2020年世界主要電力企業(yè)動(dòng)態(tài)與啟示

2020年，突如其來(lái)的新冠疫情給全球經(jīng)濟(jì)和社會(huì)活動(dòng)帶來(lái)極大的沖擊。面對(duì)困境，德國(guó)意昂公司、德國(guó)萊茵公司、法國(guó)電力公司、意大利國(guó)家電力公司、西班牙伊維爾德羅拉公司、東京電力公司、韓國(guó)電力公司、美國(guó)杜克能源公司這８家世界主要電力企業(yè)以變應(yīng)變、變中求變，以更實(shí)的目標(biāo)推動(dòng)碳中和達(dá)成、以更高的熱度布局氫能產(chǎn)業(yè)、以更強(qiáng)的力度推廣電能替代、以更快的速度推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、以更準(zhǔn)的精度拓展國(guó)際市場(chǎng)，清潔化、電氣化、數(shù)字化、國(guó)際化的特征愈發(fā)凸顯。

2020年全球電力供需變化情況

2020年新冠疫情在全球肆虐，全球經(jīng)濟(jì)遭受重大打擊，全球電力需求亦遭受重創(chuàng)。國(guó)際能源機(jī)構(gòu)（IEA）統(tǒng)計(jì)2020年全球電力需求下降2％左右，這是自20世紀(jì)中葉以來(lái)最大的年度跌幅，遠(yuǎn)大于2009年全球金融危機(jī)所導(dǎo)致的當(dāng)年0.6％的下降幅度。

在新冠疫情的打擊下，油氣等化石能源價(jià)格出現(xiàn)暴跌，新能源備受推崇。IEA統(tǒng)計(jì)2020年新能源發(fā)電量約增長(zhǎng)7％，全球愈發(fā)嚴(yán)格的環(huán)保政策、長(zhǎng)期購(gòu)電協(xié)議、電網(wǎng)優(yōu)先接入等政策都為新能源電力生產(chǎn)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)奠定了基礎(chǔ)。電力需求的下降疊加新能源供應(yīng)的擴(kuò)張，加速了對(duì)煤炭、天然氣和核能的擠壓。2020年，燃煤發(fā)電量據(jù)統(tǒng)計(jì)下降5％左右，是有記錄以來(lái)的最大降幅，燃?xì)獍l(fā)電量下降也非常明顯，約下降2％。

2020年世界主要電力企業(yè)動(dòng)向與特點(diǎn)

2020年，德國(guó)意昂公司等８家世界主要電力企業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型決心不變，海外業(yè)務(wù)發(fā)展與布局腳步不停，新業(yè)務(wù)、新業(yè)態(tài)拓展力度不減，全年重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)折射出的新變化新動(dòng)向新亮點(diǎn)主要體現(xiàn)在六個(gè)方面：

一是碳中和響遏行云，新能源風(fēng)光無(wú)限。2020年9月22日，習(xí)近平主席在第七十五屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)提出的碳中和目標(biāo)得到了大多數(shù)國(guó)家的積極響應(yīng)，多國(guó)隨后紛紛承諾碳中和目標(biāo)，令“碳中和”成為全球年度關(guān)鍵詞。世界主要電力企業(yè)也紛紛提出碳中和時(shí)間表，通過(guò)大力發(fā)展風(fēng)能和太陽(yáng)能等新能源推動(dòng)凈零排放目標(biāo)的達(dá)成。西班牙伊維爾德羅拉公司碳排放強(qiáng)度不到歐洲平均水平的1/3，提出2030年實(shí)現(xiàn)碳中和，屆時(shí)新能源裝機(jī)容量將超過(guò)3300萬(wàn)千瓦，主要為風(fēng)電和光伏。德國(guó)萊茵公司制訂了2040年碳中和戰(zhàn)略，并不斷加大風(fēng)能和太陽(yáng)能項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)。東京電力公司計(jì)劃到2050年實(shí)現(xiàn)碳中和，核電和海上風(fēng)電是其發(fā)展重點(diǎn)。美國(guó)杜克能源公司制訂2050年前碳中和計(jì)劃，計(jì)劃將太陽(yáng)能發(fā)電能力翻倍，并進(jìn)一步宣布到2030年將其天然氣業(yè)務(wù)中的甲烷排放量減少至“凈零值”。

二是氫能開(kāi)發(fā)異軍突起，電力企業(yè)百舸爭(zhēng)流。2020年是全球化石能源加速衰落的一年，也是能源界新星氫能保持“閃耀”的一年，世界主要電力企業(yè)積極布局制氫、儲(chǔ)運(yùn)、加氫站等多個(gè)環(huán)節(jié)，推進(jìn)各自的氫能項(xiàng)目落地。德國(guó)意昂公司在2020年8月加入歐洲清潔氫聯(lián)盟；11月，啟動(dòng)H2HoWi項(xiàng)目，試驗(yàn)并論證純氫通入天然氣管道傳輸和儲(chǔ)存，突破10%高限氫氣濃度的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。德國(guó)萊茵公司在2020年12月設(shè)立氫能部門(mén)，負(fù)責(zé)制訂和落實(shí)公司氫能戰(zhàn)略計(jì)劃，并在德國(guó)、荷蘭和英國(guó)啟動(dòng)了30多個(gè)氫能項(xiàng)目。意大利國(guó)家電力公司在2020年12月與意大利埃尼公司（Eni）達(dá)成協(xié)議，共同發(fā)展綠氫產(chǎn)業(yè)鏈，計(jì)劃在2030年，將綠氫產(chǎn)能提高至200萬(wàn)千瓦以上。西班牙伊維爾德羅拉公司在2020年8月與世界著名化肥生產(chǎn)商Fertiberia公司共同宣布，計(jì)劃7年內(nèi)建設(shè)80萬(wàn)千瓦的綠氫產(chǎn)能，助力西班牙成為綠氫的領(lǐng)跑者。美國(guó)杜克能源公司在2020年12月試驗(yàn)將氫氣作為燃料在燃機(jī)中發(fā)電，探索未來(lái)氫氣替代天然氣可能性。

三是電能時(shí)代一陽(yáng)復(fù)始，電能替代方興未艾。電是清潔能源的最終利用形式，也是效率最高的利用方式。加大電能替代，推動(dòng)再電氣化是世界主要電力企業(yè)戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的重要方向之一。德國(guó)意昂公司在2020年2月與鹿特丹港務(wù)局以及港口公司DeltaPort Niederrheinh?fen合作，推動(dòng)港口成為新能源交通工具的能源基站，同月與大眾汽車(chē)集團(tuán)開(kāi)展超快速充電基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目合作。意大利國(guó)家電力公司旗下公司EnelX在2020年2月宣布，計(jì)劃2022年底前在意大利、西班牙和羅馬尼亞安裝超過(guò)3000個(gè)充電站；3月，與標(biāo)致雪鐵龍集團(tuán)達(dá)成合作協(xié)議，為標(biāo)致雪鐵龍集團(tuán)提供充電技術(shù)服務(wù)，將標(biāo)致雪鐵龍集團(tuán)的Free2Move服務(wù)集成到Enel X電動(dòng)出行網(wǎng)絡(luò)中。西班牙伊維爾德羅拉公司在2020年3月宣布，計(jì)劃未來(lái)5年內(nèi)安裝約15萬(wàn)個(gè)電動(dòng)汽車(chē)充電設(shè)施，具體的措施有：為馬自達(dá)等汽車(chē)公司和AVIA充電運(yùn)營(yíng)品牌公司提供超快速充電服務(wù)，與宜家、麥當(dāng)勞、Telefonica、REE、Auchán等公司合作，在這些購(gòu)物中心、連鎖餐廳和酒店投資建設(shè)充電設(shè)施，共同推動(dòng)綠色出行。

四是新能源風(fēng)起云涌，搭配儲(chǔ)能成大勢(shì)所趨。世界主要電力企業(yè)紛紛加大儲(chǔ)能技術(shù)研發(fā)及項(xiàng)目部署，新能源+儲(chǔ)能逐漸成為“標(biāo)配”。德國(guó)意昂公司在2020年12月與德國(guó)四大電網(wǎng)企業(yè)之一Amprion簽署合作協(xié)議，提出建立分散式大型儲(chǔ)電系統(tǒng)，以適應(yīng)新能源大規(guī)模高比例并網(wǎng)和消納要求。德國(guó)萊茵公司2020年11月在美國(guó)投建包括19.55萬(wàn)千瓦光伏電站和4萬(wàn)千瓦2小時(shí)蓄電池系統(tǒng)的Hickory Park項(xiàng)目，驗(yàn)證該模式能夠增加和優(yōu)化機(jī)組并網(wǎng)負(fù)荷的可預(yù)測(cè)性。繼Lily光伏+儲(chǔ)能項(xiàng)目之后，2020年10月，意大利國(guó)家電力公司在北美建造第二個(gè)光伏（28.4萬(wàn)千瓦）+儲(chǔ)能（8.1萬(wàn)千瓦）項(xiàng)目AzureSky，同時(shí)對(duì)于每個(gè)正在開(kāi)發(fā)的新能源項(xiàng)目，評(píng)估配套儲(chǔ)能設(shè)備的可行性。法國(guó)電力公司在2020年7月宣布將在內(nèi)華達(dá)州部署20萬(wàn)千瓦光伏+18萬(wàn)千瓦4小時(shí)電池儲(chǔ)能項(xiàng)目，2020年只能勉強(qiáng)躋身美國(guó)十大電池儲(chǔ)能系統(tǒng)之列，而這一電池儲(chǔ)能規(guī)模在2019年可位列全球首位。

五是踏“物”騰“云”扶搖直上，數(shù)據(jù)資產(chǎn)大有可為。信息技術(shù)的不斷創(chuàng)新與融合應(yīng)用，帶來(lái)了產(chǎn)業(yè)形態(tài)和生產(chǎn)組織方式的深刻變革。世界主要電力企業(yè)加速發(fā)力數(shù)字化智能化，全面驅(qū)動(dòng)效率提升、推動(dòng)深度融合應(yīng)用、重構(gòu)組織模式和價(jià)值網(wǎng)絡(luò)、加速賦能產(chǎn)業(yè)升級(jí)。德國(guó)意昂公司在2020年6月與思愛(ài)普（SAP）公司合作，計(jì)劃使用SAP的云解決方案，優(yōu)化集團(tuán)流程系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)效率，助力與能源供應(yīng)商、電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商等之間的信息共享，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型；7月，啟用新型物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)以改善工作環(huán)境，營(yíng)造健康安全工作條件；同月啟動(dòng)旨在推動(dòng)農(nóng)村能源轉(zhuǎn)型的韌性即服務(wù)（Resilience as a Service，RaaS）合作項(xiàng)目，背后是數(shù)字化支撐。意大利國(guó)家電力公司致力于為在能源轉(zhuǎn)型潛力最大的城市、家庭、工業(yè)和電動(dòng)交通等領(lǐng)域開(kāi)發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)品和數(shù)字解決方案，2020年7月，聯(lián)合埃森哲、思科和Sirti共同開(kāi)發(fā)超級(jí)云計(jì)算項(xiàng)目；8月，旗下Enel X與電子移動(dòng)服務(wù)商Hubject合作為充電樁提供金融結(jié)算的解決方案；9月，與對(duì)沖基金AMPCapital合作布局南美城市智慧交通。

六是借船出海開(kāi)疆拓土，全球配置有的放矢。海外市場(chǎng)拓展暗含著諸多風(fēng)險(xiǎn)因素，即使是經(jīng)驗(yàn)豐富的跨國(guó)企業(yè)也有很多折戟海外戰(zhàn)場(chǎng)的案例。2020年世界主要電力企業(yè)通過(guò)“借船出海”的協(xié)同合作實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、降低出海成本、加快國(guó)際化推進(jìn)速度。意大利國(guó)家電力公司在2020年1月與歐洲投資基金Infracapital達(dá)成協(xié)議，共同拓展法國(guó)以及伊比利亞地區(qū)的市場(chǎng)；9月，聯(lián)合Ardian加快在加拿大部署電池儲(chǔ)能。法國(guó)電力公司于2020年2月在北美的清潔能源微電網(wǎng)項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)；5月，啟動(dòng)美國(guó)多地共15個(gè)分布式光伏項(xiàng)目建設(shè)；12月，與晶科能源合資在阿聯(lián)酋投建全球最大的光伏發(fā)電項(xiàng)目。北美、南歐以及波羅的海沿岸國(guó)家是世界主要電力企業(yè)海外業(yè)務(wù)拓展的重點(diǎn)區(qū)域。德國(guó)萊茵公司的海外新能源業(yè)務(wù)除了繼續(xù)鞏固意大利、波蘭等核心市場(chǎng)外，也將目光投向美國(guó)、日本等國(guó)家。西班牙伊維爾德羅拉公司在2020年3月全股收購(gòu)法國(guó)海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)商Ailes Marines，獲得大量法國(guó)海上風(fēng)電資源；12月，通過(guò)收購(gòu)Sea Wind 50%股權(quán)進(jìn)入波蘭風(fēng)電市場(chǎng)，項(xiàng)目總裝機(jī)容量730萬(wàn)千瓦，進(jìn)一步將海上風(fēng)電提升至公司戰(zhàn)略的核心地位。

啟示與建議

通過(guò)對(duì)2020年全球電力市場(chǎng)發(fā)展的回顧與世界主要電力企業(yè)重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的跟蹤分析，可以得到六點(diǎn)啟示與建議：

一是綠色低碳是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的主攻方向。在碳中和的號(hào)角下，全球加緊步入綠色復(fù)蘇之路，世界主要電力企業(yè)堅(jiān)定轉(zhuǎn)型步伐，通過(guò)大力發(fā)展風(fēng)光等新能源、關(guān)?；剂习l(fā)電廠、重啟核電發(fā)展等多種方式，積極推動(dòng)全球碳中和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。在“2030碳達(dá)峰”和“2060碳中和”的邊界約束條件下，未來(lái)我國(guó)能源轉(zhuǎn)型步伐將進(jìn)一步加快。推進(jìn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、加快綠色低碳轉(zhuǎn)型，是推動(dòng)國(guó)內(nèi)電力企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的主攻方向。建議以基地型、互補(bǔ)型，集約化、數(shù)字化、標(biāo)準(zhǔn)化為發(fā)展主線，堅(jiān)定不移推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型，構(gòu)建清潔低碳、安全高效的現(xiàn)代能源體系；加快新能源跨越式發(fā)展，堅(jiān)持集中式與分布式并舉開(kāi)發(fā)新能源，安全高效發(fā)展核電，積極發(fā)展水電，在煤電的清潔低碳利用上下大功夫，培育壯大環(huán)保新興產(chǎn)業(yè)。

二是科技創(chuàng)新是引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展的第一動(dòng)力。氫能的大規(guī)模開(kāi)發(fā)利用是在制氫、儲(chǔ)運(yùn)和加氫等環(huán)節(jié)不斷取得科技突破的結(jié)果。世界主要電力企業(yè)在強(qiáng)化創(chuàng)新戰(zhàn)略、探索創(chuàng)新機(jī)制、增強(qiáng)創(chuàng)新效率等方面值得學(xué)習(xí)借鑒。建議國(guó)內(nèi)電力企業(yè)圍繞“卡脖子”問(wèn)題大力推動(dòng)技術(shù)攻關(guān)，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控能力，組建創(chuàng)新聯(lián)合體，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈龍頭帶動(dòng)作用；加快核心技術(shù)示范和產(chǎn)業(yè)化推廣應(yīng)用，推進(jìn)科技與創(chuàng)新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈深度融合；加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研用一體化，加大對(duì)高層次人才和創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)的支持力度，健全市場(chǎng)化選人用人機(jī)制和激勵(lì)約束機(jī)制，實(shí)現(xiàn)科技創(chuàng)新、制度創(chuàng)新“雙輪驅(qū)動(dòng)”，促進(jìn)企業(yè)與員工共同發(fā)展、共同獲益。

三是“再電氣化”是實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵路徑。“再電氣化”的目標(biāo)是在生產(chǎn)端實(shí)現(xiàn)清潔能源的大規(guī)模開(kāi)發(fā)和利用，在消費(fèi)端實(shí)現(xiàn)電能對(duì)化石能源的深度替代，最終實(shí)現(xiàn)以清潔能源為主體的高度電氣化社會(huì)。在全球綠色發(fā)展的大趨勢(shì)下，“再電氣化”作為能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵路徑，步伐將明顯加快。建議國(guó)內(nèi)電力企業(yè)通過(guò)提升電氣化水平，提高能源利用效率，拓展能源消費(fèi)新業(yè)態(tài)新模式，加快發(fā)展綜合能源服務(wù)，推動(dòng)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)加快調(diào)整升級(jí)；以標(biāo)準(zhǔn)化作為重要支撐，促進(jìn)能源生產(chǎn)消費(fèi)各環(huán)節(jié)互聯(lián)互通，通過(guò)推進(jìn)能源電力標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)際化，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化，提升產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平。

四是數(shù)字轉(zhuǎn)型是構(gòu)筑未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)力的重要基礎(chǔ)。當(dāng)前，能源科技與數(shù)字技術(shù)的深度融合正深刻改變著傳統(tǒng)能源發(fā)展格局。世界主要電力企業(yè)將數(shù)字建設(shè)作為構(gòu)筑未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)力的基礎(chǔ)，通過(guò)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提質(zhì)增效，從數(shù)據(jù)中獲取價(jià)值。建議國(guó)內(nèi)電力企業(yè)加快推進(jìn)數(shù)字化賦能，提高決策效率和管理效能；深化“大云物移智鏈邊”、5G等技術(shù)與傳統(tǒng)能源電力的融合應(yīng)用，加快能源技術(shù)、產(chǎn)業(yè)、裝備和服務(wù)的創(chuàng)新與升級(jí)，積極探索新業(yè)態(tài)新商業(yè)化模式；推進(jìn)統(tǒng)一數(shù)字化平臺(tái)與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，在打造數(shù)字企業(yè)智慧企業(yè)上邁出更大步伐。

五是搶占未來(lái)賽道是保持基業(yè)長(zhǎng)青的核心要素。新興技術(shù)將隨著成熟度的提升和成本的下降得到大規(guī)模應(yīng)用。世界主要電力企業(yè)正快速切入氫能、儲(chǔ)能等未來(lái)賽道，不斷鞏固自身優(yōu)勢(shì)。對(duì)于國(guó)內(nèi)電力企業(yè)來(lái)說(shuō)，要提前布局戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，論證建設(shè)一批儲(chǔ)能、氫能等商業(yè)化示范項(xiàng)目。加快深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫能技術(shù)研發(fā)，積極探索發(fā)展配電網(wǎng)、儲(chǔ)能、氫能、分布式能源等新業(yè)態(tài)。加快儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，加大氫能領(lǐng)域科技創(chuàng)新力度，積極培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能；拓展能源業(yè)務(wù)鏈條，探索城市綜合用能新業(yè)態(tài)。

六是國(guó)際化發(fā)展是提升全球競(jìng)爭(zhēng)力的必要環(huán)節(jié)。世界主要電力企業(yè)的海外布局重點(diǎn)在美洲、歐洲、非洲以及亞洲，并瞄準(zhǔn)新興市場(chǎng)清潔能源業(yè)務(wù)，通過(guò)直接或合作投資、股權(quán)收購(gòu)、技術(shù)服務(wù)等方式，不斷提升全球資源配置能力。對(duì)國(guó)內(nèi)電力企業(yè)而言，應(yīng)深化國(guó)際產(chǎn)能合作，構(gòu)建共享共贏、互惠互利的新型合作關(guān)系；提升境外經(jīng)營(yíng)發(fā)展水平，主動(dòng)對(duì)接所在國(guó)發(fā)展規(guī)劃，打造一批質(zhì)量?jī)?yōu)、效益好的示范項(xiàng)目，塑造良好國(guó)際形象；積極參與有關(guān)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)則等制定修訂，提升制度性話語(yǔ)權(quán)；對(duì)照創(chuàng)建世界一流企業(yè)指引和“三個(gè)三”標(biāo)準(zhǔn)，加快創(chuàng)建具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流企業(yè)。

本文刊載于《中國(guó)電力企業(yè)管理》（上旬刊）2021年第7期，作者單位：桂原 王文生 吳建軍（中國(guó)華能集團(tuán)有限公司能源研究院）、范澤琪（華能北京熱電有限責(zé)任公司）