反超日本，中國(guó)有望成為第一大LNG進(jìn)口國(guó)，天然氣定價(jià)的中國(guó)機(jī)會(huì)來(lái)了？

近日，BP發(fā)布了2021年版《世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒》。報(bào)告顯示，由于疫情等因素，2020年世界能源市場(chǎng)遭受重創(chuàng)。2020年全球一次能源消費(fèi)下降4.5%，創(chuàng)1945年以來(lái)的最大跌幅。但天然氣占比持續(xù)攀升，創(chuàng)下24.7%的歷史新高。根據(jù)該報(bào)告，在世界各國(guó)能源供需紛紛疲軟之時(shí)，中國(guó)天然氣市場(chǎng)仍以7.2%的消費(fèi)增速，成為全球能源新亮點(diǎn)。

值得注意的是，在中國(guó)天然氣消費(fèi)增速的背后，是中國(guó)天然氣不斷攀升的對(duì)外依存度。近十年，國(guó)內(nèi)天然氣消費(fèi)量從2010年的1075億立方米增長(zhǎng)至2020年的3289億立方米，2020年天然氣進(jìn)口量達(dá)到1400億立方米，對(duì)外依存度達(dá)42%。

而在龐大的天然氣進(jìn)口量背后，液化天然氣(LNG)進(jìn)口成為主力軍。2020年我國(guó)天然氣進(jìn)口總量中，LNG進(jìn)口占總進(jìn)口量的66%。而中海油作為中國(guó)第一、世界第三的LNG進(jìn)口商，毫無(wú)疑問(wèn)成為彌補(bǔ)我國(guó)天然氣供需缺口的中堅(jiān)力量。

世界第一大LNG進(jìn)口國(guó)

早在2018年，由于我國(guó)政府出臺(tái)多項(xiàng)環(huán)保政策，我國(guó)天然氣需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)，進(jìn)口天然氣超過(guò)9000萬(wàn)噸，超過(guò)日本成為全球第一大天然氣進(jìn)口國(guó)。其中，LNG占總進(jìn)口量的60%。

隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和天然氣在一次能源占比的逐步落實(shí)，2020年我國(guó)天然氣消費(fèi)量突破3300億立方米，僅次于天然氣管網(wǎng)高度發(fā)達(dá)的美國(guó)和天然氣資源大國(guó)俄羅斯，位居世界第三位，甚至占到整個(gè)歐洲天然氣市場(chǎng)消費(fèi)總量的六成以上。

龐大的消費(fèi)背后，對(duì)應(yīng)的是巨大的進(jìn)口量。2020年我國(guó)天然氣進(jìn)口量10166.1萬(wàn)噸。其中，LNG占總進(jìn)口量的66%，高達(dá)6713萬(wàn)噸，成為全球第二大LNG進(jìn)口國(guó)。

近年來(lái)，為滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，我國(guó)LNG進(jìn)口量飛速增長(zhǎng)，從2006年我國(guó)首次進(jìn)口LNG，到2017年以接近530億立方米的進(jìn)口量超越韓國(guó)成為世界第二大LNG進(jìn)口國(guó)，僅用了12年，且之后仍以每年超20%的增速，緊追LNG進(jìn)口量連續(xù)三年下降的日本，有望于今年成為世界第一大LNG進(jìn)口國(guó)。

此外，根據(jù)能源咨詢公司Rystad Energy的預(yù)測(cè)顯示，2021年，日本LNG進(jìn)口量預(yù)計(jì)約7510萬(wàn)噸，而中國(guó)約為7550萬(wàn)噸。這意味著，中國(guó)今年有望反超日本，成為全球第一大LNG進(jìn)口國(guó)。

然而，由于日本LNG貿(mào)易發(fā)展較早，亞洲地區(qū)LNG進(jìn)口長(zhǎng)期協(xié)議價(jià)格主要與日本一攬子原油進(jìn)口價(jià)格(JCC)掛鉤，此定價(jià)方式對(duì)整個(gè)亞太地區(qū)LNG貿(mào)易定價(jià)體系都產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響，即便中國(guó)擁有巨大的國(guó)內(nèi)天然氣消費(fèi)市場(chǎng)和LNG進(jìn)口量，目前也沒(méi)有真正擁有天然氣貿(mào)易的話語(yǔ)權(quán)，依然遵循傳統(tǒng)的定價(jià)機(jī)制。

不過(guò)，從全球LNG貿(mào)易實(shí)踐看，2020年，全球范圍內(nèi)所簽署的LNG長(zhǎng)協(xié)合同，近十年來(lái)首次出現(xiàn)了沒(méi)有與JCC油價(jià)掛鉤的情況。有相關(guān)分析人士認(rèn)為，這或許與日本LNG進(jìn)口量連續(xù)三年下降，世界LNG第一大進(jìn)口國(guó)即將易主有關(guān)。

中國(guó)LNG進(jìn)口從哪里來(lái)?

目前，國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量與日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求間仍存在缺口，進(jìn)口成為彌補(bǔ)天然氣供需缺口的重要途徑。作為天然氣進(jìn)口的主要形式，中國(guó)的LNG進(jìn)口主要由“三桶油”來(lái)完成。其中，中海油是中國(guó)第一、世界第三的LNG進(jìn)口商。

目前，我國(guó)LNG進(jìn)口主要來(lái)自20多個(gè)國(guó)家，居前四位為澳大利亞、卡塔爾、馬來(lái)西亞和印度尼西亞。

在2020年全球十大LNG進(jìn)口國(guó)中，中國(guó)排名第二，僅次于日本。2020年，我國(guó)LNG的進(jìn)口來(lái)源國(guó)有24個(gè)之多，進(jìn)口量排名前三位是澳大利亞、卡塔爾和馬來(lái)西亞。澳大利亞以約2900萬(wàn)噸的LNG出口量坐穩(wěn)我國(guó)第一大LNG進(jìn)口來(lái)源國(guó)的寶座，占我國(guó)LNG進(jìn)口總量的46%;卡塔爾出口中國(guó)的LNG達(dá)810萬(wàn)噸，成為我國(guó)第二大LNG進(jìn)口來(lái)源國(guó)，占我國(guó)LNG進(jìn)口總量的的12%。馬來(lái)西亞和印度尼西亞位列第三和第四位，出口量分別為610萬(wàn)噸和510萬(wàn)噸。

從以上數(shù)據(jù)可以看到，澳大利亞幾乎占我國(guó)LNG進(jìn)口總量的近一半。增加LNG進(jìn)口來(lái)源國(guó)數(shù)量，簽訂長(zhǎng)期供應(yīng)協(xié)議，可以降低我國(guó)進(jìn)口天然氣用氣風(fēng)險(xiǎn)，保障我國(guó)天然氣進(jìn)口量?jī)r(jià)穩(wěn)定。

例如，7月7日， 中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司下屬的子公司中海石油氣電集團(tuán)有限責(zé)任公司與馬來(lái)西亞國(guó)家石油公司的子公司馬石油液化天然氣有限公司，簽署了一項(xiàng)為期10年的液化天然氣供應(yīng)協(xié)議。此協(xié)議涉及每年220萬(wàn)噸的液化天然氣供應(yīng)，交易估值約為70億美元。

隨著能源轉(zhuǎn)型勢(shì)頭的增強(qiáng)，以及2021年兩會(huì)上，碳達(dá)峰、碳中和被首次寫入政府工作報(bào)告，作為向清潔能源過(guò)度的橋梁，天然氣日益成為焦點(diǎn)。根據(jù)咨詢公司伍德麥肯茲(Wood Mackenzie)的預(yù)測(cè)，到2030年，中國(guó)天然氣對(duì)外依存度預(yù)計(jì)將達(dá)到65%左右。這也意味著，除了提升自身天然氣產(chǎn)量，作為中國(guó)第一大LNG進(jìn)口商，中海油將肩負(fù)重任。