北美油氣資產(chǎn)并購愈演愈烈，新潮能源引領(lǐng)行業(yè)趨勢

6月2日，西南能源公司Southwestern Energy（紐約證券交易所代碼:SWN）宣布，已與海恩斯維爾生產(chǎn)商Indigo Natural Resources，LLC（“Indigo”）達(dá)成最終合并協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議，西南能源將以27億美元的價(jià)格收購Indigo，該交易預(yù)計(jì)將于2021年第四季度初完成。據(jù)了解，27億美元的總對(duì)價(jià)將包括4億美元現(xiàn)金，約16億美元SWN普通股和7億美元的預(yù)計(jì)于2029年到期的5.375%優(yōu)先票據(jù)。

西南能源公司總部位于美國德克薩斯州斯普林伍茲村，是一家從事天然氣，天然氣液體和石油開采、開發(fā)，生產(chǎn)和銷售的獨(dú)立能源公司。而Indigo是海恩斯維爾頁巖中最大的天然氣生產(chǎn)商之一，也是美國第三大私人天然氣生產(chǎn)商。其核心干氣資產(chǎn)遍布路易斯安那州北部的PayHaynesville和Bossier區(qū)。Indigo的總部位于德克薩斯州休斯敦，目前每天凈生產(chǎn)1.0BCF。

西南能源（Southwestern Energy）總裁兼首席執(zhí)行官比爾•韋（BillWay）表示，該筆收購將增強(qiáng)公司資產(chǎn)負(fù)債表，優(yōu)化績效并擴(kuò)大規(guī)模，使公司股東在未來幾年持續(xù)受益。

今年以來，美國德克薩斯州能源公司的并購正在逐步加速。尤其作為美國頁巖油氣的核心地區(qū)——二疊紀(jì)盆地的米德蘭次盆地，正在成為頁巖油行業(yè)收并購的熱點(diǎn)地區(qū)。

今年2月，在國際原油價(jià)格初步回暖之時(shí)，A股上市公司新潮能源敏銳把握并購先機(jī)，其美國全資子公司Surge公司宣布擬以不高于4.2億美元的價(jià)格收購GrenadierEnergyPartnersII持有的位于美國德克薩斯州霍華德縣的油氣資產(chǎn)。收購后，新潮能源將在美國頁巖油核心產(chǎn)區(qū)二疊紀(jì)盆地的次盆地米德蘭盆地?fù)碛谐^100,000凈英畝的土地，同時(shí)，新增油氣探明儲(chǔ)量約6,500萬桶油氣當(dāng)量，新增約9000桶油氣當(dāng)量的日產(chǎn)量，公司穩(wěn)定日作業(yè)產(chǎn)量將穩(wěn)定在5萬桶當(dāng)量以上，成為區(qū)域內(nèi)不容小覷的力量。

Surge公司首席執(zhí)行官L.Guan表示：“此次收購符合我們建立長期、可持續(xù)的油氣公司的戰(zhàn)略。在產(chǎn)和高質(zhì)量庫存井位的結(jié)合為短期現(xiàn)金流和未來幾年的強(qiáng)勁經(jīng)濟(jì)回報(bào)提供了支持。”

有專業(yè)人士分析，新潮能源的收購交易，可謂引領(lǐng)了北美油氣資產(chǎn)的并購潮流。此后，隨著油氣行業(yè)的逐步回暖，北美能源資產(chǎn)并購呈現(xiàn)愈演愈烈之勢。

2021年4月，美國最大的獨(dú)立石油運(yùn)營商之一先鋒自然資源公司（PioneerNaturalResources）宣布以64億美元的現(xiàn)金和股票交易收購競爭對(duì)手--德克薩斯州生產(chǎn)商雙點(diǎn)能源公司（DoublePointEnergy），為美國最受關(guān)注的頁巖地區(qū)的整合行動(dòng)加了一把火。

2021年5月9日，拉雷多石油公司（Laredo）宣布以7.15億美元價(jià)格收購Sabalo能源公司位于米德蘭盆地的資產(chǎn)。

越來越多的美國大型油氣資產(chǎn)并購案例正在發(fā)生，米德蘭盆地作為美國頁巖油行業(yè)的核心地帶，以其儲(chǔ)量資源豐厚、產(chǎn)層層系多、開發(fā)成本低、基礎(chǔ)設(shè)施備完備等優(yōu)勢受頁巖油廠商青睞，成為“兵家必爭之地”。新潮能源獨(dú)具慧眼，抓住資產(chǎn)交易時(shí)機(jī)，通過收購油氣資產(chǎn)奪取競爭中的先機(jī)，增加戰(zhàn)略縱深，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)油氣資產(chǎn)規(guī)模，強(qiáng)化可持續(xù)發(fā)展，為在當(dāng)前油價(jià)下增加現(xiàn)金流、降低債務(wù)、平穩(wěn)有序開發(fā)打下基礎(chǔ)，同時(shí)，引領(lǐng)著北美油氣資產(chǎn)并購的潮流。