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隆基股份招標Topcon,通威股份投資HJT,光伏電池技術演進交叉點再次出現
隆基股份招標Topcon,通威股份投資HJT,光伏電池技術演進交叉點再次出現光伏電力“平價上網”時代來臨前的最后一戰(zhàn),也是事關全球光伏產業(yè)的終局的競爭文/智物紛擾多時的HJT與To
光伏電力“平價上網”時代來臨前的最后一戰(zhàn),也是事關全球光伏產業(yè)的終局的競爭
文/智物
紛擾多時的HJT與TopCon的技術路線之爭,將會決定全球光伏產業(yè)最終的座次和格局。
作為光伏太陽能電池技術演進的兩條路線,Topcon和HJT可以大幅提升太陽能電池的轉化效率,可以直接降低光伏產業(yè)的度電成本,讓光伏產業(yè)真正進入平價上網時代。
最近半年時間以來,兩大陣營的擂臺賽已經行至終局。
數日之前,硅片龍頭,全球光伏產業(yè)領頭羊隆基股份在西安的Topcon項目設備招標即將開始。此前,關于這一項目的規(guī)模的猜測已有時日,10GW的預計規(guī)模相當可觀。
與安徽華晟、中來股份、金剛玻璃等企業(yè)不同,貴為光伏龍頭的隆基股份,近期似乎希望同時在HJT、Topcon的技術路線押寶。
最近數月,一直有傳言稱,隆基股份可能會縮小西安Topcon項目的規(guī)模,分出更多的資源和力量去做HJT。該項目設備招標的開始,也讓近來漸趨式微的Topcon陣營,信心大增。
Topcon與HJT的技術路線之爭,尚未終結。坊間傳聞,隆基股份除了Topcon產線之外,也有意投資布局HJT產線。
最后一場競賽,HJT和Topcon的競爭為何重要
過去6個月以來,HJT陣營的鼓噪之聲不絕。就在隆基股份Topcon設備招標宣布之前,安徽華晟剛剛宣布2GW的HJT產線設備招標,邁為股份、理想萬里暉中標。幾個月前,安徽華晟500MW的HJT產線已經率先投產。
此外,通威股份、金剛玻璃等企業(yè)也在HJT領域開始投資、建線。HJT產業(yè)鏈的火熱程度近乎癲狂,設備龍頭邁為股份股價一路飆漲。
此前,隆基股份的公開計劃一直是Topcon技術路線,對HJT多少有些不屑。但是幾個月前的上海光伏展前夕,隆基股份突然宣布了其HJT技術轉化效率的進展。
市場傳聞,隆基股份正在挖角HJT產線人才,計劃在Topcon之外,同時建設一條HJT產線。
兩大陣營的擂臺賽中,對于HJT和Topcon的優(yōu)劣對比,足以讓普通讀者迷惑。
HJT技術路線的優(yōu)勢是,工序簡單,帶來技術成本上的優(yōu)勢。另外,專利清晰,如今隆基股份等Perc產業(yè)在海外碰到的韓國專利糾紛,也讓崛起中的中國光伏產業(yè)警醒,未來的技術路線選擇,應該在專利問題上未雨綢繆。
Topcon相對而言,如今的市場需求規(guī)模較大。中來股份等分布式光伏產品的訂單規(guī)模,相對可觀。對HJT不利的是,采用的銀和銦等金屬成本較高,如果未來大規(guī)模推廣,勢必會帶來更大需求上升,價格上漲。
最關鍵的還有,當前HJT的設備成本價格較貴,對于HJT的投資不利。
從當前披露的轉化效率數據來看,無論HJT還是Topcon,都優(yōu)于當前Perc,對于光伏產業(yè)而言,這一效率上的個位數的優(yōu)勢,將會直接決定和影響光伏產業(yè)的度電成本,從而改變整個產業(yè)的格局和走向。
光伏行業(yè)的技術競爭之外,為什么老龍頭沒有優(yōu)勢
隆基股份、中環(huán)股份等龍頭對于新電池技術的推動,似乎并不十分積極。反而,金剛玻璃以及傳聞中的其他新進入者,表現更為主動。
表面來看,舊有產業(yè)龍頭對于HJT等新技術的成熟度,包括設備成本以及金屬使用成本的技術細節(jié)憂心忡忡,而實質則是,光伏產業(yè)的新電池技術的演進,意味著Perc技術產業(yè)投資的快速失去競爭力。新舊技術、產業(yè)的競爭,以及不同技術標準的競爭,從來不是技術本身,而是涉及到數千億光伏產業(yè)的輪替,以及格局的改變。這也是中國光伏產業(yè),只用了不到20年的時間,就成為全球最具競爭力產業(yè)集群的秘密。
Topcon還是HJT,勝負的關鍵,不是來自于政府部門決策,甚至也不取決于隆基股份等龍頭的話語權和實力。
中國光伏領域的產業(yè)競爭力,遠比通信行業(yè)要強很多?!吨俏铩罚ㄎ⑿殴娞朓ntelellegentThings)幾個月前的一篇分析文章,引來了不少批評。
事實就是如此。過去15年,歐美某些國家已經用盡各種姿勢,來尋釁中國光伏產業(yè)。結果是,在國內政府沒有用到太多政策手段的情況下,國內光伏產業(yè)沖破歐美政策限制,已經成為全球最具競爭力的光伏產業(yè)集群,從研發(fā)到供應鏈,到制造。
滿是企業(yè)英雄的通信領域?耗盡了政府的管制政策和資源,最終功虧一簣,為天下笑。一個半吊子的市場化改革的通信、科技產業(yè),變成某一兩家公司的的表演、內卷,結局不問可知。
光伏產業(yè)真正的優(yōu)勢來自于,從其源頭,這就是一個兩頭在外的產業(yè),推動其進步的力量來自于市場,而不是官府。單晶硅、多晶硅的輪回,Perc技術演進,一輪輪市場洗牌的力量,來自于高度市場化的技術資源。
從未有一個龍頭,能夠贏下技術升級比賽,很少有一個龍頭能夠贏下硅料價格變化的市場周期。
對于光伏行業(yè)之外的資本來說,如今,硅料價格畸變,硅片尺寸演進,新電池技術演進的交叉點再次出現,Topcon和HJT的競爭,可能是光伏產業(yè)最后的機會。
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