關(guān)注| 中國(guó)企業(yè)紛紛搶灘越南風(fēng)電市場(chǎng)

越共中央政治局第55號(hào)決議確定了《至2030年，遠(yuǎn)景展望至2045年的國(guó)家能源發(fā)展戰(zhàn)略》，為國(guó)家能源產(chǎn)業(yè)加快實(shí)現(xiàn)新突破做出貢獻(xiàn)。

到2025年，可再生能源有望取代化石能源，成為世界上最大電力來(lái)源。越南可再生能源超越東南亞地區(qū)其他國(guó)家并取得了令人矚目的發(fā)展成就。目前，越南可再生能源的產(chǎn)量逾1.7萬(wàn)兆瓦。

近年來(lái)，隨著越南經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，電力消費(fèi)需求不斷擴(kuò)大，可再生能源在當(dāng)?shù)仉娏κ袌?chǎng)領(lǐng)域的需求也在逐步提升。作為東南亞地區(qū)風(fēng)力資源最豐富的國(guó)家之一，風(fēng)力發(fā)電是越南政府優(yōu)先扶持發(fā)展的領(lǐng)域，越南正在成為全球新能源開(kāi)發(fā)的熱門(mén)市場(chǎng)。

中國(guó)風(fēng)電企業(yè)憑借著自身雄厚的技術(shù)實(shí)力，積極進(jìn)軍越南風(fēng)電市場(chǎng)，在越南市場(chǎng)上表現(xiàn)出了較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

風(fēng)電裝機(jī)容量持續(xù)快速增長(zhǎng)

越南地形南北狹長(zhǎng)，東有漫長(zhǎng)的海岸線，西有起伏的山丘，風(fēng)資源豐富的區(qū)域分布較廣。所考察的幾個(gè)場(chǎng)址地面約100米高處年平均風(fēng)速6.2-7.2m/s，風(fēng)資源品位略遜于我國(guó)內(nèi)蒙古、新疆等I類資源區(qū)，整體上優(yōu)于我國(guó)與之毗鄰的云南省和廣西自治區(qū)，具有較高的開(kāi)發(fā)價(jià)值。且場(chǎng)址多位于灘涂、低山丘陵地區(qū)，地形較開(kāi)闊，工程地質(zhì)條件較好，距海港較近，運(yùn)輸施工條件優(yōu)于云南、廣西的大部分項(xiàng)目。

越南人口眾多，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)較快，用電需求旺盛，目前仍處于缺電狀態(tài)，國(guó)家實(shí)現(xiàn)能源自給的愿望強(qiáng)烈，電價(jià)具有吸引力。越南實(shí)行的是固定電價(jià)，而非國(guó)內(nèi)之前的補(bǔ)貼制電價(jià)。2021年10月31日前并網(wǎng)的風(fēng)電可享受8.5美分(不含稅，下同)的上網(wǎng)電價(jià)。業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，2022年12月31日前并網(wǎng)的風(fēng)電電價(jià)為7.02美分，2023年12月31日前并網(wǎng)的為6.8美分左右。

到2019年底，越南的風(fēng)電裝機(jī)容量為470MW。受2021年電價(jià)下調(diào)預(yù)期的影響，目前出現(xiàn)了搶在2021年10月31日前投產(chǎn)的“搶裝潮”，預(yù)計(jì)2020-2021年合計(jì)的投產(chǎn)規(guī)模在2GW以上，屆時(shí)越南的風(fēng)電裝機(jī)總?cè)萘坑型黄?GW。該國(guó)目前列入規(guī)劃的裝機(jī)規(guī)模已達(dá)7GW，正在討論擬納入下一批規(guī)劃的裝機(jī)規(guī)模為6.4GW。因此，2022-2023年，越南風(fēng)電仍有望保持快速增長(zhǎng)。

EPC和主機(jī)供應(yīng)為中企主攻方向

越南風(fēng)電項(xiàng)目早期開(kāi)發(fā)商多為活躍在越南政商界的本土企業(yè)家，憑借其資訊和人脈方面的優(yōu)勢(shì)，“搜資源、進(jìn)規(guī)劃、跑批文”，是控制了項(xiàng)目資源的寡頭，由于握有相對(duì)稀缺的資源，又有較高的電價(jià)，因而在合作談判中處于比較主動(dòng)的地位。但因缺乏資金、技術(shù)，高電價(jià)又有截止日期，所以必須與大的投資商合作，故俗稱“小業(yè)主”。

投資商(最終業(yè)主)具備較強(qiáng)的低成本資金籌措能力和專業(yè)的管理團(tuán)隊(duì)，能夠出資建設(shè)并運(yùn)營(yíng)風(fēng)電項(xiàng)目，控制風(fēng)險(xiǎn)，獲得投資收益。

EPC承包商承擔(dān)著項(xiàng)目的設(shè)計(jì)施工等整體建設(shè)任務(wù)，通常兼有前期的技術(shù)支持和部分墊資功能。在越南風(fēng)電建設(shè)領(lǐng)域，活躍的EPC隊(duì)伍基本上是中資國(guó)有企業(yè)：如中電建華東院、中南院、中能建中南院、葛洲壩、廣東院、中交建、東方電氣等。這些企業(yè)在越南工程領(lǐng)域扎根多年，有常駐團(tuán)隊(duì)，并掌握部分目前越南市場(chǎng)上稀缺的施工設(shè)備資源。跟蹤項(xiàng)目較早，是“小業(yè)主”的技術(shù)顧問(wèn)。在項(xiàng)目前期開(kāi)發(fā)階段做了大量深入的工作，因此對(duì)于項(xiàng)目的落地開(kāi)工有著重要的催化劑作用。

主機(jī)供應(yīng)商主要提供評(píng)估風(fēng)能資源、提供設(shè)備和相關(guān)技術(shù)服務(wù)。目前在越南派駐團(tuán)隊(duì)的中國(guó)主機(jī)供應(yīng)商有金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、明陽(yáng)智能、運(yùn)達(dá)股份等。由于裝機(jī)方案是項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性的關(guān)鍵，中國(guó)風(fēng)電開(kāi)發(fā)的快速推進(jìn)帶動(dòng)了整機(jī)的迭代升級(jí)和成本下降，主機(jī)商也就成了“小業(yè)主”、EPC和業(yè)主不可或缺的幫手。

三大投資人陣容各具長(zhǎng)短板

近年來(lái)，越南的風(fēng)電開(kāi)發(fā)引起了當(dāng)?shù)睾椭苓厙?guó)家投資者的極大興趣，當(dāng)前越南風(fēng)電投資領(lǐng)域的主力有本土、泰新(泰國(guó)、新加坡等東盟國(guó)家)和中資三個(gè)陣容，三個(gè)陣容的投資商各有其優(yōu)勢(shì)和短板。

“小業(yè)主”有個(gè)別企業(yè)落實(shí)了融資如設(shè)備來(lái)源國(guó)的出口信貸等，就會(huì)選擇優(yōu)質(zhì)資源加以開(kāi)發(fā)，建成轉(zhuǎn)讓或持有。本土投資人近水樓臺(tái)，有附加成本低和資源好的優(yōu)勢(shì)，如果有足夠資本金和融資支持，其他投資者是無(wú)法與之競(jìng)爭(zhēng)的，可以等其建成后，如急于收回投資，則可相機(jī)收購(gòu)。但往往隨著項(xiàng)目逐漸成熟，如各項(xiàng)批文、征地等一一落實(shí)直至建成投運(yùn)，本土投資人在不同階段要求的溢價(jià)將逐步遞增。

來(lái)自泰國(guó)、新加坡的投資人通常是上市能源公司或基金管理機(jī)構(gòu)，有反應(yīng)迅速、出手快的優(yōu)勢(shì)，也能搶占相對(duì)較好的資源，但受技術(shù)能力和設(shè)備資源的局限，項(xiàng)目潛力很難充分挖掘，對(duì)風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)營(yíng)規(guī)律的認(rèn)識(shí)也不夠深入。

中方投資人通常是國(guó)內(nèi)的大型發(fā)電企業(yè)如央企或省屬能源企業(yè)，優(yōu)勢(shì)在于可以用較本土投資人成本更低的融資、用性價(jià)比高的國(guó)產(chǎn)機(jī)組及服務(wù)更優(yōu)的中方總包，實(shí)現(xiàn)建設(shè)方案的充分優(yōu)化，達(dá)到更有競(jìng)爭(zhēng)力的度電成本，從而給予較泰新投資人更好的溢價(jià)，在資源開(kāi)發(fā)上有更多的優(yōu)勢(shì)。

優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，抱團(tuán)出海

風(fēng)電是我國(guó)新能源企業(yè)參與“一帶一路”建設(shè)的一個(gè)戰(zhàn)略重點(diǎn)，風(fēng)電“走出去”有利于展示中國(guó)的風(fēng)電技術(shù)和實(shí)力，體現(xiàn)中資企業(yè)的綠色環(huán)保形象。同時(shí)，項(xiàng)目采用中國(guó)風(fēng)電設(shè)備有利于帶動(dòng)國(guó)內(nèi)風(fēng)電設(shè)備、設(shè)計(jì)、施工、資金“走出去”，增強(qiáng)民族品牌的影響力。

風(fēng)力發(fā)電作為一種清潔的可再生能源，越來(lái)越受到世界各國(guó)的重視。減碳、減排不分國(guó)界，在當(dāng)前全球能源轉(zhuǎn)型的大背景下，中國(guó)風(fēng)電“走出去”能夠進(jìn)一步滿足當(dāng)?shù)貙?duì)綠色電力和可持續(xù)發(fā)展的需求，越南市場(chǎng)對(duì)東南亞區(qū)域也具有輻射和引領(lǐng)作用。

風(fēng)起云涌的越南風(fēng)電已經(jīng)成為中國(guó)風(fēng)電海外業(yè)務(wù)的新戰(zhàn)場(chǎng)，目前在越南開(kāi)展業(yè)務(wù)的中資企業(yè)包括各大電力央企、地方電力企業(yè)、設(shè)計(jì)總包單位和主機(jī)企業(yè)團(tuán)隊(duì)。

作為同一陣容的投資商，中資企業(yè)應(yīng)開(kāi)展深層次的合作，發(fā)揮各自特長(zhǎng)，共同構(gòu)建競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),獲取并快速實(shí)施項(xiàng)目開(kāi)發(fā)。

一是確立目標(biāo)，明確定位，提高反應(yīng)和決策速度。向市場(chǎng)釋放清晰的信號(hào)，爭(zhēng)取更多的合作機(jī)會(huì)。

二是努力降低資金成本，在控制風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，適當(dāng)降低收益預(yù)期，以分享達(dá)成互利合作。

三是結(jié)成項(xiàng)目開(kāi)發(fā)聯(lián)盟，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，抱團(tuán)出海。以上下游協(xié)作和資源貫通，營(yíng)造“拓項(xiàng)目、優(yōu)方案、提效益”的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，協(xié)調(diào)協(xié)作，避免惡性競(jìng)爭(zhēng)。

四是加大海上風(fēng)電合作力度。越南有著漫長(zhǎng)的海岸線，正在規(guī)劃發(fā)展海上風(fēng)電業(yè)務(wù)，并有望成為未來(lái)海上風(fēng)電潛在的重要市場(chǎng)，中資企業(yè)在海上風(fēng)電基礎(chǔ)設(shè)施及相關(guān)配套體系建設(shè)方面有較多的合作空間。