2014年全球鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模達249億美元 同增12%

為發(fā)揮“面向政府，服務(wù)決策”的作用，中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院賽迪智庫于近日發(fā)布《鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(2015版)》，旨在全面梳理2014年全球和我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，從創(chuàng)新進展、應(yīng)用推廣、企業(yè)發(fā)展、投融資、政策環(huán)境等維度總結(jié)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點，分析我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的問題，展望2015年全球及我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢，并提出新形勢下發(fā)展鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的對策建議。

2014年，全球及我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展出現(xiàn)了一些新形勢、新情況。受消費電子產(chǎn)品增速進一步趨緩影響，消費型鋰離子電池正進入低速增長新常態(tài)。與此同時，在各國大力支持下尤其是我國出臺一系列電動汽車推廣應(yīng)用扶持政策，電動汽車市場一片火熱，動力型鋰離子電池逐步成為驅(qū)動鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的主要力量。

2014年，全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步擴大至249億美元，同比增長12%，增幅比2013年下滑9個百分點。按容量計算，全球鋰離子電池市場規(guī)模達到53.6GWh，同比增長21%。全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)四大特點：一是動力電池驅(qū)動效應(yīng)顯現(xiàn);二是產(chǎn)業(yè)發(fā)展重心進一步向中國轉(zhuǎn)移;三是技術(shù)創(chuàng)新步伐逐步加快;四是產(chǎn)業(yè)整合力度持續(xù)加強。各國發(fā)展態(tài)勢不一，日本增速開始回暖，韓國增速明顯下滑，中國保持穩(wěn)健增長勢頭。

2014年我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到715億元，同比增長15%，增幅比2013年提高6個百分點，增速進一步回暖。受消費電子產(chǎn)品增速趨緩以及電動汽車迅猛發(fā)展影響，我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出“一快一慢”新常態(tài)，即動力型鋰離子電池需求快速增長，消費型鋰離子電池市場增速明顯放緩。2014年我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)以下特征：一是國家高度關(guān)注，電動汽車迎來春天;二是政府職能轉(zhuǎn)變，發(fā)展環(huán)境不斷優(yōu)化;三是布局速度加快，鋰離子電池企業(yè)忙轉(zhuǎn)型;四是資本市場活躍，產(chǎn)業(yè)整合勢頭凸顯。

2014年我國鋰離子電池出口持續(xù)增長，貿(mào)易順差穩(wěn)步擴大。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2014年我國鋰離子電池出口13.2億只，出口金額54.7億美元，進口17.8億只，進口金額34.2億美元，實現(xiàn)貿(mào)易順差20.5億美元，比2013年同期的15億美元增長36.7%。進口方面，2014年進口金額34.2億美元，同比增長3.3%，扭轉(zhuǎn)了自2010年以來的下滑勢頭。出口方面，2014年出口金額達到54.7億美元，同比增長13.7%，連續(xù)5年保持穩(wěn)步增長勢頭。

隨著應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展以及產(chǎn)品要求的變化，近兩年我國鋰離子電池產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。從應(yīng)用領(lǐng)域看，受動力型和儲能型鋰離子電池需求的快速增長而消費型鋰離子電池增長緩慢影響，消費型鋰離子電池市場占比不斷下滑，2014年約為83%，2012年和2013年這一占比還分別為92%和91%，下降幅度進一步加快。由于電動汽車產(chǎn)量迅猛增長，加上電動自行車中鋰離子電池滲透率穩(wěn)步提升，動力型鋰離子電池占比快速提高，2014年已經(jīng)達到13%，比2012年的5%、2013年的6%明顯提升，年增幅還在加快。儲能電站的建設(shè)步伐加快，以及鋰離子電池在移動通信基站儲能電池領(lǐng)域的逐步推廣，儲能型鋰離子電池的市場占比從無到有，2014年達到4%，比2012年的2%、2013年的3%，一年上一個臺階。

2014年全球以及各大企業(yè)紛紛加大鋰離子電池研發(fā)支持力度，新技術(shù)和新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化步伐加快?？蓮澢姵亍⒐虘B(tài)薄膜電池、微型電池等新產(chǎn)品先后亮相，有望在近兩年內(nèi)進入市場;陶瓷涂層隔膜得到廣泛應(yīng)用，明顯提高了鋰離子電池的安全性與可靠性;正極材料電壓提升至4.35V乃至更高，5V鎳錳二元材料開始量產(chǎn)，帶動整個電池體系創(chuàng)新發(fā)展;電池能量密度持續(xù)提升，單體電池容量穩(wěn)步上升。

2014年，鋰離子電池企業(yè)呈現(xiàn)兩種發(fā)展狀態(tài)：以動力型電池為主的企業(yè)實現(xiàn)快速發(fā)展;以消費型電池為主的企業(yè)普遍出現(xiàn)下滑。全球企業(yè)格局沒有發(fā)生明顯變化，三星SDI位居首位，LGChem和松下繼續(xù)位列全球第二、第三，與三星SDI的差距在縮小，索尼和ATL依次位列第四、第五，兩者差距甚小。相較而言，我國企業(yè)格局變動較大，排名首位的是比亞迪，與其他企業(yè)的差距在拉大，天津力神仍然位居次席，但2014年業(yè)績下滑，與后面的差距在縮小，光宇國際和海特電子分別位居三、四名，2013年還位居第五的深圳比克2014年營業(yè)收入大幅下降，而2013年位居第六的海霸則宣布破產(chǎn)。

2014年，在電動汽車產(chǎn)量快速增長的帶動下，2014年全球鋰離子電池行業(yè)投融資行為十分活躍，主要企業(yè)積極投身其中，各大汽車廠商紛紛參與，投資規(guī)模明顯擴大。特斯拉、三星SDI、LGChem、松下、波士頓電池等國際巨頭紛紛投入巨資，中國成為諸多國家巨頭的布局重點。

同時，在電動汽車產(chǎn)量井噴式增長的帶動下以及各方關(guān)注和炒作下，2014年國內(nèi)鋰離子電池投資熱情迸發(fā)，不管是行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)、上市公司還是中小企業(yè)，亦或者是行業(yè)外的企業(yè)，大家紛紛采取投資建廠、兼并購等多種方式，投身于鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展大潮中。2014年鋰離子電池全行業(yè)投資金額(合同金額)愈千億元，超過了2012年與2013年的總和。位居國內(nèi)鋰離子動力電池前三的比亞迪、國軒高科、天津力神都積極擴大產(chǎn)能，多地布局，而多氟多、猛獅科技等企業(yè)也在加緊上馬新的動力電池生產(chǎn)線。配套企業(yè)不甘落后，正極材料骨干企業(yè)杉杉股份和天津巴莫、負極材料龍頭企業(yè)中國寶安、電解液龍頭企業(yè)天賜材料和江蘇國泰均準備或已經(jīng)開始投資建設(shè)新的生產(chǎn)基地。其他領(lǐng)域的企業(yè)也開始跟風而上，萬向集團、洪橋集團、眾和股份、鑫科材料等企業(yè)則通過收購方式進軍鋰離子電池領(lǐng)域，加快布局鋰電。

2014年，我國新能源汽車政策出現(xiàn)“井噴”。在國務(wù)院出臺了《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見》(國辦發(fā)〔2014〕35號)之后，相關(guān)部委以及各地方政府積極出臺落實措施，大大加速了我國新能源汽車的推廣，極大地刺激了鋰離子電池市場發(fā)展。同時，為了加強行業(yè)規(guī)范管理、保障鋰離子電池產(chǎn)品安全性和促進產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展，工業(yè)和信息化部會同有關(guān)部門組織相關(guān)協(xié)會、企業(yè)、研究機構(gòu)及行業(yè)專家研究起草了《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件(征求意見稿)》，并向社會廣泛征求意見。

在政策大力推動下，我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭良好，投資規(guī)模快速擴大，但同時存在著三大隱患：一是動力電池性能不足難以滿足電動汽車需求;二是投資增長過快導(dǎo)致產(chǎn)能過剩危機顯現(xiàn);三是行業(yè)三角債危機加重造成行業(yè)資金鏈斷裂風險加大。

展望2015年，全球經(jīng)濟仍將延續(xù)疲軟態(tài)勢，消費電子產(chǎn)品將繼續(xù)在高基數(shù)上保持低速增長，消費型鋰離子電池市場規(guī)模增速步入低速增長新常態(tài);各國刺激政策的存在尤其是中國要實現(xiàn)2015年50萬輛推廣目標，將使電動汽車和鋰電自行車持續(xù)快速增長，動力型鋰離子電池市場規(guī)模將保持高速增長態(tài)勢。從整體看，2015年全球鋰離子電池市場規(guī)模將突破280億美元，我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達到850億元，增速均較2014年有所上升。

結(jié)合我國鋰離子電池發(fā)展情況，針對存在的主要問題，賽迪智庫建議從四個方面推動我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展：一是加大創(chuàng)新投入，構(gòu)建產(chǎn)學研用創(chuàng)新體系;二是強化行業(yè)管理，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)集約化發(fā)展;三是堅持從嚴控制，加強事前、事后管理;四是創(chuàng)新方式方法，培育多元化商業(yè)模式。