中國海上風電行業(yè)競爭格局及市場份額分析

行業(yè)主要上市公司上海電氣（601727）、金風科技（002202）、明陽智能（601615）、湘電風能（600416）、東方電氣（1072．HKG）、太原重工（600169）。

本文核心數(shù)據(jù)企業(yè)信息、區(qū)域集中度、企業(yè)排名、企業(yè)分布、競爭狀態(tài)

1、中國海上風電行業(yè)競爭梯隊

海上風電自上世紀九十年代初起步于歐洲，自此也開啟了一項人類可以利用更多清潔資源的新領(lǐng)域。經(jīng)過三十余年的發(fā)展，全球海上風電取得了令人矚目的成績，逐漸成為了可再生能源發(fā)展的重要領(lǐng)域之一，吸引著越來越多的國家和企業(yè)加入其中。

目前中國海上風電行業(yè)的上市公司主要有上海電氣（601727）、金風科技（002202）、明陽智能（601615）、湘電風能（600416）、東方電氣（1072．HKG）、太原重工（600169）。

注僅統(tǒng)計上市企業(yè)，不包含有限公司等。

根據(jù)企查貓的數(shù)據(jù)顯示，中國海上風電企業(yè)主要分為三個梯隊；第一梯隊是注冊資本在50億元以上的企業(yè)，主要為上海電氣；第二梯隊是注冊資本在10－50億元之間的企業(yè)，主要為金風科技、太原重工、東方電氣和明陽智能等。第三梯隊是注冊資本在10億元以下的企業(yè)，主要為湘電集團。從企業(yè)分布來看，我國海上風電整機制造商分布在北京、上海、山西、廣東、湖南、重慶、四川和新疆等地方。

2、中國海上風電行業(yè)企業(yè)排名

（1）累計裝機容量

根據(jù)GWEA在2020年8月5日發(fā)布的《2020全球海上風電報告》的數(shù)據(jù)顯示，目前我國海上風電整機制造企業(yè)共有11家，外企2家。其中，累計裝機容量超過600MW的有上海電氣、遠景能源、金風科技和明陽智能，這4家企業(yè)的海上風電機組累計裝機量占海上風電總裝機量容量的89．5％。

注GWEC暫未公布2020年數(shù)據(jù)。

（2）新增裝機容量

2020年8月，全球風能理事會、中國風能專委會等多家組織聯(lián)合發(fā)布《海上風電回顧與展望2020》報告。報告指出，在海上風電方面，2019年上海電氣新增裝機647MW，市場份額達到25．9％，排名第一；其次是遠景能源和金風科技，2019年新增裝機容量分別達到615MW和604MW，市場份額分別達到24．7％和24．2％。

注CWEA暫未發(fā)布2020年數(shù)據(jù)。

（3）市場份額

根據(jù)GWEC的數(shù)據(jù)顯示，目前我國共有5家企業(yè)進入全球海上風電累計裝機容量TOP10。其中，上海電氣的海上風電累計裝機量在全球范圍占比9．71％；排名第三。

注GWEC暫未公布2020年的數(shù)據(jù)。

3、中國海上風電行業(yè)區(qū)域集中度

海上風電極容易受到區(qū)域資源的影響，在全國范圍內(nèi)，山東省及周邊地區(qū)、以及廣東福建等根據(jù)國家能源局的數(shù)據(jù)顯示，江蘇是我國海上風電累計裝機量最多的省份，占比達到了70％。其次是福建和廣東，占比都達到了7％左右。

4、中國海上風電行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

在海上風電企業(yè)中，大部分海上風電企業(yè)主要以企業(yè)自身所在地為主要區(qū)域布局，并且依據(jù)所在地向周邊省市擴散，乃至于輻射至全球主要國家地區(qū)。從海上風電業(yè)務情況來看，上海電氣已經(jīng)成為我國海上風電累計裝機量第一，全球第三；其次是金風科技，中國海上風電累計裝機量第二，全球第五。

5、中國海上風電行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從現(xiàn)有競爭者角度來看，目前我國海上風電整機制造商共有13家，其中11家國內(nèi)企業(yè)，2家外企；由此可以看出我國海上風電行業(yè)呈現(xiàn)高度集中化。再加上國外風電巨頭（西門子歌美和GE能源）憑借在資金和技術(shù)等方面的優(yōu)勢，正逐步擴大在我國海上風電領(lǐng)域的影響力，成為了我國海上風電企業(yè)的強有力的競爭對手。

此外，伴隨著資金進入堡壘要求以及安全技術(shù)要求越來越高，并且平價化政策的發(fā)行，行業(yè)趨向于寡頭壟斷。但也是由于隨著我國對于海上風電的要求越來越高，其技術(shù)、資金的壁壘越來越高，這也導致了潛在進入者威脅較低。

從替代品角度來看，我國能源發(fā)展戰(zhàn)略，我國未來將逐步優(yōu)化電力裝機結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展可再生能源發(fā)電，逐步縮小火電等化石能源發(fā)電在中國電力裝機結(jié)構(gòu)中的比例。但是，海上風電發(fā)電在我國還在發(fā)展階段，要在短時間內(nèi)實現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化應用則會存在較大的技術(shù)瓶頸和過高成本的難題。

從下游的議價能力來看，我國電力價格彈性幅度較小且電價統(tǒng)一由國家發(fā)改委制定，購買者一般沒有與供電商直接議價的權(quán)利；因此下游的議價能力較弱。

從上游供應商的議價能力來看，我國海上風電企業(yè)的大部分核心部件都是通過上游企業(yè)購買，但近年來我國海上風電整機制造商也開始向上游擴張，因此上游供應商的議價能力一般。整體來看，我國海上風電行業(yè)的競爭較為激勵。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國海上風力發(fā)電行業(yè)發(fā)展前景預測與投資策略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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來源前瞻產(chǎn)業(yè)研究院