利潤增長最高超500%，石油巨頭集體“回血”！

受到全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和能源需求回暖的提振，國際油價(jià)在今年二季度上漲近25%，各石油公司財(cái)務(wù)狀況持續(xù)改善，較去年同期成功扭虧。在扭虧為盈之下，提高股息/股票回購幾乎成為“共識(shí)”。

不過，值得注意的是，高油價(jià)并未刺激企業(yè)大幅增加勘探開支的計(jì)劃。堅(jiān)持資本支出紀(jì)律也成為各大石油公司的另一大“共識(shí)”。

沙特阿美：利潤255億美元

8月8日，沙特阿拉伯國家石油公司沙特阿美表示，由于各國經(jīng)濟(jì)重啟，大宗商品價(jià)格飆升，今年第二季度公司凈利潤達(dá)255億美元，約合人民幣1653億元，較去年同期增長了近3倍，為2018年年底以來的最高水平。這家世界最大的能源公司第二季度自由現(xiàn)金流為226億美元，上半年自由現(xiàn)金流為409億美元;而2020年同期分別為61億美元和211億美元。自疫情開始以來，自由現(xiàn)金流現(xiàn)在首次超過了187.5億美元的季度股息。

沙特阿美每年750億美元的股息是沙特阿拉伯的重要資金來源。政府擁有該公司98%的股份，同時(shí)正試圖縮小預(yù)算赤字。去年，由于病毒的傳播導(dǎo)致能源價(jià)格暴跌，該國的預(yù)算赤字急劇上升。

該公司首席執(zhí)行官阿明·納賽爾(Amin Nasser)周日在一份聲明中表示，這些結(jié)果“反映出全球能源需求的強(qiáng)勁反彈，隨著全球復(fù)蘇勢頭增強(qiáng)，我們將在2021年下半年更具韌性和靈活性”。“我對(duì)2021年下半年及以后的情況仍然非常樂觀。”

?？松梨冢豪麧?6.9億美元

7月30日，?？松梨诠剂似?021年第二季度財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)顯示，該公司第二季度總營收677.42億美元，上年同期為326.05億美元，同比增長108%;在GAAP會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，歸屬于公司的凈利潤為46.90億美元，與上年同期虧損10.8億美元，增長534.26%。

隨著國際油價(jià)的回升，埃克森美孚逐漸“回血”。但在資本支出方面仍保持謹(jǐn)慎。根據(jù)財(cái)報(bào)，今年上半其資本支出總額近70億美元，預(yù)計(jì)其全年的資本支出總額將位于此前公布的160-190億美元這個(gè)區(qū)間的低位。

值得注意的是，盡管在5月底的董事會(huì)上?？松梨谠?ldquo;逼宮”，被代表變革力量的小股東Engine No.1搶占兩個(gè)董事會(huì)席位，但?？松梨谑紫瘓?zhí)行官Darren Woods指出，并不打算做出“重大戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變”。Darren Woods表示，鑒于“政府和投資者越來越認(rèn)識(shí)到碳捕獲和儲(chǔ)存、氫和生物燃料的重要性”，“現(xiàn)在是時(shí)候”加強(qiáng)公司的低碳努力。但股東投票失敗不太可能預(yù)示著“戰(zhàn)略的巨大轉(zhuǎn)變”。該公司可以“額外強(qiáng)調(diào)”已經(jīng)關(guān)注的領(lǐng)域，例如碳捕獲和氫。

道達(dá)爾：利潤35億美元

2021財(cái)年第二季度，得益于全球能源需求的逐步恢復(fù)和歐佩克+的協(xié)調(diào)行動(dòng)，道達(dá)爾能源石油和天然氣收入季度環(huán)比分別增長13%和28%，實(shí)現(xiàn)調(diào)整后凈利潤35億美元，較2021財(cái)年第一季度增加15%，這一成績超過了新冠肺炎危機(jī)前的油價(jià)環(huán)境下，即2019財(cái)年第二季度的水平。

TotalEnergies 在一份聲明中表示，在遵守公司戰(zhàn)略以及符合2021年2月提出的現(xiàn)金流分配方案的情況下，董事會(huì)決定將高于60美元/桶的油價(jià)環(huán)境所產(chǎn)生的額外現(xiàn)金流中的40%用于股票回購。

此外，值得注意的是，天然氣、可再生能源及電力(iGRP)部門單季度調(diào)整后凈營業(yè)收入和現(xiàn)金流首次實(shí)現(xiàn)了約9億美元。TotalEnergies 一直在大力投資清潔能源項(xiàng)目和電力生產(chǎn)，以減少對(duì)石油和天然氣的依賴，這也反映了歐洲石油巨頭與?？松梨谕耆煌牟呗浴榱说?2050 年實(shí)現(xiàn)凈零排放的目標(biāo)，TotalEnergies 正在構(gòu)建一個(gè)可再生能源組合，到 2050 年應(yīng)占其銷售額的 40%。

殼牌：利潤34.28億美元

7月29日，殼牌公布了2021年第二季度業(yè)績。財(cái)報(bào)顯示，殼牌二季度營收605.15億美元，同比增長8.6%，凈利潤為34.28億美元，去年同期則為凈虧損181.31億美元;調(diào)整后收益錄得55.3億美元，去年同期則為6.38億美元，超過了該此前分析師預(yù)測的50.7億美元，達(dá)到2018年第四季度以來的最高值。

在原油價(jià)格高企和需求復(fù)蘇的支持下，二季度該公司除利潤躍升至兩年高點(diǎn)外，現(xiàn)金流也得到了持續(xù)改善。殼牌二季度營運(yùn)現(xiàn)金流較去年同期飆升了392.3%，達(dá)到126億美元;自由現(xiàn)金流錄得97億美元。截至第二季度末，其凈債務(wù)已由一季度末的713億美元降至657億美元。

殼牌首席執(zhí)行官范伯登在一份聲明中表示：“我們今天正在加強(qiáng)股東分配，增加股息并開始股票回購，同時(shí)我們將繼續(xù)為能源的未來進(jìn)行投資。” 在高利潤的刺激之下，殼牌將股息提高了近40%，同時(shí)還啟動(dòng)了價(jià)值20億美元的股票回購計(jì)劃。這是在一年多前殼牌將股息削減三分之二后的大幅度增長。

雪佛龍：利潤31億美元

7月30日雪佛龍公布財(cái)報(bào)，公告顯示公司2021財(cái)年第二季度營收為375.97億美元，同比增長178.62%;凈利潤為31億美元，與去年同期虧損近83億美元相比，同比增長137.27%。

雪佛龍董事長兼首席執(zhí)行官邁克·沃斯(Mike Wirth)表示: “由于穩(wěn)健的運(yùn)營和財(cái)務(wù)表現(xiàn)以及較低的資本支出，我們的自由現(xiàn)金流是兩年來最高的” Wirth補(bǔ)充道。“我們將在第三季度恢復(fù)股票回購，預(yù)計(jì)每年回購金額為20 - 30億美元。

此次股票回購意味著雪佛龍為行業(yè)未來前景看漲。雪佛龍首席財(cái)務(wù)官Breber表示，即使在油價(jià)較低的時(shí)期，回購也將持續(xù)下去。他表示:“我在上個(gè)季度的業(yè)績電話會(huì)議上明確表示，當(dāng)我們有信心能夠維持這一周期時(shí)，我們將開始回購。”“我們想要維持多年。”

此外，在資本支出方面，雪佛龍表示將繼續(xù)執(zhí)行資本紀(jì)律，今年迄今資本支出較上年同期下降32%。在能源轉(zhuǎn)型方面，雪佛龍將繼續(xù)探索可再生能源和低碳燃料的發(fā)展。

BP：利潤28億美元

8月3日，英國石油和天然氣巨頭公司BP公布的第二季度業(yè)績超預(yù)期，同時(shí)擴(kuò)大了股息和股票回購計(jì)劃。

這家能源巨頭公布第二季度基本重置成本利潤(公司作為衡量凈利潤的指標(biāo))為28億美元，超出Refinitiv統(tǒng)計(jì)的分析師預(yù)期值20.6億美元。去年同期公司虧損67億美元，今年第一季凈利26億美元。

BP計(jì)劃在今年上半年累積現(xiàn)金盈余24億美元的基礎(chǔ)上，在第三季度將回購14億美元的股票。BP預(yù)計(jì)，如果按照每桶60美元為平均油價(jià)，到2025年，公司每季度將回購約10億美元，年股息水平增長4%。

BP首席執(zhí)行官納德·魯尼 (Bernard Looney)在公布財(cái)報(bào)時(shí)談到：“公司在轉(zhuǎn)型的過程中同樣實(shí)現(xiàn)了業(yè)績，在走向未來的同時(shí)也為股東帶來了收益。” 今年伊始，英國石油公司的股價(jià)上漲了近15%，而2020年累計(jì)暴跌了約47%。

康菲石油：利潤21億美元

8月3日康菲石油公布了2021財(cái)年第二季度業(yè)績。數(shù)據(jù)顯示，康菲石油當(dāng)季營收為102.1億美元，超過了華爾街的預(yù)期。第二季度凈利潤為21億美元，上年同期為3億美元;每股收益為1.55美元，上年同期為0.24美元。

經(jīng)非經(jīng)常性收益調(diào)整后的凈利潤為17億美元，上年同期凈虧損10億美元;調(diào)整后每股收益為1.27美元，上年同期虧損0.92美元。這一結(jié)果超出了華爾街的預(yù)期。Zacks Investment Research調(diào)查的8位分析師的平均預(yù)期是每股收益1.15美元。

其它數(shù)據(jù)方面，第二季度不包括利比亞在內(nèi)的油氣產(chǎn)量為154.7萬桶油當(dāng)量/日，上年同期為98.1萬桶油當(dāng)量/日;經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流為43億美元;自由現(xiàn)金流約為28億美元。

公司總計(jì)向股東返還了12億美元，包括6億美元股息和6億美元股票回購。

挪威國油：利潤19.4億美元

7月28日，挪威國家石油公司(Equinor)公布的財(cái)報(bào)顯示，今年第二季度調(diào)整后收益和調(diào)整后稅后收益分別為46.4億美元和15.8億美元。按國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則(IFRS)計(jì)算的凈營業(yè)收入和凈收入分別為53億美元和19.4億美元，較2020年同期的-4.7億美元及-0.25億美元均實(shí)現(xiàn)了大幅提升。該公司董事會(huì)宣布2021年第二季度每股派發(fā)現(xiàn)金股息0.18美元。

挪威國油勘探與生產(chǎn)分公司得益于國際原油價(jià)格的提高，實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)健的生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)績，營業(yè)收入大幅提高有力地增加了集團(tuán)的現(xiàn)金流。第二季度調(diào)整后，挪威國油勘探費(fèi)用為2.1億美元，而2020年同期為2.8億美元。盡管2020年資本支出較2019年下降幅度過大，但隨著近期油價(jià)的回升，該公司認(rèn)為，未來較長一段時(shí)間內(nèi)，油氣產(chǎn)品仍將占全球能源需求主要比重，今年下半年有加大油氣業(yè)務(wù)勘探生產(chǎn)、提高油氣產(chǎn)量的計(jì)劃。

埃尼：利潤11億美元

7月31日，意大利油氣巨頭埃尼公司公布財(cái)報(bào)。在第二季度強(qiáng)勁業(yè)績的支撐下，埃尼也宣布股票回購和/或提高股息的國際石油巨頭。

財(cái)報(bào)顯示，埃尼第二季度調(diào)整后凈利潤為11億美元，而2020年同期則虧損8.49億美元。2021年第二季度運(yùn)營現(xiàn)金流較上年同期增長了一倍多，達(dá)33億美元。埃尼將2021年的股息上調(diào)至每股0.86歐元，并表示將在未來6個(gè)月內(nèi)啟動(dòng)4億歐元的股票回購計(jì)劃。

作為最早一批提出凈零目標(biāo)的石油巨頭，埃尼在可再生能源業(yè)務(wù)上下了很大的賭注，希望將其業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型為凈零業(yè)務(wù)。該公司表示，該業(yè)務(wù)將超過其2021年的安裝目標(biāo)，達(dá)到20 GW裝機(jī)量。