中國(guó)風(fēng)力發(fā)電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額分析

行業(yè)主要上市公司金風(fēng)科技（002202）、明陽(yáng)智能（601615）、上海電氣（601727）、運(yùn)達(dá)風(fēng)電（300772）、中車(chē)風(fēng)電（601766）、東方電氣（600875）、湘電風(fēng)電（600416）、太原重工（600169）、華儀風(fēng)能（600290）、航天萬(wàn)源（01185．HK）、寧夏銀星（000862）。

本文核心數(shù)據(jù)企業(yè)信息、區(qū)域集中度、企業(yè)排名、企業(yè)分布、競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)

1、中國(guó)風(fēng)力發(fā)電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

風(fēng)力發(fā)電自上世紀(jì)九十年代初起步于歐洲，自此也開(kāi)啟了一項(xiàng)人類(lèi)可以利用更多清潔資源的新領(lǐng)域。經(jīng)過(guò)三十余年的發(fā)展，全球風(fēng)力發(fā)電取得了令人矚目的成績(jī)，逐漸成為了可再生能源發(fā)展的重要領(lǐng)域之一，吸引著越來(lái)越多的國(guó)家和企業(yè)加入其中。

目前中國(guó)風(fēng)力發(fā)電行業(yè)的上市公司主要有金風(fēng)科技（002202）、明陽(yáng)智能（601615）、上海電氣（601727）、運(yùn)達(dá)風(fēng)電（300772）、中車(chē)風(fēng)電（601766）、東方電氣（600875）、湘電風(fēng)電（600416）、太原重工（600169）、華儀風(fēng)能（600290）、航天萬(wàn)源（01185．HK）、寧夏銀星（000862）。

注僅統(tǒng)計(jì)上市企業(yè)，不包含有限公司等。

根據(jù)企查貓的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)風(fēng)力發(fā)電企業(yè)主要分為三個(gè)梯隊(duì)；第一梯隊(duì)是注冊(cè)資本在50億元以上的企業(yè)，主要為上海電氣和中國(guó)中車(chē)；第二梯隊(duì)是注冊(cè)資本在10－50億元之間的企業(yè)，主要為金風(fēng)科技、太原重工、東方電氣、航天萬(wàn)源和明陽(yáng)智能等。第三梯隊(duì)是注冊(cè)資本在10億元以下的企業(yè)，主要為湘電集團(tuán)、運(yùn)達(dá)風(fēng)電、華儀風(fēng)能和寧夏銀星等。

從企業(yè)分布來(lái)看，我國(guó)風(fēng)力發(fā)電整機(jī)制造商分布在北京、山西、上海、浙江、廣東、湖南、四川、寧夏和新疆等地。

2、中國(guó)風(fēng)力發(fā)電行業(yè)市場(chǎng)份額

（1）全球范圍內(nèi)新增裝機(jī)容量

根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)的數(shù)據(jù)顯示，2020年全球范圍內(nèi)風(fēng)電整機(jī)商新增裝機(jī)容量TOP10達(dá)到78．94GW；其中，在全球TOP10企業(yè)中，我國(guó)共有7家企業(yè)進(jìn)入了TOP10；其裝機(jī)容量達(dá)到了45．36GW。具體來(lái)看，我國(guó)金風(fēng)科技在2020年的新增裝機(jī)容量在全球范圍內(nèi)達(dá)到了13．06GW，排名第二。

（2）中國(guó)國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)容量

根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)在2021年3月1日的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)風(fēng)電制整機(jī)制造商前三名分別是金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源和明陽(yáng)智能。其中，金風(fēng)科技在國(guó)內(nèi)的新增裝機(jī)容量達(dá)到了12．33GW；其次是遠(yuǎn)景能源，在國(guó)內(nèi)的新增裝機(jī)容量達(dá)到了10．07GW；最后是明陽(yáng)智能，在國(guó)內(nèi)的新增裝機(jī)容量達(dá)到了5．64GW。從市場(chǎng)份額來(lái)看，金風(fēng)科技2020年的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了21％；其次是遠(yuǎn)景能源，達(dá)到了17％；再者是明陽(yáng)智能，達(dá)到了10％。

3、中國(guó)風(fēng)力發(fā)電行業(yè)區(qū)域集中度

風(fēng)力發(fā)電極容易受到區(qū)域資源的影響；從各省市的并網(wǎng)裝機(jī)容量來(lái)看，截止2020年底，全國(guó)十大風(fēng)電裝機(jī)省份分別是內(nèi)蒙古、新疆、河北、山西、山東、江蘇、河南、寧夏、甘肅和遼寧。其中，內(nèi)蒙古的風(fēng)電并網(wǎng)累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到了3786萬(wàn)千瓦，占全球風(fēng)電并網(wǎng)累計(jì)裝機(jī)容量的13．4％；其次是新疆，風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到了2361萬(wàn)千瓦，占比達(dá)到了8．4％。

4、中國(guó)風(fēng)力發(fā)電行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

在風(fēng)力發(fā)電企業(yè)中，頭部企業(yè)都是以風(fēng)力發(fā)電業(yè)務(wù)作為主要營(yíng)業(yè)收入來(lái)源，占總營(yíng)業(yè)收入的比重都很高。其次，頭部企業(yè)都根據(jù)高溫、低溫、高海拔、低風(fēng)速、沿海等不同運(yùn)行環(huán)境研發(fā)出相對(duì)應(yīng)的風(fēng)電。具體來(lái)看，金風(fēng)科技和明陽(yáng)智能開(kāi)始了大容量風(fēng)機(jī)的研發(fā)和制造。

5、中國(guó)風(fēng)力發(fā)電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者角度來(lái)看，目前我國(guó)風(fēng)力發(fā)電整機(jī)制造商數(shù)量較少，且頭部企業(yè)的裝機(jī)容量占總裝機(jī)容量的半數(shù)以上；由此可以看出我國(guó)風(fēng)力發(fā)電行業(yè)呈現(xiàn)高度集中化。再加上國(guó)外風(fēng)電巨頭（西門(mén)子歌美颯和GE能源等）憑借在資金和技術(shù)等方面的優(yōu)勢(shì)，正逐步擴(kuò)大在我國(guó)風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域的影響力，成為了我國(guó)風(fēng)力發(fā)電企業(yè)的強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

此外，伴隨著資金進(jìn)入堡壘要求以及安全技術(shù)要求越來(lái)越高，并且平價(jià)化政策的發(fā)行，行業(yè)趨向于寡頭壟斷。但也是由于隨著我國(guó)對(duì)于風(fēng)力發(fā)電的要求越來(lái)越高，其技術(shù)、資金的壁壘越來(lái)越高，這也導(dǎo)致了潛在進(jìn)入者威脅較低。

從替代品角度來(lái)看，我國(guó)能源發(fā)展戰(zhàn)略，我國(guó)未來(lái)將逐步優(yōu)化電力裝機(jī)結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展可再生能源發(fā)電，逐步縮小火電等化石能源發(fā)電在中國(guó)電力裝機(jī)結(jié)構(gòu)中的比例。但是，風(fēng)力發(fā)電發(fā)電在我國(guó)還在發(fā)展階段，要在短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用則會(huì)存在較大的技術(shù)瓶頸和過(guò)高成本的難題。

從下游的議價(jià)能力來(lái)看，我國(guó)電力價(jià)格彈性幅度較小且電價(jià)統(tǒng)一由國(guó)家發(fā)改委制定，購(gòu)買(mǎi)者一般沒(méi)有與供電商直接議價(jià)的權(quán)利；因此下游的議價(jià)能力較弱。

從上游供應(yīng)商的議價(jià)能力來(lái)看，我國(guó)風(fēng)力發(fā)電企業(yè)的大部分核心部件都是通過(guò)上游企業(yè)購(gòu)買(mǎi)，但近年來(lái)我國(guó)風(fēng)力發(fā)電整機(jī)制造商也開(kāi)始向上游擴(kuò)張，因此上游供應(yīng)商的議價(jià)能力一般。整體來(lái)看，我國(guó)風(fēng)力發(fā)電行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)較為激勵(lì)。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)風(fēng)電行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢(xún)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說(shuō)明書(shū)撰寫(xiě)等解決方案。

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