2021風(fēng)光開發(fā)建設(shè)方案終落地 吹響十四五沖鋒號

引言2021年是“十四五”開局之年，風(fēng)電、光伏發(fā)電進(jìn)入新發(fā)展階段。近日，國家能源局終于正式公開2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知。

《通知》表示，2021年，全國風(fēng)電、光伏發(fā)展目標(biāo)為，風(fēng)電、光伏發(fā)電發(fā)電量占全社會用電量的比重達(dá)到11％左右，后續(xù)逐年提高，確保2025年非化石能源消費(fèi)占一次能源消費(fèi)的比重達(dá)到20％左右。

總體來說，本次政策基于落實(shí)碳中和、25％非化石能源占比、12億千瓦以上等目標(biāo)任務(wù)，以可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重為抓手，從制定目標(biāo)、電網(wǎng)消納、存量推進(jìn)等方面明確了機(jī)制、責(zé)任和節(jié)點(diǎn)，有助于持續(xù)加快推動風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)。

風(fēng)光發(fā)展迎接“倍速”發(fā)展 但仍存多重挑戰(zhàn)

風(fēng)電作為一種綠色能源，是全球綠色低碳轉(zhuǎn)型的重要方向。經(jīng)過30年發(fā)展，已成為推動全球能源轉(zhuǎn)型的重要力量。我國的風(fēng)電利用水平一直在不斷提升，風(fēng)電投資實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長，風(fēng)電布局也在不斷優(yōu)化。截止至2020年1－8月，全國風(fēng)電發(fā)電量同比增長14．5％；風(fēng)電利用率達(dá)97％，同比提升1個百分點(diǎn)；新增并網(wǎng)風(fēng)電已完成投資超過800億元。

光伏發(fā)電也叫離網(wǎng)光伏發(fā)電，主要由太陽能電池組件、控制器、蓄電池組成。隨著可持續(xù)發(fā)展觀念不斷深入人心，中國光伏發(fā)電市場規(guī)模迅速擴(kuò)大，技術(shù)不斷進(jìn)步，成本顯著降低，呈現(xiàn)出良好的發(fā)展前景。截至2020年底，光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量253．43GW，預(yù)計(jì)2021年中國光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量為296．13GW。

風(fēng)電規(guī)模化發(fā)展加速，對于業(yè)內(nèi)來說固然值得欣喜，然而挑戰(zhàn)和壓力也不容小覷。隨之而來的是，風(fēng)電在在設(shè)備故障率等方面，還沒有建立起統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)；而光伏發(fā)電非技術(shù)成本的居高不下，棄光限電不能得到有效解決，補(bǔ)貼資金缺口明顯，容易受到環(huán)境、天氣以及光照條件的影響等系列問題的不斷暴露

《通知》的出臺，既立足當(dāng)前，也著眼長遠(yuǎn)。相比4月征求意見稿，本次文件存在兩點(diǎn)更新1）2021年戶用光伏國補(bǔ)預(yù)算額度為5億元；2）2021年保障性并網(wǎng)規(guī)模不低于90GW。其中戶用補(bǔ)貼優(yōu)于此前預(yù)期的3億元。這也意味著風(fēng)電、光伏市場開發(fā)將迎來全新規(guī)則，將持續(xù)推動風(fēng)電、光伏發(fā)電邁向高質(zhì)量發(fā)展。

同時(shí)，本次《通知》建立了消納責(zé)任權(quán)重引導(dǎo)機(jī)制、意立并網(wǎng)多元保障機(jī)制以及保障性并網(wǎng)競爭性耐量機(jī)制三方面的長效機(jī)制，有利于引導(dǎo)行業(yè)預(yù)期，保障可再生能源長期發(fā)展。其中，主要相關(guān)上市公司有隆基股份（601012）、固德威（688390）。

政策利好下 加快開展項(xiàng)目儲備和建設(shè)

目前，我國風(fēng)電整機(jī)制造行業(yè)參與主體包括國內(nèi)生產(chǎn)廠商和國外生產(chǎn)廠商，主要由國內(nèi)廠商占領(lǐng)市場。

風(fēng)電行業(yè)主要上市公司為金風(fēng)科技（002202）、明陽智能（601615）、吉鑫科技（601218）、運(yùn)達(dá)股份（300772）、上海電氣（601727）、東方電氣（600875）、銀星能源（000862）、龍?jiān)措娏Γ?916．HK）、國電電力（600795）、大唐新能源（1798．HK）．．．．．．．．

其中，金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源和明陽智能連續(xù)多年穩(wěn)居行業(yè)前三。2020年，三者的新增吊裝容量分別為12．33GW、10．07GW和5．64GW，市場份額分別為21％、17％和10％。

目前看來，風(fēng)能發(fā)電占全國發(fā)電總量的比例不足10％，仍然具備極大的發(fā)展空間。

相信未來，風(fēng)電制造業(yè)的激烈競爭最終將迎來兼并整合時(shí)代，風(fēng)電市場也會進(jìn)一步向大型開發(fā)商集中，加之技術(shù)的進(jìn)步和規(guī)模的明顯擴(kuò)大，整個行業(yè)正在步入成熟、穩(wěn)定的工業(yè)化發(fā)展軌道。

另一方面，國家將積極鼓勵新能源企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展模式，建設(shè)一批離網(wǎng)型新能源發(fā)電項(xiàng)目。推進(jìn)“光伏＋光熱”、光伏治沙、新能源實(shí)驗(yàn)實(shí)證平臺、“新能源＋儲能”、新能源與氫能融合利用等示范工程，進(jìn)一步探索新模式新業(yè)態(tài)。

因此，建議關(guān)注光伏板塊隆基股份、通威股份、晶澳科技、天合光能、中環(huán)股份、福萊特等。儲能板塊陽光能源、固德威、錦浪科技、寧德時(shí)代等。

總結(jié)目前，風(fēng)電、光伏發(fā)電的度電成本快速下降，碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)激勵下，各省（自治區(qū)、直轄市）政府對新建風(fēng)電、光伏發(fā)電的需求加大。風(fēng)電、光伏發(fā)電等非水可再生能源的創(chuàng)新高速發(fā)展，具有跨時(shí)代的意義，相關(guān)效應(yīng)疊加后，也將產(chǎn)生跨時(shí)代的變局。