十張圖了解中國儲能行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展前景

新型儲能指導(dǎo)意見發(fā)布！2021年7月23日，國家發(fā)展改革委和國家能源局發(fā)布了最新儲能政策《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出到2030年，實現(xiàn)新型儲能全面市場化發(fā)展。由于儲能在電力消納方面至關(guān)重要，近年來我國發(fā)布了一系列相關(guān)政策推動儲能裝機規(guī)模持續(xù)增長，尤其是新型儲能的占比有所增大。過去十余年，伴隨著行業(yè)技術(shù)進步，儲能投資成本不斷下降。本文將詳細分析中國儲能行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展前景。

儲能行業(yè)主要上市公司目前國內(nèi)儲能行業(yè)的上市公司主要有超威動力（00951．HK）、天能動力（00819．HK）、比亞迪（002594）、欣旺達（300207）、億緯鋰能（300014）等。

本文核心數(shù)據(jù)中國儲能市場累計裝機規(guī)模、中國投運儲能項目裝機結(jié)構(gòu)、儲能項目中標價、新型儲能裝機規(guī)模

1、新型儲能指導(dǎo)意見發(fā)布

2021年7月23日，國家發(fā)展改革委和國家能源局發(fā)布了最新儲能政策《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》（《指導(dǎo)意見》）。本次新型儲能指導(dǎo)意見的發(fā)布意味著國家對儲能行業(yè)的高度重視。

《指導(dǎo)意見》的主要目標是到2025年，實現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)模化發(fā)展轉(zhuǎn)變，裝機規(guī)模達3000萬千瓦（30GW）以上；到2030年，實現(xiàn)新型儲能全面市場化發(fā)展。

《指導(dǎo)意見》還提出了要強化規(guī)劃引導(dǎo)，鼓勵儲能多元發(fā)展；推動技術(shù)進步，壯大儲能產(chǎn)業(yè)體系；完善政策機制，營造健康市場環(huán)境；規(guī)范行業(yè)管理，提升建設(shè)運行水平等。

2、儲能在電力消納方面至關(guān)重要

儲能是什么呢？儲能是通過特定的裝置或物理介質(zhì)將不同形式的能量通過不同方式儲存起來，以便以后在需要時利用的技術(shù)。儲能主要包括抽水蓄能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能、超導(dǎo)磁儲能、電池儲能等。

新型儲能是什么呢？2021年6月22日，國家能源局發(fā)布了最新儲能政策《新型儲能項目管理規(guī)范（暫行）（征求意見稿）》指出新型儲能項目是除抽水蓄能外的以輸出電力為主要形式的儲能項目。

由于化石能源是有限的，而且會產(chǎn)生污染，因此全球到開始展開清潔能源的開發(fā)利用。但清潔能源最大的困境就是不穩(wěn)定、利用率低，且存在明顯的波峰波谷。隨著風(fēng)電、光伏等新能源平價進程不斷推進，新能源裝機容量的不斷提高，新能源發(fā)電具有間歇性和不穩(wěn)定性的特點，由此引發(fā)的能源消納問題日益凸顯。

儲能在電力消納方面至關(guān)重要，電力系統(tǒng)是一個穩(wěn)態(tài)平衡的系統(tǒng)，儲能電站是在多種電力能源與電力需求之間進行調(diào)節(jié)緩沖，相當于“蓄水池”的作用。儲能的重要作用包括平抑功率波動、削峰填谷、改善電能質(zhì)量等。

3、政策推動下儲能裝機規(guī)模穩(wěn)步增長

由于儲能在清潔利用方面的重要作用，近年來，我國出臺了一系列儲能相關(guān)政策。2017年9月，我國出臺了儲能產(chǎn)業(yè)第一個全面指導(dǎo)性文件《關(guān)于促進儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)意見》；2021年6月出臺了第一個新型儲能管理規(guī)范《新型儲能項目管理規(guī)范（暫行）（征求意見稿）》。

在政策的推動下，我國儲能項目裝機規(guī)模穩(wěn)步增長。據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）數(shù)據(jù)，截至2020年底，我國已投運儲能項目累計裝機規(guī)模為35．6GW，占全球市場總規(guī)模的18．6％，同比增長9．8％。

4、新型儲能結(jié)構(gòu)占比有所增大

近年來，在政策的推動下我國新型儲能加速發(fā)展，2019－2020年新型儲能占全部儲能比重有所上升，尤其是電化學(xué)儲能從4．9％增長至9．2％。

從我國投運儲能項目的裝機結(jié)構(gòu)來看，抽水儲能仍然是我國主要的儲能方式，占比達89．3％；我國新型儲能的結(jié)構(gòu)占比仍較小，新型儲能中電化學(xué)儲能為主要儲能方式，而其中以鋰離子電池為主，占比達88．8％。

5、儲能項目成本快速下降、經(jīng)濟性凸顯

《指導(dǎo)意見》強調(diào)了推動儲能技術(shù)進步和成本下降。過去十余年，伴隨著行業(yè)技術(shù)進步，儲能投資成本不斷下降。CNESA數(shù)據(jù)顯示，儲能電池成本每年以20％－30％的幅度下降，近年來，新能源電站項目儲能招標價大幅降低。

2020年年初以來，風(fēng)儲項目中標價從2．15元／Wh降至1．06元／Wh。除此之外，儲能行業(yè)上游鋰電池，逐年高增的市場需求，有助于拉動成本的降低。

6、2025年新型儲能裝機規(guī)模將達30GW

“十四五”期間，我國電力體制改革政策的落實、現(xiàn)貨市場的逐步建立、可再生能源實現(xiàn)大規(guī)模并網(wǎng)、分布式能源體系的完善、電動汽車的快速普及以及能源互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展完善等將持續(xù)推動儲能市場規(guī)模穩(wěn)步攀升。

未來，儲能技術(shù)與應(yīng)用策略的成熟、標準與規(guī)范的制定、成本下降與規(guī)?；a(chǎn)的實現(xiàn)、儲能應(yīng)用市場與價格機制的建立都將保障儲能為支撐中國實現(xiàn)能源結(jié)構(gòu)向低碳化轉(zhuǎn)型發(fā)揮更加堅實的作用。據(jù)《指導(dǎo)意見》的主要目標，到2025年新型儲能裝機規(guī)模將達30GW。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2021－2026年中國儲能行業(yè)市場前瞻與投資預(yù)測分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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來源前瞻產(chǎn)業(yè)研究院