鋰電新軍突發(fā)巨額減持 上游企業(yè)大幅擴產

6月至今，已有29股上修中報業(yè)績，化工、有色金屬和醫(yī)藥生物個股居多。

昨日下午，鋰電池概念孚能科技突發(fā)兩則公告。減持公告顯示，持股19.11%的第二大股東深圳安晏出于自身經營需要，計劃通過大宗交易方式減持公司股份不超過總股本的4%。以頂格減持和最新股價計算，深圳安晏減持將高達15.3億。通常來說，大股東減持會給股價帶來較大的短線沖擊，但一般不會改變長期趨勢。

另一份公告則對汽車召回事件進行了說明。7月16日，長城汽車向監(jiān)督管理總局備案了召回歐拉IQ汽車的相關公告，決定自即日起，召回2018年7月7日至2019年10月30日期間生產的長城歐拉IQ電動汽車，共計16216輛。孚能科技表示，公司僅供應召回車輛所搭載的模組，召回的原因主要系召回車輛搭載的BMS軟件控制策略與動力電池存在匹配差異，長期連續(xù)頻繁快充后導致電池性能下降，極端情況下可能引發(fā)動力電池熱失控，存在一定的安全隱患。BMS非本公司產品及供應。

孚能科技的表態(tài)，讓鋰電池龍頭寧德時代供應長城歐拉品牌的謠言不攻自破。上周五，寧德時代股價單日暴跌6.51%，市場紛紛猜測與此事相關。烏龍破除后，寧德時代股價或將趨于穩(wěn)定。

鋰電上游擴產異常兇猛

近日，鋰電池上游資源型企業(yè)頻頻開單。天際股份子公司新泰材料與比亞迪簽訂合作協(xié)議，今年7月至2022年12月供應六氟磷酸鋰不少于3500噸，2023年供應3600噸~7800噸。多氟多公告表示，公司與比亞迪、孚能科技，子公司河南有色與EnchemCo.，Ltd.分別簽訂了銷售協(xié)議，三家公司將采購不低于6460噸、1700噸、1800噸，合計9960噸的六氟磷酸鋰。截止去年年底，公司六氟磷酸鋰產能為1萬噸/年，未來一年公司訂單及開工率將持續(xù)飽滿。

此外，多氟多同日宣布擴產。公司擬投資建設10萬噸六氟磷酸鋰及4萬噸雙氟磺酰亞胺鋰(LiFSI)和1萬噸二氟磷酸鋰項目，項目總投資51.5億。以公司1萬噸/年六氟磷酸鋰產能計算，項目達產后，預計將增加10倍以上的六氟磷酸鋰產能。

上修中報業(yè)績個股名單

證券時報·數據寶不完全統(tǒng)計顯示，6月至今，已有29股上修中報業(yè)績，主因二季度業(yè)績超出先前預期，其中8股業(yè)績上修后增幅超700%。千億市值僅兩只，為鋰材料雙雄贛鋒鋰業(yè)和天齊鋰業(yè)。市場表現來看，18股累計上漲，柘中股份漲近一倍(99.03%)，江蘇索普漲逾50%(50.5%)，海洋王、西藏珠峰、立昂微和精功科技也有不錯的表現(35%以上)。

板塊方面，化工、有色金屬和醫(yī)藥生物個股居多，分別有5只、4只、3只，鋰電池、醫(yī)藥行業(yè)持續(xù)高景氣推動二季度業(yè)績爆發(fā)。資金動向方面，7月12至16日，西藏珠峰、立昂微主力資金凈流入過億，分別為4.2億和2.45億;天齊鋰業(yè)遭到最多拋售，上周主力資金撤離9.52億。

鋰行業(yè)龍頭贛鋒鋰業(yè)修正公告顯示，公司將此前預盈8億-12億上修至13億-16億，同比增長730.75%-922.46%。原因有兩點：一是產品售價超預期;二是持有Pilbara等金融資產公允價值增長。天齊鋰業(yè)將預虧1.3億-2.5億上修至預盈0.78億-1.16億，同比扭虧為盈。公司稱，由于持有的SQM的B類股領式期權公允價值變動收益較預計增加以及主要鋰化合產品銷售量價齊升，因此導致了中報業(yè)績的修正。

修正后業(yè)績增幅前三甲為江蘇普索、柘中股份和明牌珠寶，分別有176倍、88倍和25倍以上的增長。江蘇索普由預增50%上修至17307.67%-17895.77%，主要得益于主產品醋酸及衍生品價格的持續(xù)上漲;而柘中股份和明牌珠寶則是由于股權投資回報頗豐影響非經常性損益，“不務正業(yè)”地賺了個“盆滿缽滿”。

開關設備龍頭柘中股份將預盈0.6億-0.8億上修至2億-3億，主要系所投資的皓元醫(yī)藥和力芯微于6月科創(chuàng)板上市，影響公司非經常性損益預計1.4億-1.8億;知名珠寶企業(yè)明牌珠寶則由于全資子公司持有瑞豐銀行5863.84萬股股份，且后者已于6月上市，對公司非經常性損益項目的影響高達3.43億。因此，大幅上修預盈0.35億-0.5億至3.5億-4億。