中國生物降解塑料行業(yè)競爭格局及市場份額

行業(yè)主要上市公司：中化國際（600500）、金丹科技（300829）、金發(fā)科技（600143）、恒力石化（600346）、萬華化學(xué)（600309）、長鴻高科（605008）、道恩股份（002838）、瑞豐高材（300243）、彤程新材（603650）、億帆醫(yī)藥（002019）、ST宜化（000422）等

本文核心數(shù)據(jù)：生物降解塑料行業(yè)競爭梯隊(duì)、生物降解塑料行業(yè)市場份額、生物降解塑料行業(yè)集中度、生物降解塑料行業(yè)競爭力評(píng)價(jià)

1、中國生物降解塑料行業(yè)競爭梯隊(duì)

我國目前生物降解塑料的產(chǎn)量處于導(dǎo)入期向成長期的過渡階段，大量企業(yè)暫時(shí)未實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)，因此目前市場集中度較高，實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的企業(yè)包括金發(fā)科技股份有限公司（600143）、億帆醫(yī)藥股份有限公司（002019）、浙江海正生物材料股份有限公司、武漢華麗環(huán)保科技有限公司、新疆藍(lán)山屯河科技股份有限公司、深圳市虹彩新材料科技有限公司、浙江華發(fā)生態(tài)科技有限公司、蘇州漢豐新材料股份有限公司、康輝新材料科技有限公司等。

我國的生物降解塑料行業(yè)按照產(chǎn)能占比大致分為三個(gè)梯隊(duì)。處在第一梯隊(duì)的產(chǎn)能占比超過6％的有藍(lán)山屯河、華麗環(huán)保、金發(fā)科技、安徽豐原；處在第二梯隊(duì)的企業(yè)產(chǎn)能占比超過3％，包括海正生物、虹彩科技、蘇州漢豐、營口康輝等；處在第三梯隊(duì)的企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模較小，企業(yè)包括金龍化工、永樂生物、萬通化學(xué)、金暉兆隆等。

按照生物降解塑料代表性企業(yè)的注冊(cè)地分析，大量行業(yè)的企業(yè)聚集在東部省市，其中以江蘇以及廣東為代表。東北以及西部地區(qū)也均有企業(yè)布局。

2、中國生物降解塑料行業(yè)市場份額

目前，我國擁有一定規(guī)模的產(chǎn)能的企業(yè)并不多，以新疆藍(lán)山屯河、武漢華麗環(huán)保、金發(fā)科技、安徽豐原、浙江海正、虹彩科技公司、蘇州漢豐公司等企業(yè)為主，其中新疆藍(lán)山屯河市場份額為15．4％，位居我國第一；武漢華麗環(huán)保及金發(fā)科技以7．7％并列第二；市占率超過5．5％的還包括安徽豐原、浙江海正。

目前，在已經(jīng)公開披露的產(chǎn)能中，中國淀粉基生物降解塑料企業(yè)產(chǎn)能前三的企業(yè)為華麗環(huán)保、虹彩科技、蘇州漢豐；PLA生產(chǎn)企業(yè)前三為安徽豐原、浙江海正、吉林中糧生化；PBAT生產(chǎn)企業(yè)前三為藍(lán)山屯河、金發(fā)科技、康輝新材；PBS生產(chǎn)企業(yè)前三為藍(lán)山屯河、萬通化工、金暉兆隆；PHA生產(chǎn)企業(yè)前三為蘇綠環(huán)保科技、天津國韻、藍(lán)晶微生物。

3、中國生物降解塑料行業(yè)市場集中度

中國生物降解塑料行業(yè)CR2為23．08％，CR3為30．77％，CR4為37．18％，CR5為42．95％、CR10為64．49％。由此可見我國中國生物降解塑料行業(yè)市場集中度較高。

4、中國生物降解塑料行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評(píng)價(jià)

于行業(yè)整體處于導(dǎo)入期向成長期過渡，除了藍(lán)山屯河其他企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模較小。部分企業(yè)已經(jīng)開始建廠擴(kuò)張，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能的釋放。基于目前的產(chǎn)能、未來擬建的產(chǎn)能、生產(chǎn)產(chǎn)品的類別以及銷售布局情況，總體上述藍(lán)山屯河、康輝新材相較于我國其他的生物降解塑料企業(yè)具有較強(qiáng)的市場競爭力。

5、中國生物降解塑料行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前中國生物降解塑料行業(yè)內(nèi)部的競爭較小，但隨著產(chǎn)能釋放將全面加劇競爭激烈程度；上游原材料目前均處于供不應(yīng)求現(xiàn)狀，上游議價(jià)能力強(qiáng)；生物降解塑料下游市場已經(jīng)從買方市場轉(zhuǎn)變?yōu)橘u方市場，下游議價(jià)能力較弱；生物降解塑料行業(yè)存在較高的技術(shù)壁壘、固定資產(chǎn)壁壘等，進(jìn)入和退出整體壁壘相對(duì)較高，潛在進(jìn)入者威脅較??；生物降解塑料具有較高競爭力，因?yàn)槠渌N類的降解塑料的降解條件相對(duì)較為苛刻，所以替代品威脅較小。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競爭情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，我國生物降解塑料行業(yè)的整體競爭情況如下圖所示：

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國生物降解塑料行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院