第二輪搶料大戰(zhàn)！隆基、通威、晶澳、晶科等龍頭8個(gè)月簽署超1236億元長(zhǎng)單

2021年，光伏產(chǎn)業(yè)鏈原輔料漲價(jià)風(fēng)波不斷，作為擴(kuò)產(chǎn)大年，光伏企業(yè)為保證產(chǎn)業(yè)鏈平穩(wěn)供應(yīng)，繼續(xù)加大長(zhǎng)單簽訂，深度綁定多晶硅、硅片、光伏玻璃原輔料的穩(wěn)定供應(yīng)。

據(jù)北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2021年至今，隆基、天合、晶澳、晶科等光伏龍頭企業(yè)已經(jīng)拋出了超1236億元長(zhǎng)單合同，鎖定未來原料的供應(yīng)，累計(jì)鎖定了145.8萬噸硅料，超43.6億片硅片，超11.6億平方米光伏玻璃。值得關(guān)注的是，僅8個(gè)月時(shí)間里，硅料、硅片、光伏玻璃長(zhǎng)單協(xié)議簽署的總量已經(jīng)超過了2020年。

硅料長(zhǎng)單激增 企業(yè)加碼擴(kuò)產(chǎn)

據(jù)統(tǒng)計(jì)，在硅料環(huán)節(jié)，長(zhǎng)單簽署總量約145.8萬噸；較2020年85.53萬噸的硅料增長(zhǎng)了70.71%。其中，國(guó)內(nèi)硅料企業(yè)協(xié)鑫新能源、亞洲硅業(yè)、新疆大全、新特能源、聚光硅業(yè)累計(jì)簽署了131.055萬噸多晶硅，韓國(guó)OCIM、瓦克共簽署了14.77萬噸多晶硅。

具體到企業(yè)總上看，保利協(xié)鑫分別與隆基、中環(huán)、上機(jī)數(shù)控、晶澳簽署了累計(jì)61.82萬噸多晶硅長(zhǎng)單，總量排名第一。值得關(guān)注的是，隨著訂單簽署規(guī)模也不斷激增，保利協(xié)鑫也加速推進(jìn)顆粒硅擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模，2月初宣布將顆粒硅產(chǎn)能由6000噸提升至10000噸，正式近入萬噸級(jí)產(chǎn)能規(guī)模。

新特能源分別與上機(jī)數(shù)控、高景太陽(yáng)能、晶澳簽署了40.375萬噸多晶硅，長(zhǎng)單簽署總量排名第二。與此同時(shí)，新特能源加速推動(dòng)擴(kuò)產(chǎn)，3月董事會(huì)審議通過推進(jìn)10萬噸多晶硅項(xiàng)目的議案，6月特變電工宣布與晶科能源、晶澳科聯(lián)手對(duì)內(nèi)蒙古硅材料公司增資擴(kuò)股，加速推進(jìn)10萬噸多晶硅擴(kuò)產(chǎn)步伐。

新疆大全分別與中環(huán)、升級(jí)數(shù)控、高景太陽(yáng)能、晶澳簽署了21.88萬噸多晶硅，總量排名第三。大全能源于今年上市后首份年中報(bào)顯示，由于下游單晶硅片企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)提速，高品質(zhì)多晶硅供應(yīng)緊張，新疆大全將保持滿負(fù)荷生產(chǎn)。全年預(yù)計(jì)產(chǎn)量為8.3-8.5萬噸。同時(shí)，擴(kuò)產(chǎn)步伐也未停歇，計(jì)劃在未來三年保持年均50%左右的產(chǎn)能增速，擬在2024年底前實(shí)現(xiàn)高純硅料總產(chǎn)能27萬噸/年。

在近期瓦克與晶科簽署的7萬噸多晶硅硅料長(zhǎng)單協(xié)議中，瓦克將為晶科預(yù)留商定的多晶硅產(chǎn)能，并從位于德國(guó)和美國(guó)工廠陸續(xù)供貨。有市場(chǎng)分析認(rèn)為，此次長(zhǎng)單簽署或?yàn)槊绹?guó)“反規(guī)避”調(diào)查做準(zhǔn)備。

硅片新勢(shì)力入局搶單

硅片環(huán)節(jié)，長(zhǎng)單簽署總量超43.6億片，總金額超145億元。與以往不同的是，2021年前8個(gè)月長(zhǎng)單供應(yīng)商主要以京運(yùn)通、上機(jī)數(shù)控、宇澤半導(dǎo)體、寶峰時(shí)尚、高景太陽(yáng)能為主。其中，京運(yùn)通簽署了19.06億片硅片，上機(jī)數(shù)控簽署了11.5396億片硅片，寧澤半導(dǎo)體簽署了10.6億片硅片，寶峰時(shí)尚2億片硅片，高景太陽(yáng)能3500萬片。

作為硅片領(lǐng)域的新玩家，上機(jī)數(shù)控、京運(yùn)通是從上游光伏設(shè)備起家，近兩年開始向硅片領(lǐng)域猛烈擴(kuò)張。據(jù)京運(yùn)通近日在投資平臺(tái)表示，目前硅片產(chǎn)能8GW，力爭(zhēng)年底達(dá)到20GW，并且新增產(chǎn)能均可生產(chǎn)大尺寸硅片。2021年，京運(yùn)通拿下了潤(rùn)陽(yáng)悅達(dá)、通威兩家電池頭部企業(yè)超9億片硅片大單。

上機(jī)數(shù)控2021年至今分別拿下正泰、通威共計(jì)約11.54億片硅片長(zhǎng)單。2021年5月上機(jī)數(shù)控發(fā)布24.7億元募資方案，用于包頭年產(chǎn)10GW單晶硅拉晶及配套生產(chǎn)項(xiàng)目，如順利實(shí)施上機(jī)數(shù)控硅片產(chǎn)能將從2020年底的12GW實(shí)現(xiàn)至2022年硅片產(chǎn)能將超過30GW。

除以上兩家，硅片環(huán)節(jié)殺出的實(shí)力黑馬著實(shí)不少。日前，高景太陽(yáng)能投資的50GW大尺寸硅片項(xiàng)目宣布一期試投產(chǎn)，二期正式啟動(dòng)建設(shè)，項(xiàng)目從啟動(dòng)到脫產(chǎn)僅用了140天。目前，該項(xiàng)目一期日產(chǎn)能已達(dá)300多萬片，項(xiàng)目二期預(yù)計(jì)在2021年末實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)，三期將于2022年第四季度投產(chǎn)，累計(jì)形成50GW的大尺寸硅片制造基地。7月20日，高景太陽(yáng)能與愛旭簽訂采購(gòu)約 2.1億元協(xié)議，于2021年6-7月向愛旭銷售3500萬片大尺寸單晶硅片，價(jià)格以月度訂單約定為準(zhǔn)。

自2020年進(jìn)軍光伏行業(yè)的寶峰國(guó)際近日宣布，首個(gè)單晶鑄錠硅片生產(chǎn)設(shè)施已成功進(jìn)入商業(yè)化生產(chǎn)階段，并于今年共計(jì)簽署4億片的單鑄硅片長(zhǎng)單，將于8月向已簽署采購(gòu)協(xié)議的現(xiàn)有客戶批量出貨，正式步入商業(yè)化。

光伏玻璃長(zhǎng)單數(shù)量近翻倍式增長(zhǎng)

光伏玻璃環(huán)節(jié)，共簽署了7個(gè)長(zhǎng)單協(xié)議，鎖定了超11.6億平方米光伏玻璃，總金額達(dá)332億元以上；較2020年4個(gè)長(zhǎng)單，約248.96億元累計(jì)金額有了將近翻倍式的增長(zhǎng)。其中，今年大單主要以福萊特、信義光能兩大光伏玻璃企業(yè)為主。

隨著光伏玻璃龍頭企業(yè)在手訂單持續(xù)激增，企業(yè)也在加速產(chǎn)能擴(kuò)張，與此同時(shí)成本優(yōu)勢(shì)也進(jìn)一步提升。據(jù)信義光能半年報(bào)顯示，2021年上半年收入為80.74億港元（合10.37億美元），同比增長(zhǎng)超過74%；同時(shí)表示，上半年增加了新產(chǎn)能，日產(chǎn)量達(dá)到11800噸。福萊特半年報(bào)顯示，上半年凈利潤(rùn)達(dá)到12.61億元，同比增長(zhǎng)173.66%。上半年，福萊特產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)增，其中安徽二期的兩個(gè)75萬噸光伏玻璃產(chǎn)能的項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)，包括日熔化量為1200噸的四條光伏玻璃生產(chǎn)線。