中國(guó)電池企業(yè)“淘金”海外家用儲(chǔ)能

海外家庭儲(chǔ)能需求井噴式增長(zhǎng)，中國(guó)電池企業(yè)集體出海淘金。

如美國(guó)家用儲(chǔ)能本土品牌特斯拉，因市場(chǎng)需求火爆，供需嚴(yán)重失衡，接連提價(jià)其家用儲(chǔ)能產(chǎn)品Powerwall，目前積壓訂單已超8萬份。

海外家用儲(chǔ)能需求升溫，也給了瞄準(zhǔn)該領(lǐng)域的中國(guó)電池企業(yè)絕佳機(jī)會(huì)。

“我們2021年很大一部分精力投入在海外儲(chǔ)能領(lǐng)域，今年1-8月家用儲(chǔ)能電池出貨大幅增長(zhǎng)。”一家電池企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)高工鋰電介紹，下游需求火爆，部分客戶提前鎖定了2年產(chǎn)能，公司已接訂單排產(chǎn)預(yù)計(jì)到明年了。

主打家用儲(chǔ)能的派能科技上半年儲(chǔ)能產(chǎn)品銷售444MWh，同比增長(zhǎng)51.9%。鵬輝能源家用儲(chǔ)能產(chǎn)品已經(jīng)通過歐洲和澳洲認(rèn)證，2021年也獲得了大批量家用儲(chǔ)能業(yè)務(wù)訂單，并積極推進(jìn)北美與日本家用儲(chǔ)能認(rèn)證。

此外，動(dòng)力電池老大哥寧德時(shí)代4月宣布與ATL成立合資公司，家用儲(chǔ)能便是合資公司重點(diǎn)瞄準(zhǔn)的市場(chǎng)之一。億緯鋰能也囤積糧草，在荊門投建15GWh磷酸鐵鋰電池項(xiàng)目用于物流車與家用儲(chǔ)能。

中國(guó)電池企業(yè)集體出擊海外家用儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的背景是，海外發(fā)達(dá)地區(qū)家用儲(chǔ)能需求強(qiáng)勁，鋰電池利潤(rùn)較高且市場(chǎng)充滿想象空間。

一是，包括歐洲、澳大利亞、北美、日本、南非等區(qū)域或國(guó)家電力價(jià)格高昂且穩(wěn)定性差，家用光伏+儲(chǔ)能的應(yīng)用可提高電力自發(fā)自用水平，延緩和降低電價(jià)上漲帶來的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)獲得穩(wěn)定的電力支持，因而需求快速拉升。

二是，“光伏上網(wǎng)電價(jià)(FIT)”和“凈計(jì)量電價(jià)”等家用光伏補(bǔ)貼政策到期和削減，上述地區(qū)強(qiáng)勁、穩(wěn)定的光伏新增裝機(jī)量，地方補(bǔ)貼利好政策等均為家用儲(chǔ)能應(yīng)用提供了堅(jiān)實(shí)的市場(chǎng)。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至2020年底德國(guó)、美國(guó)、日本、澳大利亞的累計(jì)家用儲(chǔ)能裝機(jī)量約在 1-2.5GWh ，若以每戶 10kWh 的容量推算，則家用儲(chǔ)能的總安裝量在 10-25 萬套的量級(jí)。

據(jù)此測(cè)算，家用儲(chǔ)能在德國(guó)、美國(guó)、日本、澳大利亞存量獨(dú)立住宅中的滲透率約為 1%，若以目前家用光伏 10%左右的滲透率水平作為參照，意味著家用儲(chǔ)能滲透率的提升空間至少在10倍以上。

2025年家用儲(chǔ)能鋰電需求超70GWh

行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2020年全球家用儲(chǔ)能出貨量增至4.5GWh，年復(fù)合增長(zhǎng)超50%，且分布區(qū)域與市場(chǎng)玩家較為集中。

分區(qū)域來看，家用儲(chǔ)能市場(chǎng)集中在家用光伏發(fā)展較好的發(fā)達(dá)地區(qū)，僅德國(guó)(1117MWh)、美國(guó)(1050MWh)、日本(794MWh)、澳大利亞(359MWh)四個(gè)國(guó)家就占據(jù)了2020年全球新增家用儲(chǔ)能裝機(jī)量的3/4。行業(yè)玩家上，排名前5儲(chǔ)能系統(tǒng)提供商分別為特斯拉、派能科技、Sonnen、LG能源、沃太能源，市占率過半，市場(chǎng)集中度較高。

而海外上網(wǎng)電價(jià)的逐步退坡與終端電價(jià)的持續(xù)上漲，光伏發(fā)電比例提升，對(duì)電網(wǎng)的消納能力提出了較大的挑戰(zhàn)。光伏+儲(chǔ)能的自發(fā)自用模式，讓儲(chǔ)能成為家用光伏由全額上網(wǎng)轉(zhuǎn)向自發(fā)自用過程中必不可少的環(huán)節(jié)，滲透率加速提升。

2020年新增裝機(jī)容量中家用光伏占比逐步提升，當(dāng)前儲(chǔ)能配比不足10%，正呈逐年快速提升的態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2025年家用光伏+儲(chǔ)能新增裝機(jī)中儲(chǔ)能設(shè)備新增裝機(jī)容量將達(dá)到 49.01GWh。

與此同時(shí)，存量家用光伏裝機(jī)中加配儲(chǔ)能，假設(shè)家用光伏存量市場(chǎng)儲(chǔ)能滲透率由0.5%逐步提升，預(yù)計(jì) 2025 年家用光伏+儲(chǔ)能存量裝機(jī)中儲(chǔ)能設(shè)備裝機(jī)容量將達(dá)到20.99GWh。屆時(shí)預(yù)計(jì)2025年整體家用儲(chǔ)能容量空間達(dá)70GWh。

中國(guó)電池企業(yè)“后來追上”

家用儲(chǔ)能產(chǎn)品按需求不同帶電量集中在5-15KWh，對(duì)電池安全及使用壽命要求高，市場(chǎng)普遍要求10年以上質(zhì)保要求，循環(huán)次數(shù)往6000次及以上需求發(fā)展。

新進(jìn)入門檻較高。配套產(chǎn)品必須通過各區(qū)域安全認(rèn)證，如歐洲國(guó)際IEC、歐盟CE、歐洲VDE、美國(guó)UL、澳洲CEC、日本JIS、聯(lián)合國(guó)UN38.3等，如日本家用儲(chǔ)能要求電芯穿刺不冒煙。且產(chǎn)品研發(fā)到通過認(rèn)證約需1-1.5年。

在電池選擇上，因家用儲(chǔ)能需求集中在歐美、日韓等發(fā)達(dá)地區(qū)，系統(tǒng)提供商集中多為本土企業(yè)，因此配套電池以LG、松下、三星等日韓系三元電池為主導(dǎo)。而中國(guó)電池企業(yè)的強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入，并一致選擇磷酸鐵鋰技術(shù)路線，正在扭轉(zhuǎn)海外家用儲(chǔ)能電池配套格局。

業(yè)內(nèi)人士，磷酸鐵鋰電池憑借低成本、高安全性及長(zhǎng)循環(huán)壽命等特點(diǎn)，更適合儲(chǔ)能領(lǐng)域，疊加中國(guó)完善的電池供應(yīng)鏈體系及完善的產(chǎn)品體系，中國(guó)磷酸鐵鋰電池攻城略地加速全球家用儲(chǔ)能電池配套的攻城略地。

一方面，目包括派能科技、沃太能源、古瑞瓦特、愛羅等國(guó)產(chǎn)企業(yè)在海外家用儲(chǔ)能市場(chǎng)市占率的節(jié)節(jié)攀升，拉動(dòng)國(guó)產(chǎn)電池企業(yè)需求。如沃太能源去年家用儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨全球第5，參股股東之一的億緯鋰能上半年鋰電池出口超2.25億支。

派能科技與英國(guó)最大光伏系統(tǒng)提供商Segen、德國(guó)領(lǐng)先的光儲(chǔ)系統(tǒng)提供商Krannich、意大利儲(chǔ)能領(lǐng)先的儲(chǔ)能系統(tǒng)提供商Energy等建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定合作關(guān)系，并積極拓展北美、日本等家用儲(chǔ)能市場(chǎng)。

另一方面，特斯拉家用儲(chǔ)能產(chǎn)品或加快磷酸鐵鋰化。繼車用動(dòng)力電池選擇寧德時(shí)代LFP電池后，特斯拉5月宣稱正將其Megapack儲(chǔ)能產(chǎn)品改用LFP電池。8月特斯拉北海道打造的總?cè)萘窟_(dá)6095kWh的鋰電池儲(chǔ)能項(xiàng)目正式選擇寧德時(shí)代LFP電池。

而相繼出現(xiàn)的三元儲(chǔ)能產(chǎn)品起火事故負(fù)面影響，疊加在商用儲(chǔ)能領(lǐng)域LFP應(yīng)用，特斯拉家用儲(chǔ)能產(chǎn)品有望換道LFP，為包括寧德時(shí)代在內(nèi)的中國(guó)電池企業(yè)提供機(jī)遇。

可以預(yù)見的是，家用儲(chǔ)能全球的快速滲透，電池需求加速釋放，以寧德時(shí)代、億緯鋰能、瑞浦能源、派能科技、鵬輝能源為代表的中國(guó)企業(yè)將在該細(xì)分市場(chǎng)迎來新的機(jī)遇。