2021年8月國(guó)際煤炭市場(chǎng)分析

一、國(guó)際動(dòng)力煤市場(chǎng)分析

國(guó)際動(dòng)力煤市場(chǎng)需求旺盛 價(jià)格月環(huán)比持續(xù)上行。本月，雖然印尼國(guó)內(nèi)疫情對(duì)煤炭生產(chǎn)造成的影響較為有限，然而降雨天氣對(duì)供應(yīng)的影響仍在持續(xù)，供應(yīng)偏緊的局面依然存在。此外，中國(guó)終端用戶(hù)詢(xún)貨積極性不減，同時(shí)東南亞及印度采購(gòu)及印尼國(guó)內(nèi)終端需求增加，繼續(xù)推動(dòng)印尼煤價(jià)高企。澳煤方面，日韓和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)高溫天氣下日耗不斷增加，補(bǔ)庫(kù)需求仍舊高漲，同時(shí)受印尼出口趨緊影響，國(guó)際終端對(duì)澳洲煤采購(gòu)有所增加，然而澳洲煤供應(yīng)也較為緊張，支撐價(jià)格上探。本月，部分韓國(guó)電企開(kāi)始增加南非煤招標(biāo)，部分亞太地區(qū)其他終端需求也在增加，與此同時(shí)，南非動(dòng)力煤供應(yīng)仍偏緊，因而帶動(dòng)南非動(dòng)力煤價(jià)格繼續(xù)上升。歐洲地區(qū)天然氣價(jià)格高位，動(dòng)力煤價(jià)格較有優(yōu)勢(shì)，同時(shí)動(dòng)力煤供應(yīng)收緊，市場(chǎng)上現(xiàn)貨資源較為有限，歐洲三港動(dòng)力煤價(jià)格因此繼續(xù)上漲。

需求方面：2021年7月份國(guó)際動(dòng)力煤需求整體同環(huán)比增加。7月份，中國(guó)進(jìn)口動(dòng)力煤(包含煙煤和次煙煤，但不包括褐煤)1376萬(wàn)噸，同比增加320萬(wàn)噸，增長(zhǎng)30.3%;環(huán)比增加143萬(wàn)噸，增長(zhǎng)11.6%。7月份，韓國(guó)動(dòng)力煤進(jìn)口量為1083.29萬(wàn)噸，較上年同期的860.64萬(wàn)噸增加25.87%，較6月份的708.48萬(wàn)噸大增52.9%。7月份，日本動(dòng)力煤(包含其他煙煤和其他煤)進(jìn)口量為981.57萬(wàn)噸，較上年同期的886.46萬(wàn)噸增加10.73%，較6月份的746.3萬(wàn)噸增長(zhǎng)31.53%。7月份，泰國(guó)共進(jìn)口動(dòng)力煤(包括煙煤和次煙煤)225.52萬(wàn)噸，較上年同期的167.24萬(wàn)噸增加34.85%，較6月份的188.76萬(wàn)噸增長(zhǎng)19.48%。7月份，印度動(dòng)力煤進(jìn)口量為997萬(wàn)噸，同比下降1.43%，環(huán)比下降20%。7月份，越南(包括外商投資企業(yè))煤炭進(jìn)口量為363.33萬(wàn)噸，較上年同期的439.93萬(wàn)噸下降17.41%，較6月份的349.56萬(wàn)噸增長(zhǎng)3.94%。

供給方面：2021年7月份國(guó)際動(dòng)力煤供應(yīng)同比整體增加少。7月份，俄羅斯煤炭出口量1895.71萬(wàn)噸，較上年同期的1740.22萬(wàn)噸增長(zhǎng)8.94%，較前一月的1902.54微降0.36%。7月份，俄羅斯煤炭產(chǎn)量為3558.54萬(wàn)噸，較上年同期的3232.4萬(wàn)噸增加10.09%，較6月份的3278.85萬(wàn)噸增長(zhǎng)8.53%。7月份，印度煤炭公司煤炭產(chǎn)量為4260萬(wàn)噸，較上年同期的3730萬(wàn)噸增長(zhǎng)14.1%。7月份，烏克蘭煤炭產(chǎn)量為232萬(wàn)噸，同比下降10%，環(huán)比下降9%。7月份，波蘭煤炭產(chǎn)量為884.8萬(wàn)噸，較上年同期的883.5萬(wàn)噸增加1.3萬(wàn)噸，增幅0.15%;較6月份的866萬(wàn)噸增加18.8萬(wàn)噸，增幅2.17%。7月份，哥倫比亞共出口動(dòng)力煤468萬(wàn)噸，較上年同期的337萬(wàn)噸增加38.9%。

截至2021年8月下旬，澳大利亞紐卡斯?fàn)柛?月份5500大卡動(dòng)力煤(灰分20)現(xiàn)貨均價(jià)報(bào)收于95.5美元/噸，同比上漲58.82美元/噸，漲幅為160.35%，月環(huán)比上漲7.4美元/噸，漲幅為8.4%;澳大利亞紐卡斯?fàn)柛?月份5500大卡動(dòng)力煤(灰分23)現(xiàn)貨均價(jià)報(bào)收于93.06美元/噸，同比上漲57.33美元/噸，漲幅為160.46%，月環(huán)比上漲7.22美元/噸，漲幅為8.41%;印尼加里曼丹港8月份3800大卡動(dòng)力煤現(xiàn)貨均價(jià)報(bào)收于73.49美元/噸，同比上漲50.07美元/噸，漲幅為213.81%，月環(huán)比上漲6.34美元/噸，漲幅9.43%;南非理查茲港8月份5500大卡動(dòng)力煤現(xiàn)貨均價(jià)報(bào)收于110.19美元/噸，同比上漲68.22美元/噸，漲幅為162.56%，月環(huán)比上漲10.84美元/噸，漲幅為10.91%;歐洲三港8月份6000大卡動(dòng)力煤現(xiàn)貨均價(jià)報(bào)收于149.02美元/噸，同比上漲100.28美元/噸，漲幅為205.74%，月環(huán)比上漲14.45美元/噸，漲幅為10.74%。具體價(jià)格走勢(shì)情況見(jiàn)下圖。

二、國(guó)際煉焦煤市場(chǎng)分析

國(guó)際煉焦煤市場(chǎng)供不應(yīng)求 澳洲焦煤價(jià)格持續(xù)上行。本月，國(guó)內(nèi)焦企均開(kāi)工高位，對(duì)原料煤積極采購(gòu)，但因?yàn)槊涸淳o張，焦企普遍反映補(bǔ)庫(kù)難度較大，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)煉焦煤漲價(jià)范圍有所擴(kuò)大。蒙煤方面，雖然蒙煤通關(guān)有所恢復(fù)，但增量相對(duì)有限，供應(yīng)仍然偏緊。因優(yōu)質(zhì)焦煤供應(yīng)持續(xù)緊張，加之國(guó)內(nèi)煤價(jià)高位，帶動(dòng)進(jìn)口海運(yùn)煤價(jià)格上漲。國(guó)際市場(chǎng)來(lái)看，近期印度鋼廠(chǎng)開(kāi)工率較前期有所提升，在庫(kù)存低位的情況下，進(jìn)口澳洲焦煤需求有所增加，日本韓國(guó)鋼廠(chǎng)進(jìn)口需求較前期也在增加，然而澳洲優(yōu)質(zhì)煉焦煤供應(yīng)受天氣和港口運(yùn)力下降影響而收窄，因此出現(xiàn)供不應(yīng)求局面，支撐澳洲焦煤價(jià)格上漲。本月，中國(guó)對(duì)海運(yùn)煉焦煤的需求強(qiáng)勁一定程度上也與蒙古煉焦煤供應(yīng)較少有關(guān)。海外焦煤到岸價(jià)格因此出現(xiàn)較為明顯的上漲。

需求方面：世界鋼鐵協(xié)會(huì)發(fā)布的初步數(shù)據(jù)顯示，2021年7月份，全球64個(gè)納入世界鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)國(guó)家的粗鋼產(chǎn)量為1.62億噸，同比增長(zhǎng)3.3%。7月份，中國(guó)粗鋼產(chǎn)量為8680萬(wàn)噸，同比減少8.4%;印度粗鋼產(chǎn)量為980萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.3%;日本粗鋼產(chǎn)量為800萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)32.5%;美國(guó)粗鋼產(chǎn)量為750萬(wàn)噸，同比增加37.9%。俄羅斯粗鋼產(chǎn)量為670萬(wàn)噸(估計(jì)值)，同比增長(zhǎng)13.4%;韓國(guó)粗鋼產(chǎn)量為610萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.8%;土耳其粗鋼產(chǎn)量為320萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.5%。德國(guó)粗鋼產(chǎn)量為300萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)24.7%;巴西粗鋼產(chǎn)量為300萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.5%;伊朗粗鋼產(chǎn)量為260萬(wàn)噸(估計(jì)值)，同比增長(zhǎng)9.0%。

供應(yīng)方面：7月份，蒙古國(guó)煤炭出口量為64.86萬(wàn)噸，同比減少190.70萬(wàn)噸，降幅74.62%;較6月份減少0.40萬(wàn)噸，降幅0.61%。7月份，蒙古國(guó)煙煤出口量為64.38萬(wàn)噸，同比下降73.35%，環(huán)比下降0.69%;無(wú)煙煤出口量為4857噸，同比增加540.56%，環(huán)比增加390.00%。7月份，蒙古國(guó)煤炭產(chǎn)量為105.3萬(wàn)噸，同比下降54.5%，環(huán)比下降25.9%。7月份，加拿大魯伯特王子港務(wù)局里德利碼頭煉焦煤出口量為62.85萬(wàn)噸，同環(huán)比分別大增80.8%和45%。

三、2021年7月我國(guó)煤炭進(jìn)出口市場(chǎng)概況

我國(guó)煤炭進(jìn)口同環(huán)比增加 出口同環(huán)比減少。本月，我國(guó)煤炭進(jìn)口量飆升至七個(gè)月以來(lái)高位，主要是由于國(guó)內(nèi)終端強(qiáng)勁的需求，與此同時(shí)國(guó)內(nèi)供應(yīng)偏緊，促使貿(mào)易商和終端用戶(hù)增加了海外采購(gòu)量。由于中國(guó)恢復(fù)澳煤進(jìn)口的可能性幾乎沒(méi)有，中國(guó)買(mǎi)家進(jìn)一步增加了從印尼等其他國(guó)家的煤炭進(jìn)口，以填補(bǔ)國(guó)內(nèi)供應(yīng)缺口。本月，印度尼西亞依然是中國(guó)進(jìn)口煤來(lái)源第一大國(guó)，出口中國(guó)煤炭量同環(huán)比均繼續(xù)增長(zhǎng)。7月份我國(guó)從加拿大進(jìn)口煤數(shù)量同比大增473.3%，使得加拿大成為繼印尼和俄羅斯之后出口中國(guó)煤炭最多的國(guó)家。而7月份我國(guó)從蒙古、菲律賓及美國(guó)進(jìn)口煤量月環(huán)比均小幅下降。

海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)2021年7月份進(jìn)口煤炭3017.8萬(wàn)噸，較去年同期增加407.8萬(wàn)噸，增長(zhǎng)15.62%。較6月份增加178.6萬(wàn)噸，增長(zhǎng)6.29%。1-7月份，全國(guó)共進(jìn)口煤炭16973.8萬(wàn)噸，同比下降15%，降幅較前6月收窄4.7個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)2021年7月份出口煤炭8萬(wàn)噸，同比下降84%，環(huán)比下降46.67%。1-7月份，全國(guó)累計(jì)出口煤炭134萬(wàn)噸，同比下降40.1%。