神速：晶科能源繞道海外向瓦克拋出7萬噸硅料大單，或為美國“反規(guī)避”調(diào)查做準備

在商業(yè)動作上一向敏感且奉行“行動派”的晶科能源，對于原材料的采購發(fā)生了新的動向。

8月17日，晶科能源(JKS.US)宣布，其主要運營的子公司晶科太陽能有限公司與瓦克化學(xué)股份有限公司(Wacker Chemie AG，下稱“瓦克”)簽署了一項長期多晶硅供應(yīng)協(xié)議。

根據(jù)協(xié)議，瓦克將從2021年9月至2026年12月向晶科供應(yīng)超過7萬噸多晶硅，采購價格將根據(jù)市場價格確定。瓦克將為晶科保留商定的產(chǎn)能，并從其在德國和美國的生產(chǎn)地點供應(yīng)多晶硅。此前尚未有類似消息(即晶科大手筆海外采購多晶硅)發(fā)出過。

晶科能源首席執(zhí)行官陳康平表示：“通過鎖定來自瓦克的我們將確保我們的產(chǎn)品的高質(zhì)量原材料來源的可靠性，以及我們穩(wěn)定供應(yīng)給全球客戶的高效產(chǎn)品。”能源一號分析認為，此舉或是晶科為了應(yīng)對有關(guān)“發(fā)難”而來：即美方將可能限制那些使用中國產(chǎn)硅片等原材料、在東南亞部分地區(qū)加工成電池組件的公司，這也被稱之為“反規(guī)避”。

如果晶科繞道美國和德國采購多晶硅的話，一方面可能是為了向海外晶科工廠供應(yīng)多晶硅;另外，也等于是在源頭上作出一些改變，讓美國人的非合理“指責(zé)”更是無從下手。

晶科能源向瓦克化學(xué)采購多晶硅也實則提升了這家德國化工企業(yè)的產(chǎn)銷力，目前瓦克的有效產(chǎn)能約在8萬噸左右，美國和德國分別是2萬噸和6萬噸。大客戶晶科的大額大量采購行為，將會使得瓦克的產(chǎn)品供應(yīng)更持續(xù)、更穩(wěn)定。2020年，瓦克多晶硅收入為7.922億歐元，同比略增1.6%，增幅遠低于中國同行。通威股份2020年的多晶硅銷售收入為65.39億，同比增長26%。

事實上，瓦克已經(jīng)是為數(shù)不多產(chǎn)能較高的海外公司了。如果未來部分東南亞組件電池廠商繼續(xù)加大對海外采購多晶硅的話，也可能將加劇國外多晶硅供應(yīng)量的緊張局勢。

由于中國低電價和低人工成本，國內(nèi)多晶硅廠商的成本端具有顯著優(yōu)勢，瓦克和韓國OCI是僅剩不多的全球十大多晶硅供應(yīng)商之一。2020年，全球多晶硅在產(chǎn)企業(yè)的有效產(chǎn)能為58萬噸，其中國內(nèi)有效產(chǎn)能48萬噸，占比約為79%，同比提升11.7%，連續(xù)八年居于全國首位。2021年，全國有效產(chǎn)能的前四大公司分別是通威股份、新特能源、大全新能源和協(xié)鑫新疆，分別為10萬噸、8萬噸、8萬噸和8萬噸。瓦克在近年來已經(jīng)沒有提高產(chǎn)能的打算。

能源一號獨家報道過，來自中國機電商會相關(guān)部門的最新消息稱，當(dāng)?shù)貢r間2021年8月16日，美國太陽能制造商向美國商務(wù)部提交申請，要求對特定生產(chǎn)商生產(chǎn)的、用產(chǎn)自中國的硅片等上游部件，在越南、泰國及馬來西亞完成組裝并出口美國的晶體硅光伏電池及組件(CrystallineSilicon Photovoltaic Cells ，WhetherorNot Partially or FullyAssembled Into Other Products)，分別發(fā)起反規(guī)避調(diào)查。

此次反規(guī)避調(diào)查申請所列名的越南、泰國及馬來西亞企業(yè)，包括了阿特斯陽光電力(越南)有限公司、阿特斯陽光電力(泰國)有限公司等全球光伏出口商。機電商會給出的美方申請調(diào)查的名單里，提及了大量總部在中國本土的光伏組件廠商，也涉及中資在越南收購的個別電池或組件類廠家，如越南電池等。

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2020年我方對美出口光伏產(chǎn)品約4.5億美元，同比增長125%。而據(jù)了解，申請人及主張本案的申請人為American Solar Manufacturers Against Chinese Circumvention，為美國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。申請人認為，美國對原產(chǎn)于中國的太陽能電池征收反傾銷/反補貼稅后，中國上下游一體化的生產(chǎn)商開始在東南亞各地建立電池和組件裝配廠，同時繼續(xù)依賴中國的勞動力、原材料和投入。中國生產(chǎn)商制定了一個規(guī)避計劃，即把只需要少量加工的光伏電池產(chǎn)品的生產(chǎn)過程轉(zhuǎn)移到第三國，同時盡可能多地將受補貼的供應(yīng)鏈和勞動力保留在中國，以達到規(guī)避反傾銷/反補貼關(guān)稅的明確目的。

機電商會太陽能光伏產(chǎn)品分會秘書長張森對能源一號表示，中國有大量的公司在東南亞地區(qū)投入巨資建廠，從硅片到電池再到組件廠，這些公司實則是確實在海外有項目投資和產(chǎn)出的，這應(yīng)該是不屬于美國企業(yè)所謂的“規(guī)避”(關(guān)稅)范疇內(nèi)。而那些在海外僅有一個組件廠的公司，可能會受到懷疑。“美國之前是對來自中國的組件等產(chǎn)品進行關(guān)稅征收。那么，個別廠家可能就會拿到半成品的電池產(chǎn)品，在海外做組件的簡單加工，這種方式會被美國企業(yè)認為是在逃避美方關(guān)稅。”