從鋰電材料長(zhǎng)單看電池企業(yè)“暗戰(zhàn)”

關(guān)鍵材料短期內(nèi)能釋放的產(chǎn)能就那么些，誰(shuí)能拿到原材料，誰(shuí)就在車企那里有更多話語(yǔ)權(quán)。

為了保證動(dòng)力電池穩(wěn)定生產(chǎn)，近期電池企業(yè)在上游的爭(zhēng)奪可以說(shuō)是日趨激烈。實(shí)際上，坊間早前就已經(jīng)流傳，面對(duì)快速爆發(fā)的需求，部分頭部電池企業(yè)為了滿足自身電池生產(chǎn)需求，對(duì)上游原材料企業(yè)的磷酸鐵鋰、六氟磷酸鋰、高鎳正極等產(chǎn)線實(shí)行“買斷”模式，導(dǎo)致其它電池企業(yè)很難拿到貨。

事實(shí)上，從全球汽車電動(dòng)化的提速趨勢(shì)來(lái)看，未來(lái)幾年動(dòng)力電池的需求會(huì)快速釋放，可以說(shuō)未來(lái)一到兩年或更長(zhǎng)一段時(shí)間，電池企業(yè)能拿到多少原材料，基本決定了可以交付多少電池，更意味著可以拿下多少市場(chǎng)份額。

在部分現(xiàn)有及短期可預(yù)見(jiàn)的產(chǎn)能被“買斷”的情況下，其它更多的電池企業(yè)則想盡辦法去鎖定剩余產(chǎn)能，并且都是簽長(zhǎng)單。

01 六氟磷酸鋰長(zhǎng)單密集簽訂

今年以來(lái)，鋰電材料最為火熱的應(yīng)屬六氟磷酸鋰，價(jià)格暴漲，再次站上40萬(wàn)元/噸高位，使得相關(guān)公司業(yè)績(jī)出現(xiàn)大漲，其中六氟磷酸鋰頭部企業(yè)多氟多、天賜材料、天際股份、延安必康等上半年業(yè)績(jī)均出現(xiàn)大漲。

值得注意的是，作為電解液核心原料的六氟磷酸鋰，其進(jìn)入壁壘較高，擴(kuò)產(chǎn)周期長(zhǎng)，盡管目前多家企業(yè)都有大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃，但是短期內(nèi)甚至未來(lái)一至兩年內(nèi)產(chǎn)能仍然非常“有限”。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，今年六氟磷酸鋰的供需缺口預(yù)計(jì)為0.6萬(wàn)噸，明年這個(gè)缺口將擴(kuò)大至1.7萬(wàn)噸，2023年預(yù)計(jì)缺口為3.5萬(wàn)噸、2024年缺口將超過(guò)6萬(wàn)噸。

本月以來(lái)，包括比亞迪、孚能科技、江蘇國(guó)泰等電池和電解液生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始為未來(lái)數(shù)年的六氟磷酸鋰原料采取行動(dòng)。

從上表可以看出，電池、整車企業(yè)都已經(jīng)親自下手去搶電解液的核心原料了。其中，比亞迪3個(gè)訂單量就達(dá)到2.56萬(wàn)噸，未來(lái)一年半內(nèi)需求量就達(dá)到1.45萬(wàn)噸。

按照行業(yè)普遍的1GWh約需125噸六氟磷酸鋰的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)測(cè)算的話，2022年年底之前，比亞迪(弗迪電池)的電池產(chǎn)量預(yù)計(jì)至少在115GWh以上。

而據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前比亞迪(弗迪電池)在全國(guó)9個(gè)城市已建、在建、規(guī)劃的電池產(chǎn)能已在200GWh左右，這些電池產(chǎn)能預(yù)計(jì)在2023年之前將會(huì)全部投產(chǎn)。很顯然，比亞迪(弗迪電池)、孚能科技等電池企業(yè)親自下場(chǎng)，大規(guī)模掃貨，意在未雨綢繆，提前鎖定有效長(zhǎng)單，避免因原料供應(yīng)不足而影響到電池產(chǎn)出。

02 高鎳需求強(qiáng)勁 頭部企業(yè)頻頻謀求穩(wěn)定的供應(yīng)保障

同樣的，原料的鎖定也出現(xiàn)在高鎳材料上。

今年以來(lái)，盡管磷酸鐵鋰異?；鸨歉哝噷?shí)際上也同樣表現(xiàn)不凡。

數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，中國(guó)市場(chǎng)三元正極材料產(chǎn)量約為17.25萬(wàn)噸，較去年同期的6.5萬(wàn)噸，同比大增了165.38%。從具體材料來(lái)看，今年上半年NCM523、NCM622、NCM811(高鎳)的產(chǎn)量分別為8.15萬(wàn)噸、2.18萬(wàn)噸和6.16萬(wàn)噸。其中，高鎳材料的產(chǎn)量占比已經(jīng)高達(dá)35.71%，同比增速更是高達(dá)362.54%。而同期，NCM523的占比由去年的54.91%下降至今年上半年的47.28%，且增速也遠(yuǎn)低于高鎳材料。

高鎳材料產(chǎn)量快速增長(zhǎng)的背后是海外市場(chǎng)，對(duì)于高性能動(dòng)力電池的強(qiáng)勁需求。

隨著大眾、寶馬、戴姆勒、現(xiàn)代、通用、福特、PSA等國(guó)際主機(jī)廠加速向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，國(guó)際主流車企在高端乘用車型技術(shù)路線上更傾向于高鎳電池，包括寧德時(shí)代、LG新能源、松下電池、孚能科技等電池企業(yè)的高鎳電池產(chǎn)量和出貨量都在快速增加。

事實(shí)上，高鎳正極材料也已經(jīng)有“稀缺”，甚至被“買斷”的趨勢(shì)。

據(jù)電池中國(guó)了解，今年上半年，國(guó)內(nèi)高鎳材料的生產(chǎn)商主要有天津巴莫、容百科技、貝特瑞、廣東邦普、長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科、貴州振華、當(dāng)升科技等企業(yè)。其中，產(chǎn)量在一萬(wàn)噸以上的只有天津巴莫和容百科技。

基于國(guó)際市場(chǎng)對(duì)于高鎳電池的強(qiáng)勁需求，國(guó)內(nèi)高鎳材料也處于供不應(yīng)求的局面，部分高鎳材料企業(yè)的產(chǎn)能目前僅能滿足少數(shù)客戶的需求。

同樣是出于對(duì)高鎳材料未來(lái)幾年緊張的擔(dān)憂，孚能科技斥巨資鎖定長(zhǎng)單。

7月26日，容百科技發(fā)布公告稱，公司收到下游客戶孚能科技關(guān)于高鎳三元正極材料長(zhǎng)期采購(gòu)訂單意向，并于近日簽署正極材料采購(gòu)框架協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，2021年下半年、2022年全年孚能科技將向容百科技分別采購(gòu)5505噸、30953噸高鎳三元正極材料。

如果按照當(dāng)前高鎳材料價(jià)格估算，兩份采購(gòu)大單預(yù)計(jì)金額接近80億元。

值得注意的是，為保障長(zhǎng)單能夠順利執(zhí)行，雙方還明確了違約責(zé)任：

若孚能科技年度采購(gòu)數(shù)量未完成預(yù)測(cè)數(shù)量的80%，將按未完成數(shù)量(年度預(yù)測(cè)量的80%減去已采購(gòu)數(shù)量)對(duì)應(yīng)貨款的一定比例補(bǔ)償給容百科技。

容百科技承諾保供孚能科技在協(xié)議上的需求數(shù)量，若未完成年度預(yù)測(cè)數(shù)量的80%，將按未完成數(shù)量(年度預(yù)測(cè)量的80%減去已發(fā)貨數(shù)量)對(duì)應(yīng)貨款的一定比例補(bǔ)償給孚能科技。

數(shù)據(jù)顯示，今年上半年榮百科技高鎳材料的產(chǎn)量約為1.81萬(wàn)噸，從已被鎖定的高鎳材料規(guī)模來(lái)看，已經(jīng)占據(jù)目前容百科技不小的產(chǎn)能。

關(guān)于這個(gè)長(zhǎng)單，孚能科技直言，正極材料是公司產(chǎn)品的核心原材料，“協(xié)議的履行，降低了原材料供需波動(dòng)對(duì)公司產(chǎn)生的不利影響，保障了公司優(yōu)質(zhì)原材料的供應(yīng)。”

一業(yè)內(nèi)人士也向電池中國(guó)表示，孚能科技與容百科技簽訂巨額采購(gòu)訂單，可以鎖定一部分高鎳材料產(chǎn)能，目前國(guó)內(nèi)高鎳產(chǎn)能基本被國(guó)內(nèi)外頭部幾家電池企業(yè)和車企瓜分了。

而孚能科技鎖定高鎳材料大單的背后，是其已經(jīng)打入戴姆勒高端乘用車平臺(tái)，批量向戴姆勒供應(yīng)NCM811電池產(chǎn)品。

無(wú)獨(dú)有偶，億緯鋰能今年也在高鎳材料上進(jìn)行了大手筆布局。今年5月，億緯鋰能聯(lián)合貝特瑞、SKI成立合資公司，合資公司將規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)5萬(wàn)噸高鎳三元材料，希望借此實(shí)現(xiàn)部分高鎳材料的自給自足。

億緯鋰能表示，與貝特瑞、SKI設(shè)立合資公司，旨在通過(guò)結(jié)合各方技術(shù)研究、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)管理等優(yōu)勢(shì)，確保合資公司鋰電池高鎳三元正極材料的生產(chǎn)能力和質(zhì)量。

在小編看來(lái)，接下來(lái)幾年，在全球主流車企的推動(dòng)和技術(shù)快速更迭發(fā)展下，高鎳電池需求會(huì)持續(xù)爆發(fā)增長(zhǎng)，而相應(yīng)的正極材料需求也會(huì)呈現(xiàn)階梯式爆發(fā)，從穩(wěn)定材料供應(yīng)角度來(lái)看，預(yù)計(jì)未來(lái)“綁定”相關(guān)材料長(zhǎng)單的現(xiàn)象或?qū)⒏宇l繁。