國家恢復(fù)6670萬噸煤炭產(chǎn)能，為什么全部位于鄂爾多斯?

從上半年煤炭生產(chǎn)情況看，截止2021年六月底，我國生產(chǎn)原煤19.5億噸，同比增長6.4%，比2019年同期增長7.1%，兩年平均增長3.5%;進口煤炭13956萬噸，同比下降19.7%。而煤炭消費方面，上半年煤炭消費量約21億噸，同比增長10.7%，較2019年同期增長8.1%，增速高于煤炭產(chǎn)量。

今年以來，國內(nèi)煤炭價格暴漲，當前價格較年初上漲超過80%，隨后國家有關(guān)部門采取積極措施，保障煤炭生產(chǎn)供應(yīng)。

7月份，內(nèi)蒙古自治區(qū)對鄂爾多斯市38處前期因用地手續(xù)不全停產(chǎn)的露天煤礦批復(fù)了用地手續(xù)，涉及產(chǎn)能6670萬噸/年。目前這部分煤礦已全部復(fù)產(chǎn)，至八月份可實現(xiàn)日產(chǎn)20萬噸煤炭。

近日又有16座鄂爾多斯露天煤礦取得接續(xù)用地批復(fù)，涉及產(chǎn)能2500萬噸/年左右，還有產(chǎn)能近5000萬噸/年露天煤礦將于9月中旬陸續(xù)取得接續(xù)用地批復(fù)。全部正常生產(chǎn)后，月可增加產(chǎn)量700萬噸以上。

從國家鐵路局發(fā)來的信息看，煤炭外運增長最迅速的就是以鄂爾多斯為首的蒙煤，而傳統(tǒng)煤炭大省山西煤炭外運增長速度遠遠不如鄂爾多斯。山西煤炭產(chǎn)業(yè)已經(jīng)是日薄西山，由于開采時間較長，隨著大量煤礦開采殆盡，目前多以供應(yīng)坑口電站為主，外運煤乏力。而儲量更大，多露天煤礦的鄂爾多斯已經(jīng)成為中國最大的煤炭生產(chǎn)基地和主要的煤炭產(chǎn)量增長地。鄂爾多斯每年超6億噸煤炭產(chǎn)量約占內(nèi)蒙古總產(chǎn)量的64%，占全國總產(chǎn)量的16%。

作為煤炭占全國一次能源消費比例達56.8%，燃煤發(fā)電量占全國71的中國來說，預(yù)測總儲量7630億噸的鄂爾多斯重要性不言而喻，而且鄂爾多斯多露天煤礦，技術(shù)要求不高，開采成本低。

國泰君安證券最新研報認為：動力煤動力煤淡季不淡已成定局。雖然當前面臨旺季淡季切換，但由于冬季的旺季時間很長、補庫的時間很短(只有9-10月)，鄂爾多斯煤炭產(chǎn)量持續(xù)難以增加，帶來煤價超預(yù)期上漲的可能性非常大。

海外煤價再度新高，總需求底部初現(xiàn)。海外動力煤價再度大幅上漲逼近180美元/噸，雖然疫情的反復(fù)會影響經(jīng)濟復(fù)蘇的節(jié)奏，但復(fù)蘇的方向并未發(fā)生變化，全球經(jīng)濟恢復(fù)到來的強需求是支撐煤炭價格高位的核心因素。