目前值得看好的方向，一定是運(yùn)輸電和儲(chǔ)能電兩塊，組件等建設(shè)成本，未來(lái)只有下行通道。