2021年上半年動(dòng)力電池市場(chǎng)分析 磷酸鐵鋰反超三元電池

隨著我國(guó)新能源汽車駛?cè)?ldquo;快車道”，動(dòng)力電池市場(chǎng)也迎來(lái)了爆發(fā)式增長(zhǎng)。中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟(以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)盟”)的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)銷量和裝車量均大幅攀升，其中磷酸鐵鋰電池增速迅猛，市場(chǎng)份額反超三元電池。在動(dòng)力電池企業(yè)排名方面，雖然寧德時(shí)代仍然占據(jù)半壁江山，但LG化學(xué)、中航鋰電等國(guó)內(nèi)外同行正在逐漸蠶食其市場(chǎng)份額，競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇。

動(dòng)力電池產(chǎn)銷及裝車量倍增

聯(lián)盟的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量為74.7GWh，同比增長(zhǎng)217.5%，較疫情前的2019年同期增長(zhǎng)72%。

從各月情況來(lái)看，除了2月產(chǎn)量低于1月外，從3月開始，動(dòng)力電池產(chǎn)量一直呈現(xiàn)穩(wěn)步上升態(tài)勢(shì)。從銷量看，上半年動(dòng)力電池累計(jì)銷量為58.2GWh，同比增長(zhǎng)173.6%。裝車量方面，上半年動(dòng)力電池累計(jì)裝車量為52.5GWh，同比增長(zhǎng)200.3%。

從以上數(shù)據(jù)可以看出，無(wú)論是動(dòng)力電池產(chǎn)量、銷量還是裝車量，與去年同期相比都實(shí)現(xiàn)了倍增，這與我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷快速增長(zhǎng)的形勢(shì)相吻合。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，今年上半年新能源汽車產(chǎn)銷分別完成121.5萬(wàn)輛和120.6萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)兩倍。

磷酸鐵鋰市場(chǎng)份額躍居首位

從材料類型來(lái)看，聯(lián)盟主要將動(dòng)力電池分為三元材料、磷酸鐵鋰、錳酸鋰、鈦酸鋰這幾大類。前些年，由于政府補(bǔ)貼看重新能源汽車?yán)m(xù)駛里程，在這方面較有優(yōu)勢(shì)的三元電池受到歡迎，市場(chǎng)份額較高。不過(guò)，近兩年隨著補(bǔ)貼退坡，越來(lái)越多車企面臨成本壓力，具有成本優(yōu)勢(shì)的磷酸鐵鋰電池乘勢(shì)而起，業(yè)內(nèi)掀起了換裝磷酸鐵鋰電池的風(fēng)潮，尤其是特斯拉Model3、五菱宏光MINIEV等明星車型的暢銷，極大推動(dòng)了磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)的發(fā)展。

從市場(chǎng)份額來(lái)看，當(dāng)前三元電池和磷酸鐵鋰電池可謂兩分天下，錳酸鋰和鈦酸鋰份額較小。隨著新能源汽車產(chǎn)銷量的快速增長(zhǎng)，三元電池和磷酸鐵鋰電池均保持著較高增速，特別是磷酸鐵鋰電池，今年上半年在產(chǎn)量和銷量方面已經(jīng)超過(guò)三元電池，在裝車量方面也即將迎頭趕上。

今年上半年，磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量為37.7GWh，同比增長(zhǎng)334.4%;三元電池為36.9GWh，同比增長(zhǎng)149.2%。2020年時(shí)，三元電池累計(jì)年產(chǎn)量較磷酸鐵鋰電池高出13.9GWh，雙方在市場(chǎng)份額方面還有不小的差距。而今，短短半年過(guò)去，快速增長(zhǎng)的磷酸鐵鋰電池在產(chǎn)量方面一躍超過(guò)三元電池，如果雙方繼續(xù)保持現(xiàn)有增速，磷酸鐵鋰電池與三元電池的產(chǎn)量差距勢(shì)必會(huì)越來(lái)越大。銷量方面同樣如此，磷酸鐵鋰電池反超三元電池。今年上半年，磷酸鐵鋰電池銷量為30.76GWh，同比增長(zhǎng)260%;三元電池為27.2GWh，同比增長(zhǎng)115.6%。

目前在裝車量上，磷酸鐵鋰電池尚不及三元電池，但差距在逐漸縮小。今年上半年，三元電池累計(jì)裝車30.2GWh，同比增長(zhǎng)139%，占比為57.5%;磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車22.2GWh，同比增長(zhǎng)368.5%，占比為42.3%。而在2020年全年數(shù)據(jù)中，三元電池和磷酸鐵鋰電池的裝車量占比分別為61%和38.3%?？梢钥闯?，雖然三元電池裝車量仍高于磷酸鐵鋰電池，但占比卻在下降，磷酸鐵鋰電池上升勢(shì)頭迅猛。

從動(dòng)力電池配裝的車型看，純電動(dòng)乘用車占了大頭。以上半年裝車量為例，純電動(dòng)乘用車用了42.49GWh，占比50.95%。純電動(dòng)客車、純電動(dòng)專用車、插混乘用車分別占6.43%、6.17%和6.11%，其他車型占比均不足0.1%。從月度單款車平均裝車電量看，今年上半年除了5月，其他各月都低于去年同期，說(shuō)明新能源汽車的平均裝車電量在減少。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇

由于新能源汽車市場(chǎng)正處于快速發(fā)展中，動(dòng)力電池的市場(chǎng)格局也在不斷變化。寧德時(shí)代一家獨(dú)大的局面雖然沒(méi)有太大變化，但同行們?cè)跔?zhēng)奪訂單方面毫不手軟，如LG化學(xué)和中航鋰電的市場(chǎng)份額就在逐步提升。

今年上半年，動(dòng)力電池企業(yè)裝車量排名前五的分別是寧德時(shí)代、比亞迪、LG化學(xué)、中航鋰電和國(guó)軒高科，市場(chǎng)份額分別為49.1%、14.6%、9%、6.9%和5.3%。相比之下，2020年全年動(dòng)力電池企業(yè)裝車量前五的也是上述5家企業(yè)，位次沒(méi)有變化，但當(dāng)年市場(chǎng)份額分別為50%、14.9%、6.5%、5.6%和5.2%。

對(duì)比上述兩組數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，寧德時(shí)代和比亞迪的市場(chǎng)份額略有下滑，而其他3家企業(yè)尤其是LG化學(xué)和中航鋰電的市場(chǎng)份額均有不小提升。LG化學(xué)在得到國(guó)產(chǎn)特斯拉的訂單后，在中國(guó)市場(chǎng)的崛起之勢(shì)非常明顯。而中航鋰電和寧德時(shí)代的專利官司，也似乎讓人看到了此前韓國(guó)LG化學(xué)與SKI之爭(zhēng)。

動(dòng)力電池成本高，且與車輛的安全息息相關(guān)，因此整車廠更傾向于尋求技術(shù)更先進(jìn)、規(guī)模更大的動(dòng)力電池企業(yè)來(lái)供貨。此消彼長(zhǎng)之下，強(qiáng)者愈強(qiáng)，弱者愈弱，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)裝車量集中度非常高。

今年上半年，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)共計(jì)有53家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，較2020年同期減少4家。其中，排名前三、前五、前十的動(dòng)力電池企業(yè)裝車量分別為38.1GWh、44.5GWh和48.3GWh，占總裝車量的比重分別為72.6%、84.8%和92%。

值得一提的是，在前十榜單中，除了前5家企業(yè)地位相對(duì)穩(wěn)定，后5家無(wú)論是排序還是入圍企業(yè)較上年同期都有不小的變化。再加上越來(lái)越多整車企業(yè)在動(dòng)力電池方面選擇自建工廠或合資建廠，動(dòng)力電池企業(yè)未來(lái)面臨的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不僅有同行，還有現(xiàn)在的客戶?？梢哉f(shuō)，動(dòng)力電池市場(chǎng)格局還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)到定型的時(shí)候，所有玩家都不得不全力以赴。

(本版圖表數(shù)據(jù)來(lái)自中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟)