風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)市場規(guī)模及競爭格局分析：中國潛在市場空間巨大

全球風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)主要上市公司上海電氣（601727）、金風(fēng)科技（002202）、明陽智能（601615）、Siemens Gamesa（SGRE．BME）、湘電風(fēng)能（600416）、GE（GE．NYSE）、東方電氣（1072．HKG）、太原重工（600169）等

本文核心數(shù)據(jù)全球風(fēng)電裝機(jī)容量、全球風(fēng)電運(yùn)維市場規(guī)模、全球主要國家風(fēng)電裝機(jī)容量等

1、全球風(fēng)電裝機(jī)容量大幅提升

——2020年全球陸上風(fēng)電新增裝機(jī)容量大幅提高，海上同比基本不變

據(jù)GWEC最新發(fā)布的《GLOBAL WIND REPORT 2021》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2001年以來，全球新增風(fēng)電裝機(jī)容量整體呈波動(dòng)上漲走勢(shì)。2010年以后，陸上新增裝機(jī)容量波動(dòng)增長，而海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量整體保持平穩(wěn)增長。2020年，全球新增風(fēng)電裝機(jī)容量合計(jì)達(dá)93吉瓦，同比增長53％。其中陸上新增容量86．9吉瓦，同比增長約60％；海上新增容量6．1吉瓦，與2019年基本持平。

——全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量保持較高增速

2001－2020年，全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量逐年增長，但整體增速趨緩。至2020年末，全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量已達(dá)743吉瓦。

2、全球風(fēng)電運(yùn)維市場規(guī)模2020年大幅提升，超過170億美元

2008年以來全球風(fēng)電運(yùn)維市場規(guī)模逐年擴(kuò)展，2008－2013年市場規(guī)模翻了兩倍有余，達(dá)73．5億美元。近年來呈加速增長趨勢(shì)，2019年全球風(fēng)電運(yùn)維市場規(guī)模為125億美元。

根據(jù)IHS Markit數(shù)據(jù)，全球風(fēng)電機(jī)組第一年的運(yùn)維成本從2008年至2013年的平均46美元／千瓦下降到2014年至2017年的38美元／千瓦。在運(yùn)營期第一年，平均的運(yùn)維成本通常都很低，大約三年后運(yùn)維成本穩(wěn)步增長，從第10年開始由于成本激增和性能惡化，運(yùn)維成本將會(huì)大幅增加。

風(fēng)電質(zhì)保期按五年算，質(zhì)保期運(yùn)維成本按平均20美元／千瓦，非質(zhì)保期運(yùn)維成本按平均25美元／千瓦，結(jié)合全球風(fēng)電累計(jì)與新增裝機(jī)容量測(cè)算，2020年全球風(fēng)電運(yùn)維市場規(guī)模約為173億美元。

3、全球風(fēng)電運(yùn)維市場競爭格局中國和美國占據(jù)主要市場

——2020年中國風(fēng)電新增裝機(jī)容量占比超一半

在全球風(fēng)電增速放緩的背景下，中國風(fēng)電裝機(jī)依然保持增長勢(shì)頭。2020年中國風(fēng)電累計(jì)、新增裝機(jī)容量均居全球第一，實(shí)現(xiàn)新增裝機(jī)容量52．08GW，占全球新增裝機(jī)容量的56％，其中陸上風(fēng)機(jī)裝機(jī)容量新增49．02GW，海上風(fēng)機(jī)裝機(jī)容量新增3．06GW；其次為美國，新增裝機(jī)容量16．74GW，占比18％，全為陸上風(fēng)機(jī)；巴西和新西蘭緊隨其后，分別占3％和2％；德國新增裝機(jī)量1．86GW，占比也達(dá)到2％。五大國共計(jì)新增裝機(jī)量75．33GW，占全球新增裝機(jī)量比重約81％。

——中國風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量世界領(lǐng)先，風(fēng)電運(yùn)維市場潛在空間巨大

截至2020年底，全球風(fēng)電裝機(jī)總量743GW，其中中國位居第一，裝機(jī)總量達(dá)284．6GW，占世界總裝機(jī)容量的38．3％；美國風(fēng)電裝機(jī)總量為119．7GW，占比為16．1％，僅次于中國；德國雖然在2020年新增裝機(jī)容量不是很多，但作為老牌風(fēng)電強(qiáng)國，累計(jì)裝機(jī)容量仍占了第三的位置，風(fēng)電裝機(jī)總量64．1GW，占比8．6％。印度和西班牙的裝機(jī)總量分別為35．2GW和28．2GW，分別占比4．7％和3．8％。中國和美國風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量占世界總裝機(jī)量的比例超過50％，前五的國家占比超過70％。

就全球風(fēng)電運(yùn)維市場而言，歐美地區(qū)由于發(fā)展風(fēng)電時(shí)間早，成熟的市場經(jīng)濟(jì)體制為其運(yùn)維市場積累不少經(jīng)驗(yàn)，因此歐美地區(qū)風(fēng)電運(yùn)維市場發(fā)展較為成熟。

但從全球主要國家的風(fēng)電裝機(jī)情況來看，中國風(fēng)電運(yùn)維市場的潛在空間巨大，未來有望快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模將迅速提高。

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來源前瞻產(chǎn)業(yè)研究院