中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)群雄爭(zhēng)霸，技術(shù)和規(guī)模領(lǐng)先全球

前言

從2001年無(wú)錫尚德成立開(kāi)始，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)一路狂奔，經(jīng)歷過(guò)高光時(shí)刻也曾跌入過(guò)至暗谷底，曾創(chuàng)造了無(wú)數(shù)富豪，又另無(wú)數(shù)投資者和地方政府夢(mèng)碎。起起浮浮間，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)牢牢占據(jù)了世界光伏產(chǎn)業(yè)頭把交椅。

一、全球領(lǐng)先

2020年中國(guó)太陽(yáng)能多晶硅料產(chǎn)能達(dá)到39．2萬(wàn)噸，占據(jù)全球太陽(yáng)能多晶硅料的71．9％；光伏電池產(chǎn)能達(dá)到了134．8GW；光伏組件產(chǎn)能達(dá)到了124．6GW，全面領(lǐng)先全球。2020全球領(lǐng)先光伏產(chǎn)業(yè)前20強(qiáng)中，中國(guó)企業(yè)占據(jù)了其中的15個(gè)席位，擁有絕對(duì)的領(lǐng)先和規(guī)模優(yōu)勢(shì)。

二、一路狂奔

2000年旅居澳大利亞的施博士離開(kāi)澳大利亞回到闊別已久的祖國(guó)，準(zhǔn)備憑借自己的學(xué)識(shí)和技術(shù)在國(guó)內(nèi)施展拳腳，在拜訪(fǎng)了無(wú)數(shù)的投資人和地方政府后，與無(wú)錫市政府達(dá)成了合作協(xié)議，2001年無(wú)錫尚德成立，隨即資金、技術(shù)、人員全部到位，自此開(kāi)啟了第一輪的狂奔。2002年無(wú)錫尚德建成了當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)最大的10兆瓦級(jí)太陽(yáng)能電池，產(chǎn)能相當(dāng)于此前四年全國(guó)太陽(yáng)能電池之和。2004年德國(guó)更新《可再生能源法》，強(qiáng)制光伏發(fā)電并網(wǎng)，并給予空前的大力度補(bǔ)貼，源源不斷的出口需求讓提前布局的無(wú)錫尚德迎來(lái)了成立以來(lái)的第一波高峰，借此機(jī)會(huì)尚德進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模，在2005年底，無(wú)錫尚德在紐交所上市，施博士和尚德迎來(lái)了生命歷程中最高光時(shí)刻。

有了第一個(gè)吃螃蟹的人，后面的跟隨者爭(zhēng)先嘗試，遠(yuǎn)在江西小城市的富二代彭小峰，開(kāi)啟了新一輪的造福神話(huà)，2005年，賽維LDK成立，在當(dāng)?shù)卣拇罅χС窒?，彭小峰率領(lǐng)的賽維LDK一路狂奔，用超呼尚德的速度，在2007年就一路狂奔到了紐交所，速度之快令人咂舌，僅用了三年時(shí)間就達(dá)到了巔峰，不僅成為了亞洲最大的硅片廠，還成為了江西省第一家在美國(guó)上市的公司，一時(shí)風(fēng)頭無(wú)出其右，所在的新余也成為了江西GDP增長(zhǎng)最快的城市。

上市之后的賽維LDK有了充足的彈藥攻城略地，賽維通過(guò)收并購(gòu)，新建廠房擴(kuò)大產(chǎn)能，于2008年中期正式超越挪威REC，一舉成為全球第一的光伏硅片廠家。同年，為擺脫上游硅料受限于國(guó)外，賽維LDK在全球硅料歷史價(jià)格最高點(diǎn)位攜重資進(jìn)入硅料行業(yè)，隨著金融危機(jī)爆發(fā)，歐美經(jīng)濟(jì)滑坡，政府大面積取消光伏補(bǔ)貼，光伏產(chǎn)品需求量驟跌，硅料價(jià)格直線(xiàn)下跌，賽維LDK遭遇了成立以為的第一次挫折，但領(lǐng)頭人依然率領(lǐng)團(tuán)隊(duì)，選擇加大杠桿，繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能，想以規(guī)模優(yōu)勢(shì)跨國(guó)調(diào)整周期。

三、跌入谷底

2012年10月10日，美國(guó)商務(wù)部宣布，對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的光伏產(chǎn)品征收34％到47％的關(guān)稅，與此同時(shí)，歐盟正式發(fā)起反傾銷(xiāo)和反補(bǔ)貼調(diào)查，當(dāng)時(shí)，歐洲是中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)最大的出口市場(chǎng)，占70％左右，美國(guó)占10％，突如起來(lái)的變故給整個(gè)行業(yè)潑了一盆冷水，也成為了壓垮賽維的最后一根稻草。

而在2009年以薄膜電池切入光伏領(lǐng)域的漢能巧妙地避開(kāi)了“雙反”雙反政策，在行業(yè)下行時(shí)另類(lèi)地一路狂奔，依靠水電生意的巨大現(xiàn)金流，短短幾年時(shí)間內(nèi)，全國(guó)各地跑馬圈地，力圖通過(guò)薄膜技術(shù)優(yōu)勢(shì)開(kāi)辟出另一個(gè)巨大的市場(chǎng)。而隨著技術(shù)迭代，以及金剛切割技術(shù)的普及，晶硅電池成本大幅下降，漢能期待的行業(yè)拐點(diǎn)遲遲未能出現(xiàn)，薄膜電池曾經(jīng)略勝一籌的成本和效率優(yōu)勢(shì)消失殆盡，隨之而來(lái)的是單晶硅單晶硅電池的異軍突起，不斷吞噬薄膜天陽(yáng)能市場(chǎng)。

四、群雄爭(zhēng)霸

行業(yè)吃螃蟹的先行者在后輩的阻擊與外部環(huán)境的夾擊之下，相繼倒下，同時(shí)前輩們的倒下也給了后來(lái)者一個(gè)擴(kuò)大市場(chǎng)的機(jī)會(huì)，2015年協(xié)鑫系嶄露頭角，踩著前輩倒下的軀殼一舉成為全球最大的硅料和硅片廠家，占據(jù)全球四分之一的市場(chǎng)份額。

而在協(xié)鑫剛剛當(dāng)上“世界硅王”當(dāng)年，也就是2015年國(guó)家推出“領(lǐng)跑者計(jì)劃”，對(duì)光伏組件轉(zhuǎn)化率提出了更高的要求，多晶硅路線(xiàn)似乎被政策有意拋棄，單晶硅技術(shù)路線(xiàn)被扶正。也正在此時(shí)，隆基的金剛線(xiàn)切割技術(shù)實(shí)現(xiàn)重大突破，使得單晶硅成本大幅下降，憑借技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)以及越發(fā)成熟的市場(chǎng)環(huán)境，隆基開(kāi)啟了新一輪的狂奔，很快取代協(xié)鑫系成為全球頭部硅片供應(yīng)商。在2018年“5．31”政策之后，全國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)重新洗牌，在此前依靠補(bǔ)貼和行業(yè)機(jī)遇的企業(yè)紛紛倒閉，而技術(shù)先進(jìn)、資金充足的企業(yè)脫穎而出，整個(gè)行業(yè)發(fā)展路徑和發(fā)展政策愈發(fā)成熟和清晰，行業(yè)格局在變動(dòng)中重新組合，但沒(méi)有哪家企業(yè)能夠確保走到最后的一定是自己。

硅片尺寸之爭(zhēng)從未聽(tīng)過(guò)，而顆粒硅的出現(xiàn)又向傳統(tǒng)棒狀硅發(fā)起了沖擊，電池技術(shù)更是多條路線(xiàn)齊頭并進(jìn)，高效率電池技術(shù)不斷迭代，N型電池有望接棒成為主流，N型電池優(yōu)勢(shì)顯著，有望接替P型成為主流。隨著PERC電池逼近效率天花板，發(fā)展下一代N型電池勢(shì)在必行，TOPCON、HIT、IBC等電池均具備較好發(fā)展前景。而在三者技術(shù)之中，HIT電池參數(shù)性能最優(yōu)，全生命周期發(fā)電增益優(yōu)勢(shì)顯著，轉(zhuǎn)化效率仍在持續(xù)突破，且天然適合疊層鈣鈦礦效率達(dá)到30％以上。

隨著國(guó)家能源局6月23日下發(fā)《關(guān)于報(bào)送整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)試點(diǎn)方案通知》，《通知》指出申報(bào)試點(diǎn)的黨政機(jī)關(guān)建筑屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于50％；學(xué)校、醫(yī)院、村委會(huì)等公共建筑屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于40％；工商業(yè)廠房屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于30％；農(nóng)村居民屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于20％。未來(lái)一段時(shí)間，屋頂光伏必將迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，更加適用于屋頂?shù)墓夥M件以及光伏建筑一體化的建材搶占市場(chǎng)先機(jī)。

五、行業(yè)反思

過(guò)去二十年，在高額補(bǔ)貼政策的引導(dǎo)之下，我國(guó)創(chuàng)造了世界上全所未有的發(fā)展速度，光伏技術(shù)和規(guī)模領(lǐng)先全球，形成了閉環(huán)完整的產(chǎn)業(yè)鏈，在推動(dòng)能源結(jié)構(gòu)的過(guò)程中起到了重要作用。當(dāng)前我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)處在由規(guī)模擴(kuò)張向高質(zhì)量發(fā)展模式轉(zhuǎn)變，國(guó)家對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的高補(bǔ)貼轉(zhuǎn)向地補(bǔ)貼逐漸向領(lǐng)補(bǔ)貼，倒閉逼光伏企業(yè)技術(shù)變革，降低成本，最終達(dá)到平價(jià)上網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)從補(bǔ)貼中來(lái)，到平價(jià)中去。

縱觀光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程，其核心是技術(shù)迭代帶來(lái)的成本優(yōu)勢(shì)，新技術(shù)的出現(xiàn)將打敗舊產(chǎn)能，從來(lái)都不存在先發(fā)優(yōu)勢(shì)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，身處其中的企業(yè)唯有保持對(duì)技術(shù)的不斷探索，理性對(duì)待行業(yè)的大起大落，做到掌握行業(yè)最先進(jìn)的技術(shù)，不盲目追求規(guī)模等，才能在起起落落中緊跟時(shí)代潮流。

來(lái)源前瞻產(chǎn)業(yè)研究院