寧德時(shí)代突放猛招 行業(yè)再臨大變局 重磅事件更有新進(jìn)展 新能源要起風(fēng)？

新能源行業(yè)最近兩天重磅不斷!

首先，在5月21日召開的寧德時(shí)代股東大會(huì)上，該公司董事長曾毓群透露，將于今年7月份左右發(fā)布鈉電池。他說，納電池已經(jīng)成熟。另外，寧德時(shí)代與戴姆勒卡車股份公司將進(jìn)一步深化雙方合作伙伴關(guān)系。

其次，5月23日晚間，華友鈷業(yè)公告，公司擬向關(guān)聯(lián)方杭州鴻源購買天津巴莫科技有限責(zé)任公司38.6175%的股權(quán)，交易價(jià)格13.51億元。這家市值過千億的資源龍頭開啟了進(jìn)軍正極材料領(lǐng)域的征途。

第三，行業(yè)層面最重磅的事件更有重大進(jìn)展。5月22日下午，上海環(huán)境能源交易所董事長賴曉明在上海交通大學(xué)舉行的2021碳中和與綠色發(fā)展論壇上表示，按照國家安排，現(xiàn)在基本確定，在6月底之前全國碳排放權(quán)交易要上線啟動(dòng)。這可能進(jìn)一步利好新能源行業(yè)的發(fā)展。

那么，這一曾經(jīng)大火的風(fēng)口中是否能再火一次?

8700億巨頭又放猛招

綜合多家媒體報(bào)道，5月21日，在寧德時(shí)代召開2020年度股東大會(huì)上，寧德時(shí)代董事長曾毓群談起了漲價(jià)：“鈷被炒起來了，大家就去搞無鈷;鎳被炒高了，大家就都不要鎳，但鋰還在……如果誰在我們這兒拼命亂漲價(jià)，我們會(huì)把他們排除在外。”隨后，他透露了一個(gè)重要信息：“我們的技術(shù)也在發(fā)展，我們的鈉電池已經(jīng)成熟了，氯化鈉炒不起來，鹽很多。”

納電池要來的消息震驚市場。電池技術(shù)最近幾年發(fā)展很快，但依然存在一些缺陷。納電池或許可以彌補(bǔ)這其中的一些缺陷。有專業(yè)人士發(fā)布研報(bào)稱，鈉基電池(SIB)是一種使用鈉離子(Na+)作為電荷載體的可充電電池。同鋰離子電池相比，鈉離子電池更適合作為大規(guī)模儲(chǔ)能的器件，其具有三個(gè)優(yōu)勢：

1)相對(duì)于鋰元素，鈉元素的標(biāo)準(zhǔn)電極電位高0.3V，作為儲(chǔ)能材料而言有更好的安全性能;

2)鈉元素在地球上的儲(chǔ)量豐富，地殼種金屬鈉的含量達(dá)到了2.4%，并且鈉元素海水中就有豐富儲(chǔ)量，開發(fā)方便;

3)鈉價(jià)格便宜。鈉基電池包括基于正極(含鈉)、負(fù)極(不一定含鈉)和鈉鹽電解液。在充電過程中，Na+離子從正極遷移至負(fù)極，同時(shí)電子通過外部電路傳輸。在放電過程中，發(fā)生相反的過程，Na+從負(fù)極遷移至正極。

鈉電池的平均能量密度在90-150Wh/Kg，相比鋰電池的250Wh/Kg，能量密度偏小。按照12Kwh續(xù)航100公里，如果單車?yán)m(xù)航700公里，則需約100Kwh的電池容量。如果按照鋰電池250Wh/Kg能量密度計(jì)算，則鋰電池的重量為400公斤。如果按照鈉電池150Wh/Kg計(jì)算，那么重量會(huì)增加至約650公斤。如果都是按照平均2噸重的整車計(jì)算，使用鈉基電池代替鋰電池，重量提高約10%。這樣的增重量，對(duì)于乘用車輕量化的要求而言，商用化的可能性不大。因此，鈉基電池的替代場景在于部分儲(chǔ)能和小動(dòng)力電池(比如兩輪車)領(lǐng)域。

目前學(xué)界已研究了多種金屬磷酸鹽和氟磷酸鹽作為正極。其中有NaFePO4(三葉草型)，Na2Fe(P2O7)，Na4Fe3(PO4)2(P2O7)，Na2FePO4F和Na/Na2[Fe1/2Mn1/2]PO4F。其中，Na3V2(PO4)2F3在室溫下的Na半電池中顯示出合理的性能，在平均電壓為3.8V時(shí)可逆容量約為135mAh/g。對(duì)比鋰離子和鈉離子電池的能量密度：由于能量密度偏低，鈉電池適用于類似于目前使用磷酸鐵鋰電池的場景。這些包括短程電動(dòng)汽車、儲(chǔ)能系統(tǒng)(ESS)、電力公司的備用電源等。

千億資源龍頭也出手

就在寧德時(shí)代放猛招之后不久，華友鈷業(yè)也出手了。

5月23日晚間，華友鈷業(yè)公告稱，公司擬向杭州鴻源股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“杭州鴻源”)購買其持有的天津巴莫科技有限責(zé)任公司(以下簡稱“標(biāo)的公司”或“巴莫科技”)38.6175%的股權(quán)(以下簡稱“標(biāo)的資產(chǎn)”)，標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格為135120.00萬元。

同時(shí)，本次交易項(xiàng)下的股權(quán)交割完成日起，浙江華友控股集團(tuán)有限公司(以下簡稱“華友控股”)將持有的巴莫科技26.4047%的股權(quán)對(duì)應(yīng)的表決權(quán)等權(quán)利委托給華友鈷業(yè)行使，華友鈷業(yè)合計(jì)控制巴莫科技65.0222%的表決權(quán)。巴莫科技主要從事鋰離子電池正極材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。巴莫科技的主要產(chǎn)品為鈷酸鋰和三元材料(含高鎳)。

據(jù)天津巴莫?jiǎng)?chuàng)始人吳孟濤將在CITE2018中國鋰電行業(yè)企業(yè)家峰會(huì)說，公司主營產(chǎn)品高電壓氧化鈷鋰材料已連續(xù)多年出口量穩(wěn)居國內(nèi)第一;高鎳系材料產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國際先進(jìn)水平，已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化并批量出口，填補(bǔ)國內(nèi)該領(lǐng)域空白。

其在官網(wǎng)上稱，2017年度中國電池行業(yè)百強(qiáng)企業(yè)名單于天津揭曉，天津巴莫科技股份有限公司榜上有名，以47億元的銷售收入名列第二十二位(鋰離子電池正極材料企業(yè)中排名第一)。

目前已經(jīng)退市的眾和股份曾于2014年計(jì)劃入主天津巴莫。當(dāng)時(shí)，眾和股份也有一項(xiàng)資產(chǎn)在三元材料領(lǐng)域做得不錯(cuò)。然而，后面不了了之。從這項(xiàng)資產(chǎn)來看，質(zhì)地應(yīng)該還可以。不少投資者認(rèn)為，華友鈷業(yè)周一可能要漲停。

新能源風(fēng)再起?

從以往的結(jié)構(gòu)來看，若寧德時(shí)代和華友鈷業(yè)雙雙出現(xiàn)大漲，新能車板塊再度發(fā)飆的可能性就會(huì)大幅增加。然而，涉及到新能源的利好還不止微觀層面，中觀的產(chǎn)業(yè)端亦有重磅利好出現(xiàn)。

5月22日下午，上海環(huán)境能源交易所董事長賴曉明在上海交通大學(xué)舉行的2021碳中和與綠色發(fā)展論壇上表示：“按照國家安排，現(xiàn)在基本確定，在6月底之前全國碳排放權(quán)交易要上線啟動(dòng)，我們現(xiàn)在主管部門的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，加緊做各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。”賴曉明透露，目前，全國碳市場的交易系統(tǒng)已經(jīng)基本建設(shè)完成，相關(guān)的規(guī)則制度也已經(jīng)完備。

天風(fēng)證券曾指出，碳排放權(quán)交易體系是實(shí)現(xiàn)低成本碳減排的關(guān)鍵。全球及歐盟碳交易市場發(fā)展現(xiàn)狀。我國碳交易市場建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。碳排放權(quán)交易體系即將投入運(yùn)行，新能源運(yùn)營企業(yè)或?qū)⑹芤妗Ｌ寂欧艡?quán)交易加速推進(jìn)，新能源運(yùn)營企業(yè)或?qū)⑹芤妗?/p>

那么，新能源、新能車的風(fēng)是否能再起呢?

從基本面來看，據(jù)民生證券數(shù)據(jù) ，4月中歐新能車銷量高增，中國電池廠今年一季度出貨增速超平均水新能車銷量方面，國內(nèi)新能車滲透率繼續(xù)提升至9.1%，預(yù)計(jì)全年銷量將達(dá)250萬輛以上。全球來看，今年一季度裝車47.8GWh，其中中國電池企業(yè)出貨增速遠(yuǎn)超全球平均水平。此外，光伏產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)態(tài)勢延續(xù)，華電集采結(jié)果有望引導(dǎo)組件價(jià)格預(yù)硅料價(jià)格進(jìn)一步上漲，散單價(jià)格已到17-18萬元/噸。

不過，從資金面的情況來看，似乎并不太好。涉及到新能車和光伏的ETF過去一周幾乎全部都出現(xiàn)了份額下降的情況。顯示資金對(duì)于這個(gè)行情還是心存謹(jǐn)慎。