中國光伏產(chǎn)業(yè)崛起背后，需要有像華為一樣的英雄嗎

光伏行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)是，只有充分競爭、充分市場化的行業(yè)，才能避免產(chǎn)業(yè)內(nèi)卷，避免產(chǎn)業(yè)政策被某一兩家企業(yè)所俘獲。才能有真正的國際市場競爭力

文／智物

美國太陽能光伏制造商FirstSolar在俄亥俄州的一個(gè)新工廠引發(fā)了美國幾個(gè)主要媒體連續(xù)的報(bào)道。

最新的一篇來自《華爾街日報(bào)》，該報(bào)試圖將FirstSolar作為與強(qiáng)大的中國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)競爭的一個(gè)代表來描述，新工廠計(jì)劃投資6．8億美元。

2006年上市的FirstSolar公司，也曾經(jīng)一度輝煌。2008年，股價(jià)一度超過通用汽車。但如今，已經(jīng)輝煌不再。過去10年中，5年虧損，去年的銷售額僅有27億美元。

這個(gè)俄亥俄州的新工廠計(jì)劃，也是幾次宣布動(dòng)工，幾次停止。《華爾街日報(bào)》的記者稍微描述了一點(diǎn)這個(gè)工廠的技術(shù)類型，如何在玻璃上涂上一層光伏薄膜……但是，沒有詳細(xì)介紹其技術(shù)路線。

一座美麗的光伏電站，誕生百年的光伏發(fā)電已經(jīng)成為碳中和的希望所在

數(shù)年前，F(xiàn)irstSolar已經(jīng)放棄了單晶硅太陽能，關(guān)停了一家從事單晶硅的收購公司，而專心從事碲化鎘薄膜太陽能，也是從通用電氣手中收購過來的一項(xiàng)資產(chǎn)。俄亥俄州的工廠正是從事這樣的一個(gè)技術(shù)路線的產(chǎn)品生產(chǎn)。

01、FirstSolar的盤外招

這個(gè)產(chǎn)品怎么樣？一句話，相對于如今中國產(chǎn)業(yè)巨頭們所推動(dòng)的單晶硅電池技術(shù)，效率低、成本高，可能僅僅適用于如建筑光伏應(yīng)用市場。在這個(gè)領(lǐng)域，中國建材等一批強(qiáng)悍的競爭對手可能比FirstSolar更有競爭力。

FirstSolar公司只能寄望于一些盤外招，讓其獲得生存空間。該公司的CEO向《華爾街日報(bào)》承認(rèn)，該公司通過渲染硅料來源、產(chǎn)地等問題，使其獲得了1．5億美元的合同。

這也使得外界得以獲知，為什么過去數(shù)月當(dāng)中，圍繞這一敏感話題，Bloomberg等海外媒體不停地加以關(guān)注。

在最近的一篇長文當(dāng)中，Bloomberg總結(jié)了中國光伏產(chǎn)業(yè)得以超越美國光伏行業(yè)的主要原因政府土地補(bǔ)貼、金融機(jī)構(gòu)資金支持、關(guān)稅競爭等等……而這也是Firstsolar公司首席執(zhí)行官Widmar力求從美國政府獲得的支持，他強(qiáng)調(diào)中國政府對光伏產(chǎn)業(yè)長期補(bǔ)貼，是中國太陽能光伏崛起的原因所在。

Bloomberg所做的關(guān)于中美光伏產(chǎn)業(yè)的對比，中國的產(chǎn)能優(yōu)勢巨大

Widmar正在游說美國政府，希望給予行業(yè)更多的稅收抵免。21日，Bloomberg確認(rèn)，美國政府同意了這一動(dòng)議。接下來，還有可能要求從FirstSolar這種美國供應(yīng)商那里采購更多的太陽能電池板。

但是，F(xiàn)irstSolar等美國公司的產(chǎn)能和技術(shù)實(shí)力，讓美國的政策制定者們左右為難。向中國等國際化光伏產(chǎn)業(yè)征稅，同時(shí)意味著，美國光伏電站投資成本提高，這會(huì)影響到美國2035年實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)。

此前，《智物》曾經(jīng)援引過一個(gè)數(shù)據(jù)，如果美國采取類似加州的政策，強(qiáng)制到2035年新增汽車，必須是電動(dòng)汽車的話，美國的碳排放量可以降到預(yù)期目標(biāo)的390億噸以下，但是，壞消息是，美國的電力消耗將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1萬億千萬時(shí)。

新增電能最可能的供給渠道只能是光伏。太陽能光伏協(xié)會(huì)主席就明確反對向進(jìn)口光伏電池、材料征稅，認(rèn)為這對太陽能市場產(chǎn)生不利影響。

02、國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的競爭力源頭

幾乎所有國內(nèi)光伏行業(yè)人士，對FirstSolar的盤外招不是很在意。如今，中國光伏產(chǎn)業(yè)的競爭力讓光伏行業(yè)信心滿滿。

如《華爾街日報(bào)》、Bloomberg以及英國衛(wèi)報(bào)等媒體最近連續(xù)提及，中國光伏產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能規(guī)模優(yōu)勢巨大，中國的多晶硅產(chǎn)能在兩年前就已經(jīng)是全球的66％。

曾經(jīng)，歐美對中國光伏的雙反政策早已悄悄撤消。中國光伏產(chǎn)業(yè)競爭力和自信同樣讓人印象深刻。

不只是產(chǎn)業(yè)規(guī)模，下一代電池技術(shù)路線的競爭當(dāng)中，HJT、TopCon等路線，中國產(chǎn)業(yè)界的進(jìn)步同樣走在前列，新的電池技術(shù)路線上的優(yōu)勢，會(huì)有更高的發(fā)電效率。而新的技術(shù)路線當(dāng)中的關(guān)鍵設(shè)備、材料、技術(shù)工藝，都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化。

只有部分材料，還需要進(jìn)口。

FirstSolar等美國公司以及歐美輿論界面對中國光伏產(chǎn)業(yè)的巨大優(yōu)勢，其失落感可以想見，光伏效應(yīng)最早發(fā)現(xiàn)于19世紀(jì)晚期，愛因斯坦光伏效應(yīng)理論，讓其獲得了自己唯一的諾貝爾獎(jiǎng)。

最早的光伏產(chǎn)業(yè)化肇始于美國貝爾實(shí)驗(yàn)室，石油危機(jī)期間，獲得了美國政府的大量補(bǔ)貼，在太空競賽的時(shí)代展露頭腳，后來因?yàn)榘拇罄麃喖夹g(shù)團(tuán)隊(duì)的突出貢獻(xiàn)而尋覓到了產(chǎn)業(yè)化路徑。又因?yàn)闅W洲、日本產(chǎn)業(yè)化補(bǔ)貼競賽，真正使其商用。

但結(jié)果是，中國公司將其變成了真正的萬億美元產(chǎn)業(yè)。這是一個(gè)漫長的跨國接力的過程。FirstSolar為了獲得其自身的生存空間，以及政府政策扶持，強(qiáng)調(diào)了中國政府的扶持，殊不知，全球各國政府、尤其是美國政府的扶持力度也不小。

03、光伏行業(yè)沒有任正非，不需要任正非

中國光伏產(chǎn)業(yè)崛起背后，不同于汽車、通信、地產(chǎn)、家電，光伏產(chǎn)業(yè)從開始的主角就是施正榮等海外歸國的創(chuàng)業(yè)者，而不是國企，其市場自開始也就是一個(gè)全球的市場，而不是國內(nèi)市場，其技術(shù)，從一開始也是與世界同步。

其決定因素，從來就是市場、技術(shù)，而不是政府部委的牌照政策，補(bǔ)貼政策。至今，中國光伏產(chǎn)業(yè)沒有形成華為、中興這樣的絕對龍頭，一個(gè)可以左右運(yùn)營商、行業(yè)政策的龍頭。

光伏產(chǎn)能回流美國，已經(jīng)不可能的事情

而且，光伏行業(yè)的有利之處是，從未有一個(gè)龍頭能夠長期把握行業(yè)領(lǐng)先10年，從多晶向單晶的技術(shù)轉(zhuǎn)變，從砂漿切割向鉆石切割技術(shù)路線的演進(jìn)，從傳統(tǒng)電池向Perc電池的技術(shù)演進(jìn)，一直持續(xù)至今，整個(gè)產(chǎn)業(yè)不斷降低成本，提高效率。

但是，光伏整體的平價(jià)上網(wǎng)仍未實(shí)現(xiàn)。也意味著光伏行業(yè)的技術(shù)演進(jìn)還未到盡頭，回望過程，多家龍頭、首富興衰不斷，這與通信行業(yè)，從2G到3G、到4G再到5G，中國通信設(shè)備廠商數(shù)量越來越少，形成鮮明對比。

光伏產(chǎn)業(yè)沒有像任正非那樣的英雄，但有意思、有價(jià)值就在于這里。擁有英雄的產(chǎn)業(yè)和公司是幸運(yùn)的，需要英雄的產(chǎn)業(yè)和公司的是不幸的。尤其是，英雄遲暮，改變不了格局。

兩種路徑，背景不同，難以直接對比，但是，最直接的是結(jié)果。如今，某些政府為中國光伏產(chǎn)業(yè)競爭力所威懾許久，在這一產(chǎn)業(yè)門外逡巡良久，試圖阻礙、逆轉(zhuǎn)這一進(jìn)程而不得。

其中的成敗，值得外界總結(jié)。

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